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• 2023年10月27日(金)18時34分

  来週のユーロ「対円レートは下げ渋りか、円売り縮小もユーロ圏経済の懸念一服」

  [ユーロ]
  　「下げ渋りか、ECBの利上げ休止もドル買いは縮小」
  　来週のユーロ・ドルは下げ渋りか。10月26日の欧州中央銀行（ECB）理事会での利上げ休止を受け、ユーロは買いづらい展開となりそうだ。ただ、ユーロ圏経済の過度な減速懸念を弱め、ユーロ売りを抑制しよう。一方、米連邦公開市場委員会（FOMC）ではタカ派姿勢が示されるものの、年内利上げ期待は後退しドル買いは縮小しよう。
  ・予想レンジ：1.0400ドル-1.0700ドル

  
  「下げ渋りか、円売り縮小もユーロ圏経済の懸念一服」
  　来週のユーロ・円は下げ渋りか。日本銀行は10月30-31日に金融政策決定会合を開催し、緩和方針を継続する見通し。ただ、今後の修正に向けた動きが示されれば円売りは縮小しそうだ。一方、欧州中央銀行（ECB）は10月26日の理事会で利上げ休止を決定したが、域内経済の減速懸念は収束。ユーロ売りは後退の可能性もあろう。
  ○発表予定のユーロ圏主要経済指標・注目イベント
  ・10月31日：7-9月期域内総生産（4-6月期：+0.5％）
  ・10月31日：10月消費者物価コア指数（9月：前年比+4.5５）
  ・予想レンジ：157円50銭-160円00銭

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• 2023年10月27日(金)18時32分

  来週のドル・円「米利上げ期待後退でドルは伸び悩みか」

  [ドル・円]
  　来週のドル・円は上げ渋りか。米連邦公開市場委員会（FOMC）でインフレ抑止に前向きな姿勢が予想されるものの、年内利上げ観測は後退。また、日本銀行の緩和修正への思惑で円売りは縮小しよう。10月30-31日開催の日銀金融政策決定会合はインフレ見通しの上方修正などが見込まれ、緩和修正に向けた動きと受け止められた場合、ドル買い・円売りは後退。また、日本の為替介入が警戒されるほかFOMCを見極めようと、ドル・円は上値が抑制されよう。

  　一方、米連邦準備制度理事会（FRB）は10月31日-11月1日のFOMC会合で政策金利を据え置く公算だが、市場はすでに織り込み済み。当局者はインフレ抑止に前向きのため、堅調な米経済指標をにらんでドル売りは限定的となりそうだ。その後発表される米経済指標で雇用統計は強弱まちまちと予想されている。このうち非農業部門雇用者数と平均時給が前回を下回る内容ならFRBのタカ派スタンスを弱める要因となり、ドル売りに振れやすい展開となろう。欧州中央銀行（ECB）など主要中銀の利上げ休止で引き締め余地のあるドルに買いが入りやすいものの、FRBの年内利上げの可能性は低下するだろう。その際にはドル売りに転じ、主要通貨は対ドルで底堅く推移する見通し。

  【米連邦公開市場委員会（FOMC）】（10月31日-11月1日）

  FRBは10月31日-11月1日にFOMCを開催し、インフレ抑止の姿勢を維持する公算。年内1回の利上げが見込まれるものの、11月に利上げ見送りならドル売り材料となりそうだ。議事要旨は11月21日公表。

  【米・10月雇用統計】（11月3日発表予定）
  11月3日発表予定の米10月雇用統計では失業率は3.8％、非農業部門雇用者数は前月比+16.8万人、平均時給は前年比+4.0％と予想され、強弱まちまちなら金利高・ドル高は限定的に。
  ・予想レンジ：149円00銭－151円50銭

  
  ・10月30日－11月3日週に発表される主要経済指標の見通しについては、以下の通り。

  ○(日)日本銀行金融政策決定会合　10月31日（火）政策決定会合の終了予定時刻は未定
  ・予想は金融政策の現状維持
  　日本銀行植田総裁は10月20日、「消費者物価指数の上昇率は一時縮小するものの、2024年にかけて緩やかに拡大する」との見通しを示した。円安進行や原油高はインフレ率の高止まりを招く要因となるため、金融緩和策の段階的な縮小を視野に入れた政策運営を続ける見込み。

  ○(欧)ユーロ圏7-9月期域内総生産速報値　10月31日（火）午後7時発表予定
  ・4-6月期は前年比＋0.5％
  　ユーロ圏経済は減速しつつある。4-6月期の域内経済成長率は低い伸びにとどまったが、物価高の影響で個人消費はさえない状況となっており、7－9月期のユーロ圏経済も低成長が続く見込み。

