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• 2023年12月19日(火)08時24分

  ドル・円は主に142円台で推移か、日銀金融政策決定会合の結果判明を待つ状況

  　18日のドル・円は、東京市場では142円46銭から142円07銭まで下落。欧米市場では142円24銭から143円16銭まで上昇し、142円82銭で取引終了。本日19日のドル・円は主に142円台で推移か。日本銀行金融政策決定会合で金融政策の現状維持が決まった場合、ドルは底堅い動きを維持する見込み。

  　日銀はこれまでに長期金利の上限について1.0％をめどとする形に修正しており、今回は長短金利操作の撤廃やマイナス金利の解除について議論されるとみられていた。市場参加者の間では解除に踏み切るのは次回以降になるとの見方が多いようだ。日銀植田総裁は賃金の上昇について不確実性が高いとの見方を変えていないため、今回の会合で金融緩和策の大幅な修正が行われる可能性は低いとみられる。

  　金融政策の現状維持が決まった場合、リスク選好的な円売りが一時的に強まる可能性がある。ただし、金融正常化に向けて日銀声明や植田総裁の記者会見を通じて何らかの示唆を市場に伝えることはあり得るため、市場参加者の多くは植田総裁の記者会見を注目しているようだ。

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• 2023年12月19日(火)08時22分

  ドル円、小安い　一時142.65円まで下落

  　ドル円は小安い。昨日の海外時間に上昇した反動から142.65円までやや売りに押された。また、ユーロ円もつれて155.82円まで弱含んでいる。

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• 2023年12月19日(火)08時06分

  東京外国為替市場概況・8時　ドル円、小動き

  　19日の東京外国為替市場でドル円は小動き。8時時点では142.81円とニューヨーク市場の終値（142.78円）と比べて3銭程度のドル高水準だった。142.80円前後での小動きとなった。目先は日銀金融政策決定会合の結果公表を控えて持ち高を傾けにくく、ポジション調整中心の動きとなりそうだ。

  　ユーロ円はもみ合い。8時時点では155.97円とニューヨーク市場の終値（155.97円）とほぼ同水準だった。前日終値を挟んだ水準でのもみ合いとなった。ドル円と同じく方向感の乏しい動きが見込まれるが、12月豪準備銀行（RBA）理事会議事要旨の公表が控えていることから豪ドル円など一部クロス円の動向には注意しておきたい。

  　ユーロドルは8時時点では1.0921ドルとニューヨーク市場の終値（1.0924ドル）と比べて0.0003ドル程度のユーロ安水準だった。1.0920ドルを挟んだ水準で動意を欠いた。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：142.76円　-　142.85円
  ユーロドル：1.0917ドル　-　1.0925ドル
  ユーロ円：155.86円　-　156.04円

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• 2023年12月19日(火)08時05分

  ＮＹ市場動向（取引終了）:ダウ0.86ドル安（速報）、原油先物1.23ドル高

  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　37306.02 　 +0.86 　 +0.00%　37393.45　37284.85 　 19 　 11
  ＊ナスダック 　 14904.81 　+90.89 　 +0.61%　14938.04　14811.82　1451　1807
  ＊S&P500 　 　 　4740.56 　+21.37 　 +0.45% 　4749.52 　4725.58 　292 　209
  ＊SOX指数 　 　　4103.79 　-13.21 　 -0.32%
  ＊225先物 　 　 　 32730　大証比　+30 　 +0.09%

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　142.90 　 +0.75 　 +0.53% 　 143.16 　 142.06
  ＊ユーロ・ドル 　 1.0923　+0.0028 　 +0.26% 　 1.0931 　 1.0892
  ＊ユーロ・円 　 　156.10 　 +1.25 　 +0.81% 　 156.31 　 154.78
  ＊ドル指数 　 　　102.53 　 -0.02 　 -0.02% 　 102.63 　 102.38

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　 　4.45 　 +0.01　　　　 　4.46 　 　4.40
  ＊10年債利回り 　 　3.94 　 +0.03　　　　 　3.97 　 　3.89
  ＊30年債利回り 　 　4.05 　 +0.04　　　　 　4.08 　 　3.99
  ＊日米金利差　 　 　3.26 　 -0.65

