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• 2022年04月06日(水)04時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況･4時　ユーロドル、じり安

  　5日のニューヨーク外国為替市場でユーロドルはじり安。4時時点では1.0905ドルと2時時点（1.0914ドル）と比べて0.0009ドル程度のユーロ安水準だった。依然として米10年債利回りは小高く推移していることで、ドル買いの勢いは継続され1.0903ドルまでユーロドルはじり安。また、ポンドドルも1.3072ドルまで下値を広げた。

  　ドル円は戻しが浅い。4時時点では123.60円と2時時点（123.58円）と比べて2銭程度のドル高水準。2時過ぎに123.67円まで日通し高値を更新した。その後も米金利が高い水準を維持していることで、ドル円の戻しも浅く本日の高値に近い水準での取引が続いている。

  　ユーロ円はもみ合い。4時時点では134.78円と2時時点（134.88円）と比べて10銭程度のユーロ安水準。対円、対ドルともにドル買いになり、ユーロ円は方向感が出ることなく134円後半でもみ合い。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：122.38円　-　123.67円
  ユーロドル：1.0903ドル　-　1.0989ドル
  ユーロ円：134.30円　-　135.13円

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• 2022年04月06日(水)04時00分

  FOMCの重要メンバーが速やかなQTを示唆、市場はタカ派5月FOMCの準備へ

  連邦準備制度理事会（FRB）のブレイナード理事は、インフレを押し下げることが最重要で、一連の利上げで、系統的に引き締めを継続するFRBの方針を再表明した。さらに、バランスシート縮小を17−19年に比べてかなり速やかに実施していく方針も再表明。早くて5月連邦公開市場委員会（FOMC）に速やかにバランスシート縮小する可能性が強いと言及した。同総裁は通常ハト派、または中立として知られることから、タカ派発言はサプライズととらえられている。また、同時に、FRBの中でも議長と同じく影響力が強い副議長候補でもあるため、市場は同氏の発言を重要視。

  議長や副議長と同じくFOMCでの影響力が強いNY連銀のウィリアムズ総裁も週末の講演で、FRBが早くて5月FOMCで資産保有縮小を開始することが可能だと言及している。ウクライナ戦争は短期的にインフレを引上げるが、直接的な米国国内総生産（GDP）への影響はおそらく「小さい」との見方。

  22年のFOMCメンバーではないが、やはり通常はハト派寄りの米サンフランシスコ連銀のデイリー総裁も5月FOMCでの50ベーシスポイントの利上げに傾斜しつつある、とタカ派に転じた、このため、FOMCでは5月の大幅な利上げの論拠が高まりつつあると見られる。

  発言に足並みが揃えられている兆候が見られ、5月3日、4日に予定されているFOMCに向けて、より伝達が活発化し、市場がFRBの大幅な引き締めに向けた準備を進めていく可能性がある。

  ブレイナード理事は「バランスシート縮小は3月の見通しに示された以上に引き締め効果がある」としている。FRBは利上げとバランスシートの縮小の効力は同じとしており、利上げ幅を25ベーシスポイントに抑え、保有資産の縮小を加速させていく選択肢もある。どちらにしても、金利上昇に伴うドル買いが継続すると見られる。

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• 2022年04月06日(水)03時40分

  [ドル・円通貨オプション]変動率低下、リスク警戒感が後退

  ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。

  リスクリバーサルは1年物を除きドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。1年物は変わらず。

  ■変動率
  ・1カ月物9.15％⇒9.14％ （08年10/24＝31.044％）
  ・3カ月物8.65％⇒8.62％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物8.47％⇒8.41％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物8.26％⇒8.17％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物−0.13％⇒−0.08％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋0.14％⇒＋0.17％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋0.40％⇒＋0.41％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋0.66％⇒＋0.66％（08年10/27=+10.71％）

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• 2022年04月06日(水)03時20分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ155ドル安、原油先物0.33ドル安

