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株と為替に温度差…。どちらが正しい?
M&A相次ぐも、ドル/円110円の壁は厚い

2018年05月14日(月)東京時間 14:52

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■加ドルは英ポンドの軌跡をたどるのか

オイルカレンシーの1つである英ポンドは、先週(5月7日~)、BOE(イングランド銀行[英国の中央銀行])が利上げを見送って、急落しました。


原油高や利上げ、それに、武田薬品のM&Aによる英ポンド買いの思惑と好材料がそろい、買われていただけに振り落としも強烈。

【参考記事】
武田薬品の英シャイアー7兆円大型買収の行方に注目! 巨額の英ポンド買いの噂も?(4月26日、西原宏一)

英ポンド/円 4時間足
英ポンド/円 4時間足

(出所:Bloomberg)

同じくオイルカレンシーである加ドルでも、7月と、時期は少し先ですが、利上げの思惑が高まっています。


原油高と景気拡大が追い風のようで、利上げの織り込み度は75%まで上昇してきました。

7月までは、まだ時間がありますし、マーケットは、だいぶ利上げを織り込んできています。英ポンドと同じことになりかねないので要注意ですね。

カナダは、NAFTA(北米自由貿易協定)の再交渉というリスクがありますし、原油が下がったら元も子もない。


加ドル/円のチャートを見ても、レンジを上に抜けてから戻ってきており、ブルトラップ(※)となるリスクにも警戒ですね。

(※編集部注:「ブルトラップ」とは、相場が上方向へブレイクした直後に、下方向へ反転すること)

加ドル/円 日足
加ドル/円 日足

(出所:Bloomberg)

■中国副首相の訪米。大詰めのイタリア連立交渉

今週(5月14日~)は、経済指標が少なめ。注目は、15日(火)の米小売売上高くらいでしょうか。

あとは政治情勢ですよね。今週(5月14日~)、中国の劉副首相が訪米し、通商協議を行なう予定です。何か漏れ伝わると、材料視されそう。


また、3月の総選挙以降、政治的空白が続いていたイタリアでは連立交渉の合意が近づいているようです。ユーロに影響を与えるかもしれませんね。

ユーロは、やはり上値が重いのでしょう。IMM(国際通貨先物市場)ポジションを見ても、まだロングが積み上がったまま…。


1.25ドルの高値からすでに700pips下げましたが、しばらく上値の重い展開が続くのではないでしょうか。

IMM(国際通貨先物市場)のポジション状況
IMM(国際通貨先物市場)のポジション状況

(詳しくはこちら → 経済指標/金利:シカゴIMM通貨先物ポジションの推移

ユーロ/米ドル 日足
ユーロ/米ドル 日足

(出所:Bloomberg)

■好材料そろうも上がれない米ドル/円

今週(5月14日~)の戦略は、どう考えますか?

株高や日本企業によるM&A、原油高といった好材料がそろっても米ドル/円は110円を明確に越えられず、ダブルトップとなっています。

米ドル/円 日足
米ドル/円 日足

(出所:Bloomberg)

2月と同じように為替が先行指標となるのであれば、株式市場が崩れて円高が進行することになりますが、売るのは方向性が定まってからでも遅くはない

 

今週(5月14日~)前半の様子を見ながら、売り時を探っていきたいと思います。

(構成/ミドルマン・高城泰)

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西原宏一 (にしはら・こういち)
青山学院大学卒業後、1985年にシティバンク東京支店へ入行。為替部門チーフトレーダーなどとして活躍後、海外へ。ドイツ銀行ロンドン支店でジャパンデスク・ヘッド、シンガポール開発銀行シンガポール本店でプロプライアタリー・ディーラー等を歴任した後、独立。現在はCKキャピタル代表取締役・CEO。ロンドン、シンガポール、香港など海外ヘッジファンドとの交流が深く、独自の情報網を持つ。著書に『30年勝ち続けたプロが教える シンプルFX』(扶桑社)がある。

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大橋ひろこ (おおはし・ひろこ)
フリーアナウンサー/ナレーター。ラジオNIKKEI「北野誠のFXやったるで!」、「マーケット・トレンド」など、FX・コモディティ(商品)を中心としたマーケット関連の番組に出演。さまざまなマーケット関連のセミナーで司会・モデレーターも務める。自身もFX、コモディティ、株式と幅広く投資しており、トレーダーとしての一面も持つが、特にコモディティに造詣が深い。ブログ「ひろこの“ボラタイル”な日々」、「大橋ひろこのコモログ」では自身のトレード記録の詳細を赤裸々に公開中。

執筆者のサイト
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