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　 　72.66 　 +1.23 　 +1.72% 　　74.26 　　70.64
  ＊金先物 　 　 　 2040.7 　　+5.0 　 +0.25% 　 2048.0 　 2029.5
  ＊銅先物 　 　 　　384.8 　　-4.3 　 -1.11% 　　389.2 　　384.5
  ＊CRB商品指数 　　265.90 　 +0.83 　 +0.32% 　 265.90 　 265.07

  【 欧州株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　 7614.48 　+38.12 　 +0.50% 　7630.57 　7557.24 　 51 　 48
  ＊独DAX　　　 　16650.55　-100.89 　 -0.60%　16744.27　16624.65 　 14 　 26
  ＊仏CAC40　　 　 7568.86 　-28.05 　 -0.37% 　7580.64 　7548.18 　 10 　 30

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• 2023年12月19日(火)08時04分

  世界各国通貨に対する円：対ドル0.53%安、対ユーロ0.81%安

  　 　 　 　 　 　 　 　 　 現在値 　 　前日比 　 　 　 ％ 　 前日終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 142.91円 　　+0.76円 　 　+0.53% 　 142.15円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　　156.11円 　　+1.26円 　 　+0.81% 　 154.85円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　　180.78円 　　+0.53円 　 　+0.29% 　 180.25円
  ＊スイス・円 　 　 　 　　164.79円 　　+1.57円 　 　+0.96% 　 163.22円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　95.85円 　　+0.56円 　 　+0.59% 　　95.28円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　 88.80円 　　+0.58円 　 　+0.66% 　　88.22円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　　106.68円 　　+0.47円 　 　+0.44% 　 106.21円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　7.69円 　　-0.08円 　 　-1.02% 　 　7.76円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 8.33円 　　+0.07円 　 　+0.80% 　 　8.26円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　4.91円 　　+0.02円 　 　+0.32% 　 　4.90円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　　11.02円 　　+0.05円 　 　+0.47% 　　10.97円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　4.56円 　　+0.01円 　 　+0.23% 　 　4.55円
  ＊シンガポールドル・円 　 107.26円 　　+0.60円 　 　+0.56% 　 106.66円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 18.33円 　　+0.11円 　 　+0.63% 　　18.22円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　1.58円 　　+0.01円 　 　+0.64% 　 　1.57円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 29.17円 　　+0.38円 　 　+1.32% 　　28.79円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　4.09円 　　+0.01円 　 　+0.34% 　 　4.07円
  　 　 　 　 　 　 　 年初来騰落率 過去1年間での高値／安値　昨年末終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 　+8.99% 　 151.91円 　 127.23円 　 131.12円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　 　+11.18% 　 164.30円 　 137.39円 　 140.41円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　 　+14.08% 　 188.66円 　 155.36円 　 158.47円
  ＊スイス・円 　 　 　 　 　+16.24% 　 170.59円 　 137.44円 　 141.77円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　 +7.24% 　　98.62円 　　86.06円 　　89.37円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　　+6.66% 　　91.52円 　　80.44円 　　83.26円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　+10.25% 　 111.17円 　　94.08円 　　96.76円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　-0.23% 　 　8.34円 　 　6.91円 　 　7.70円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　+23.88% 　 　8.78円 　 　6.59円 　 　6.72円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　　-29.81% 　 　7.48円 　 　4.85円 　 　7.00円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　+5.83% 　　11.67円 　 　9.92円 　　10.41円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　+6.33% 　 　4.75円 　 　4.20円 　 　4.29円
  ＊シンガポールドル・円 　 　+9.66% 　 112.24円 　　96.55円 　　97.82円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　　+9.12% 　　19.46円 　　16.29円 　　16.80円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　 -10.37% 　 　2.02円 　 　1.42円 　 　1.77円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 +17.59% 　　31.21円 　　23.72円 　　24.80円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　+7.69% 　 　4.29円 　 　3.77円 　 　3.80円