  ○(米)連邦公開市場委員会（FOMC）会合　11月1日（水）日本時間2日午前3時結果判明
  ・予想は、政策金利の据え置き
  　原油高の影響で総合指数の上昇率が継続的に低下する可能性は低いと予想されている。コアインフレ率は緩やかに低下しているが、7-9月期の米経済成長率はやや高い伸びを記録しているため、FOMC声明では金融引き締め策を当面維持することが必要との見解が提示される可能性が高い。

  ○(米)10月雇用統計　11月3日（金）午後9時30分発表予定
  ・予想は、非農業部門雇用者数は前月比+16.8万人、失業率は3.8％
  　9月非農業部門雇用者数は前月比＋33.6万人で雇用者数の増加幅は市場予想を上回った。失業率は3.8％で横ばい。労働市場は緩やかに拡大しており、10月の非農業部門雇用者数の伸びは9月実績を下回る見込み。失業率は3.8％と横ばいとなる可能性がある。

  ○その他の主な経済指標の発表予定
  ・10月30日（月）：（独）7-9月期国内総生産速報値
  ・10月31日（火）：（日）9月失業率、（欧）10月ユーロ圏消費者物価指数速報
  ・11月1日 （水）：（米）10月ISM製造業景況指数
  ・11月2日 （木）：（英）英中央銀行MPC政策金利発表
  ・11月3日 （金）：（欧）ユーロ圏9月失業率

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• 2023年10月27日(金)18時27分

  ドル・円は軟調、米金利の失速で

  [欧米市場の為替相場動向]

  欧州市場でドル・円は軟調地合いとなり、150円付近に値を下げた。米10年債利回りの失速でややドル売りに振れ、弱含んでいたユーロ・ドルは小幅に戻している。一方、欧州株は堅調地合いだが、ユーロ・円とポンド・円はドル・円に連れ安した。
  ここまでの取引レンジは、ドル・円は150円00銭から150円18銭、ユーロ・円は158円44銭から158円54銭、ユーロ・ドルは1.0553ドルから1.0564ドル。

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• 2023年10月27日(金)17時46分

  東京為替概況:ドル・円は反落、午後はドル売り再開

  　27日の東京市場でドル・円は反落。米10年債利回りの下げ渋りで朝方にややドル買いに振れ、150円40銭まで上昇。ただ、日銀の緩和修正を見込んだ円買いが強まり、ドルドルを下押しした。午後は米金利の失速でドル売りが再開し150円08銭まで下げた。

  ・ユーロ・円は158円88銭から158円45銭まで下落。
  ・ユーロ・ドルは1.0569ドルから1.0552ドルまで値を下げた。

  ・17時時点：ドル・円150円10-20銭、ユーロ・円158円50-60銭
  ・日経平均株価：始値30,713.79円、高値31,081.48円、安値30,687.33円、終値30,991.69円（前日比389.91円高）

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• 2023年10月27日(金)17時36分

  欧州主要株価指数一覧

  イギリス FT100
  　終値　：7378.05
  　前日比：+23.48
  　変化率：+0.32％

  フランス CAC40
  　終値　：6831.37
  　前日比：-57.59
  　変化率：-0.84％

  ドイツ DAX
  　終値　：14763.67
  　前日比：+32.62
  　変化率：+0.22％

  スペイン IBEX35
  　終値　：9016.70
  　前日比：+53.90
  　変化率：+0.60％

  イタリア FTSE MIB
  　終値　：27653.55
  　前日比：+145.65
  　変化率：+0.53％

  アムステルダム AEX
  　終値　：720.01
  　前日比：+0.71
  　変化率：+0.10％

  ストックホルム OMX
  　終値　：2067.88
  　前日比：+3.33
  　変化率：+0.16％

  スイス SMI
  　終値　：10381.37
  　前日比：+13.68
  　変化率：+0.13％

  ロシア RTS
  　終値　：1089.48
  　前日比：+4.70
  　変化率：+0.43％

  イスタンブール・XU100
  　終値　：7587.17
  　前日比：-74.88
  　変化率：-0.99％

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• 2023年10月27日(金)17時32分

  ドル円、持ち高調整の売り優勢　150.07円まで弱含み

  　ニューヨーク序盤に9月米PCEデフレーターの発表を控え、ドル円は150.07円まで持ち高調整の売りが優勢となった。まとまった規模の本日NYカットのオプション設定が150.00円にあり、それに絡んだ売りも出ているとの声も聞かれた。

