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• 2024年11月23日(土)04時40分

  [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

  
  ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末でオプション買いが後退した。

  リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

  ■変動率
  ・1カ月物11.67％⇒11.54％（08年/24＝31.044％）
  ・3カ月物11.00％⇒10.89％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物10.73％⇒10.69％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物10.41％⇒10.38％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋1.77％⇒＋1.83％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋1.51％⇒＋1.62％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋1.15％⇒＋1.27％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋0.64％⇒＋0.72％（08年10/27=+10.71％）

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• 2024年11月23日(土)04時31分

  NY市場動向（午後2時台）：ダウ329ドル高、原油先物1.21ドル高

  
  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 44198.98　+328.63　+0.75% 44254.82　43871.63　25　5　　
  ＊ナスダック 18990.96　+18.54　+0.10% 　19025.77 　18899.48　2196　838
  ＊S&P500　5964.51　 +15.80 　+0.27% 　 　5972.72 　 5944.36 　396 　106
  ＊SOX指数 4949.36　-13.69 　-0.28％
  ＊225先物 38520 大証比+180　+0.47%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 154.67　+0.13 　 +0.08% 　 　155.02 　 154.20
  ＊ユーロ・ドル 1.0417 　-0.0057　-0.54　1.0443 　1.0334
  ＊ユーロ・円 161.13　-0.74 　-0.46%　161.38 　159.92
  ＊ドル指数 107.51 　 +0.54 　+0.50%　108.07　106.92

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 4.36　+0.01
  ＊10年債利回り 4.40　-0.02
  ＊30年債利回り 4.58 -0.02
  ＊日米金利差 3.31　-0.01
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 71.31　+1.21 　+1.73% 　 　 71.41　 　69.29
  ＊金先物 2736.70 +37.40　+1.39% 　　2738.70　2694.50

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• 2024年11月23日(土)04時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況･4時　ユーロドル、やや持ち直す

  　22日のニューヨーク外国為替市場でユーロドルはやや持ち直す。4時時点では1.0416ドルと2時時点（1.0398ドル）と比べて0.0018ドル程度のユーロ高水準だった。弱いユーロ圏景況指標を嫌気した戻りの限られた動きながら、調整の買い戻しが軽く入った。1.04ドル割れへ下押したところから、1.0425ドル前後まで下値を切り上げた。

  　ユーロ円もやや持ち直す。4時時点では161.18円と2時時点（160.89円）と比べて29銭程度のユーロ高水準だった。ユーロドル同様に下値を切り上げる動き。161円割れ水準から、一時161.30円台まで戻した。

  　ドル円はもみ合いが継続。4時時点では154.74円と2時時点（154.72円）と比べて2銭程度のドル高水準だった。154円後半レンジで落ち着いた動きが続いた。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：153.97円　-　155.02円
  ユーロドル：1.0335ドル　-　1.0498ドル
  ユーロ円：159.93円　-　162.49円

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• 2024年11月23日(土)03時53分

  NY外為：ユーロ戻り鈍い、ECBの大幅利下げ観測くすぶる

  NY外為市場でユーロは戻りが鈍い。ドイツやユーロ圏の11月サービス業PMI速報値が軒並み低調で大幅利下げ観測が強まった。ポルトガル中銀のセンテノ総裁も
  「景気の下方シナリオにおいて、大幅利下げも議論可能」と言及。ドイツの11月サービス業PMI速報値は予想外に2月来の活動縮小域に落ち込んだ。ユーロ圏の11月サービス業PMI速報値も49.2と1月来で最低に落ち込んだ。

  市場は12月欧州中央銀行（ECB）理事会での0.25％の追加利下げは100％織り込んだが、0.5％の利下げも50％近く織り込んだ。ユーロ・ドルは欧州市場で1.0335ドルまで下落し、22年11月来の安値を更新後、1.0418ドル付近に反発も戻りが鈍い。ユーロ・円は159円93銭まで下落し、10月2日来の円高・ユーロ安を更新後は161円25銭付近まで反発。ユーロ・ポンドは0.8268ポンドまで下落後は、英国のPMIも低調でポンド売りが見られ0.8313ポンドまで戻した。

