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• FXニュース：2020年07月03日（金）07時21分

  来週の注目：米6月ISM非製造業指数、5月JOLT、6月PPI

  　来週もウイルス感染の行方を睨み慎重な展開が予想される。テキサス、フロリダ、アリゾナ州で感染者数が急増。一度進めた段階を戻さざるを得ない状況となっている。地方政府は今後も、経済活動の再開ペースと、活動再開によるウイルス感染拡大リスクを均衡させていく必要がありそうだ。ただ、3月時と違い、ウイルスワクチンや治療薬の開発が異例な速さで進んでおり、事態が収拾できる確率は高い。トランプ政権は第2波が起っても再度経済を封鎖する意向はなく、今後はどの程度早く危機前の景気に回復できるかが焦点となり、慎重ながら楽観的になれる。

  来週は5月JOLT求人件数で労働市場のスラックをさらに見極めていく。6月雇用統計は予想を上回る結果となり5月、6月でほぼ750万人が雇用された。しかし、現状の失業者数は1700万人と言われ、経済や労働市場は危機前の水準を依然大きく下回っている。雇用統計は遅行指標であるため労働市場の状況判断には週次失業保険申請件数を注視している市場関係者も少なくない。

  最新週次新規失業保険申請件数は前週比5.5万件減の142.7万件と前回148.2万件から減少したものの予想135万件を上回り、減少ぺースは予想以上に遅い。失業保険継続受給者数は1929万人と、前回1923.1万人から増加した。万が一ウイルス第2波でリセッションが深刻化、企業破綻の拡大で、第2の解雇が加速すると恐慌時のような状況になる可能性も懸念される。FRB高官らは労働市場のスラックが根強く残っていると慎重な見方。パウエルFRB議長やムニューシン米財務長官は2000万人近くの全失業者の職場復帰を目標に政策を進めている。

  さらに、米国では6月ISM非製造業指数で経済の7割を占める消費の回復動向に注目。果たして予想通り消費活動の拡大を示す50を回復することができるかどうかに焦点が集まる。そのほか、6月生産物価指数（PPI）が発表予定。インフレは当面下降が予想されているようだ。FRBの緩和政策維持を正当化する。

  ■来週の主な注目イベント

  ●米国

  6日：6月サービス業PMI、6月ISM非製造業指数
  7日：5月JOLT求人、デイリー米サンフランシスコ連銀総裁、バーキン米リッチモンド連銀総裁が全米企業エコノミスト協会（NABE）主催イベントで経済に関して討論

  9日：週次失業保険申請件数
  10日：6月生産物価指数（PPI）

  ●ユーロ圏
  6日：ドイツ5月製造業受注
  9日：財務相、次期ユーログループ大統領を選出、ドイツ5月輸出、貿易収支

  ●中国
  9日：6月CPI、PPI

  ●英国
  8日：スナック財務相がインフラ政策の詳細を公表

  ●地政学的リスク
  ベネズエラ
  北朝鮮：
  イラン
  ガザ紛争
  シリア
  イエメン
  香港

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• FXニュース：2020年07月03日（金）06時47分

  ユーロ円オーダー＝120.70円　割り込むとストップロス売り

  122.20円　超えるとストップロス買い小さめ
  122.00円　売り
  121.80円　売り
  121.60円　超えるとストップロス買い
  121.50円　売り・超えるとストップロス買い

  120.82円　7/3　6:00現在（高値121.44円 - 安値120.75円）

  120.70円　割り込むとストップロス売り
  120.60円　買い
  120.40円　買い
  120.00円　買い
  119.50円　買い
  119.00円　買い

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• FXニュース：2020年07月03日（金）06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  09:30　サービス業PMI(6月)　42.3
  09:30　総合PMI(6月)　　37.9
  14:00　需給ギャップと潜在成長率(日本銀行)

  
  ＜海外＞
  10:30　豪・小売売上高(5月)　16.3％　-17.7％
  10:45　中・財新サービス業PMI(6月)　53.3　55.0
  10:45　中・財新総合PMI(6月)　　54.5
  14:00　印・サービス業PMI(6月)　　12.6
  14:00　印・総合PMI(6月)　　14.8
  17:00　欧・ユーロ圏総合PMI(6月)　　47.5
  17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(6月)　47.3　47.3
  22:00　ブ・サービス業PMI(6月)　　27.6
  22:00　ブ・総合PMI(6月)　　28.1

  　　米・株式市場は休場(独立記念日の振替休日)

  
  ---------------------------------------------------------------------
  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• FXニュース：2020年07月03日（金）06時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況・2日　ユーロドル、反落