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• 2023年10月27日(金)17時21分

  ドル・円は反落、午後はドル売り再開

  27日の東京市場でドル・円は反落。米10年債利回りの下げ渋りで朝方にややドル買いに振れ、150円40銭まで上昇。ただ、日銀の緩和修正を見込んだ円買いが強まり、ドルドルを下押しした。午後は米金利の失速でドル売りが再開し150円08銭まで下げた。
  ・ユーロ・円は158円88銭から158円45銭まで下落。
  ・ユーロ・ドルは1.0569ドルから1.0552ドルまで値を下げた。
  ・日経平均株価：始値30,713.79円、高値31,081.48円、安値30,687.33円、終値30,991.69円（前日比389.91円高）
  ・17時時点：ドル・円150円10-20銭、ユーロ・円158円50-60銭
  【要人発言】
  ・ミュラー・エストニア中銀総裁
  「金利がいつまでピークにとどまるかは経済が決める」
  「ユーロ圏は停滞するものの、経済危機ではない」
  【経済指標】
  ・日・10月東京都区部消費者物価指数(生鮮食品除く)：前年比+2.7％（予想：+2.5％、9月：+2.5％）

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• 2023年10月27日(金)17時19分

  ハンセン指数取引終了、2.08％高の17398.73（前日比+354.12）

  香港・ハンセン指数は、2.08％高の17398.73（前日比+354.12）で取引を終えた。
  17時15分現在、ドル円は150.15円付近。

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• 2023年10月27日(金)17時06分

  東京外国為替市場概況・17時　ドル円　もみ合い

  　27日午後の東京外国為替市場でドル円はもみ合い。17時時点では150.15円と15時時点（150.10円）と比べて5銭程度のドル高水準だった。調整の売りは150.08円までにとどめ、150.20円前後でこう着。150円大台を維持し底堅さを示しているものの、依然として介入警戒感が強く積極的に上値を追う展開にもなりにくい。時間外の米10年債利回りは4.88％台まで上げ幅を拡大したが、反応は限定的。

  　ユーロドルは小幅安。17時時点では1.0558ドルと15時時点（1.0569ドル）と比べて0.0011ドル程度のユーロ安水準だった。時間外米長期金利の上昇も重しに1.0552ドルまで下押したが、本日これまでのレンジはわずか18Pips程度と動意は限られている。昨日に欧州中央銀行（ECB）の金融政策イベントをほぼ無風で通過し、新規の手がかり待ちとなっている。

  　ユーロ円もじり安。17時時点では158.54円と15時時点（158.65円）と比べて11銭程度のユーロ安水準だった。ユーロドルがやや売りが優勢になっている動きや、欧州株がおおむね売りが先行したことも重しに158.45円まで弱含んだ。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：150.08円　-　150.41円
  ユーロドル：1.0552ドル　-　1.0570ドル
  ユーロ円：158.45円　-　158.89円

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• 2023年10月27日(金)16時41分

  ユーロ円、158.45円まで弱含み　仏株が1％超安

  　ユーロ円は戻りの鈍さが継続され、仏株が1％超安まで下げ幅を広げたことも重しに158.45円まで弱含み。他、ポンド円が181.97円前後、スイスフラン円は166.93円付近と上値が重い。

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• 2023年10月27日(金)16時07分

  ユーロドル、欧州勢は売り先行　一時1.0552ドルまで下押す

  　欧州勢はユーロ売りドル買いで参入し、東京午前につけた1.0553ドルを下回り、一時1.0552ドルまで下押しした。ユーロ円も上値重く158.50円まで弱含んだ。なお、時間外の米10年債利回りは4.87％後半まで上昇している。

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• 2023年10月27日(金)16時04分

  上海総合指数0.99％高の3017.784（前日比+29.485）で取引終了

  上海総合指数は、0.99％高の3017.784（前日比+29.485）で取引を終えた。
  16時02分現在、ドル円は150.23円付近。

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• 2023年10月27日(金)15時33分

  豪S&P/ASX200指数は6826.90で取引終了

  10月27日の豪株式市場ではS&P/ASX200指数が、前日末比+14.58、6826.90で取引終了。

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• 2023年10月27日(金)15時33分

  豪10年債利回りは下落、4.814％近辺で推移

  10月27日のオーストラリア国債市場では、10年債利回りが前日末比-0.059％の4.814％近辺で大方の取引を終了した。

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• 2023年10月27日(金)15時32分

  豪ドルTWI＝60.2（+0.5）

  豪準備銀行公表（10月27日）の豪ドルTWIは60.2となった。
  （前日末比+0.5）

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