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 34766.77 -155.11　-0.44% 35112.21 34758.06 　13 　17
  ＊ナスダック 　14245.24 -287.31　-1.98% 14500.29 14232.14　833 2381
  ＊S&P500 　 　　4543.44　-39.20　-0.86%　4593.45　4542.03　205　299
  ＊SOX指数 　 　 3282.64 -142.31　-4.16% 　
  ＊225先物 　 　27540 大証比 -260　-0.94% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 123.59 　+0.80　+0.65% 　123.67 　122.70　
  ＊ユーロ・ドル 　1.0913 -0.0059　-0.54% 　1.0985 　1.0911　
  ＊ユーロ・円 　　134.87 　+0.14　+0.10% 　135.02 　134.59　
  ＊ドル指数 　 　　99.43 　+0.43　+0.43% 　 99.43 　 98.84　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　2.50 　+0.08 　　　　 　 0.63 　　0.61　
  ＊10年債利回り 　　2.55 　+0.16 　　　　 　 2.08 　　2.05　
  ＊30年債利回り 　　2.59 　+0.13 　　　　 　 2.92 　　2.88　
  ＊日米金利差　 　　2.34 　+0.16 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　 102.95 　-0.33　-0.32% 　105.59　101.85　
  ＊金先物 　 　 　1925.50　-8.50　-0.44% 　1948.90　1920.90　
  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　7613.72　+54.80　+0.72%　7613.72　7536.21 　50 　50
  ＊独DAX　　　　14424.36　-93.80　-0.65% 14603.44 14347.33 　14 　25
  ＊仏CAC40　　 　6645.51　-85.86　-1.28%　6743.62　6603.44 　10 　30

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• 2022年04月06日(水)02時43分

  NY外為：ドル・円123.67円まで、124円目指す勢い、日米金利差拡大

  NY外為市場ではドル・円は123円67銭まで上昇した。心理的節目の124円や3月29日来の高値の124円30銭を試す勢いとなった。

  ブレイナード米連邦準備制度理事会（FRB）理事が5月にも速やかなバランスシート縮小に着手する可能性を示唆したため米金利が上昇。一方で、日銀は当面緩和策を維持する方針で、日米金利差の拡大を織り込むドル買い・円売りに拍車がかかった。

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• 2022年04月06日(水)02時36分

  欧州主要株式指数、まちまち

  　
  　5日の欧州主要株式指数はまちまち。欧州連合（EU）は対ロ追加制裁を発表し、域内経済の成長を抑制するとの懸念が上値を引き続き抑制した。

  デンマークの風力タービンメーカーのヴェスタス・ウィンド・システムズはアナリストの投資判断引上げで上昇。光学ソリューション会社のAmsオスラムは中期の見通しが市場予想に満たず下落した。航空機メーカーのエアバスは株主が同社株売却で3.58億ユーロ調達を目指していることが届け出で明らかになり、4.4％安。

  ドイツDAX指数は-0.65％、フランスCAC40指数-1.28％、イタ
  リアFTSE MIB指数-0.86％、スペインIBEX35指数は＋1.20％、イギリスFTSE100指数は＋0.73％。

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• 2022年04月06日(水)02時29分

  【速報】 米、6日に広範な対ロ追加制裁発表へ

  米、6日に広範な対ロ追加制裁発表へ

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• 2022年04月06日(水)02時25分

  【速報】米住宅ローン30年物固定金利5％上回る、2013年以降で最高

  米住宅ローン30年物固定金利5％上回る、2013年以降で最高

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• 2022年04月06日(水)02時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況･2時　ドル円、堅調

  　5日のニューヨーク外国為替市場でドル円は堅調。2時時点では123.58円と24時時点（123.30円）と比べて28銭程度のドル高水準。FRB要人のタカ派発言の影響で、米10年債利回りは2.56％まで上昇。米金利の動きに連れてドルがほぼ全面高となり、ドル円は2時過ぎには123.64円まで日通し高値を更新し、堅調に推移。

  　ユーロドルは軟調。2時時点では1.0914ドルと24時時点（1.0938ドル）と比べて0.0024ドル程度のユーロ安水準だった。ドルが全面高になり、ユーロドルも3月14日以来となる1.0913ドルまでドル高・ユーロ安が進んだ。また、ポンドドルは1.3083ドル、ドルスイスフランは0.9298フランまでドル買いが進んだ。

  　ユーロ円はもみ合い。2時時点では134.88円と24時時点（134.87円）と比べて1銭程度のユーロ高水準。ドル円とユーロドルの動きを同時に受けていることもあり、ユーロ円はもみ合いに終始。ナスダック総合が一時2％超下落するなど、米株式市場は軟調な動きを見せているが、クロス円への影響は限られた。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：122.38円　-　123.64円
  ユーロドル：1.0913ドル　-　1.0989ドル
  ユーロ円：134.30円　-　135.13円

