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• 2022年05月18日(水)03時25分

  【速報】米株上げ幅縮小、ダウ186ドル高、パウエル議長のタカ派発言後

  米株上げ幅縮小、ダウ186ドル高、パウエル議長のタカ派発言後

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• 2022年05月18日(水)03時25分

  欧州マーケットダイジェスト・17日　株高・金利上昇・ユーロ高

  （17日終値：18日3時時点）
  ドル・円相場：1ドル＝129.29円（17日15時時点比▲0.04円）
  ユーロ・円相場：1ユーロ＝136.34円（△1.22円）
  ユーロ・ドル相場：1ユーロ＝1.0546ドル（△0.0099ドル）
  FTSE100種総合株価指数：7518.35（前営業日比△53.55）
  ドイツ株式指数（DAX）：14185.94（△221.56）
  10年物英国債利回り：1.881％（△0.151％）
  10年物独国債利回り：1.046％（△0.109％）

  ※△はプラス、▲はマイナスを表す。

  （主な欧州経済指標）　　　　　　　　＜発表値＞ 　　＜前回発表値＞
  4月英雇用統計
  失業率　　　　　　　　　　　　　　　　4.1％　　　　　　4.2％・改
  失業保険申請件数　　　　　　　　　　▲5.69万件　　　▲8.16万件・改
  1−3月英失業率（ILO方式）　　　　　　 3.7％　　　　　　　3.8％
  1−3月期ユーロ圏域内総生産（GDP）改定値
  前期比　　　　　　　　　　　　　　　　0.3％　　　　　　　0.2％
  前年同期比　　　　　　　　　　　　　　5.1％　　　　　　　5.0％

  ※改は改定値を表す。▲はマイナス。

  （各市場の動き）
  ・ユーロドルは堅調。クノット・オランダ中銀総裁が「7月の0.25％利上げを支持する」との考えを示したうえで、「インフレ悪化がデータで明らかになればより大幅な利上げも正当化される可能性がある」と発言すると、欧州中央銀行（ECB）の大幅利上げ観測が高まりユーロ買いが広がった。欧州株相場の上昇を背景に投資家のリスク回避姿勢が後退したこともユーロ買い・ドル売りを促し、21時前に一時1.0556ドルと日通し高値を更新した。
  　ただ、そのあとは1.05ドル台半ばで値動きが鈍った。パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の発言内容を見極めたいとの思惑から様子見ムードが広がった。

  ・ドル円は方向感に乏しかった。4月米小売売上高は市場予想通りの結果となったものの、前月分が上方修正されたことが好感されて円売り・ドル買いが先行。4月米鉱工業生産指数が予想を上回ったことも相場の支援材料となり、一時129.78円と日通し高値を付けた。ただ、その後発表された5月NAHB住宅市場指数が予想を下回ったことが分かると129.07円付近まで上値を切り下げた。パウエルFRB議長の発言内容を見極めたいとの思惑から、大きな方向感が出にくい面もあった。

  ・ポンドドルは21時前に一時1.2499ドルと日通し高値を付けた。4月英雇用統計が予想より強い内容となったことで、英中銀（BOE）の利上げ継続が意識されて、ポンド買い・ドル売りが優勢となった。市場では「良好な雇用指標を受けて最近売り込まれていたポンドに買いが集まった」との声が聞かれた。
  　ただ、買い一巡後は伸び悩む展開に。トラス英外相は英議会での演説で、欧州連合（EU）離脱に伴ってEUと合意した北アイルランドに関する協定の一部を変更すると表明。議会に協定改正のための法案を提出するとした。EUが反対する中での一方的な変更で、英・EUの関係悪化につながる可能性が意識された。

  ・ユーロ円は底堅い。ECBの大幅利上げ観測が高まったことでユーロ買いが先行。欧米株価の上昇を背景に投資家のリスク志向が改善したことも円売り・ユーロ買いを促し、一時136.69円と日通し高値を更新した。24時前には135.98円付近まで伸び悩んだものの、下押しは限定的だった。

  ・ロンドン株式相場は3日続伸。中国での新型コロナ対応の行動制限が緩和するとの期待が広がると、世界経済に対する懸念が後退。株式への買いが優勢となった。リオ・ティントやアングロ・アメリカンなど素材株に買いが集まったほか、HSBCやバークレイズなど金融株に買いが入った。BPやシェルなどエネルギー株も値上がりした。

  ・フランクフルト株式相場は反発。中国・上海市で実施されている新型コロナ感染対策の都市封鎖（ロックダウン）が緩和に向かうとの期待から、買いが優勢となった。個別ではダイムラー・トラック（6.49％高）やデリバリー・ヒーロー（4.08％高）、ドイツ銀行（3.46％高）などの上昇が目立った。

