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• 2024年12月13日(金)17時14分

  来週の豪ドル「弱含みか、中銀ハト派的姿勢への転換で豪ドル売りに振れやすい」

  [豪ドル]
  　来週の豪ドル・円は弱含みか。豪準備銀行（中央銀行）は9会合連続で政策金利（4.35％）の据え置きを決めた。ただ、声明で「消費者物価が持続的に目標に戻るとの確信が高まる」との見解を示したほか、「政策は十分に制限的である必要がある」などの文言を削除しており、ハト派的な姿勢への転換をみせた。その後、11月雇用統計で失業率が予想外に低下し、雇用者数も予想以上に増加したが、中銀の早期利下げ観測の後退は限定的になるとみられ、豪ドルは売りに振れやすくなっている。
  ○発表予定の豪主要経済指標・注目イベント
  ・特になし
  ・予想レンジ：95円50銭-98円00銭

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• 2024年12月13日(金)17時13分

  来週のユーロ「下げ渋りか、ECBの利下げ継続観測も円売りがサポート」

  [ユーロ]
  　
  「弱含みか、欧米中銀の異なる政策方針で下押しも
  来週のユーロ・ドルは弱含みか。欧州中央銀行（ECB）は12日の理事会で追加利下げを決定。今後についてはデータ次第としているが、域内経済の減速が見込まれるためユーロは売られやすい展開となりそうだ。一方、米連邦公開市場委員会(FOMC)は追加利下げの公算だが、インフレ再加速で次回以降の緩和一服をにらみドル買いに。
  ・予想レンジ：1.0300ドル-1.0600ドル

  
  「下げ渋りか、ECBの利下げ継続観測も円売りがサポート」
  　来週のユーロ・円は下げ渋りか。欧州中央銀行（ECB）は12月12日の理事会で追加利下げを決定。今後はデータ次第とするものの、域内経済指標は弱さが目立ちユーロ売り地合いは継続しそうだ。ドイツの政局リスクも意識されやすい。一方、日本銀行は金融正常化方針を維持するものの、利上げ見送りなら円売りに振れユーロをサポート。
  ○発表予定のユーロ圏主要経済指標・注目イベント
  ・16日（月）：12月製造業PMI（11月：45.2）
  ・16日（月）：12月サービス業PMI（11月：49.5）
  ・予想レンジ：158円00銭-162円00銭

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• 2024年12月13日(金)17時09分

  来週のドル・円「ドルは底堅い値動きか、日米中銀の政策決定後はドル高となる可能性 」

  [ドル・円]
  　来週のドル・円は底堅い値動きか。米連邦公開市場委員会(FOMC)は追加利下げ、日本銀行金融政策決定会合では追加利上げの可能性があり、ドル売り・円買いが先行か。ただ、その後はドルに買戻しが予想される。米連邦準備制度理事会（FRB）は12月17-18日開催のFOMCで0.25ptの追加利下げに踏み切る方針。同時に発表される当局者の金利見通しから、緩和ペースは緩やかになるとの思惑からドル買い地合いに振れやすい。
  　11日に発表された米消費者物価指数（CPI）は前年比+2.7％、12日の生産者物価指数（PPI）は同+3.0％と、いずれも伸びが前回を上回った。足元のインフレ再加速で来年1月の次回会合で利上げ一服の可能性が浮上しそうだ。一方、日銀は18-19日開催の金融政策決定会合で、0.25ptの追加利上げに期待が根強い。仮に来年1月に見送られる場合は、円売り地合いとなる。
  　20日発表の日本のCPIコア指数が注目材料となり、想定外に強い内容になれば、日銀の金融正常化をにらみ円買い圧力は続くだろう。ただ、ドル先高観からドル買いは継続し、ドル・円は引き続き下げづらい。

  【米連邦公開市場委員会（FOMC）】（17-18日開催予定）
  　FRBは17-18日の連邦公開市場委員会（FOMC)で0.25ptの利下げを決定する公算。ただ、足元のインフレ再加速で来年1月以降の利上げ休止の思惑が広がればドル買い要因に。

