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• 2025年01月22日(水)09時01分

  日経平均寄り付き：前日比327.24円高の39355.22円

  
  日経平均株価指数前場は、前日比327.24円高の39355.22円で寄り付いた。
  ダウ平均終値は537.98ドル高の44025.81。
  東京外国為替市場、ドル・円は1月22日9時00分現在、155.73円付近。

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• 2025年01月22日(水)08時43分

  ドル・円は主に155円台で推移か、米長期金利の低下を意識してドルは上げ渋る可能性

  　21日のドル・円は、東京市場では156円23銭から154円78銭まで下落。欧米市場では156円05銭まで買われた後、155円25銭まで下落し、155円50銭で取引終了。本日22日のドル・円は主に155円台で推移か。米長期金利の低下を意識してドルは上げ渋る可能性がある。

  　三村財務官は1月21日、ロイターとのインタビューイベント「ニュースメーカー」において、「第2次トランプ新政権のマクロ政策によって米国経済は上下双方向に行くリスクがある」との認識を示した。三村財務官は為替について「外為市場でドル高基調が変化するか、究極的にはトランプ大統領のマクロ経済政策がどうなるかに尽きる」と述べた。

  　なお、三村財務官は「トランプ政権が掲げる減税政策や関税政策、移民政策はインフレや金利の上昇方向につながると一般的に理解されており、トランプ政権の政策とインフレ抑制は両立し得るものではない」との見方を示している。

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• 2025年01月22日(水)08時36分

  ドル円　155.67円付近、SGX日経225先物は39350円でスタート

  　ドル円は155.67円付近で推移している。シンガポール取引所（SGX）の日経225先物（期近限月）は、大阪夜間終値（39270円）から80円高の39350円でスタート。

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• 2025年01月22日(水)08時16分

  ドル円　155.83円まで上昇、対中トランプ関税10％協議との報道

  　ドル円は、トランプ米大統領が「対中10％関税について協議している」と発言した直後は反応が薄かったが、次第に関税政策への警戒感からドル高に傾き155.83円まで上昇している。ユーロドルは1.0396ドルまで弱含み。

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• 2025年01月22日(水)08時07分

  東京外国為替市場概況・8時　ドル円、小動き

  　22日の東京外国為替市場でドル円は小動き。8時時点では155.45円とニューヨーク市場の終値（155.52円）と比べて7銭程度のドル安水準だった。本邦勢の本格参入を前に155.50円前後で推移している。なお、トランプ米大統領は「中国に対して10％の追加関税を検討。2月1日に実施する予定」「カナダとメキシコに対する関税はUSMCAとは無関係」「プーチン露大統領がウクライナ問題に関与しない場合、ロシアへの制裁強化の可能性」などと発言したが、為替相場への影響は今のところ限られている。

  　ユーロ円も小動き。8時時点では162.07円とニューヨーク市場の終値（162.14円）と比べて7銭程度のユーロ安水準だった。東京株式相場の取引開始待ち。なお、昨日のCME日経平均先物は大証終値比315円高の39275円で引けている。

  　ユーロドルは8時時点では1.0425ドルとニューヨーク市場の終値（1.0428ドル）と比べて0.0003ドル程度のユーロ安水準だった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：155.45円　-　155.53円
  ユーロドル：1.0423ドル　-　1.0434ドル
  ユーロ円：162.06円　-　162.23円

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• 2025年01月22日(水)08時00分

  東京為替見通し＝ドル円、日銀の利上げ観測が上値を抑える展開か

  　21日のニューヨーク外国為替市場でドル円は、ロンドン・フィキシングに絡んだドル売りで155.25円付近まで下押ししたものの下値は限定的だった。ユーロドルは欧米株価指数の上昇やロンドン・フィキシングに絡んだユーロ買いなどで1.0435ドルまで上昇し、アジア時間に付けた日通し高値に面合わせした。ユーロ円は欧米株価の上昇を背景にリスク・オンの円売り・ユーロ買いが優勢になり162.23円まで上昇した。

  　本日の東京外国為替市場のドル円は、23−24日の日銀金融政策決定会合での追加利上げ観測が上値を抑える中、トランプ米大統領による突発的な発言に警戒していく展開が予想される。

  　第2次トランプ米政権でのトランプ関税は、メキシコとカナダに対しては25％の引き上げが2月1日から実施されることが検討されている模様だが、中国に対しては、まず通商交渉が行われ、合意に達しない場合に関税の引き上げとなる模様で、当面の米中貿易戦争は回避された。また、これまでの所、欧州に対する関税引き上げも打ち出されていない。

  　しかし、トランプ米大統領は、明日ダボス会議に参加予定となっており、発言内容次第では市場を混乱させ日銀の利上げ見送り（※円売り要因）になる可能性もあることで、利上げ決定までは円を買い進めにくい状況となっている。