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• 2023年12月19日(火)08時00分

  東京為替見通し＝ドル円、昨年12月の日銀ショックの再現に要警戒か

  　18日のニューヨーク外国為替市場でドル円は、米10年債利回りが3.96％台まで上昇したことで143.16円まで上昇した。ユーロドルは、ユーロクロスの上げにつれた買いと米長期金利の上昇に伴うユーロ売り・ドル買いで方向感が出なかった。ユーロ円は156.31円まで上値を伸ばした。

  　本日の東京外国為替市場のドル円は、植田日銀総裁のチャレンジング発言を受けて昨年12月の日銀金融政策決定会合の再現に警戒する展開が予想される。

  　今月6日の氷見野副総裁による大規模な金融緩和政策からの正常化への言及と、7日の植田総裁による年末から来年にかけて一段とチャレンジングな状況になる、との発言により、日銀ショックの再現の可能性が高まっている。

  　昨年12月19-20日の日銀会合では、金融緩和政策の修正が決定され、日銀ショックが市場を襲った。すなわち、イールドカーブ・コントロール（長短金利操作、YCC）で0％程度に誘導している長期金利（10年国債金利）の上限と下限を従来の「0.25％程度」から「0.5％程度」に拡大された。
  　当時のドル円の動きを振り返ると、高値137.48円から安値130.58円まで約7円急落。最終的には、今年1月16日の安値127.23円まで約10円下落していった。

  　今回も、昨年同様の日銀ショックが再現された場合、142円台から135円程度までの急落を警戒すべきかもしれない。ドル円のテクニカル分析では、エリオット波動での最終第5波動となる「斜行三角形」が完成しており、目標値137.25円が点灯している。

  　想定される金融政策正常化の道筋としては、「必要があれば、躊躇なく追加的な金融緩和措置を講じる」というガイダンスが削除された場合。そして、植田総裁がチャレンジング発言で示唆していたように、マイナス金利の解除が議論された場合となる。
  　日銀の金融政策予想を反映するオーバーナイト・インデックス・スワップ（OIS）市場では、来年1月の会合での利上げ確率が一時約4割まで高まった。

  　一方で、11日の報道「日銀関係者は、賃金と物価の好循環の実現に向けた十分な確証が得られていないため、マイナス金利やYCCの撤廃などを今月急ぐ必要はほとんどないとの認識」を裏付ける現状維持となった場合、ドル円は6日高値圏の147円半ばまでの上昇が予想される。

  　個人消費は7-9月期の実質国内総生産（GDP）での2期連続減少を踏まえて、従来の判断「物価上昇の影響を受けつつも、緩やかなペースで着実に増加している」が維持されるのか、変更されるのかに注目しておきたい。

  　また、自民党の派閥による政治資金パーティー収入の裏金化問題を受けた政局混迷が、本日の日銀の金融政策に与える影響も警戒されている。緩和重視の安倍派の勢力が低下していることで、日銀の自由度が高まる可能性、あるいは、政治の混乱の最中には景気への影響が大きい金融政策正常化の判断は避けられる可能性が指摘されている。

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• 2023年12月19日(火)07時10分

  【速報】NZ・11月貿易収支は-12.34億NZドル

  
  　日本時間19日午前6時45分に発表されたNZ・11月貿易収支は、-12.34億NZドルとなった。

  【経済指標】
  ・NZ・11月貿易収支：-12.34億NZドル（10月：-17.30億NZ←-17.09億NZドル）

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• 2023年12月19日(火)07時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況・18日　ドル円、続伸

  　18日のニューヨーク外国為替市場でドル円は続伸。終値は142.78円と前営業日NY終値（142.15円）と比べて63銭程度のドル高水準だった。米長期金利の指標となる米10年債利回りが3.96％台まで上昇するとドル買いが進行。明日の日銀金融政策決定会合の結果に注目が集まる中、円売りも優勢となり、前週末の高値142.47円や14日の高値142.90円を上抜けて一時143.16円まで上値を伸ばした。200日移動平均線が位置する142.57円を上抜けたことでテクニカル的にも買いが入りやすかった。
  　なお、市場の関心は明日の日銀会合の結果に向いており、「会合の結果と植田和男総裁の会見から政策修正などのタイミングを探りたいとの思惑が強い」もよう。