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• 2024年11月23日(土)03時25分

  欧州マーケットダイジェスト・22日　株高・金利低下・ユーロ安

  （22日終値：23日3時時点）
  ドル・円相場：1ドル＝154.75円（22日15時時点比△0.05円）
  ユーロ・円相場：1ユーロ＝161.23円（▲0.65円）
  ユーロ・ドル相場：1ユーロ＝1.0418ドル（▲0.0046ドル）
  FTSE100種総合株価指数：8262.08（前営業日比△112.81）
  ドイツ株式指数（DAX）：19322.59（△176.42）
  10年物英国債利回り：4.386％（▲0.057％）
  10年物独国債利回り：2.242％（▲0.076％）

  ※△はプラス、▲はマイナスを表す。

  （主な欧州経済指標）
  　　　　　　　＜発表値＞ 　　　＜前回発表値＞
  10月英小売売上高（自動車燃料含む）
  （前月比）　　　▲0.7％　　　　　0.1％・改
  （前年比）　　　　2.4％　　　　　3.2％・改
  7−9月期独国内総生産（GDP）改定値（季節調整済）
  （前期比）　　　 0.1％　　　　　　　0.2％
  （前年同期比）　▲0.3％　　　　　　▲0.2％
  11月独製造業PMI速報値
  　　　　　　　　43.2　　　　　　　　43.0
  11月独サービス部門PMI速報値
  　　　　　　　　49.4　　　　　　　　51.6
  11月ユーロ圏製造業PMI速報値
  　　　　　　　　45.2　　　　　　　　46.0
  11月ユーロ圏サービス部門PMI速報値
  　　　　　　　　49.2　　　　　　　　51.6
  11月英製造業PMI速報値
  　　　　　　　　48.6　　　　　　　　49.9
  11月英サービス部門PMI速報値
  　　　　　　　　50.0　　　　　　　　52.0

  ※改は改定値を表す。▲はマイナス。

  （各市場の動き）
  ・ユーロドルは一転下落した。日本時間夕刻に一時1.0498ドルと日通し高値を付けたものの、この日発表の仏・独・ユーロ圏の購買担当者景気指数（PMI）が低調な内容となり、ユーロ圏の景況感悪化が示されるとユーロ売りが広がった。重要なサポートとして意識されていた昨年10月3日の安値1.0448ドルを下抜けると断続的にストップロスを巻き込んで、一時1.0335ドルと2022年11月以来2年ぶりの安値を更新した。市場では「ウクライナ情勢の緊迫化にユーロ圏景気の失速懸念が重なり、独長期金利の低下とともにユーロ売りが膨らんだ」との声が聞かれた。
  　もっとも、そのあとは急ピッチで下落した反動が出て1.0438ドル付近まで下げ渋ったが、戻りも限定的だった。NYの取引時間帯に入ると1.0400ドルを挟んだもみ合いに終始した。

  ・ポンドドルは一時1.2487ドルと5月9日以来の安値を更新した。本日発表の10月英小売売上高や11月英製造業・サービス部門PMI速報値が予想を下回ると、ポンド売り・ドル買いが優勢となった。

  ・ドル円は下値が堅かった。ユーロ円などクロス円の下落につれた円買い・ドル売りが先行。米長期金利の低下に伴うドル売りも出ると一時154.19円付近まで値を下げた。ただ、アジア時間に付けた日通し安値153.97円が目先サポートとして働くとじりじりと下値を切り上げた。11月米製造業PMI速報値が市場予想と一致し、11月米サービス部門PMI速報値が予想を上回ると買い戻しが加速し、24時前に155.02円と日通し高値を付けた。
  　もっとも、その後発表された11月米ミシガン大学消費者態度指数確報値が予想を下回ると上昇は一服。154円台後半で徐々に値動きが鈍った。

