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• 2020年03月25日(水)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  08:50　日銀金融政策決定会合における主な意見(3月16日分)
  10:00　ジャパンディスプレイが臨時株主総会を開催
  13:00　アサヒGHが定時株主総会を開催

  　　ヴィスが東証マザーズに新規上場(公開価格:820円)

  
  ＜海外＞
  06:45　NZ・貿易収支(2月)　　-3.4億NZドル
  16:05　タイ・中央銀行が政策金利発表　0.75％　1.00％
  18:30　英・消費者物価コア指数(2月)　　1.6％
  18:30　英・生産者物価産出コア指数(2月)　　0.7％
  21:00　ブ・IBGEインフレ率IPCA−15(3月)　　0.22％
  21:30　米・耐久財受注(2月)　-0.9％　-0.2％
  21:30　ブ・経常収支(2月)　　-118.79億ドル
  22:00　米・FHFA住宅価格指数(1月)　　0.6％

  
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  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2020年03月25日(水)06時39分

  米国は過去最大級の経済支援へ、世界恐慌回避できるか

  　新型ウイルスの蔓延で、世界の主要都市が封鎖に踏み切り、中小、大手含め様々な企業や小売り店が製造停止や休業に追い込まれ経済活動が停止、失業者数の急増や世界経済が恐慌に陥るとの不安が募っている。

  米国経済指標の結果でも、景気の急激な悪化が表れ始めている。マークイットが発表した米国の3月製造業PMI速報値は49.2と、予想43.5を上回ったが、2009年8月来で最低。内訳で重要項目の新規受注は46.8と、2月50.4から50割れの活動縮小に転じ、2009年8月来で最低を記録した。雇用指数も2009年10月来で最低。3月サービス業PMI速報値は39.1と、予想42.0を下回り過去最低を記録した。総合PMI速報値は40.5と、2月49.6から低下し、統計開始以来で最低を記録した。新規受注は40.7と、2月50.2から50割れの活動縮小に落ち込み、統計開始以来で最低。雇用も2009年12月来で最低となった。

  欧州は歴史上最悪の景気後退に陥ると見られている。国際通貨基金（IMF）も2020年のリセッションが2008年金融危機以上に深刻化すると警告。景気悪化を抑制すべく日本をはじめ財政出動に消極的であったドイツまでも経済支援策を検討している。また、世界最大の経済を持つ米国でもクドロー国家経済会議（NEC）委員長は経済支援策として財政で2兆ドル、米連邦準備制度理事会（FRB）が4兆ドル規模の流動性を供給することになり合計で6兆ドルと経済支援策としては過去最大規模にのぼるとしている。今後、果たして大規模支援が米国のみならず世界経済を救済することができるかが焦点になる。

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• 2020年03月25日(水)06時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況・24日　ドル円、横ばい

  　24日のニューヨーク外国為替市場でドル円は横ばい。終値は111.23円と前営業日NY終値（111.23円）とほぼ同水準だった。欧州市場では対ポンド中心にドル売りが強まったため、やや上値が重い展開が続いたものの、NY市場に入ると徐々に円売り・ドル買いが優勢に。新型コロナウイルス対策として検討されている2兆ドルの米景気刺激策の議会通過が近いとの期待から、ダウ平均が2112ドル上昇し過去最大の上げ幅を記録すると、投資家の過度なリスク回避姿勢が後退し円売り・ドル買いが広がった。2月米新築住宅販売件数が年率換算で76.5万件と予想の75.0万件を上回ったほか、3月米リッチモンド連銀製造業景気指数がプラス2と予想のマイナス15より強い数字となったこともドルの追い風となり、一時111.71円と2月21日以来約1カ月ぶりの高値を付けた。もっとも、市場では「世界的に株高が進む中、金融市場の混乱に伴うドル資金確保の動きはいったん和らいだ」との声も聞かれ、引けにかけては上げ幅を縮めた。
  　なお、主要7カ国（G7）財務相・中央銀行総裁はこの日に行った電話会議後に「信頼感と経済成長を回復させ、雇用と企業を守り、金融システムの復元力を保全するために必要なあらゆることを実施する」との声明を発表した。

