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12月だけどイベント満載で気が抜けない!
円売り・米株買い・原油買いの逆流に注意

2017年12月04日(月)東京時間 17:21

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■米大使館のエルサレム移転でリスクオフも

今週(12月4日~)、気になるのはアメリカが在イスラエル大使館のエルサレム移転を発表する可能性があること。


報道によると、5日(火)か6日(水)にも発表される可能性があるようです。パレスチナの反発は必至ですね。

中東リスクがリスクオフの材料となるかもしれないですね。


11月30日(木)のOPEC(石油輸出国機構)総会では9カ月の減産延長で合意しましたが、想定どおりの内容。しかし、WTI原油は高止まりしたままですね。

WTI原油先物 日足
WTI原油先物 日足

(出所:Bloomberg)

ちょっと気持ち悪いですね。先物市場のファンドポジションは過去最高の買い越しとなっており、OPEC総会で余程のポジティブサプライズがなければセル・ザ・ファクトで下がると見る向きが多かったのですが……。

【参考記事】
IMMの円ショートが2013年以来の高水準! 上昇できないドル/円は、戻り売りを継続へ(11月20日、西原宏一&大橋ひろこ)

需給が思っていたよりもタイトだという話もありますし、中東リスクが心理的な下支えの材料となっているのかもしれません。


原油の強さが世界景気の強さを示しているのなら、株価はあまり落ちない。そのシナリオも頭に入れておきたいですね。


■中銀会合が集中する12月

今週(12月4日~)は米雇用統計もありますが、13日(水)FOMC(米連邦公開市場委員会)での利上げ織り込みはほぼ100%。


市場の関心は、来年(2018年)以降の利上げペースでしょう。

今月(12月)は主要国での中央銀行会合が続きますね。5日(火)がオーストラリア、6日(水)深夜にカナダ、来週(12月11日~)はアメリカ、スイス、イギリス、ユーロ圏と続き、21日(木)に日銀です。


黒田さんの記者会見では、先日言及した「リバーサルレート」や、国債の買い入れ額減少が実質的なテーパリングなのでは? といった点について質問が飛びそうです。

【参考記事】
IMMの円ショートが2013年以来の高水準! 上昇できないドル/円は、戻り売りを継続へ(11月20日、西原宏一&大橋ひろこ)

また、17日(日)は金正日の命日。30日(土)は金正恩が朝鮮人民軍最高司令官に就任して6周年。

 

米国サイドは軍事衝突の可能性をほのめかしていますし、北朝鮮への警戒感が高まりそうです。

もう12月ですが政治イベント、リスクイベントが満載。ボラティリティが高まるかもしれず、気が抜けないですね。

■米ドル/円の戻り売りを継続

米ドル/円は、今年(2017年)のレンジのちょうど真ん中。動く可能性はありそうですよね。

基本的には、米ドル/円の戻り売りで考えています。

【参考記事】
もしも黒田さんが日銀総裁を辞めたら…!? 生保買いがあっても米ドル/円は戻り売り!(11月27日、西原宏一&大橋ひろこ)
Brexitの清算金大筋合意で進展に期待! 英ポンド上昇で重要な節目突破なるか?(11月30日、西原宏一)

米ドル/円 日足
米ドル/円 日足

(出所:Bloomberg)

ただ、米減税法案可決でのセル・ザ・ファクト発生は12月13日(水)の米利上げまで引っぱられるかもしれないし、その前に中東リスクでの下落もありえる。


いずれにせよ、米ドル/円が動くとしたら下方向かと思うので、戻り売りでいいでしょう

(構成/ミドルマン・高城泰)

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西原宏一 (にしはら・こういち)
青山学院大学卒業後、1985年にシティバンク東京支店へ入行。為替部門チーフトレーダーなどとして活躍後、海外へ。ドイツ銀行ロンドン支店でジャパンデスク・ヘッド、シンガポール開発銀行シンガポール本店でプロプライアタリー・ディーラー等を歴任した後、独立。現在はCKキャピタル代表取締役・CEO。ロンドン、シンガポール、香港など海外ヘッジファンドとの交流が深く、独自の情報網を持つ。著書に『30年勝ち続けたプロが教える シンプルFX』(扶桑社)がある。

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大橋ひろこ (おおはし・ひろこ)
フリーアナウンサー/ナレーター。ラジオNIKKEI「北野誠のFXやったるで!」、「マーケット・トレンド」など、FX・コモディティ(商品)を中心としたマーケット関連の番組に出演。さまざまなマーケット関連のセミナーで司会・モデレーターも務める。自身もFX、コモディティ、株式と幅広く投資しており、トレーダーとしての一面も持つが、特にコモディティに造詣が深い。ブログ「ひろこの“ボラタイル”な日々」、「大橋ひろこのコモログ」では自身のトレード記録の詳細を赤裸々に公開中。

執筆者のサイト
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