  　2日のニューヨーク外国為替市場でユーロドルは反落。終値は1.1239ドルと前営業日NY終値（1.1251ドル）と比べて0.0012ドル程度のユーロ安水準だった。欧州市場では欧州株高を背景にリスク・オンのドル売りが先行し、一時1.1303ドルまで値を上げたものの、1.13ドル台では戻りを売りたい向きも多く滞空時間は短かった。注目されていた6月米雇用統計では非農業部門雇用者数が前月比480万人増、失業率が11.1％といずれも予想より強い内容となり全般ドル買いが加速。一時1.1223ドルと日通し安値を付けた。
  　もっとも、NY中盤以降は狭いレンジ取引に終始した。明日に米独立記念日の振替休日を控えて、米債券市場は短縮取引。株式・為替市場も動意が鈍った。

  　ポンドドルは頭が重かった。「英政府は75カ国からの入国者に義務付けている2週間の隔離措置を終了する」との英紙報道を受けてポンド買いが先行し、21時30分過ぎに一時1.2530ドルと日通し高値を付けたものの、その後失速。バルニエ欧州連合（EU）離脱首席交渉官が「英国との合意は可能だと信じ続けている」としながらも、「英国の間には依然として深刻な相違点がある」との見解を示すと、英国とEUの自由貿易協定（FTA）交渉の先行き不透明感が高まりポンド売りが優勢となった。6月米雇用統計が予想より強い内容となったこともポンド売り・ドル買いを促し、一時1.2457ドルと日通し安値を更新した。

  　ドル円は小反発。終値は107.50円と前営業日NY終値（107.47円）と比べて3銭程度のドル高水準だった。米重要指標を控えてしばらくは狭いレンジ取引が続いていたが、良好な米雇用統計の結果が伝わるとドル買いが優勢となり一時107.72円と日通し高値を更新した。ただ、107.90円から108.50円にかけて断続的にドル売りオーダーが控えていることもあって上値は限られた。米10年債利回りが低下に転じたことも相場の重し。

  　ユーロ円は小幅続落。終値は120.82円と前営業日NY終値（120.92円）と比べて10銭程度のユーロ安水準。21時30分過ぎに一時121.44円と日通し高値を付けたものの、そのあとは徐々に上値を切り下げて120.75円と日通し安値を更新した。ユーロドルにつれた動きとなった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：107.33円　-　107.72円
  ユーロドル：1.1223ドル　-　1.1303ドル
  ユーロ円：120.75円　-　121.44円

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• FXニュース：2020年07月03日（金）05時37分

  大証ナイト終値22310円、通常取引終値比130円高

  大証ナイト終値22310円、通常取引終値比130円高

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• FXニュース：2020年07月03日（金）05時28分

  7月2日のＮＹ為替・原油概況

  　　
  　2日のニューヨーク外為市場でドル・円は107円40銭から107円72銭まで上昇して引けた。

  米6月雇用統計で失業率が5月から予想以上に低下したほか、非農業部門雇用者数も過去最大の伸びを記録し予想を上回る結果を受けて早期の回復期待が再燃しドル買いに拍車がかかった。

  ユーロ・ドルは1.1298ドルから1.1223ドルまで下落して引けた。

  ユーロ・円は121円44銭まで上昇後、120円75銭まで下落。

  速やかな景気回復期待に一時リスク選好の円売りが強まったが、全米のウイルス感染拡大に懸念が再燃しリスク選好の動きが後退。

  ポンド・ドルは1.2530ドルから1.2457ドルまで下落した。

  ドル・スイスは0.9431フランから0.9465フランまで上昇した。
  　
  　NY原油先物は続伸。予想を上回った米国の6月雇用統計を受けて景気回復に伴う需要増加期待が買い材料となった。

  [経済指標]
  ・米・6月失業率：11.1％（予想：12.5％、5月：13.3％））
  ・米・6月非農業部門雇用者数：前月比＋480万人（予想：+323万人、5月：＋269.9万人←+250.9万人）
  ・米・6月平均時給：前年比＋5.0％（予想：+5.3％、5月：＋6.6％←+6.7％）
  ・米・5月貿易収支：‐546億ドル（予想：-532億ドル、4月：−498億ドル←-494億ドル）・米・先週分新規失業保険申請件数：142.7万件（予想：135万件、前回：148.2万件← 148万件）
  ・米・失業保険継続受給者数：1929万人（予想：1900万人、前回：1923.1万人←1952.2万人）
  ・米・5月製造業受注：前月比＋8.0％（予想：+8.6％、4月：−13.5％←-13.0％）
  ・米・5月耐久財受注改定値：前月比＋15.7％（予想：+15.8％、速報値：+15.8％）
  ・米・5月耐久財受注(輸送用機除く)改定値：前月比＋3.7％（予想：+4.0％、速報値
  ：+4.0％）
  ・米・5月製造業出荷・資本財(航空機を除く非国防)改定値：前月比＋1.5％（速報値
  ：+1.8％）

