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持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
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割高感が否めない日本株の急上昇、
リスク回避に備えユーロ円ショート攻めか

2021年09月13日(月)15:39公開 [2021年09月13日(月)15:39更新]

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 アメリカのPPIは予想よりも大きめの結果となったが、コア部分が低めに出たのでマーケットは大きくは反応しなかった。ドル金利はやや上昇したものの、それがドル相場に影響を与えるほどの動きではなかった。ドル円もユーロドルも20ポイントほどしか動かなかった。

 ドル外レートは動かなかったものの、ユーロ円はリスク動向に合わせてわかりやすい動きをした。欧州序盤ではユーロ円に猛烈な買いが入った。これは米中の電話会談が行われて、関係改善が図られることを好感したリスクテークであったろう。欧州株も大いにわいて、ナイトセッションでの日経先物も大きく上がった。しかしニューヨーク時間では米国株の軟調さが際立ってきて、ユーロ円は下げる一方の展開となった。

 先週は米国株が5日続落となって、先週はずっと下げ続けたことになる。S&P指数でトップからは100ポイント近く、ダウ平均でも1000ポイント近くは下がっているので、どちらも3%強の値下がりを演じたことになる。コロナ感染は大きく取り沙汰されることは少なくなったが、依然としてタリバン政権などの地政学的なリスクがくすぶっている。

 米国内的には巨額なインフラ投資法案に対して民主党内での対立意見も先鋭化してきたのも、マーケットの足を引っ張っている。またミクロにはトヨタやGMといった大手自動車が半導体不足のため大幅な減産を強いられそうだという報道がされ、それが今後の経済回復の中でも悪影響を及ぼし続けるのではないかかとの悲観的な見方も出てきたからだ。

 その一方で日本株は好調さを示した。先週で日経平均株価は1000円ほど上がり、TOPIXも100ポイントほども上がっている。つまり3%の値上がりとなっているのだ。これは自民党総裁選への期待という日本固有の問題だと解釈できる。海外情勢通りに株価が動けば、日経平均はとうに28500円を下回っているべき段階なのに、それよりも2000円以上も割高になっていると考えなければならない。

 アップルもアプリ問題で訴訟され、収益に大きく影響が出そうだ。マーケットのいっそうのリスク回避には注意をしたいところ。ドル円はそんなにも落ちないで、下がっても108円台に片足を突っ込むだけかもしれない。しかしユーロ円のほうはもうちょっと下げ幅を期待できそうだ。目標は前回の押しの127円台の後半となる。

日本時間 15時00分

持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
持田有紀子 (もちだ・ゆきこ)

慶応義塾大学法学部政治学科卒業後、野村證券へ入社。本社・商品本部での株式トレーダーを経て、女性初の総合職として本店営業部へ。株式オプション課や営業課を経験する。退社後は人事コンサルティングの分野で活動し、心理学や行動科学を習得、さまざまな投資家へのアドバイスも開始する。2005年に投資情報サービス会社・アルジャントレードを設立、現在は同社代表取締役。同社では海外の先物市場や外国為替取引に関する投資・運用サービスを提供しており、海外のヘッジファンド運用にも積極的に携わっている。FX関連の著書として『外国為替取引はこうして稼ぐ』(アスカエフプロダクツ)、『FX練習帳』(実業之日本社)などがある。

執筆者のサイト
「持田有紀子 公式ブログ」

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