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• 2024年10月11日(金)09時14分

  [NEW！] ドル円、じり高　三連休の仲値を前に

  　ドル円は足もとでじり高で推移。本邦3連休を控え、仲値公示を前にややドル買いの流れとなっており、148.76円まで上値を伸ばした。連れる形でユーロ円が162.66円まで上昇している。

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• 2024年10月11日(金)09時01分

  [NEW！] 日経平均寄り付き：前日比255.98円高の39636.87円

  
  日経平均株価指数前場は、前日比255.98円高の39636.87円で寄り付いた。
  ダウ平均終値は57.88ドル安の42454.12。
  東京外国為替市場、ドル・円は10月11日9時00分現在、148.71円付近。

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• 2024年10月11日(金)08時46分

  [NEW！] NY金先物は強含み、時間外取引で2648.80ドルまで値上り

  COMEX金12月限終値：2639.30　↑13.30

  　10日のNY金先物12月限は強含み。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋13.30ドル（+0.51％）の2639.30ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2618.80－2648.80ドル。米国市場の序盤にかけて2618.80ドルまで売られたが、押し目買いが入ったことで反転し、通常取引終了後の時間外取引で2648.80ドルまで上昇。

  
  ・NY原油先物：大幅反発、時間外取引で一段高

  NYMEX原油11月限終値：75.85　↑2.61

  　10日のNY原油先物11月限は大幅反発。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比＋2.61ドル（+3.56％）の75.85ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは73.26ドル－76.24ドル。アジア市場の序盤で73.26ドルまで売られたがイスラエルの報復攻撃が警戒されたことや一部産油国の生産抑制などを受けて、じり高となり、通常取引終了後の時間外取引で76.24ドルまで一段高となった。

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• 2024年10月11日(金)08時42分

  ドル・円は主に148円台で推移か、米インフレ緩和ペース減速でドルは下げ渋る可能性

  　10日のドル・円は、東京市場では149円55銭まで買われた後、148円91銭まで反落。欧米市場では149円55銭から148円30銭の範囲内で上下し、148円58銭で取引終了。本日11日のドル・円は主に148円台で推移か。米国のインフレ緩和ペースが加速する可能性は低いことから、ドルは下げ渋る可能性がある。

  　米労働省が10月10日に発表した9月消費者物価指数（CPI）は前年比＋2.4％、同コア指数は前年比＋3.3％となり、いずれも市場予想を上回った。インフレ緩和のペースは減速しているとの見方が浮上したが、コアインフレの押し上げ要因である持ち家の帰属家賃は前月比＋0.3％で上昇率は8月実績を下回っていることなどを受けて11月と12月に0.25ptの利下げ（合計0.5pt）が実施されるとの市場の見方は変わっていない。

  　ただ、直近の新規失業保険申請件数は市場予想を上回っていることから、雇用情勢については引き続き注意深く観察していくことが必要となりそうだ。

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• 2024年10月11日(金)08時33分

  ドル円　148.60円付近、SGX日経225先物は39450円でスタート

  　ドル円は148.60円付近で推移している。シンガポール取引所（SGX）の日経225先物（期近限月）は、大阪夜間終値（39420円）から30円高の39450円でスタート。

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• 2024年10月11日(金)08時19分

  ＮＹ市場動向（取引終了）:ダウ57.88ドル安（速報）、原油先物2.61ドル高

  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　42454.12 　-57.88 　 -0.14%　42511.37　42308.04 　　9 　 21
  ＊ナスダック 　18282.049 　-9.568 　 -0.05% 18333.387　18154.18 　1249　1875
  ＊S&P500 　 　 　5780.05 　-11.99-0.207008% 　5795.03 　5764.76 　163 　337
  ＊SOX指数 　 　　5293.94 　-27.96 　 -0.53%
  ＊225先物 　 　 　 39560　-230.00 　 -0.58% 　 39870　39025

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　148.59 　　-0.7 　 -0.47% 　 149.54 　 148.36
  ＊ユーロ・ドル 　 1.0935　-0.0004 　 -0.04% 　 1.0954 　 1.0901
  ＊ユーロ・円 　 　162.48 　 -0.83 　 -0.51% 　　163.6 　 162.19
  ＊ドル指数 　 　　102.86 　 -0.07 　 -0.07% 　　103.18 　102.72

