2024年11月01日(金)のFXニュース（7）

2024年11月01日(金)23時44分
NY市場動向（午前10時台）：ダウ470ドル高、原油先物1.57ドル高

[欧米市場の為替相場動向]

【米国株式】　　　　　　　前日比　　　高値　　安値 ↑ ／ ↓
＊ダウ30種平均 4233.63　+470.17　+1.13%　42233.63　41869.82　21　9　　
＊ナスダック 18334.39　+239.24　+1.32%　18339.42　18181.53　　1974 831
＊S&P500　5754.84　 +49.39 　+0.87% 　　5755.00 　 5723.22 　 397　105
＊SOX指数 5038.48　+101.73 　+2.06%
＊225先物 38590 大証比+470　+1.23%

【為替】　　　　　　　　　前日比　　高値　　安値
＊ドル・円 152.81　+0.78 　+0.51% 　　152.89 　 151.80
＊ユーロ・ドル 1.0857　-0.0027　-0.25% 1.0906　1.0852
＊ユーロ・円 165.92　+0.44 　+0.27%　166.11 　165.36
＊ドル指数 103.99 　 +0.01 　+0.01%　104.17　103.68

【債券】　　　　　　　　　前日比　　高値　　安値
＊2年債利回り 4.14　-0.03
＊10年債利回り 4.30 +0.02
＊30年債利回り 4.51 +0.02
＊日米金利差 3.35 +0.02
【商品／先物】　　　　　　前日比　　高値　　安値
＊原油先物 70.83 +1.57　+2.27% 　　 71.45　　70.32
＊金先物 2762.00 +12.70 +0.46% 　　2772.40　2753.80

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2024年11月01日(金)23時29分
【市場反応】米10月ISM製造業景況指数/9月建設支出/10月製造業PMI改定値、ドル買い再開

[欧米市場の為替相場動向]

全米管理協会（ISM）が発表した10月ISM製造業景況指数は46.5と、8月47.2から上昇予想に反し、低下し昨年7月来で最低となった。雇用は44.4と、9月43.9から上昇も予想下回った。一方、支払い価格は54.8と48.3から予想以上に上昇し、5月来で最高。

同時刻に発表された9月建設支出は前月比＋0.1％と、予想0.0％を上回った。

事前に発表された米10月製造業PMI改定値は48.5と、予想外に速報値47.8から上方修正され7月来で最高となった。

支払い価格の上昇などで米国債相場は伸び悩み。ドル売りも一段落し、ドル・円は151円80銭から152円75銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.0905ドルから1.0852ドルへ反落。ポンド・ドルは1.2970ドルで伸び悩んだ。

【経済指標】
・米・9月建設支出：前月比＋0.1％（予想：0.0％、8月：＋0.1％←-0.1％）
・米・10月ISM製造業景況指数：46.5（予想：47.6、8月：47.2）
・米・10月製造業PMI改定値：48.5（予想：47.8、速報値：47.8）

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2024年11月01日(金)23時14分
豪ドル円、一時100.54円まで上昇　欧米株高でリスクオンの円売り進む

　クロス円は強含み。ダウ平均が400ドル超高まで上げ幅を広げ、欧州株も堅調に推移するなか、リスクオンの円売りが強まり、ポンド円は198.15円、豪ドル円は100.54円、NZドル円は91.43円、カナダドル円は109.81円まで上値を伸ばしている。

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2024年11月01日(金)23時06分
【速報】米10年債利回り4.3％、金利上昇に転じる。10月ISM製造業景況指数の支払い価格が上昇

米10年債利回り4.3％、金利上昇に転じる。10月ISM製造業景況指数の支払い価格が上昇

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2024年11月01日(金)23時05分
ドル円、152.69円付近まで持ち直し　米10年債利回りは上昇に転じる

　ドル円は下値が堅い。米雇用統計を受けた売りが一服すると、その後は米長期金利の低下幅縮小とともにショートカバーが入っており152.69円付近まで持ち直している。先ほど発表された10月米ISM製造業景況指数は予想を下回ったが、相場への影響は小さかった。
　なお、米10年債利回りは前営業日比0.0063％高い4.2907％まで一転上昇している。

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2024年11月01日(金)23時04分
【速報】ドル・円152.55円、ドル底堅い、米10月ISM製造業景況指数は予想下振れも建設支出は予想上振れ

ドル・円152.55円、ドル底堅い、米10月ISM製造業景況指数は予想下振れも建設支出は予想上振れ

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2024年11月01日(金)23時01分
【速報】米・9月建設支出は予想上回り＋0.1％

　日本時間1日午後11時に発表された米・9月建設支出は予想、前月比＋0.1％となった。

【経済指標】
・米・9月建設支出：前月比＋0.1％（予想：0.0％、8月：-0.1％）

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2024年11月01日(金)23時00分
【速報】米・10月ISM製造業景況指数は予想下回り46.5

