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• 2024年11月01日(金)19時30分

  [NEW！] NY為替見通し＝ハリケーンの影響で米雇用統計は振れやすく要注意

  　本日のNY時間のドル円は、米雇用統計の結果で動意づくことが予想される。特に今回発表される10月分は、ハリケーン期間などが含まれるか否か微妙な調査期間であることで、予想より振れるリスクもありそうだ。もっとも、市場予想と結果に大きな隔たりがない場合は、来週5日に米大統領選挙、7日に米連邦公開市場委員（FOMC）を控えていることで、値動きが限定されることになるだろう。

  　上述のように本日発表される雇用統計は振れやすいことで注意が必要だ。非農業部門雇用者数は前月比で9月の25.4万人増から11.3万人増に減少すると予想されている。これは、2つの大型ハリケーン（ヘレンとミルトン）とボーイングの大規模ストライキを含めた複数のストライキが影響している。雇用統計の調査は、基準期間は通常、月の12日を含む暦週だが、企業調査とその時期を振り返ると、ハリケーンの影響は一部で懸念されているほど大きくないとの予想もある。特にミルトンが上陸したのは10月9日遅くだったため、嵐前の9日までの間に働いていた人は就労しているとカウントされていることで、市場が懸念するほど弱い結果にならないとの声もある。ミルトンの影響がどの程度指標に反映されるかが注目される。

  　予想と結果に隔たりがあった場合には市場は動意づくだろうが、今回の指標結果で深追いすることは危険か。
  　今週に入り米国からの重要な経済指標への市場の反応は、通常よりも鈍くなっている。今週は雇用統計の前哨戦とされる9月米雇用動態調査（JOLTS）求人件数、10月ADP全米雇用報告、前週分の米新規失業保険申請件数及び失業保険継続受給者数などが発表された。しかし、指標発表後はいずれもHFT（High Frequency Trade）がプライスをヒットすることで市場を動意づけたが、どの指標に対しても一時的な値動きで終わり、トレンドを作るほどの動きを見せられなかった。
  　また、雇用指標だけではなく今週注目されていた7−9月期GDP速報値や9月個人消費支出（PCE）などの指標への反応も一過性で終わっている。

  　市場の反応を限らせているのは、すでに来週7日の利下げが25ベーシスポイント(bp)予想で大方固まり、1週間前と比較しても25bpの利下げは先週が95％台、そして今週も96％台にとどまっているからだろう。雇用統計の結果がよほど予想よりも大きく振れない限りは、本日も大きくレンジをブレークするのは難しいか。

  ・想定レンジ上限
  　ドル円の上値めどは、昨日NY参入後の高値153.05円。その上は10月28日高値で7月の日銀政策決定会合後の高値でもある153.88円。

  ・想定レンジ下限
  　ドル円の下値は、本日安値151.79円。その下は200日移動平均線151.54円。

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• 2024年11月01日(金)19時25分

  [NEW！] ドル・円は一段高、米金利高で

  [欧米市場の為替相場動向]

  欧州市場でドル・円は一段高となり、152円80銭台に浮上している。米10年債利回りの上昇でドル買いに振れやすく、ユーロ・ドルは軟調地合いに。一方，欧州株式市場は堅調、時間外取引の米株式先物は上げ幅を拡大し、株価にらみの円売りも続く。
  ここまでの取引レンジは、ドル・円は152円52銭から152円84銭、ユーロ・円は165円61銭から165円98銭、ユーロ・ドルは1.0855ドルから1.0868ドル。

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• 2024年11月01日(金)18時35分

  ドル円、小高い　152.80円台に上伸

  　ドル円は足もとで小幅高の展開。時間外の米10年債利回りが一時4.30％台まで上昇するのをながめ、ややドルが買われる流れの中でじりじり値を上げると、152.83円まで上値を広げている。時間外のダウ平均先物の堅調推移も追い風となったか。18時32分時点では152.78円前後で推移している。

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• 2024年11月01日(金)18時32分

  【速報】英・10月製造業PMI改定値は49.9に下方修正

  
  　日本時間1日午後6時30分に発表された英・10月製造業PMI改定値は予想を下回り、49.9に下方修正となった。

  【経済指標】
  ・英・10月製造業PMI改定値：49.9（予想：50.3、速報値：50.3）

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• 2024年11月01日(金)18時22分

  欧州為替：ドル・円は高値もみ合い、米金利高一服で

  [欧米市場の為替相場動向]