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• FXニュース：2020年07月03日（金）04時03分

  ニューヨーク外国為替市場概況･4時　ドル円、もみ合い

  　2日のニューヨーク外国為替市場で、ドル円はもみ合い。4時時点では107.56円と2時時点（107.59円）と比べて3銭程度のドル安水準だった。明日に米独立記念日の振替休日を控え、米債券市場は短縮取引。株式・為替市場も動意を鈍らせた。

  　ユーロドルは小動き。4時時点では1.1234ドルと2時時点（1.1228ドル）と比べて0.0006ドル程度のユーロ高水準だった。本日安値圏で下げ渋っているものの、反発力は鈍い。ドイツ議会で、欧州中央銀行（ECB）の債券購入プログラムが支持されたことなどへの反応も限定的だった。

  　ユーロ円はこう着。4時時点では120.83円と2時時点（120.80円）と比べて3銭程度のユーロ高水準だった。対ドルなどでユーロや円の動意が鈍く、クロス円の動きも限られた。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：107.33円　-　107.72円
  ユーロドル：1.1223ドル　-　1.1303ドル
  ユーロ円：120.75円　-　121.44円

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• FXニュース：2020年07月03日（金）04時00分

  NY外為：ユーロ小動き、独議会はECB債券購入を支持へ

  ドイツ議会は欧州中央銀行（ECB）の債券購入を支持するとした。ECBの債券購入が域内の景気押し上げに必要であることが証明された。ドイツ憲法裁は5月にECBが2015年から開始している2.2兆ユーロの公的部門証券買い入れ（ＰＳＰＰ）が違法である可能性を指摘。ECBが政策の必要性を証明しなければ中央銀行であるドイツ連邦銀行は国債買い入れを停止する必要があるとの判断を下していた。

  ラガルド総裁も度々、問題解決に自信を示していたこともありサプライズはなく報道を受けたユーロの反応は鈍い。ユーロ・ドルは1.1232ドル、ユーロ・円は120円80銭前後の安値圏のもみ合いを継続した。ユーロ・ポンドは0.9013ポンドで推移した。

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• FXニュース：2020年07月03日（金）03時57分

  CBO 「米GDP見通し:2020年‐5.9％（前回‐5.6％）、2021年＋4.8％（＋4.2％）」

  ・米連邦議会予算事務局（CBO）
  「米GDP見通し:2020年‐5.9％（前回‐5.6％）、2021年＋4.8％（＋4.2％）」

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• FXニュース：2020年07月03日（金）03時21分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ254ドル高、原油先物0.61ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 25988.50 +253.53　+0.99% 26204.41 25831.34 　30 　21
  ＊ナスダック 　10256.55 +101.92　+1.00% 10310.36 10216.36 1533 1020
  ＊S&P500 　 　　3150.75　+34.89　+1.12%　3165.81　3130.26　440 　64
  ＊SOX指数 　 　 1999.68　+32.70　+1.66% 　
  ＊225先物 　 　22340 大証比 +160　+0.72% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 107.56 　+0.09　+0.08% 　107.73 　107.35　
  ＊ユーロ・ドル 　1.1231 -0.0020　-0.18% 　1.1303 　1.1223　
  ＊ユーロ・円 　　120.80 　-0.12　-0.10% 　121.44 　120.75　
  ＊ドル指数 　 　　97.26 　+0.06　+0.06% 　 97.34 　 96.81　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　0.15 　-0.01 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊10年債利回り 　　0.67 　-0.01 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊30年債利回り 　　1.43 　+0.01 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊日米金利差　 　　0.63 　+0.00 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　40.43 　+0.61　+1.53% 　40.63 　 39.46　
  ＊金先物 　 　 　1789.20 　+9.3　+0.52% 　1791.70 　1766.30　

  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　6240.36　+82.40　+1.34%　6258.60　6157.96 　89 　11
  ＊独DAX　　　　12608.46 +347.89　+2.84% 12658.17 12370.72 　29 　 1
  ＊仏CAC40　　 　5049.38 +122.44　+2.49%　5072.71　4956.66 　39 　 1