  　ユーロドルは続伸。終値は1.0788ドルと前営業日NY終値（1.0726ドル）と比べて0.0062ドル程度のユーロ高水準だった。米連邦準備理事会（FRB）が無制限の量的緩和策を導入したことを受けて、ドル需給ひっ迫への警戒感が後退しユーロ買い・ドル売りが先行。20時過ぎに一時1.0888ドルと日通し高値を付けた。ただ、新型コロナ感染拡大に対する大型経済対策を米議会が可決するとの期待に支えられ、米株と米金利が上昇すると徐々にユーロ売り・ドル買いが優勢に。良好な米経済指標もドル買いを促し、4時30分前に一時1.0746ドル付近まで下押しした。もっとも、アジア時間早朝に付けた日通し安値1.0723ドルが目先サポートとして意識されると引けにかけてやや買い戻されている。

  　ユーロ円は4日続伸。終値は119.99円と前営業日NY終値（119.31円）と比べて68銭程度のユーロ高水準。米国株や日経平均先物の上昇を受けて、投資家のリスク志向改善に伴う円売り・ユーロ買いが出た。1時過ぎに一時120.54円と日通し高値を付けた。ナイト・セッションの日経平均先物は大証終値比770円高の1万9040円まで買われる場面があった。

  本日の参考レンジ
  ドル円：110.09円　-　111.71円
  ユーロドル：1.0723ドル　-　1.0888ドル
  ユーロ円：118.82円　-　120.54円

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• 2020年03月25日(水)05時41分

  大証ナイト終値18930円、通常取引終値比660円高

  大証ナイト終値18930円、通常取引終値比660円高

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• 2020年03月25日(水)04時53分

  【ディーラー発】ドル円続伸(NY午後)

  午後に入ると、ドル円は米債利回りの上昇幅縮小に伴い111円29銭付近まで失速。しかしその後、NYダウが前日比1900ドル超高まで続伸したことを好感し持ち直すと111円70銭付近まで上値を拡げ底堅く推移。一方、クロス円はユーロ円が120円54銭付近から119円74銭付近まで反落し序盤の上げ幅を削ったほか、ポンド円が130円52銭付近まで値を落とすなどやや上値が重い状況となっている。4時53分現在、ドル円111.561-563、ユーロ円120.001-005、ユーロドル1.07567-570で推移している。

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• 2020年03月25日(水)04時27分

  ドル円、111.70円と約1カ月ぶり高値　ダウ平均は1700ドル高を維持

  　ドル円はしっかり。ダウ平均が1700ドル超高で推移するなど、米国株が底堅く推移する中、円売り・ドル買いがじわりと強まり一時111.70円と2月21日以来約1カ月ぶりの高値を付けた。

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• 2020年03月25日(水)04時25分

  3月24日のＮＹ為替・原油概況

  　24日のニューヨーク外為市場でドル・円は110円60銭から111円63銭まで上昇して引けた。

  米連邦準備制度理事会（FRB）による無制限の量的緩和に続いて、米上院が大規模経済支援策で合意に近づいたとの報道を好感しドル買い・リスク選好の円売りが優勢となった。

  ユーロ・ドルは、1.0868ドルから1.0750ドルまで下落して引けた。

  ユーロ・円は120円54銭まで上昇後、119円75銭まで反落。

  ポンド・ドルは1.1684ドルから1.1800ドルまで上昇した。

  ドル・スイスは0.9744フランから0.9839フランまで上昇した。

  　24日のNY原油先物は続伸。世界各国の財政・金融刺激策、特に、米国政府が米連邦準備制度理事会（FRB）による積極的な緩和策に続き大規模経済支援策で合意成立が近いとの報道で、景気悪化による需要鈍化懸念を受けた売りが後退した。

  [経済指標]