  　今週の注目ポイントは、23−24日の日銀金融政策決定会合での追加利上げの有無だが、オーバーナイト・インデックス・スワップ（OIS）市場が示す追加利上げ確率は90％台に上昇している。そして、「日銀金融政策決定会合で、政策金利の追加引き上げを決める方向」との観測報道が相次いでいることから、利上げはほぼ確実視されている。

  　24日には通常国会が召集され、25年度予算案が国会に提出されるため、予算案成立の前の利上げは避けられるのではないかとの見方があるものの、これまでの政府と日銀の関係者の発言は、利上げを既定路線化している。

  ・14日：氷見野日銀副総裁「23、24両日に開く金融政策決定会合の焦点は利上げするかどうかだ。政策委員の間でよく議論して適切に判断する。20日に就任するトランプ次期米大統領の演説内容などを見極めて結論を出す」
  赤沢経済再生相（氷見野日銀副総裁の発言に対して）「日銀の利上げ検討と政府がデフレ脱却を目指すことに矛盾することはない」
  ・15日：植田日銀総裁
  「来週の金融政策決定会合で米新政権の政策や春闘の賃金動向などを精査し、追加利上げを行うかどうか判断する」
  ・16日：林官房長官（植田日銀総裁の発言に対して）「今後の利上げを含め、金融政策の具体的な手法は日銀に委ねられるべき」
  ・17日：加藤財務相「賃金と物価が上がり、金利が動くというのが経済の本来の姿」
  ・21日：三村財務官「今週の決定会合、日銀の独立性の中での判断になる」

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• 2025年01月22日(水)07時04分

  円建てCME先物は21日の225先物比315円高の39275円で推移

  円建てCME先物は21日の225先物比315円高の39275円で推移している。為替市場では、ドル・円は155円64銭台、ユーロ・円は162円10銭台。

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• 2025年01月22日(水)07時04分

  ＮＹ市場動向（取引終了）:ダウ537.98ドル高（速報）、原油先物1.56ドル安

  ＮＹ市場動向（午前後時台）： 　 　 　 　　
  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　44025.81 　537.98 　　1.24%　44050.13　43528.65 　 23 　 　7
  ＊ナスダック 　19756.779 　126.58 　　0.64% 19789.625 19551.166 　2138　1027
  ＊S&P500 　 　 　6049.24 　 52.58 0.876821% 　6051.51 　6006.88 　416 　86
  ＊SOX指数 　 　 5378.495 　68.758 　　1.29%
  ＊CME225先物 　 　 39340 　475.00 　　1.22% 　 39405 　 38690

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　155.50 　 -0.09 　 -0.06% 　　156.2 　 154.79
  ＊ユーロ・ドル 　 1.0425 　0.0011 　　0.11% 　 1.0435 　 1.0343
  ＊ユーロ・円 　 　162.12 　　0.04 　　0.02% 　 162.22 　 160.96
  ＊ドル指数 　 　　107.98 　 -1.37 　 -1.25% 　 108.79 　 107.93

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　　4.272 　 0.002　　　　　4.295 　　4.219
  ＊10年債利回り 　　4.572 　-0.039　　　　　4.591 　 　4.53
  ＊30年債利回り 　　4.804 　 -0.04　　　　　4.826 　　4.774
  ＊日米金利差　 　　3.426 　　#N/A

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　 　75.83 　 -1.56 　　-2.02% 　　77.18 　　75.05
  ＊金先物 　 　 　2759.20 　 10.50 　 　0.38% 　2762.00 　2722.70
  ＊銅先物 　 　 　 434.10 　 -2.75 　　-0.63% 　434.40 　427.00
  ＊CRB商品指数 　308.8668　-2.2103　-0.7105%　308.8668　308.8668

  【 欧州株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　 8548.29 　 27.75 　　0.33% 　8550.41 　8513.42 　　66　32
  ＊独DAX　　　 　 　21042 　 51.69 　　0.25%　21045.67 　20922.8 　　19　21
  ＊仏CAC40　　 　 7770.95 　 37.45 　　0.48% 　7774.76 　7713.26 　　23　16

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• 2025年01月22日(水)07時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況・21日　ユーロドル、小幅続伸

  　21日のニューヨーク外国為替市場でユーロドルは小幅ながら続伸。終値は1.0428ドルと前営業日NY終値（1.0416ドル）と比べて0.0012ドル程度のユーロ高水準だった。アジア時間に「トランプ米大統領はカナダとメキシコに25％の関税を検討」と伝わったことを受けて、欧州市場まではユーロ売り・ドル買いの流れが続いた。18時30分過ぎには一時1.0342ドルと日通し安値を付けた。
  　ただ、NY市場に入ると買い戻しが優勢に。英独株価指数が史上最高値を更新し、ダウ平均が一時560ドル超上昇するなど、欧米株相場が堅調に推移するとリスク・オンのユーロ買い・ドル売りが入った。市場では「ロンドン16時（日本時間1時）のフィキシングに絡んだユーロ買い・ドル売りのフローが観測された」との声も聞かれ、一時1.0435ドルとアジア時間に付けた日通し高値に面合わせした。