  欧州市場でドル・円は152円52銭から152円68銭まで上値を伸ばした後は、高値圏でのもみ合いが続く。米10年債利回りの上昇一服で、ドル買いはいったん収束。一方、欧州株式市場でほとんどの主要指数はプラスに転じ、株価にらみの円売りに振れた。
  ここまでの取引レンジは、ドル・円は152円52銭から152円68銭、ユーロ・円は165円61銭から165円90銭、ユーロ・ドルは1.0857ドルから1.0868ドル。

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• 2024年11月01日(金)17時36分

  東京為替概況：ドル・円は堅調、前日の下落で値ごろ感

  　1日の東京市場でドル・円は堅調。日銀の追加利上げ観測による円買いが前日から続き、朝方に151円78銭まで値を下げた。ただ、ドルは値ごろ感から買戻しが強まり、152円台に浮上。午後もドルの買戻しで堅調地合いを強め、152円66銭まで切り返した。

  ・ユーロ・円は165円23銭から165円95銭まで上昇。
  ・ユーロ・ドルは1.0888ドルから1.0866ドルまで値を下げた。

  ・日経平均株価：始値38,504.35円、高値38,512.83円、安値37,946.66円、終値38,053.67円(前日比1,027.58円安)
  ・17時時点：ドル円152円50-60銭、ユーロ・円165円70-80銭

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• 2024年11月01日(金)17時25分

  ドル・円は堅調、前日の下落で値ごろ感

  1日の東京市場でドル・円は堅調。日銀の追加利上げ観測による円買いが前日から続き、朝方に151円78銭まで値を下げた。ただ、ドルは値ごろ感から買戻しが強まり、152円台に浮上。午後もドルの買戻しで堅調地合いを強め、152円66銭まで切り返した。
  ・ユーロ・円は165円23銭から165円95銭まで上昇。
  ・ユーロ・ドルは1.0888ドルから1.0866ドルまで値を下げた。
  ・日経平均株価：始値38,504.35円、高値38,512.83円、安値37,946.66円、終値38,053.67円(前日比1,027.58円安)
  ・17時時点：ドル円152円50-60銭、ユーロ・円165円70-80銭
  【経済指標】
  ・中・10月財新製造業PMI：50.3（予想：49.7、9月：49.3）
  ・スイス・10月消費者物価指数：前年比+0.6％（予想：+0.8％、9月：+0.8％）
  【要人発言】
  ・特になし

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• 2024年11月01日(金)17時25分

  来週のスイスフラン「下げ渋りか、安全逃避的なフラン買い縮小の可能性低い」

  [スイスフラン]
  　来週のスイスフラン・円は下げ渋りか。スイス中央銀行は利下げ継続の方針を明らかにしている。一方、日本銀行による年内追加利上げの可能性は残されているが、中東情勢の悪化に対する警戒感は消えていないため、米ドル・円相場に大きな動きがない場合、安全逃避的なスイスフラン買い・円売りが大幅に縮小する可能性は低いとみられる。
  〇発表予定のスイス経済指標・注目イベント
  ・5日：10月失業率（9月：2.5％）
  ・予想レンジ：174円50銭－178円50銭

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• 2024年11月01日(金)17時22分

  来週のカナダドル「底堅い展開か、雇用統計の発表に注目」

  [カナダドル]
  　来週のカナダドル・円は底堅い展開か。カナダ中央銀行の12月利下げ継続観測が広がるなか、10月雇用統計の発表が注目される。前回は失業率が予想外に低下し、雇用者数の伸びは拡大しており、今回も労働情勢の改善が引き続きみられる場合は、中銀の利下げは通常幅にとどまるとの見方から、カナダドル売りはやや後退する可能性がある。
  ○発表予定の加主要経済指標・注目イベント
  ・5日：9月貿易収支（8月：-11.0億加ドル）
  ・8日：10月雇用統計（9月：失業率6.5％、雇用者数増減+4.67万人）
  ・予想レンジ：108円00銭-111円00銭

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• 2024年11月01日(金)17時18分

  ハンセン指数取引終了、0.93％高の20506.43（前日比+189.10）

  香港・ハンセン指数は、0.93％高の20506.43（前日比+189.10）で取引を終えた。
  17時16分現在、ドル円は152.61円付近。

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• 2024年11月01日(金)17時15分

  来週の英ポンド「伸び悩みか、英政府の増税方針を警戒」

  [英ポンド]
  　来週のポンド・円は伸び悩みか。日本銀行は金融政策決定会合で現行の政策を据え置いたが、金融正常化に前向きなスタンスを堅持している。一方、英中央銀行は0.25ptの追加利下げを実施する見込み。また、スターマー政権による増税方針で国内経済の先行きが警戒され、米ドル・円相場に大きな動きがない場合、リスク選好的なポンド買い・円売りが拡大する可能性は低いとみられる。
  ○発表予定の英主要経済指標・注目イベント
  ・7日：英中央銀行政策金利発表（0.25ptの利下げ予想）
  ・予想レンジ：194円00銭－199円00銭