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　　3.957 　-0.053　　　　　4.091 　　3.949
  ＊10年債利回り 　　4.061 　-0.01　　　　 　4.116 　　4.047
  ＊30年債利回り 　　4.357 　 0.018　　　　　4.407 　　4.332
  ＊日米金利差　 　　3.100 　-0.02

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　 　75.85 　　2.61 　　3.56% 　　76.24 　　73.26
  ＊金先物 　 　 　2639.30 　 13.30 　　0.51% 　2648.90 　 2618.80
  ＊銅先物 　 　 　 442.75 　　2.80 　　0.64% 　 445.40 　 438.10
  ＊CRB商品指数 　 290.629 　4.4852 　1.5675% 　290.629 　290.629

  【 欧州株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　 8237.73 　 -6.01 　 -0.07% 　8272.46 　8218.36　36　62
  ＊独DAX　　　 　 19210.9 　-44.03 　 -0.23%　19285.16　19145.42　13　27
  ＊仏CAC40　　 　 7541.59 　 -18.5 　 -0.24% 　7563.36 　 7515.9　12　26

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• 2024年10月11日(金)08時16分

  世界各国通貨に対する円：対ドル0.48%高、対ユーロ0.51%高

  　 　 　 　 　 　 　 　 　 現在値 　 　前日比 　 　 　 ％ 　 前日終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 148.58円 　　-0.71円 　 　-0.48% 　 149.29円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　　162.47円 　　-0.84円 　 　-0.51% 　 163.31円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　　194.00円 　　-1.07円 　 　-0.55% 　 195.07円
  ＊スイス・円 　 　 　 　　173.15円 　　-0.15円 　 　-0.09% 　 173.30円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　　100.11円 　　-0.21円 　 　-0.21% 　 100.32円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　 90.48円 　　-0.05円 　 　-0.06% 　　90.53円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　　108.79円 　　+0.01円 　 　+0.01% 　 108.78円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　8.47円 　　+0.02円 　 　+0.22% 　 　8.45円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 7.63円 　　-0.02円 　 　-0.28% 　 　7.65円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　4.34円 　　-0.01円 　 　-0.30% 　 　4.36円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　0.11円 　　-0.00円 　 　-0.72% 　 　0.11円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　4.61円 　　-0.02円 　 　-0.37% 　 　4.62円
  ＊シンガポールドル・円 　 113.77円 　　-0.43円 　 　-0.38% 　 114.20円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 19.12円 　　-0.09円 　 　-0.46% 　　19.21円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　1.54円 　　-0.00円 　 　-0.06% 　 　1.54円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 26.60円 　　-0.08円 　 　-0.31% 　　26.68円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　4.44円 　　-0.01円 　 　-0.24% 　 　4.45円
  　 　 　 　 　 　 　 年初来騰落率 過去1年間での高値／安値　昨年末終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 　+5.35% 　 161.75円 　 133.02円 　 141.04円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　 　 +4.33% 　 174.51円 　 146.13円 　 155.72円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　 　 +8.04% 　 206.15円 　 165.43円 　 179.56円
  ＊スイス・円 　 　 　 　 　 +3.28% 　 179.20円 　 149.13円 　 167.65円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　 +4.22% 　 108.58円 　　87.87円 　　96.06円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　　+1.53% 　　98.83円 　　81.56円 　　89.12円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　 +2.32% 　 118.65円 　　97.56円 　 106.32円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　+9.88% 　 　8.87円 　 　6.91円 　 　7.71円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 -8.16% 　 　9.34円 　 　7.32円 　 　8.31円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　-9.30% 　 　7.48円 　 　4.34円 　 　4.79円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　　-98.99% 　　11.71円 　 　9.95円 　　10.91円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　-0.11% 　 　4.97円 　 　4.34円 　 　4.61円
  ＊シンガポールドル・円 　 　+6.48% 　 119.40円 　　99.62円 　 106.84円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　　+5.88% 　　20.74円 　　16.95円 　　18.06円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　-2.66% 　 　1.90円 　 　1.42円 　 　1.58円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　　-8.47% 　　31.21円 　　26.25円 　　29.06円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　+8.30% 　 　4.46円 　 　3.88円 　 　4.10円