  　ドル円は小幅続落。終値は155.52円と前営業日NY終値（155.62円）と比べて10銭程度のドル安水準だった。対ユーロなどでドル買いが先行するとドル円にも買いが入り、20時30分前には156.05円付近まで値を上げたものの、アジア時間に付けた日通し高値156.23円が目先レジスタンスとして意識されると失速した。ロンドン・フィキシングに絡んだドル売りが観測されると一時155.25円付近まで下押しした。
  　なお、「日銀は23−24日に開く金融政策決定会合で、政策金利の追加引き上げを決める方向」との報道が伝わったが、「追加利上げは織り込み済み」との見方から反応は限定的だった。

  　ユーロ円は小幅に3日続伸。終値は162.14円と前営業日NY終値（162.09円）と比べて5銭程度のユーロ高水準。アジア市場では一時160.96円まで売られたものの、欧米市場に入ると買い戻しが優勢となり上げに転じた。欧米株価の上昇を背景にリスク・オンの円売り・ユーロ買いが優勢になると、一時162.23円と本日高値を更新した。

  本日の参考レンジ
  ドル円：154.78円　-　156.23円
  ユーロドル：1.0342ドル　-　1.0435ドル
  ユーロ円：160.96円　-　162.23円

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• 2025年01月22日(水)06時53分

  世界各国通貨に対する円：対ドル0.06%高、対ユーロ0.02%安

  世界各国通貨に対する円：対スイス%高、対ユーロ%高
  　 　 　 　 　 　 　 　 　 現在値 　 　前日比 　 　 　 ％ 　 前日終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 155.50円 　　-0.09円 　 　-0.06% 　 155.59円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　　162.12円 　　+0.04円 　 　+0.02% 　 162.08円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　　191.95円 　　+0.17円 　 　+0.09% 　 191.78円
  ＊スイス・円 　 　 　 　　171.18円 　　+0.20円 　 　+0.12% 　 170.98円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　97.52円 　　-0.08円 　 　-0.08% 　　97.60円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　 88.23円 　　-0.02円 　 　-0.02% 　　88.25円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　　107.54円 　　-0.40円 　 　-0.37% 　 107.94円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　8.39円 　　+0.00円 　 　+0.03% 　 　8.39円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 7.53円 　　-0.05円 　 　-0.65% 　 　7.58円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　4.37円 　　-0.01円 　 　-0.18% 　 　4.37円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　0.11円 　　+0.00円 　 　+0.19% 　 　0.11円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　4.76円 　　+0.00円 　 　+0.03% 　 　4.76円
  ＊シンガポールドル・円 　 114.92円 　　+0.26円 　 　+0.23% 　 114.66円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 19.97円 　　-0.02円 　 　-0.12% 　　20.00円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　1.56円 　　+0.02円 　 　+1.45% 　 　1.54円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 25.82円 　　+0.02円 　 　+0.09% 　　25.79円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　4.58円 　　+0.02円 　 　+0.44% 　 　4.56円
  　 　 　 　 　 　 　 年初来騰落率 過去1年間での高値／安値　昨年末終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　　+10.25% 　 161.75円 　 133.02円 　 141.04円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　 　 +4.11% 　 174.51円 　 146.13円 　 155.72円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　 　 +6.90% 　 206.15円 　 165.43円 　 179.56円
  ＊スイス・円 　 　 　 　 　 +2.11% 　 179.20円 　 149.13円 　 167.65円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　 +1.52% 　 108.58円 　　87.87円 　　96.06円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　　-1.00% 　　98.83円 　　81.56円 　　89.12円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　 +1.15% 　 118.65円 　　97.56円 　 106.32円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　+8.88% 　 　8.87円 　 　6.91円 　 　7.71円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 -9.38% 　 　9.34円 　 　7.32円 　 　8.31円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　-8.86% 　 　7.48円 　 　4.35円 　 　4.79円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　　-99.01% 　　11.71円 　 　9.95円 　　10.91円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　+3.29% 　 　4.97円 　 　4.34円 　 　4.61円
  ＊シンガポールドル・円 　 　+7.56% 　 119.40円 　　99.62円 　 106.84円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 +10.59% 　　20.74円 　　16.95円 　　18.06円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　-1.09% 　 　1.90円 　 　1.42円 　 　1.58円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 -11.16% 　　31.21円 　　25.66円 　　29.06円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　　+11.71% 　 　4.58円 　 　3.88円 　 　4.10円