  
  ・米・3月製造業PMI速報値：49.2（予想：43.5、2月：50.7）
  ・米・3月サービス業PMI速報値：39.1（予想：42.0、2月：49.4）
  ・米・3月総合PMI速報値：40.5（2月：49.6）
  ・米・2月新築住宅販売件数：76.5万戸（予想：75.0万戸、1月：80万戸←76.4万戸）
  ・米・3月リッチモンド連銀製造業指数：2（予想：-13、2月：-2）

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• 2020年03月25日(水)04時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況･4時　ドル円　底堅い

  　24日のニューヨーク外国為替市場でドル円は底堅い。4時時点では111.46円と2時時点（111.47円）と比べて1銭程度のドル安水準。米株高・米長期金利の上昇が一服し、ドル円は111.63円を高値に買いが一服するも、戻しは111.30円近辺にとどめるなど高値圏での推移が続いている。

  　ユーロドルは上値が重い。4時時点では1.0758ドルと2時時点（1.0790ドル）と比べて0.0032ドル程度のユーロ安水準。NYタイムに入って米長期金利の上昇や予想比上振れの米経済指標も手がかりにドル買いが優勢となり、1.07ドル半ばに押し戻されるなど、上値の重い動きとなった。

  　ユーロ円は4時時点で119.92円と2時時点（120.28円）と比べて36銭程度のユーロ安水準。米株高を受けた円売りが一服すると、ユーロドルの重い動きにつられ119円後半に押し戻された。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：110.09円　-　111.63円
  ユーロドル：1.0723ドル　-　1.0888ドル
  ユーロ円：118.82円　-　120.54円

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• 2020年03月25日(水)04時00分

  NY外為：リスクオン継続、米国の大規模経済支援成立期待、ダウ1500ドル高

  　NY外為市場では米国の大規模経済支援の成立期待にリスク選好の動きが続いた。
  ドル・円は110円60銭から111円63銭まで上昇し1カ月来の高値を更新。
  ユーロ・ドルは1.0868ドルから1.0752ドルまで下落した。ユーロ・円は120円54銭まで上昇。

  ダウ平均株価は1500ドル高で推移。2008年以来で最大の上げ幅となっている。

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• 2020年03月25日(水)03時27分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ1300ドル高、原油先物0.17ドル安

  　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 19892.11 +1300.18　+6.99% 20440.30 19649.25 　28 　 2
  ＊ナスダック 　 7171.56 +310.89　+4.53%　7393.62　7169.86 2066　490
  ＊S&P500 　 　　2384.83 +147.43　+6.59%　2436.88　2344.44　467 　38
  ＊SOX指数 　 　 1425.82　+83.70　+6.24% 　
  ＊225先物 　 　18770 大証比 +500　+2.74% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 111.45 　+0.22　+0.20% 　111.63 　110.30　
  ＊ユーロ・ドル 　1.0754 +0.0028　+0.26% 　1.0888 　1.0752　
  ＊ユーロ・円 　　119.85 　+0.54　+0.45% 　120.54 　119.60　
  ＊ドル指数 　 　 102.11 　-0.38　-0.37% 　102.21 　101.05　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　0.38 　+0.07 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊10年債利回り 　　0.82 　+0.03 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊30年債利回り 　　1.37 　+0.02 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊日米金利差　 　　0.78 　+0.06 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　23.19　-0.17　-0.73% 　 25.16 　　23.09　
  ＊金先物 　 　 　1653.40. 　+80.70　+5.13% 　1693.50　1566.30　
  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　5446.01 +452.12　+9.05%　5446.01　4993.89 　96 　 4
  ＊独DAX　　　 　9700.57 +959.42 +10.98%　9700.57　9102.17 　30 　 0
  ＊仏CAC40　　 　4242.70 +328.39　+8.39%　4242.70　4038.06 　37 　 3

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• 2020年03月25日(水)02時50分

  NY外為：ドル・円一段高、米2年債入札は低調

  　米財務省は400億ドル規模の2年債入札を実施した。最高落札利回りは0.398％。応札倍率は2.36倍と、過去6回入札平均の2.56倍を下回り需要は低調だった。各国中銀を含む間接ビッドは55.2％と、過去6回平均の50.2％を上回った。