  【日本銀行金融政策決定会合】（12月18-19日）
  　日銀は18-19日開催の金融政策決定会合で、0.25ptの追加利上げに踏み切るか注目される。引き締め見送りの際は円売りに振れ、ドルの押し上げ要因となる。

  ・ドル・円の予想レンジ：151円50銭－154円50銭

  
  ・12月16日－20日に発表予定の経済指標の予想については以下の通り。

  ○(欧)12月製造業PMI　16日（月）午後6時発表予定
  ・予想は、45.6
  　参考となる11月実績は45.2。金融緩和による景気浮揚が期待されるものの、ユーロ圏諸国のすみやかな回復は期待できないため、指数の大幅な改善は期待できない。

  ○(米) 12月サービス業PMI　16日（月）午後11時45分発表予定
  ・11月実績は56.1、
  　参考となる11月実績は56.1。速報値から下方改定されたものの、サービス業の景況感はまずまず良好。ただ、12月については参考指標となる11月ISM非製造業景況指数が大幅に悪化しているため、節目の50を上回るものの、11月実績を下回る可能性がある。

  ○(米)連邦公開市場委員会（FOMC）会合　18日（水）19日午前4時結果判明
  ・予想は、0.25ptの利下げ
  　12月の追加利下げは完全に織り込み済み。来年以降については利下げを急がない方針を維持するとみられ、1月については政策金利の据え置きが有力視されている。

  ○(日)日本銀行金融政策決定会合　19日（木）決定会合の終了予定時刻は未定
  ・予想は、政策金利の据え置き
  　インフ率のすみやかな低下は想定されていないが、国内需要がやや伸び悩んでいること、海外経済の減速が与える影響などを総合的に判断して、今回の会合では政策金利の据え置きが決まる見込み。

  
  ○その他の主な経済指標の発表予定
  ・16日（月）：（欧）12月ユーロ圏サービス業PMI、（米）12月製造業PMI
  ・17日（火）：（米）11月小売売上高
  ・18日（水）：（米）11月住宅着工件数
  ・19日（木）：（英）英中央銀行政策金利発表
  ・20日（金）：（日）11月全国消費者物価コア指数、（米）11月コアPCE価格指数

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• 2024年12月13日(金)16時07分

  【速報】独・10月貿易収支は+134億ユーロ

  
  　日本時間13日午後4時に発表された独・10月貿易収支は、+134億ユーロとなった。輸出は前月比-2.8％であった（9月：前月比-1.7％）。

  【経済指標】
  ・独・10月貿易収支：+134億ユーロ（予想：+157億ユーロ、9月：+169億ユーロ）

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• 2024年12月13日(金)16時05分

  【速報】英・10月貿易収支は予想を下回り-189.69億ポンド

  
  　日本時間13日午後4時に発表された英・10月貿易収支は予想を下回り、-189.69億ポンドとなった。

  【経済指標】
  ・英・10月貿易収支：-189.69億ポンド（予想：-160億ポンド、9月：-163.21億ポンド）

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• 2024年12月13日(金)16時04分

  上海総合指数2.01％安の3391.878（前日比-69.622）で取引終了

  上海総合指数は、2.01％安の3391.878（前日比-69.622）で取引を終えた。
  16時01分現在、ドル円は152.72円付近。

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• 2024年12月13日(金)16時03分

  【速報】英・10月鉱工業生産は予想を下回り-0.6％

  
  　日本時間13日午後4時に発表された英・10月鉱工業生産は予想を下回り、前月比-0.6％となった。

  【経済指標】
  ・英・10月鉱工業生産：前月比-0.6％（予想：+0.3％、9月：-0.5％）
  ・英・10月製造業生産：前月比-0.6％（予想：+0.2％、9月：-1.0％）

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• 2024年12月13日(金)15時59分

  ドル・円は底堅い値動きか、米インフレ再加速でドル買い地合い継続

  [今日の海外市場]

  　13日の欧米外為市場では、ドル・円は底堅い値動きを予想する。米インフレ再加速を受け、ドル買い地合いは継続の見通し。足元の欧州通貨売りもドルを支える。また、日銀の利上げ期待後退で円売りが続けば、ドルは153円台定着の可能性もあろう。
  