  ・欧州債券相場は下落。ECBの大幅利上げ観測が高まったことで独国債に売りが出た。

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• 2022年05月18日(水)03時24分

  【速報】パウエルFRB議長のタカ派発言でドル高、金利高、株式上げ幅縮小へ

  パウエルFRB議長のタカ派発言でドル高、金利高、株式上げ幅縮小へ

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• 2022年05月18日(水)03時21分

  【速報】ドル円129.35円、ドル上昇、米10年債利回りは2.97％、パウエルFRB議長発言で

  ドル円129.35円、ドル上昇、米10年債利回りは2.97％、パウエルFRB議長発言で

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• 2022年05月18日(水)03時15分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ331ドル高、原油先物0.14ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 32554.81 +331.39　+1.03% 32673.54 32308.15 　25 　 4
  ＊ナスダック 　11909.55 +246.76　+2.12% 11944.62 11754.28 2611　607
  ＊S&P500 　 　　4072.43　+64.42　+1.61%　4078.25　4033.93　438 　65
  ＊SOX指数 　 　 3041.84 +121.78　+4.17% 　
  ＊225先物 　 　26800 大証比 +170　+0.64% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 129.29 　+0.13　+0.10% 　129.78 　129.07　
  ＊ユーロ・ドル 　1.0542 +0.0108　+1.04% 　1.0556 　1.0456　
  ＊ユーロ・円 　　136.29 　+1.49　+1.11% 　136.70 　135.29　
  ＊ドル指数 　 　 103.32 　-0.87　-0.84% 　104.23 　103.23　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　2.67 　+0.10 　　　　 　 0.63 　　0.61　
  ＊10年債利回り 　　2.96 　+0.08 　　　　 　 2.08 　　2.05　
  ＊30年債利回り 　　3.15 　+0.05 　　　　 　 2.92 　　2.88　
  ＊日米金利差　 　　2.72 　+0.09 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　 114.34 　+0.14　+0.12% 　 115.56 　112.83　
  ＊金先物 　 　 　1818.6 　 +4.60　+0.25% 　1834.80　1815.90　
  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　7518.35　+53.55　+0.72%　7538.68　7464.80 　76 　24
  ＊独DAX　　　　14185.94 +221.56　+1.59% 14203.09 14056.98 　35 　 5
  ＊仏CAC40　　 　6430.19　+82.42　+1.30%　6448.33　6373.73 　33 　 8

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• 2022年05月18日(水)02時56分

  【速報】マクロン仏大統領、ウクライナのゼレンスキー大統領と支援を協議、武器の輸送は継続、強化

  フランス、マクロン大統領はウクライナのゼレンスキー大統領と支援を協議、ウクライナへの武器の輸送を継続、強化する方針を示した。

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• 2022年05月18日(水)02時45分

  [ドル・円通貨オプション]レンジ相場でOP売り

  　ドル・円オプション市場で変動率は低下した。レンジ相場を受けて、オプション売りが優勢となった。

  リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

  ■変動率
  ・1カ月物11.87％⇒11.12％（08年10/24＝31.044％）
  ・3カ月物11.12％⇒10.62％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物10.66％⇒10.26％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物10.04％⇒9.73％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋0.52％⇒＋0.42％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋0.47％⇒＋0.40％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋0.44％⇒＋0.39％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋0.40％⇒＋0.36％（08年10/27=+10.71％）

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• 2022年05月18日(水)02時07分

  欧州主要株式指数、上昇

  　
  　17日の欧州主要株式指数は上昇。中国上海市の都市封鎖が緩和される可能性やユーロ圏の国内総生産（GDP）改定値が予想外に上方修正されたため投資家心理が改善した。

  英国の消費財メーカー、インペリアルブランズは楽観的な見通しを発表し、7.6％高。
  スイスの特殊化学品メーカーのクラリアントは遅れていた通年決算報告を19日に発表、大株主であるサウジ工業会社とのガバナンス契約を終了することを明らかにし、7.3％高となった。スウェーデンの投資会社、Storskogen Groupは第1四半期決算を受け1７％高となった。

  ドイツDAX指数は＋1.59％、フランスCAC40指数＋1.30％、イタリアFTSE MIB指数＋1.12％、スペインIBEX35指数は＋1.46％、イギリスFTSE100指数は＋0.72％。

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• 2022年05月18日(水)02時03分

  ニューヨーク外国為替市場概況・2時　ユーロドル、底堅い

  　17日のニューヨーク外国為替市場でユーロドルは底堅い。2時時点では1.0542ドルと24時時点（1.0534ドル）と比べて0.0008ドル程度のユーロ高水準だった。欧州時間からの買いの流れが継続され、再び1.0549ドルまで強含んだ。ただラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁の講演内容を見定めたいとする向きも多く、日通し高値1.0556ドルを前に上昇は一服している。