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• FXニュース：2020年07月03日（金）03時14分

  ドイツ議会 「ECBの債券購入を支持」

  ドイツ議会
  「ECBの債券購入を支持」

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• FXニュース：2020年07月03日（金）03時08分

  NY外為：ユーロ・円は安値圏でもみ合い、ウイルス拡大懸念根強く慎重な展開

  NY外為市場ではウイルス拡大懸念が根強くリスク選好の動きが後退した。アメリカ疾病管理予防センター（CDC）は24時間の新たな感染者数は過去最多にのぼったと発表。

  朝方400ドル超高で寄り付いたダウも伸び悩み283ドル高で推移した。米10年債利回りも0.66％と0.7％割れで推移。ユーロ・円はリスク選好の円売りが後退し、120円80銭と安値圏でのもみ合いが継続した。ドル・円は107円55銭で戻りの鈍い展開が継続している。

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• FXニュース：2020年07月03日（金）02時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況･2時　ユーロドル、小動き

  　2日のニューヨーク外国為替市場で、ユーロドルは小動き。2時時点では1.1228ドルと24時時点（1.1229ドル）と比べて0.0001ドル程度のユーロ安水準だった。
  　米雇用統計の好結果を受けたユーロ売り・ドル買いが一巡。米独立記念日による連休を控えるなか動意を落ち着かせた。

  　ドル円は小幅安。2時時点では107.59円と24時時点（107.62円）と比べて3銭程度のドル安水準だった。
  　米株の上昇幅縮小で、リスク選好の円売りの勢いがやや緩んだ。米連休入りを前に手控え感を強めつつあり、限られたレンジで推移した。

  　ユーロ円もやや重い。2時時点では120.80円と24時時点（120.85円）と比べ5銭程度のユーロ安水準だった。米株の上昇力が緩んだことによるドル円の伸び悩みに連動し、ユーロ円は一時120.75円と本日安値をわずかながら更新。ただ、値動き自体は大きくない。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：107.33円　-　107.72円
  ユーロドル：1.1223ドル　-　1.1303ドル
  ユーロ円：120.75円　-　121.44円

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• FXニュース：2020年07月03日（金）01時58分

  [通貨オプション］米国の連休を控えたOP売り

  　ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。米国の連休を控えてオプション売りが継続、短中期物は2週間ぶり低水準となった。

  リスクリバーサルは依然調整色が強く、まちまち。短期物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退したが、中長期物では円コール買いが強まった。

  ■変動率
  ・1カ月物5.71％⇒5.41％ （08年10/24＝31.044％）
  ・3カ月物6.30％⇒6.15％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物7.32％⇒7.14％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物7.32％⇒7.22％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋0.67％⇒＋0.61％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋1.45％⇒＋1.45％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋2.36％⇒＋2.38％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋2.63％⇒＋2.65％（08年10/27=+10.71％）

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• FXニュース：2020年07月03日（金）01時24分

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ214ドル高、原油先物0.51ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 25949.41 +214.44　+0.83% 26204.41 25831.34 　29 　 1
  ＊ナスダック 　10258.92 +104.29　+1.03% 10310.36 10216.36 1674　853
  ＊S&P500 　 　　3145.74　+29.88　+0.96%　3165.81　3130.26　428 　76
  ＊SOX指数 　 　 2000.86　+33.88　+1.72% 　
  ＊225先物 　 　22340 大証比 +160　+0.72% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 107.57 　+0.10　+0.09% 　107.73 　107.35　
  ＊ユーロ・ドル 　1.1228 -0.0023　-0.20% 　1.1303 　1.1225　
  ＊ユーロ・円 　　120.78 　-0.14　-0.12% 　121.44 　120.77　
  ＊ドル指数 　 　　97.26 　+0.06　+0.06% 　 97.34 　 96.81　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　0.15 　-0.01 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊10年債利回り 　　0.67 　-0.01 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊30年債利回り 　　1.43 　+0.01 　　　　 　 0.00 　　0.00　
  ＊日米金利差　 　　0.63 　+0.00 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　40.33 　+0.51　+1.28% 　 40.63 　 39.46　
  ＊金先物 　 　 　1789.6 　+9.70　+0.54% 　 1791.70 　1766.30　

  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　6240.36　+82.40　+1.34%　6258.60　6157.96 　89 　11
  ＊独DAX　　　　12608.46 +347.89　+2.84% 12658.17 12370.72 　29 　 1
  ＊仏CAC40　　 　5049.38 +122.44　+2.49%　5072.71　4956.66 　39 　 1

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