  　欧州中銀（ECB）は前日の理事会で追加利下げを決定。今後の政策については方針を示さなかったものの、域内経済の不透明感でユーロ売り先行。一方、米生産者物価指数（PPI）は伸びが拡大しインフレ再加速を示すとドル買いに振れ、ユーロ・ドルは1.04ドル台半ばに軟化、ドル・円は152円半ばに浮上した。本日アジア市場で日経平均株価は弱含んだが、ドル買い地合いは継続し、ドル・円は153円付近に浮上した。
  
  　この後の海外市場は今週の米インフレ指標を消化。来週開催の米連邦公開市場委員会(FOMC)で追加利下げは織り込まれたが、当局者による金利見通しで緩和ペースを弱めるとの見方からドル高に振れやすい。また、欧州通貨売りもドルの押し上げ要因に。一方、日銀は年内の追加利上げを急がない方針とみられ、円売り地合いは継続の見通し。ドル・円はドル買いと円売りで水準を切り上げ、153円台定着を見極める展開とみる。

  【今日の欧米市場の予定】
  ・19:00　ユーロ圏・10月鉱工業生産（前月比予想：0.0％、9月：-2.0％）
  ・22:30　米・11月輸入物価指数（前月比予想：-0.2％、10月：+0.3％）

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• 2024年12月13日(金)15時49分

  【まもなく】英・10月貿易収支の発表です（日本時間16：00）

  
  　日本時間13日午後4時に英・10月貿易収支が発表されます。

  ・英・10月貿易収支
  ・予想：-160億ポンド
  ・9月：-163.21億ポンド

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• 2024年12月13日(金)15時48分

  【まもなく】英・10月鉱工業生産の発表です（日本時間16：00）

  
  　日本時間13日午後4時に英・10月鉱工業生産が発表されます。

  ・英・10月鉱工業生産
  ・予想：前月比+0.3％
  ・9月：-0.5％

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• 2024年12月13日(金)15時43分

  豪S&P/ASX200指数は8296.00で取引終了

  12月13日の豪株式市場ではS&P/ASX200指数が、前日末比-34.30、8296.00で取引終了。

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• 2024年12月13日(金)15時42分

  豪10年債利回りは上昇、4.290％近辺で推移

  12月13日のオーストラリア国債市場では、10年債利回りが前日末比+0.000％の4.290％近辺で大方の取引を終了した。

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• 2024年12月13日(金)15時41分

  豪ドルTWI＝60.6（+0）

  豪準備銀行公表（12月13日）の豪ドルTWIは60.6となった。
  （前日末比+0）

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• 2024年12月13日(金)15時32分

  日経平均大引け：前日比378.70円安の39470.44円

  日経平均株価指数は、前日比378.70円安の39470.44円で引けた。
  東京外国為替市場、ドル・円は15時00分現在、152.86円付近。

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• 2024年12月13日(金)15時05分

  東京外国為替市場概況・15時　ドル円、伸び悩み

  　13日午後の東京外国為替市場でドル円は伸び悩み。15時時点では152.89円と12時時点（152.90円）と比べて1銭程度のドル安水準だった。来週の日銀金融政策決定会合での0.25％の利上げ確率が低下していることで、一時11月27日以来となる153.09円まで上値を伸ばした。しかし、米10年債利回りが4.31％台まで低下したことで上値は限定的だった。

  　ユーロドルは底堅い。15時時点では1.0465ドルと12時時点（1.0460ドル）と比べて0.0005ドル程度のユーロ高水準だった。欧州中央銀行（ECB）の追加利下げ観測などから、一時1.0456ドルまで下押したものの下値は限定的だった。

  　ユーロ円は15時時点では160.00円と12時時点（159.95円）と比べて5銭程度のユーロ高水準だった。160円付近で方向感が出なかった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：152.46円　-　153.09円
  ユーロドル：1.0456ドル　-　1.0481ドル
  ユーロ円：159.65円　-　160.25円

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