　日本時間1日午後11時に発表された米・10月ISM製造業景況指数は予想下回り46.5となった。

【経済指標】
・米・10月ISM製造業景況指数：46.5（予想：47.6、8月：47.2）

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2024年11月01日(金)22時49分
【まもなく】米・10月ISM製造業景況指数の発表です（日本時間23：00）

　日本時間1日午後11時に米・10月ISM製造業景況指数が発表されます。

・米・10月ISM製造業景況指数
・予想：47.6
・8月：47.2

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2024年11月01日(金)22時48分
【速報】ドル・円152円台回復、米・10月製造業PMI改定値は予想外に上方修正

ドル・円152円台回復、米・10月製造業PMI改定値は予想外に上方修正

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2024年11月01日(金)22時46分
【速報】米・10月製造業PMI改定値は48.5

　日本時間1日午後10時45分に発表された米・10月製造業PMI改定値は予想上回り、48.5となった。

【経済指標】
・米・10月製造業PMI改定値：48.5（予想：47.8、速報値：47.8）4.09％

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2024年11月01日(金)22時26分
【市場反応】米10月雇用統計、雇用は20年来の低い伸び、ドル売り

[欧米市場の為替相場動向]

米労働省が発表した10月雇用統計で非農業部門雇用者数は前月比＋1.2万人となった。伸びは9月＋22.3万人から鈍化し、マイナスとなった20年12月来で最低。9月は25.4万人から3.1万人下方修正された。8月分は15.9万人から7.8万人に下方修正された。8月と9月、2カ月分の修正は11.2万人の下方修正となった。大型ハリケーンやストライキという特別要因が指標に影響した。

失業率は4.1％と、予想通り9月と同水準を維持。平均時給は前月比＋0.4％と、9月＋0.3％から伸びが拡大。前年比では＋4.0％。伸びは予想通り9月＋3.9％から拡大し、5月来で最大となった。ハリケーンで低賃金の職が減ったことが影響した。労働参加率は63.6％と、予想外に62.7％から低下。

結果は連邦準備制度理事会（FRB）の利下げを正当化するとの見方に米国債相場は反発。10年債利回りは4.31％から4.22％まで低下した。ドル売りも強まり、ドル・円は152円80銭から151円80銭まで下落。ユーロ・ドルは1.0863ドルから1.0905ドルへ上昇。ポンド・ドルは1.2920ドルから1.2967ドルまで上昇した。

【経済指標】
・米・10月失業率：4.1％（予想：4.1％、9月：4.1％）
・米・10月非農業部門雇用者数：＋1.2万人（予想：+10.1万人、9月：＋22.3万人←+25.4万人）
・米・10月平均時給：前年比＋4.0％（予想：+4.0％、9月：＋3.9％←+4.0％）

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2024年11月01日(金)22時10分
欧州外国為替市場概況・22時　ドル円、軟調

　1日の欧州外国為替市場でドル円は軟調。22時時点では152.02円と20時時点（152.66円）と比べて64銭程度のドル安水準だった。しばらくは本日高値圏でのもみ合いとなっていたが、米雇用統計の公表後は売りに押された。10月米雇用統計では非農業部門雇用者数変化が1.2万人増と市場予想の11.3万人増を下回ったほか、過去2カ月分についても下方修正された。
　米10年債利回りは指標直前に4.31％台まで上昇する場面があったが、指標後には4.22％台まで急低下。米金利の低下とともにドル売りが強まるなか、ドル円も指標前の152.70円台から151.80円付近まで下押しした。もっとも、アジア時間につけた安値151.79円手前ではいったん下げ止まっている。

　ユーロドルは強含み。22時時点では1.0887ドルと20時時点（1.0860ドル）と比べて0.0027ドル程度のユーロ高水準だった。米雇用統計後にドル売りが進んだ流れに沿った。一時1.0905ドルと10月15日以来の高値を更新した。

　ユーロ円は22時時点では165.51円と20時時点（165.81円）と比べて30銭程度のユーロ安水準だった。米指標前に166.11円の高値まで上昇したが、その後はドル円の失速に伴って165.40円台まで押し戻された。

本日これまでの参考レンジ
ドル円：151.79円　-　152.85円
ユーロドル：1.0852ドル　-　1.0905ドル
ユーロ円：165.24円　-　166.11円

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2024年11月01日(金)21時41分
【速報】ダウ先物188ドル高、上昇維持、米10月雇用統計は予想下回る

ダウ先物188ドル高、上昇維持、米10月雇用統計は予想下回る

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2024年11月01日(金)21時36分
【速報】米2年債利回り4.21％⇒4.09％へ低下、米10月雇用統計が利下げ正当化

米2年債利回り4.21％⇒4.09％へ低下、米10月雇用統計が利下げ正当化

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