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• 2022年04月06日(水)01時23分

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ104ドル安、原油先物0.54ドル安

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 34818.09 -103.79　-0.30% 35112.21 34804.17 　13 　17
  ＊ナスダック 　14275.24 -257.31　-1.77% 14500.29 14271.40　912 2201
  ＊S&P500 　 　　4555.49　-27.15　-0.59%　4593.45　4553.91　224　281
  ＊SOX指数 　 　 3285.58 -139.37　-4.07% 　
  ＊225先物 　 　27550 大証比 -250　-0.90% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 123.53 　+0.74　+0.60% 　123.53 　122.70　
  ＊ユーロ・ドル 　1.0921 -0.0051　-0.46% 　1.0985 　1.0919　
  ＊ユーロ・円 　　134.90 　+0.17　+0.13% 　135.02 　134.59　
  ＊ドル指数 　 　　99.31 　+0.31　+0.31% 　 99.33 　 98.84　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　2.52 　+0.10 　　　　 　 0.63 　　0.61　
  ＊10年債利回り 　　2.56 　+0.17 　　　　 　 2.08 　　2.05　
  ＊30年債利回り 　　2.59 　+0.13 　　　　 　 2.92 　　2.88　
  ＊日米金利差　 　　2.34 　+0.16 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　 102.74 　-0.54　-0.52% 　105.59　101.85　
  ＊金先物 　 　 　1924.20　-9.80　-0.51% 　1948.90　1920.90　
  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　7613.72　+54.80　+0.72%　7613.72　7536.21 　50 　50
  ＊独DAX　　　　14424.36　-93.80　-0.65% 14603.44 14347.33 　14 　25
  ＊仏CAC40　　 　6645.51　-85.86　-1.28%　6743.62　6603.44 　10 　30

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• 2022年04月06日(水)01時22分

  【速報】ロシアの5年デフォルトリスク87.7％へ急伸＝CMA

  ロシアの5年デフォルトリスク87.7％へ急伸。米国がロシアの米銀預金を通した国連関連の支払いを禁止。

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• 2022年04月06日(水)01時18分

  【速報】米、ロシアに対し米銀預金の資金での国債関連の支払い禁止、デフォルトの恐れ強まる

  米、ロシアに対し米銀預金の資金での国債関連の支払いを禁止。債務不履行（デフォルト）の恐れ強まる

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• 2022年04月06日(水)01時15分

  【市場反応】米3月ISM非製造業景況指数は上昇、ドル続伸

  米供給管理協会（ISM）が発表した3月ISM非製造業景況指数は58.3と、2月56.5から上昇した。予想は下回った。米3月サービス業PMI改定値は58.0と、速報値58.9から予想外に下方修正された。しかし、昨年10月来で最高。3月総合PMI改定値は57.7と、やはり予想外に速報値58.5から下方修正されたが、昨年6月来で最高。事前に米商務省が発表した2月貿易収支は-892億ドル。赤字幅は1月892億ドルから縮小予想に反してほぼ横ばい。

  米国債相場はISM非製造業景況指数の改善やブレイナード米連邦準備制度理事会（FRB）理事のタカ派発言を受けて下落。10年債利回りは2.558％まで上昇し、2019年来の高水準となった。ドル・円は123円44銭まで上昇後も123円40−45銭で高止まり。ユーロ・ドルは1.0975ドルから1.0925ドルまで下落し、14日来の安値を更新した。
  【経済指標】
  ・米・3月サービス業PMI改定値：58.0（予想：58.9、速報値：58.9）
  ・米・3月総合PMI改定値：57.7（速報値：58.5）
  ・米・3月ISM非製造業景況指数：58.3（予想：58.5、2月：56.5）
  ・米・2月貿易収支：-892億ドル（予想：-885億ドル、1月：-892億ドル←-897億ドル）

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• 2022年04月06日(水)01時07分

  ドル、買い優勢　ドル円は一時123.57円まで上げる

  　ドルは買いが優勢。米連邦準備理事会（FRB）高官によるタカ派的な発言が相次ぐ中、積極的な米金融引き締めが意識されてドル買いが活発化している。ドル円は一時123.57円、ユーロドルは1.0916ドル、ドルスイスフランは0.9295スイスフランまでドル高に振れた。

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• 2022年04月06日(水)00時30分

  NY外為：ドル・円続伸123.43円、125円も視野、米10年債利回りは2.55％まで

  　NY外為市場ではドルが続伸した。ドル指数は99.23まで上昇。ブレイナード米連邦準備制度理事会（FRB）理事がFRBが5月にもバランスシートの速やかな縮小を開始する可能性が強い、と言及したため金利上昇に伴うドル買いが加速。米10年債利回りは2.545％まで上昇し2019年4月来の高水準となった。

  ドル・円は日米金利差拡大観測を受けた買いに123円44銭まで上昇し3月29日来の高値を更新。3月末につけた心理的節目となる125円も視野に入った。ユーロ・ドルは1.0975ドルから1.0932ドルまで下落した。ポンド・ドルは1.3167ドルへ上昇後、1.3120ドルまで反落。ドル・スイスは0.9238フランまで下落後、0.9294フランまで上昇した。

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