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• 2024年10月11日(金)08時07分

  東京外国為替市場概況・8時　ドル円、小高い

  　11日の東京外国為替市場でドル円は小高い。8時時点では148.64円とニューヨーク市場の終値（148.57円）と比べて7銭程度のドル高水準だった。朝方からやや買いが散見されると、8時過ぎに148.70円まで値を上げた。本日もアジア株式相場や本邦実需勢の動向に注目が集まりそうだ。

  　ユーロ円も小幅高。8時時点では162.52円とニューヨーク市場の終値（162.46円）と比べて6銭程度のユーロ高水準だった。ドル円の上昇に連れて162.58円までやや値を上げた。なお、昨日のCME日経平均先物は大証終値比60円高の39370円で引けている。

  　ユーロドルは8時時点では1.0934ドルとニューヨーク市場の終値（1.0934ドル）とほぼ同水準だった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：148.52円　-　148.70円
  ユーロドル：1.0923ドル　-　1.0937ドル
  ユーロ円：162.32円　-　162.58円

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• 2024年10月11日(金)08時00分

  東京為替見通し＝ドル円、８円弱上昇し買いの勢いは一服、中国も明日の政策発表待ち

  　昨日の海外市場でドル円は、9月米消費者物価指数（CPI）が予想を上回ると全般ドル買いが強まり、一時149.53円付近まで値を上げた。しかしながら、アジア時間につけた日通し高値149.55円が目先レジスタンスとして働くと失速。前週分の米新規失業保険申請件数が予想より弱い内容だったことが嫌気され、一時148.30円と日通し安値を付けた。ユーロドルは一時1.0900ドルと8月8日以来約2カ月ぶりの安値を更新したが、一巡後は下げ渋り1.09ドル前半に戻した。

  　本日の東京時間のドル円は148円台でのもみ合いか。昨日は米CPIが予想比で上振れたにもかかわらず、ドル買いの勢いは弱まった。先週9月30日につけた安値141.65円から昨日は149.55円まで8円弱ほぼ一本調子で上昇したこともあり、行き過ぎた動きに調整が入っている。

  　為替市場だけではなく債券市場でも、米長期債利回りは連日の上昇から一服感が出ている。また、昨日の米CPIの結果を受けてシカゴ・マーカンタイル取引所（CME）グループがFF金利先物の動向に基づき算出する「フェドウオッチ」は、11月6−7日の米連邦公開市場委員会（FOMC）での0.25％の利下げ予想が約87％に上昇した。一方、据え置き予想は昨日の3割弱から1割強まで縮小。週末を前に新たに上値を追いかけていく展開にはなりにくそうだ。

  　本日は香港市場が重陽節のために休場。本邦やアジア市場からは特段市場を動意づけるような経済指標の発表が予定されていないことも、レンジを抜けだすことを難しくするだろう。

  　ただし、その中で警戒しなくてはならないのは石破首相の言動など、政治的な動き。ラオスで行われている東南アジア諸国連合(ASEAN)に出席している首相は、アジア版北大西洋条約機構(NATO)構想など持論を封印して選挙対策を優先している旨がある。（日銀の早期利上げを否定した）石破サプライズが巻き起こした円安の流れについて、週末を含め首相が市場の警戒感を高める言葉を発するリスクには要警戒となりそうだ。

  　なお中国では、明日12日に藍仏安・中国財務相が財政政策に関して会見予定。その結果待ちとなり、中国市場も本日は様子見ムードが広がるか。

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• 2024年10月11日(金)07時05分

  米11月FOMC前最後のCPIはインフレ鈍化改善の停滞示す、雇用統計は混乱予想

  11月6日、7日に開催される連邦公開市場委員会（FOMC）の消費者物価指数（CPI）としては最後となる9月分は前月比＋0.2％と、予想外に8月と同水準となった。今まで下落していた食品、航空運賃などが上昇に転じたことが指数を押し上げた。一方、シェルタ―コストの伸びが鈍化したことは連邦準備制度理事会（FRB）にとり朗報となる。前年比では＋2.4％。伸びは8月+2.5％から鈍化も予想を上回った。FRBがインフレ指標として注目の変動の激しいエネルギーや食品を除いたコア指数は前月比＋0.3％と、8月から伸び鈍化予想に反し、同水準を維持した。また前年比で＋3.3％と、伸びは予想外に8月+3.2％から拡大。6月来で最大となった。