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• 2024年11月01日(金)17時14分

  欧州主要株価指数一覧

  イギリス FT100
  　終値　：8110.10
  　前日比：-49.53
  　変化率：-0.60％

  フランス CAC40
  　終値　：7350.37
  　前日比：-77.99
  　変化率：-1.04％

  ドイツ DAX
  　終値　：
  　前日比：
  　変化率： ％

  スペイン IBEX35
  　終値　：
  　前日比：
  　変化率： ％

  イタリア FTSE MIB
  　終値　：34281.24
  　前日比：-221.46
  　変化率：-0.64％

  アムステルダム AEX
  　終値　：
  　前日比：
  　変化率： ％

  ストックホルム OMX
  　終値　：2542.41
  　前日比：-35.98
  　変化率：-1.39％

  スイス SMI
  　終値　：
  　前日比：
  　変化率： ％

  ロシア RTS
  　終値　：831.27
  　前日比：-17.65
  　変化率：-2.07％

  イスタンブール・XU100
  　終値　：8929.43
  　前日比：+65.55
  　変化率：+0.73％

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• 2024年11月01日(金)17時12分

  来週のNZドル「弱含みか、7-9月期雇用統計に注目」

  [NZドル]
  　来週のNZドル・円は弱含みか。マイナス成長再転落や一段のインフレ鈍化を受け、NZ準備銀行（中央銀行）の大幅追加利下げ観測が浮上しているなか、7-9月期雇用統計の発表が注目される。前期は失業率の上昇が続く一方で、雇用者数が増加に転じNZドル買いなったが、今回雇用増の継続がみられない場合はNZドル売りが強まりそうだ。
  ○発表予定のNZ主要経済指標・注目イベント
  ・6日：7-9月期雇用統計（4-6月期：失業率4.6％、雇用者数増減・前期比+0.4％）
  ・予想レンジ：89円00銭-92円00銭

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• 2024年11月01日(金)17時09分

  来週の豪ドル「底堅い展開か、中銀会合では政策金利据え置き予想」

  [豪ドル]
  　来週の豪ドル・円は底堅い展開か。豪準備銀行（中央銀行）の理事会があり、政策金利（4.35％）は据え置きが予想されている。7-9月期消費者物価指数では、全体の伸びは鈍化も、コアが高止まりしているとして、早期利下げ観測の盛り上がりはみられないもよう。声明については、利上げとともに利下げも検討されたかや、インフレの上振れリスクに関する見解などが引き続き注目される。
  ○発表予定の豪主要経済指標・注目イベント
  ・5日：豪準備銀行が政策金利発表（4.35％に据え置き予想）
  ・5日：豪準備銀行金融政策報告
  ・7日：9月貿易収支（8月：+56.44億豪ドル）
  ・予想レンジ：99円00銭-102円00銭

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• 2024年11月01日(金)17時05分

  来週のユーロ「底堅い値動きか、域内経済の回復に期待も」

  [ユーロ]

  　「下げ渋りか、米重要イベントでドル買いも域内経済にらみ」
  　来週のユーロ・ドルは下げ渋りか。11月5日投開票のべ大統領選と米連邦公開市場委員会(FOMC)はいずれもドル買い要因とみられ、ユーロを下押ししそうだ。堅調な米経済指標もドル買いを後押しする見通し。ただ、足元のユーロ圏経済指標は明るさがみられ、欧州中央銀行（ECB）の追加利下げ観測によるユーロ売りは限定的となろう。
  ・予想レンジ：1.0700ドル-1.1000ドル

  
  「底堅い値動きか、域内経済の回復に期待も」
  　来週のユーロ・円は底堅い値動きか。日本銀行金融政策決定会合で金融正常化に前向きな姿勢が示されたが、欧州中央銀行（ECB）の追加利下げは織り込み済みでリスク回避のユーロ売りはやや後退する見通し。また、米大統領選などでドル・円が上昇基調を強めれば、ユーロ・円も上値を伸ばす展開が予想される。
  ○発表予定のユーロ圏主要経済指標・注目イベント
  ・7日（木）：9月小売売上高（8月：前月比+0.2％）
  ・予想レンジ：164円00銭-168円00銭

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