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• 2024年11月01日(金)22時10分

  [NEW！] 欧州外国為替市場概況・22時　ドル円、軟調

  　1日の欧州外国為替市場でドル円は軟調。22時時点では152.02円と20時時点（152.66円）と比べて64銭程度のドル安水準だった。しばらくは本日高値圏でのもみ合いとなっていたが、米雇用統計の公表後は売りに押された。10月米雇用統計では非農業部門雇用者数変化が1.2万人増と市場予想の11.3万人増を下回ったほか、過去2カ月分についても下方修正された。
  　米10年債利回りは指標直前に4.31％台まで上昇する場面があったが、指標後には4.22％台まで急低下。米金利の低下とともにドル売りが強まるなか、ドル円も指標前の152.70円台から151.80円付近まで下押しした。もっとも、アジア時間につけた安値151.79円手前ではいったん下げ止まっている。

  　ユーロドルは強含み。22時時点では1.0887ドルと20時時点（1.0860ドル）と比べて0.0027ドル程度のユーロ高水準だった。米雇用統計後にドル売りが進んだ流れに沿った。一時1.0905ドルと10月15日以来の高値を更新した。

  　ユーロ円は22時時点では165.51円と20時時点（165.81円）と比べて30銭程度のユーロ安水準だった。米指標前に166.11円の高値まで上昇したが、その後はドル円の失速に伴って165.40円台まで押し戻された。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：151.79円　-　152.85円
  ユーロドル：1.0852ドル　-　1.0905ドル
  ユーロ円：165.24円　-　166.11円

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• 2024年11月01日(金)21時41分

  [NEW！] 【速報】ダウ先物188ドル高、上昇維持、米10月雇用統計は予想下回る

  ダウ先物188ドル高、上昇維持、米10月雇用統計は予想下回る

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• 2024年11月01日(金)21時36分

  【速報】米2年債利回り4.21％⇒4.09％へ低下、米10月雇用統計が利下げ正当化

  米2年債利回り4.21％⇒4.09％へ低下、米10月雇用統計が利下げ正当化

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• 2024年11月01日(金)21時33分

  【速報】ドル・円152.80円⇒152.00円、ドル売り強まる、米10月非農業部門雇用者数が予想下回る

  ドル・円152.80円⇒152.00円、ドル売り強まる、米10月非農業部門雇用者数が予想下回る

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• 2024年11月01日(金)21時33分

  ドル円、152.00円近辺まで下落　非農業部門雇用者数は僅か1.2万人増

  　10月の米雇用統計は非農業部門雇用者数が予想の11.3万人増より弱い1.2万人増、また失業率は予想通りの4.1％となった。
  　指標結果を受けて米10年債利回りは4.31％台から一時4.23％台へ低下。ドル円は連れて152.70円台から152.00円近辺まで弱含んでいる。

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• 2024年11月01日(金)21時32分

  【ＮＹ為替オープニング】米雇用統計に注目、段階的な利下げ路線は変わらずか

  
  ●ポイント
  ・中・10月財新製造業PMI:50.3（予想：49.7、9月：49.3）
  ・英・10月製造業PMI改定値：49.9（予想：50.3、速報値：50.3）
  ・米・10月非農業部門雇用者数（予想：+10.1万人、9月：+25.4万人）
  ・米・10月失業率（予想：4.1％、9月：4.1％）
  ・米・10月平均時給（前年比予想：+4.0％、9月：+4.0％）
  ・米・10月製造業PMI改定値（予想：47.8、速報値：47.8）
  ・米・10月ISM製造業景況指数（予想：47.6、9月：47.2）
  ・米・9月建設支出（前月比予想：0.0％、8月：-0.1％）

  1日のNY外為市場では雇用統計に注目が集まる。本日はまた、全米の製造業活動を示す米ISM製造業景況指数の10月分に注目。

  市場エコノミストの平均予想では、失業率が4.1％で9月から変わらず。非農業部門雇用者数は＋10.1万人と、9月の＋25.4万人から伸びが鈍化し、マイナスとなった2020年12月来で最低の伸びに留まることが予想されている。