  　ドル円は小じっかり。2時時点では129.35円と24時時点（129.29円）と比べて6銭程度のドル高水準だった。米10年債利回りが再び上昇基調となったことを頼りに、129.20円台から129.39円付近まで下値を切り上げた。

  　ユーロ円は強含み。2時時点では136.37円と24時時点（136.20円）と比べて17銭程度のユーロ高水準。再び買い優勢となった米株を眺め、136.41円前後まで買い戻された。

  　トルコリラ円は弱含み。欧州前半に8.11円まで売り込まれた後、8.20円台まで持ち直す場面もあったが、再び8.15円近辺まで上値を切り下げた。トルコではインフレが高騰し、また経常赤字も拡大。当局はそれらへの効果的な対応策を取れず、投資家のリラ離れが進んでいる。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：128.83円　-　129.78円
  ユーロドル：1.0429ドル　-　1.0556ドル
  ユーロ円：134.50円　-　136.69円

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• 2022年05月18日(水)02時01分

  【速報】ダウ333ドル高、米10年債利回り2.975％まで上昇

  ダウ333ドル高、米10年債利回り2.975％まで上昇

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• 2022年05月18日(水)01時18分

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ217ドル高、原油先物0.54ドル安

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 32439.96 +216.54　+0.67% 32673.54 32308.15 　24 　 5
  ＊ナスダック 　11886.22 +223.43　+1.92% 11944.62 11754.28 2595　574
  ＊S&P500 　 　　4060.01　+52.00　+1.30%　4070.99　4033.93　435 　67
  ＊SOX指数 　 　 3040.22 +120.16　+4.12% 　
  ＊225先物 　 　26770 大証比 +140　+0.53% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 129.30 　+0.14　+0.11% 　129.78 　129.07　
  ＊ユーロ・ドル 　1.0536 +0.0102　+0.98% 　1.0556 　1.0456　
  ＊ユーロ・円 　　136.24 　+1.44　+1.07% 　136.70 　135.29　
  ＊ドル指数 　 　 103.41 　-0.78　-0.75% 　104.23 　103.23　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　2.67 　+0.10 　　　　 　 0.63 　　0.61　
  ＊10年債利回り 　　2.97 　+0.09 　　　　 　 2.08 　　2.05　
  ＊30年債利回り 　　3.16 　+0.06 　　　　 　 2.92 　　2.88　
  ＊日米金利差　 　　2.72 　+0.09 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　 113.66 　-0.54　-0.47% 　 115.56 　113.49　
  ＊金先物 　 　 　1817.3 　 +3.3　+0.18% 　1834.80 　 1816.10　
  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　7518.35　+53.55　+0.72%　7538.68　7464.80 　76 　24
  ＊独DAX　　　　14185.94 +221.56　+1.59% 14203.09 14056.98 　35 　 5
  ＊仏CAC40　　 　6430.19　+82.42　+1.30%　6448.33　6373.73 　33 　 8

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• 2022年05月18日(水)01時00分

  中国の上海当局はゼロコロナ達成を宣言

  中国の上海当局はゼロコロナ達成を宣言

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• 2022年05月18日(水)00時58分

  NY外為：ユーロ高止まり、ECBの7月利上げ織り込む

  　NY外為市場でユーロは高止まりとなった。ユーロ・ドルは1.0540−45ドルで推移。ユーロ・円は136円69銭まで上昇後、136円00銭へ反落した。ユーロ・ポンドは0.8434ポンドから0.8456ポンドまで上昇。

  欧州中央銀行（ECB）メンバーで、オランダ中銀総裁のクノット氏はECBの7月の25BPの利上げは現実的との考えを示した。短期金融市場はECBの年内合計1.00％ポイント利上げを織り込んだ。