  　ユーロドルは反発。終値は1.0924ドルと前営業日NY終値（1.0895ドル）と比べて0.0029ドル程度のユーロ高水準だった。ただ、NY市場に限れば1.09ドル台前半での狭いレンジ取引に終始した。ユーロ豪ドルやユーロポンドなどユーロクロスの上昇につれた買いが相場を下支えした半面、米長期金利の上昇に伴うユーロ売り・ドル買いが出たため相場は方向感が出なかった。
  　市場の関心が高かった米欧の主要中銀による金融政策の発表を終えたことで、方向感が出にくい面もあった。NY時間の安値は1.0907ドル、高値は1.0931ドルで値幅は0.0024ドル程度と小さかった。

  　ユーロ円は反発。終値は155.97円と前営業日NY終値（154.85円）と比べて1円12銭程度のユーロ高水準。ドル円の上昇につれた円売りが出たほか、ユーロクロスの上昇につれたユーロ買いが入ると一時156.31円と本日高値を付けた。なお、ユーロ豪ドルは一時1.6321豪ドル、ユーロポンドは0.8647ポンド、ユーロカナダドルは1.4645カナダドルまで値を上げた。

  本日の参考レンジ
  ドル円：142.06円　-　143.16円
  ユーロドル：1.0892ドル　-　1.0931ドル
  ユーロ円：154.78円　-　156.31円

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• 2023年12月19日(火)06時47分

  円建てCME先物は18日の225先物比20円高の32720円で推移

  円建てCME先物は18日の225先物比20円高の32720円で推移している。為替市場では、ドル・円は142円85銭台、ユーロ・円は156円00銭台。

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• 2023年12月19日(火)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  15:30　植田日銀総裁が会見

  　　日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表　-0.10％　-0.10％
  　　月例経済報告 (12月)
  　　エスネットワークスが東証グロースに新規上場(公開価格:730円)

  
  ＜海外＞
  06:45　NZ・貿易収支(11月)　　-17.09億NZドル
  17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.41％
  19:00　欧・ユーロ圏CPI(11月)　　-0.5％
  20:30　ブ・ブラジル中央銀行金融政策委員会(COPOM)議事録公表
  22:30　加・消費者物価指数(11月)　2.8％　3.1％
  22:30　米・住宅着工件数(11月)　136.0万戸　137.2万戸
  22:30　米・住宅建設許可件数(11月)　146.0万戸　149.8万戸

  　　米・アトランタ連銀総裁が講演
  　　英・10年債入札

  
  ---------------------------------------------------------------------
  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2023年12月19日(火)06時23分

  大証ナイト終値32730円、通常取引終値比30円高

  
  　18日の大証ナイト・セッションの日経225先物(225ナイト)は、通常取引終値比30円高の32730円で取引を終えた。

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• 2023年12月19日(火)05時44分

  「今年度内にマイナス金利政策解除へ、経団連会長は金融緩和策の一部修正を支持」

  
  　報道によると、経団連の十倉会長は12月18日の定例会見で「金利は経済の体温と言われ、健康状態を測るものでもある」、「日本銀行は金融政策をできるだけ早く正常化すべき」との見方を伝えた。日銀の植田総裁や氷見野副総裁は現行の金融緩和策の一部修正に前向きとの見方が多いようだが、12月18-19日開催の日銀金融政策決定会合では、個人消費に直接的な影響を与えないとみられるマイナス金利政策の解除について議論されるもよう。植田総裁は12月7日に参議院財政金融委員会に出席し、「年末から来年にかけ一段とチャレンジングになる」と答弁している。

  　十倉会長は、日本で金融政策の修正が行われるとの市場の思惑について「そうなんだなと思う」と述べた。「そう遠くない将来にそういうのがあるかなと思うが、それが年明けなのか来年4月なのかというのは分からない」と述べた。同会長は「日銀がデフレからの完全脱却に向けて賃金と物価の好循環」の発生を見極めようとしていることは理解できる」との見方を表明しており、経団連も賃上げを去年以上の熱意で行う姿勢を示していると伝えている。マイナス政策金利の解除については今回ではなく、来年1月か3月になるとの見方が多いようだ。欧米中央銀行の主要政策金利は2024年後半にかけて引き下げられる可能性があるため、日銀は金融正常化に向けた一歩として2024年3月末までにマイナス金利政策を解除し、来年4月以降は欧米諸国の金融政策を注意深く観察し、必要に応じて金融政策を徐々に修正していく可能性がありそうだ。（小瀬正毅）