  連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長をはじめ連邦公開市場委員会（FOMC）メンバーは、最大雇用とインフレの安定の責務達成リスクが概ね均衡しており、インフレが鈍化傾向となる中、より労働市場の減速に注力する必要性を強調していた。万が一、予想を下回ると、利下げがより正当化され、ドル売りを支援すると見る。

  ハリケーンやストライキの影響でまちまちで労働市場の状況判断は困難となっている。大きなサプライズがない限り、段階的な利下げ、年内2回の利下げは基本路線が修正される可能性は少ないと見る。

  10月ISM製造業景況指数は47.6と9月47.2から上昇し6月来の高水準が予想されている。しかし、依然活動の縮小を示す50を割り込む見込み。地区連銀製造業の結果もまちまちで、予想を下回るとドル売り材料となる。

  ・ドル・円は200日移動平均水準151円50銭

  ・ユーロ・ドルは、200日移動平均水準1.0870ドル。

  ・ドル・円152円66銭、ユーロ・ドル1.0870ドル、ユーロ・円165円93銭、ポンド1.2921ドル、ドル・スイスは0.874フランで寄り付いた。

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• 2024年11月01日(金)21時31分

  【速報】米・10月失業率は予想通り4.1％

  
  　日本時間1日午後9時30分に発表された米・10月失業率は予想通り、4.1％となった。

  【経済指標】
  ・米・10月失業率：4.1％（予想：4.1％、9月：4.1％）

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• 2024年11月01日(金)21時30分

  【速報】米・10月非農業部門雇用者数は予想下回り＋1.2万人

  
  　日本時間1日午後9時30分に発表された米・10月非農業部門雇用者数は予想下回り、＋1.2万人万人となった。

  【経済指標】
  ・米・10月非農業部門雇用者数：＋1.2万人（予想：+10.1万人、9月：+25.4万人）

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• 2024年11月01日(金)21時15分

  【まもなく】米・10月失業率の発表です（日本時間21：30）

  
  　日本時間1日午後9時30分に米・10月失業率が発表されます。

  ・米・10月失業率
  ・予想：4.1％
  ・9月：4.1％

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• 2024年11月01日(金)21時15分

  【まもなく】米・10月非農業部門雇用者数の発表です（日本時間21：30）

  
  　日本時間1日午後9時30分に米・10月非農業部門雇用者数が発表されます。

  ・米・10月非農業部門雇用者数
  ・予想：+10.1万人
  ・9月：+25.4万人
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• 2024年11月01日(金)21時10分

  【ＮＹ市場の経済指標とイベ ン ト】

  [欧米市場の為替相場動向]

  11月1日（金）
  ・21:30　米・10月非農業部門雇用者数（予想：+10.1万人、9月：+25.4万人）
  ・21:30　米・10月失業率（予想：4.1％、9月：4.1％）
  ・21:30　米・10月平均時給（前年比予想：+4.0％、9月：+4.0％）
  ・22:45　米・10月製造業PMI改定値（予想：47.8、速報値：47.8）
  ・23:00　米・10月ISM製造業景況指数（予想：47.6、9月：47.2）
  ・23:00　米・9月建設支出（前月比予想：0.0％、8月：-0.1％）

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• 2024年11月01日(金)20時17分

  ドル・円は上昇一服、スイスフランは下げ渋り

  [欧米市場の為替相場動向]

  欧州市場でドル・円は上昇一服となり、152円80銭台から152円60銭台に失速。米金利高はいったん収束し、ドル売りに振れやすい。一方、スイスの経済指標でインフレ鈍化や消費減退が示されフランは全面安となったが、その後は小幅に戻している。
  ここまでの取引レンジは、ドル・円は152円52銭から152円84銭、ユーロ・円は165円61銭から165円98銭、ユーロ・ドルは1.0852ドルから1.0868ドル。

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• 2024年11月01日(金)20時08分

  欧州外国為替市場概況・20時　ドル円、強含み

  　1日の欧州外国為替市場でドル円は強含み。20時時点では152.66円と17時時点（152.54円）と比べて12銭程度のドル高水準だった。時間外の米10年債利回りが一時4.30％台まで上昇するのをながめ、152.85円まで上値を広げた。時間外のダウ平均先物の底堅い推移も追い風となったか。