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• 2022年05月18日(水)00時15分

  ＮＹ市場動向（午前11時台）：ダウ164ドル高、原油先物0.67ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 32387.23 +163.81　+0.51% 32673.54 32308.15 　24 　 6
  ＊ナスダック 　11779.78 +116.99　+1.00% 11944.62 11754.28 2317　778
  ＊S&P500 　 　　4039.68　+31.67　+0.79%　4070.99　4038.70　410 　93
  ＊SOX指数 　 　 3002.03　+81.97　+2.81% 　
  ＊225先物 　 　26710 大証比　+80　+0.30% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 129.29 　+0.13　+0.10% 　129.78 　129.07　
  ＊ユーロ・ドル 　1.0534 +0.0100　+0.96% 　1.0556 　1.0456　
  ＊ユーロ・円 　　136.20 　+1.40　+1.04% 　136.70 　135.29　
  ＊ドル指数 　 　 103.44 　-0.75　-0.72% 　104.23 　103.23　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　2.65 　+0.08 　　　　 　 0.63 　　0.61　
  ＊10年債利回り 　　2.95 　+0.07 　　　　 　 2.08 　　2.05　
  ＊30年債利回り 　　3.15 　+0.05 　　　　 　 2.92 　　2.88　
  ＊日米金利差　 　　2.71 　+0.07 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　 114.87 　+0.67　+0.59% 　 115.56 　113.49　
  ＊金先物 　 　 　1817.3 　 +3.3　+0.18% 　1834.80 　 1816.10　
  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　7499.57　+34.77　+0.47%　7538.68　7464.80 　69 　30
  ＊独DAX　　　　14120.07 +155.69　+1.11% 14203.09 14056.98 　35 　 5
  ＊仏CAC40　　 　6402.71　+54.94　+0.87%　6448.33　6373.73 　32 　 9

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• 2022年05月18日(水)00時09分

  【ＮＹ為替オープニング】パウエルFRB議長の発言に注目

  ●ポイント
  ・米10年債利回りは2.89％
  ・上海、ゼロコロナ達成
  ・中国高官「中国経済は間もなく、軌道にのる」
  ・米・4月小売売上高：前月比＋0.9％（予想：+1.0％、3月：＋1.4％←+0.7％）
  ・米・4月小売売上高(自動車除く)：前月比＋0.6％（予想：+0.4％、3月：＋2.1％←+1.4％）
  ・米・4月小売売上高(自動車・建材除く)：前月比＋1.0％（予想：+0.7％、3月：＋1.1％←‐0.1％）
  ・米・4月鉱工業生産：前月比＋1.1％（予想：+0.5％、3月：+0.9％）
  ・米・4月設備稼働率：79.0％（予想：78.6％、3月：78.2％←78.3％）
  ・米・5月NAHB住宅市場指数：69（予想：75、4月：77）
  ・米・3月企業在庫：前月比＋2.0％（予想：+1.9％、2月：＋1.8％←+1.5％）
  ・ブラード米セントルイス連銀総裁オンライン討論会参加（経済見通し
  と金融政策）
  ・ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁討論会参加（ヘルスケア）
  ・カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁対話集会参加
  ・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁講演
  ・パウエル米FRB議長インタビュー（米WSJ紙主催イベント）
  ・メスター米クリーブランド連銀総裁オンライン討論会冒頭あいさつ
  ・エバンス米シカゴ連銀総裁討論会参加（経済見通しと金融政策）

  　17日のニューヨーク外為市場では世界第2位経済の中国上海市の都市封鎖が緩和するとの思惑に加えて、欧米の良好な経済指標を受けて世界経済の成長減速懸念が後退し、リスク選好の動きが優勢となった。本日は、連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長を筆頭に高官の講演やイベント参加が予定されており、発言に注目が集まる。

  パウエル議長の発言などから、FRBが6月、7月の連邦公開市場委員会（FOMC）でそれぞれ0.5％の利上げを実施することはほぼ確実視されている。

  中国の都市封鎖、ウクライナ戦争などが米国内の生産、製造業などにも影響を与えており、加えて、高インフレも収まらず当局の急速な引き締めで来年にも米国経済が景気後退入りするとの懸念も強まりつつある。このため、一時期のような大幅な利上げ観測は後退しつつある。議長発言では、0.75％の利上げの可能性に加えて、6月、7月以降の金融政策の行方を探る。

  中国上海市はゼロコロナ達成を宣言。新華社通信の報道によると中国高官は中国経済は間もなく、軌道にのると、楽観的な発言をしており、世界経済の回復期待が高まった。ウクライナ戦争により、燃料危機などで、景気後退入りが警戒されているユーロ圏の1-3月期国内総生産（GDP）改定値が予想外に上方修正されたほか、
  米国の小売売上高も、国内総生産（GDP）の算出に用いられるコントロールブループと呼ばれる自動車・建材除く小売は予想を上回るなど、消費がGDP成長にプラスに寄与した証拠が示された。

  ・ドル・円は、200日移動平均水準の116円18銭を上回る限り上昇基調。
  ・ユーロ・ドルは、200日移動平均水準の1.1303ドルを下回っている限り下落基調。
  ドル・円129円28銭、ユーロ・ドル1.0542ドル、ユーロ・円136円25銭、ポンド1.2486ドル、ドル・スイスは0.9920フランで寄り付いた。

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