  低調な入札結果を受けて米国債は引き続き軟調。米10年債利回りは0.77％から0.89％まで上昇した。ドル・円は110円60銭から111円63銭まで上昇し、1カ月ぶり高値を更新した。

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• 2020年03月25日(水)02時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況・2時　ドル円　堅調

  　24日のニューヨーク外国為替市場でドル円は堅調な動き。2時時点では111.47円と24時時点（111.39円）と比べて8銭程度のドル高水準。米株・米長期金利の上昇幅拡大の動きを眺めながら111.63円まで上値を伸ばし、2月24日以来の高値を更新した。
  　ダウ平均は1800ドル超高まで上げ幅を拡大し、米10年債利回りは0.89％台まで上昇した。

  　ユーロ円は底堅い。2時時点で120.28円と24時時点（120.13円）と比べて15銭程度のユーロ高水準。米株高を受けて円売りが優勢となる中、120.54円まで高値を更新し、120円前半の高値圏で底堅く推移した。

  　ユーロドルは上値が重い。2時時点では1.0790ドルと24時時点（1.0784ドル）と比べて0.0006ドル程度のユーロ高水準。1.07ドル後半で下げ渋るも、米長期金利の上昇で上値は重い。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：110.09円　-　111.63円
  ユーロドル：1.0723ドル　-　1.0888ドル
  ユーロ円：118.82円　-　120.54円

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• 2020年03月25日(水)01時48分

  ドル円、111.63円と1カ月ぶり高値　ダウ平均は1800ドル超上昇

  　ドル円はしっかり。ダウ平均が1800ドル超上昇したことなどが相場の支援材料となり、一時111.63円と2月24日以来1カ月ぶりの高値を付けた。

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• 2020年03月25日(水)01時43分

  [通貨オプション]変動率は2週間ぶり低水準、OP買い後退

  　ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退し、2週間ぶりの低水準となった。

  リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退する一方で、円先安感に伴う円プット買いが一段と強まり、円コールスプレッドは2週間ぶり最小となった。

  ■変動率
  ・1カ月物16.07％⇒12.57％（08年10/24＝31.044％）
  ・3カ月物13.05％⇒10.89％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物11.52％⇒9.86％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物10.16％⇒9.20％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋5.69％⇒＋4.42％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋5.84％⇒＋4.63％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋5.8％⇒＋4.76％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋5.36％⇒＋4.65％（08年10/27=+10.71％）

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• 2020年03月25日(水)01時25分

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ1608ドル高、原油先物0.26ドル高

  
  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 20199.62 ＋1607.69　+8.65% 20270.89 19649.25 　28 　 2
  ＊ナスダック 　 7318.51 +457.84　+6.67%　7332.42　7183.98 2204　320
  ＊S&P500 　 　　2400.52 +163.12　+7.29%　2407.04　2344.44　495 　10
  ＊SOX指数 　 　 1477.82 +135.70 +10.11% 　
  ＊225先物 　 　18900 大証比 +630　+3.45% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 111.41 　+0.18　+0.16% 　111.52 　110.30　
  ＊ユーロ・ドル 　1.0810 +0.0084　+0.78% 　1.0888 　1.0770　
  ＊ユーロ・円 　　120.44 　+1.13　+0.95% 　120.52 　119.60　
  ＊ドル指数 　 　 101.79 　-0.70　-0.68% 　102.21 　101.05　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　0.39 　+0.08 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊10年債利回り 　　0.87 　+0.08 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊30年債利回り 　　1.43 　+0.08 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊日米金利差　 　　0.83 　+0.11 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　23.62　+0.26　+1.11% 　 25.16 　　23.18　
  ＊金先物 　 　 　1658.80. 　+86.10　+5.48% 　1693.50　1566.30　
  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　5305.88 +311.99　+6.25%　5341.98　4993.89 　92 　 7
  ＊独DAX　　　 　9497.76 +756.61　+8.66%　9520.30　9102.17 　30 　 0
  ＊仏CAC40　　 　4168.87 +254.56　+6.50%　4173.97　4038.06 　38 　 2

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