  　ユーロドルは小安い。20時時点では1.0860ドルと17時時点（1.0867ドル）と比べて0.0007ドル程度のユーロ安水準だった。米長期金利の上昇を背景にじり安で推移すると、1.0852ドルまで下値を広げて昨日安値1.0844ドルに迫った。

  　ユーロ円は伸び悩み。20時時点では165.81円と17時時点（165.77円）と比べて4銭程度のユーロ高水準だった。ドル円や時間外のダウ平均先物、欧州株の上昇を背景に165.99円まで上昇してわずかに日通し高値を更新。ただ、その後はユーロドルが下げた影響もあり、166円を前に上値が抑えられた。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：151.79円　-　152.85円
  ユーロドル：1.0852ドル　-　1.0889ドル
  ユーロ円：165.24円　-　165.99円

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• 2024年11月01日(金)19時30分

  NY為替見通し＝ハリケーンの影響で米雇用統計は振れやすく要注意

  　本日のNY時間のドル円は、米雇用統計の結果で動意づくことが予想される。特に今回発表される10月分は、ハリケーン期間などが含まれるか否か微妙な調査期間であることで、予想より振れるリスクもありそうだ。もっとも、市場予想と結果に大きな隔たりがない場合は、来週5日に米大統領選挙、7日に米連邦公開市場委員（FOMC）を控えていることで、値動きが限定されることになるだろう。

  　上述のように本日発表される雇用統計は振れやすいことで注意が必要だ。非農業部門雇用者数は前月比で9月の25.4万人増から11.3万人増に減少すると予想されている。これは、2つの大型ハリケーン（ヘレンとミルトン）とボーイングの大規模ストライキを含めた複数のストライキが影響している。雇用統計の調査は、基準期間は通常、月の12日を含む暦週だが、企業調査とその時期を振り返ると、ハリケーンの影響は一部で懸念されているほど大きくないとの予想もある。特にミルトンが上陸したのは10月9日遅くだったため、嵐前の9日までの間に働いていた人は就労しているとカウントされていることで、市場が懸念するほど弱い結果にならないとの声もある。ミルトンの影響がどの程度指標に反映されるかが注目される。

  　予想と結果に隔たりがあった場合には市場は動意づくだろうが、今回の指標結果で深追いすることは危険か。
  　今週に入り米国からの重要な経済指標への市場の反応は、通常よりも鈍くなっている。今週は雇用統計の前哨戦とされる9月米雇用動態調査（JOLTS）求人件数、10月ADP全米雇用報告、前週分の米新規失業保険申請件数及び失業保険継続受給者数などが発表された。しかし、指標発表後はいずれもHFT（High Frequency Trade）がプライスをヒットすることで市場を動意づけたが、どの指標に対しても一時的な値動きで終わり、トレンドを作るほどの動きを見せられなかった。
  　また、雇用指標だけではなく今週注目されていた7−9月期GDP速報値や9月個人消費支出（PCE）などの指標への反応も一過性で終わっている。

  　市場の反応を限らせているのは、すでに来週7日の利下げが25ベーシスポイント(bp)予想で大方固まり、1週間前と比較しても25bpの利下げは先週が95％台、そして今週も96％台にとどまっているからだろう。雇用統計の結果がよほど予想よりも大きく振れない限りは、本日も大きくレンジをブレークするのは難しいか。

  ・想定レンジ上限
  　ドル円の上値めどは、昨日NY参入後の高値153.05円。その上は10月28日高値で7月の日銀政策決定会合後の高値でもある153.88円。

  ・想定レンジ下限
  　ドル円の下値は、本日安値151.79円。その下は200日移動平均線151.54円。

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• 2024年11月01日(金)19時25分

  ドル・円は一段高、米金利高で

  [欧米市場の為替相場動向]

  欧州市場でドル・円は一段高となり、152円80銭台に浮上している。米10年債利回りの上昇でドル買いに振れやすく、ユーロ・ドルは軟調地合いに。一方，欧州株式市場は堅調、時間外取引の米株式先物は上げ幅を拡大し、株価にらみの円売りも続く。
  ここまでの取引レンジは、ドル・円は152円52銭から152円84銭、ユーロ・円は165円61銭から165円98銭、ユーロ・ドルは1.0855ドルから1.0868ドル。

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