  米労働省が発表した週次新規失業保険申請件数（10/5）は3.3万件増の25.8万件と、前回22.5万件から予想以上に増加し、13カ月ぶりの高水準となった。前回大幅に件数が減少していたジョージア、フロリダ、ノースカロライナ州で大幅増。大型ハリケーンが影響したと見られ、増加幅は3年ぶり最大となった。失業保険継続受給者数（9/28）は186.1万人と、前回181.9万人から予想以上に増加し、7月来で最高となった。

  次の11月FOMCまでに発表され、政策決定の鍵を握る雇用統計は大型ハリケーン「へリーン」や「ミルトン」が大きく影響すると見られ、混乱が予想され、FOMCは困難な判断を強いられる。今年の投票権を有するアトランタ連銀のボスティック総裁はデータで適切と判断されれば年内あと2回あるFOMCのうち一回の利下げ見送りの可能性にも言及。11月会合では全てが選択肢になると見られる。

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• 2024年10月11日(金)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  08:50　マネーストック(9月)
  10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)

  　　オルツが東証グロースに新規上場(公開価格:540円)

  
  ＜海外＞
  15:00　独・CPI(9月)　　1.6％
  15:00　英・鉱工業生産指数(8月)　　-0.8％
  15:00　英・商品貿易収支(8月)　　-200.03億ポンド
  20:30　印・外貨準備高(先週)
  21:00　印・鉱工業生産(8月)　1.5％　4.8％
  21:00　ブ・IBGEサービス部門売上高(8月)　　1.2％
  21:30　米・生産者物価コア指数(9月)　2.7％　2.4％
  21:30　加・失業率(9月)　6.6％　6.6％
  23:00　米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(10月)　70.0　70.1

  　　韓・中央銀行が政策金利発表　3.25％　3.50％
  　　米・シカゴ連銀総裁が講演
  　　米・ダラス連銀総裁がパネル討論会に参加
  　　ノーベル平和賞発表

  
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  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2024年10月11日(金)06時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況・10日　ドル円、3日ぶり反落

  　10日のニューヨーク外国為替市場でドル円は3営業日ぶりに反落。終値は148.57円と前営業日NY終値（149.31円）と比べて74銭程度のドル安水準だった。この日発表の米経済指標の結果が伝わると、売買が交錯し上下に大きく振れる場面があった。9月米消費者物価指数（CPI）が予想を上回ると全般ドル買いが先行し一時149.53円付近まで値を上げたものの、アジア時間に日通し高値149.55円が目先レジスタンスとして働くと失速。前週分の米新規失業保険申請件数が予想より弱い内容だったことが意識され、一時148.30円と日通し安値を付けた。
  　そのあとも方向感に乏しい展開が続いた。グールズビー米シカゴ連銀総裁は米CPIが予想を上回ったことについて「過度に懸念していない」と話したほか、ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁は「インフレ圧力の緩和が続く中、米連邦準備理事会（FRB）は一段の利下げを実施していくと予想される」などと発言。市場関係者からは「CPI予想上振れもFRBによる追加利下げを阻むほどではない」「総合、コアともに伸びは依然として減速傾向にあり、最新の数字はこのトレンドを否定するものではない」との声が聞かれる中、引けにかけては米長期金利の低下とともに上値が重くなった。
  　一方、ボスティック米アトランタ連銀総裁は「最新のインフレ、労働市場データにより、FRBは忍耐強くなれる」「11月の金利据え置きについて、私は間違いなくオープン」「今年の利下げをスキップしても全く問題ない」と述べ、11月金利据え置きの可能性を示唆。2時過ぎに一時149.08円付近まで強含む場面があった。

  　ユーロドルは小幅ながら続落。終値は1.0934ドルと前営業日NY終値（1.0939ドル）と比べて0.0005ドル程度のユーロ安水準だった。本日発表の米経済指標が強弱入り混じる内容だったことから売買が交錯。相場は方向感が出なかった。
  　NY午後に入り、ボスティック米アトランタ連銀総裁が11月金利据え置きの可能性を示唆したと伝わると、米長期金利の指標となる米10年債利回りが一時4.1158％前後と7月31日以来の高水準を記録。米金利上昇に伴うユーロ売り・ドル買いが出て一時1.0900ドルと8月8日以来約2カ月ぶりの安値を更新した。
  　ただ、米10年債利回りが低下に転じると買い戻しが優勢となり、1.0938ドル付近まで下げ渋った。