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• 2025年01月22日(水)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  10:00　車の技術展示会「オートモーティブワールド」が開幕(24日まで)
  10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)

  
  ＜海外＞
  06:45　NZ・消費者物価指数(10-12月)　2.2％　2.2％
  17:00　南ア・消費者物価指数(12月)　　2.9％
  24:00　米・景気先行指数(12月)　-0.1％　0.3％

  　　ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁がダボス会議で講演
  　　北朝鮮・最高人民会議(国会に相当)

  
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  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2025年01月22日(水)05時40分

  1月21日のNY為替・原油概況

  21日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円80銭から155円25銭まで下落し引けた。

  米国のトランプ政権による他国への厳しい関税策への脅威緩和でインフレ懸念後退に連れ金利低下に伴うドル売りが優勢となった。また、日銀が1月金融政策会合で追加利上げを決定する方向との報道を受け円買いが優勢となった。

  ユーロ・ドルは1.0342ドルまで下落後、1.0435ドルまで上昇し、引けた。
  ビルロワドガロー仏中銀総裁が欧州中央銀行（ECB）の各会合での利下げの可能性を示唆したほか、ドイツの1月ZEW期待指数が予想以上に低下したためユーロ売りが優勢となったが、米国の対欧州関税が特に発表されずユーロ売りが限定的となった。

  ユーロ・円は161円25銭から162円23銭まで上昇。リスク選好の円売りが優勢となった。

  ポンド・ドルは1.2240ドルから1.2340ドルまで上昇した。英国の12月雇用者数大幅減で利下げ観測にポンド売りが優勢となったのち、ドル売り戻しが強まった。

  ドル・スイスは0.9110フランから0.9062フランまで下落した。

  21日のNY原油先物は続落。トランプ政権による米国増産方針を織り込み供給拡大観測に売られた。

  【経済指標】
  ・米・1月フィラデルフィア連銀非製造業景況指数：－9.1（予想：3.0、12月：－3.4）

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• 2025年01月22日(水)05時15分

  米国株式における主要株式レーティング

  ≪米国株≫ 銘柄 　 　 　 　 　 　　金融機関 　 　 　 　　投資判断 　 　　
  【格上げ／TP引き上げ】

  【格下げ／TP引き下げ】
  ＊モザイク 　 　 　 　 　 　 　 　Barclays 　 　 　 　 　　OW→UW
  ＊CFインダストリ－ズ 　 　 　 　　Barclays 　 　 　 　 　　OW→EW

  
  ※投資判断で、P＝パフォーム、W＝ウエイト。リデュース（売り）、ネガティブ（弱含
  み）、インライン（中立）、ピアパフォーム（中立）、アキュムレート（買い増し）、
  ポジティブ（強含み）。「継続」項目は省いております

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• 2025年01月22日(水)04時40分

  [通貨オプション]OP売り継続、レンジ相場やリスク警戒感後退で

  ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ相場やリスク警戒感の後退で、オプション売りが一段と強まった。

  リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。

  ■変動率
  ・1カ月物10.18％⇒9.85％（08年/24＝31.044％）
  ・3カ月物10.03％⇒9.71％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物9.96％⇒9.77％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物9.92％⇒9.86％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋1.01％⇒＋0.85％（08年10/27=+10.63％）
  ・3カ月物＋0.99％⇒＋0.88％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋0.79％⇒＋0.72％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋0.47％⇒＋0.43％（08年10/27=+10.71％）

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• 2025年01月22日(水)04時28分

  NY市場動向（午後2時台）：ダウ451ドル高、原油先物1.95ドル安

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 43938.54　+450.71　+1.04% 43969.24 43528.65 　22 　8
  ＊ナスダック 19774.80 　　+144.60　+0.74% 19789.63 19551.17　2135 983
  ＊S&P500　6044.49　+47.83　+0.80% 　 　 　6050.19　6006.88 　400　103
  ＊SOX指数 5420.12　+110.38　+2.08%
  ＊225先物 39230 大証比+270　+0.69%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 155.51 　-0.11 　-0.07％ 　 　156.05 　155.26
  ＊ユーロ・ドル 1.0428　+0.0012　+0.12% 　1.0436 　1.0342
  ＊ユーロ・円 162.16 　+0.07　+0.04% 　 　162.23 　161.24
  ＊ドル指数 107.97 　　-1.38　-1.26% 　 　108.79 　107.93

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 4.28　-0.00
  ＊10年債利回り 4.57 -0.06
  ＊30年債利回り 4.79 -0.07
  ＊日米金利差 3.38 -0.05
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 75.93 -1.95　-2.50% 　 　　78.47　　 　75.49
  ＊金先物 2759.90 +11.20 +0.41% 　 　2760.70 　　2715.60

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