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• 2023年12月19日(火)05時18分

  12月18日のNY為替・原油概況

  
  　18日のニューヨーク外為市場でドル・円は、142円68銭から143円16銭まで上昇し、引けた。日本製鉄の米製鉄会社買収の発表をきっかけにしたドル買い・円売りが続いた。また、フーシ派の攻撃警戒でタンカー大手などが紅海通航見合わせを発表し、原油高・米金利上昇となり、米地区連銀総裁たちからは市場の早期利下げ観測に先走りとの指摘もみられ、ドル買い・円売りは加速した。

  　ユーロ・ドルは1.0931ドルへ上昇後、1.0911ドルまで下落し、引けた。ユーロ・円は155円85銭から156円31銭まで上昇した。

  　ポンド・ドルは1.2673ドルへ上昇後、1.2629ドルまで下落。ドル・スイスフランは0.8667フランから0.8692フランで上下した。

  
  　18日のNY原油先物は反落。74.26ドルまで上昇後、72.03ドルへ下落し、前日比1.04ドル高の72.47ドルで引けた。イエメンのフーシ派が輸送船2隻をドローンで攻撃したと表明、それを受けてタンカー大手ユーロナブが紅海通航を見合わせ、英石油大手BPも一時停止と発表したことが買いにつながった。

  [経済指標]
  ・米・12月NAHB住宅市場指数：37（予想：37、11月：34）

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• 2023年12月19日(火)04時55分

  NY原油先物は1.04ドル高で終了

  
  　18日の通常取引で、NYMEX原油1月限は、前日比1.04ドル高の72.47ドルで終了。取引レンジは72.03ドル-74.26ドル。

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• 2023年12月19日(火)04時15分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ20ドル高、原油先物1.36ドル高

  
  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　37325.57 　+20.41 　 +0.05%　37393.45　37296.11 　 17 　 12
  ＊ナスダック 　 14918.94　+105.02 　 +0.71%　14920.27　14811.82　1402　1695
  ＊S&P500 　 　 　4743.95 　+24.76 　 +0.52% 　4746.63 　4725.58 　302 　196
  ＊SOX指数 　 　　4108.26 　 -8.74 　 -0.21%
  ＊CME225先物 　 　 32690　大証比　-10 　 -0.03%

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　142.95 　 +0.80 　 +0.56% 　 143.16 　 142.06
  ＊ユーロ・ドル 　 1.0922　+0.0027 　 +0.25% 　 1.0931 　 1.0892
  ＊ユーロ・円 　 　156.14 　 +1.29 　 +0.83% 　 156.31 　 154.78
  ＊ドル指数 　 　　102.53 　 -0.02 　 -0.02% 　 102.63 　 102.38

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　 　4.45 　 +0.01　　　　 　4.46 　 　4.40
  ＊10年債利回り 　 　3.95 　 +0.04　　　　 　3.97 　 　3.89
  ＊30年債利回り 　 　4.07 　 +0.06　　　　 　4.08 　 　3.99
  ＊日米金利差　 　 　3.27 　 -0.64

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　 　72.79 　 +1.36 　 +1.90% 　　74.26 　　70.64
  ＊金先物 　 　 　 2041.0 　　+5.3 　 +0.26% 　 2048.0 　 2029.5
  ＊銅先物 　 　 　　385.0 　　-4.1 　 -1.05% 　　389.2 　　384.5

  【 欧州株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　 7614.48 　+38.12 　 +0.50% 　7630.57 　7557.24 　 51 　 48
  ＊独DAX　　　 　16650.55　-100.89 　 -0.60%　16744.27　16624.65 　 14 　 26
  ＊仏CAC40　　 　 7568.86 　-28.05 　 -0.37% 　7580.64 　7548.18 　 10 　 30

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