  　ユーロ円は3日ぶりに反落。終値は162.46円と前営業日NY終値（163.31円）と比べて85銭程度のユーロ安水準。アジア時間に一時163.61円と日通し高値を付けたあとは、欧米株安を受けて円買い・ユーロ売りが進んだ。1時30分過ぎには162.18円と日通し安値を更新した。

  本日の参考レンジ
  ドル円：148.30円　-　149.55円
  ユーロドル：1.0900ドル　-　1.0955ドル
  ユーロ円：162.18円　-　163.61円

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• 2024年10月11日(金)05時42分

  円建てCME先物は10日の225先物比60円高の39370円で推移

  円建てCME先物は10日の225先物比60円高の39370円で推移している。為替市場では、ドル・円は148円57銭台、ユーロ・円は162円50銭台。

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• 2024年10月11日(金)04時57分

  10月10日のNY為替・原油概況

  10日のニューヨーク外為市場でドル・円は149円55銭まで上昇後、148円30銭まで下落し、引けた。

  米9月消費者物価指数（CPI）が予想を上回り、インフレ鈍化の改善が停滞したことが明らかになりドル買いが加速した。同時に、米先週分新規失業保険申請件数が前回から予想外に増加したため景気悪化も警戒され、一時ドル売りに転じた。その後、アトランタ連銀のボスティック総裁が年内あと2回ある連邦公開市場委員会（FOMC）のうち1回利下げ見送りの可能性を示唆したため、長期金利上昇に伴いドル買いが再開した。

  ユーロ・ドルは1.0955ドルまで上昇後、1.0900ドルまで下落し、引けた。

  ユーロ・円は、163円05銭から162円18銭まで下落。

  ポンド・ドルは1.3088ドルまで上昇後、1.3022ドルまで下落。

  ドル・スイスは0.8613フランまで上昇後、0.8560フランまで下落した。

  10日のNY原油先物は反発。イスラエルのイラン報復攻撃への警戒感に中東地政学的リスク上昇で、供給ひっ迫懸念に買われた。

  [経済指標]
  ・米・先週分新規失業保険申請件数：25.8万件（予想：23.0万件、前回：22.5万件）
  ・米・失業保険継続受給者数：186.1万人（予想：183.0万人、前回：181.9万人←182.6万人）
  ・米・9月消費者物価指数：前年比＋2.4％（予想：+2.3％、8月：+2.5％）
  ・米・9月消費者物価コア指数：前年比＋3.3％（予想：+3.2％、8月：+3.2％）
  ・米・9月消費者物価指数：前月比＋0.2％（予想：+0.1％、8月：+0.2％）
  ・米・9月消費者物価コア指数：前月比＋0.3％（予想：+0.2％、8月：+0.3％

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• 2024年10月11日(金)04時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況･4時　ドル円　伸び悩む

  　10日のニューヨーク外国為替市場でドル円は伸び悩む。4時時点では148.74円と2時時点（148.92円）と比べて18銭程度のドル安水準。ボスティック米アトランタ連銀総裁が11月の利下げ見送りの可能性に言及したことを受けたドル買いが一服すると、149.08円近辺を戻り高値に148.60円台に押し戻された。新規失業保険申請件数が悪化し雇用の冷え込みへの懸念で上値は重い。

  　ユーロドルは下げ渋る。4時時点では1.0922ドルと2時時点（1.0906ドル）と比べて0.0016ドル程度のユーロ高水準。ボスティック米アトランタ連銀総裁の発言を受けて米10年債利回りが一時4.11％台まで上げ幅を拡大し1.0900ドルまで下押した。ただ、大台割れを回避すると1.0920ドル台に持ち直した。

  　ユーロ円は4時時点では162.45円と2時時点（162.41円）と比べて4銭程度のユーロ高水準。ドル円とユーロドルの上下に挟まれ動意は限られるも、米株安も重しに162円半ばを戻り高値に162.40円前後で上値の重い動き。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：148.30円　-　149.55円
  ユーロドル：1.0900ドル　-　1.0955ドル
  ユーロ円：162.18円　-　163.61円

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