  ・ユーロ円は下落。この日発表されたユーロ圏の景況感を示す指標が総じて弱い内容だったことから、全般ユーロ売りが先行。節目の160.00円を下抜けて一時159.93円と10月2日以来の安値を更新した。もっとも、そのあとはユーロドルと同様に、急ピッチで下落した反動が出て161円台前半まで下げ渋った。

  ・ロンドン株式相場は続伸。前日の米国株や本日の日本株の上昇を背景に投資家心理が上向くと買いが優勢となった。外国為替市場でポンド安が進むと、ポンド安の恩恵を受けやすい銘柄などに買いが集まった。アストラゼネカやグラクソスミスクラインなど医薬品株が値上がりしたほか、セグロやランド・セキュリティーズ・グループなど不動産株が底堅く推移した。

  ・フランクフルト株式相場は続伸。前日の米国株や本日の日本株の上昇を受けて投資家心理が改善すると、独株にも買いが波及した。個別ではザランド（6.36％高）やボノビア（4.76％高）、ブレンターク（4.41％高）などの上昇が目立ち、ドイツ銀行（2.86％安）などを除く36銘柄が上昇した。

  ・欧州債券相場は上昇。ウクライナ情勢の緊迫化にユーロ圏景気の失速懸念が重なり、相対的に安全資産とされる独国債に買いが入った。

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• 2024年11月23日(土)02時36分

  NY市場動向（午前10時台）：ダウ351ドル高、原油先物0.87ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 44221.36　+351.01　+0.80% 44230.25　43871.63　22　7　　
  ＊ナスダック 18988.06　+15.64　+0.08% 　19011.33 　18899.48　2159　882
  ＊S&P500　5960.49　 +11.78 　+0.20% 　 　5972.72 　 5944.36 　408 　94
  ＊SOX指数 4946.51　-16.54 　-0.33％
  ＊225先物 38500 大証比+160　+0.42%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 154.78　+0.24 　 +0.16% 　 　155.02 　 154.20
  ＊ユーロ・ドル 1.0406 　-0.0068　-0.65　1.0443 　1.0334
  ＊ユーロ・円 161.07　-0.80 　-0.49%　161.38 　159.92
  ＊ドル指数 107.63 　 +0.66 　+0.62%　108.07　106.92

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 4.36　+0.01
  ＊10年債利回り 4.41　-0.01
  ＊30年債利回り 4.59 -0.01
  ＊日米金利差 3.32　+0.00
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 70.97　+0.87 　+1.24% 　 　 71.21　 　69.29
  ＊金先物 2733.20 +33.90　+1.26% 　　2736.90　2694.50

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• 2024年11月23日(土)02時26分

  欧州主要株式指数、続伸

  
  22日の欧州主要株式指数は続伸。欧州中央銀行（ECB）の大幅利下げ期待に買われた。
  英国のゲームメーカーのゲームズ・ワークショップ・グループは売り上げ増が好感され、最大17％上昇した。ドイツの防衛、ラインメタルは地政学的リスクの上昇で、2.1％高。JDスポーツは弱い需要やアナリストの投資判断引き下げで2.1％下落した。

  ドイツDAX指数は＋0.92％、フランスCAC40指数は＋0.58％、イタリアFTSE MIB指数は＋0.60％、スペインIBEX35指数は+0.39％、イギリスFTSE100指数は＋1.38%。

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• 2024年11月23日(土)02時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況･2時　ユーロドル、重い動き

  　22日のニューヨーク外国為替市場でユーロドルは重い動き。2時時点では1.0398ドルと24時時点（1.0403ドル）と比べて0.0005ドル程度のユーロ安水準だった。弱いユーロ圏景況指標を嫌気した地合いが継続。1.04ドルの節目を再び割り込んできた。

  　ユーロ円も重い。2時時点では160.89円と24時時点（161.11円）と比べて22銭程度のユーロ安水準だった。いったん回復した161円の節目を下回って推移する場面が目立ってきた。

  　ドル円はもみ合い。2時時点では154.72円と24時時点（154.87円）と比べて15銭程度のドル安水準だった。NY序盤に強弱まちまちの米景況指標発表をこなし、本日高値圏で次第に動きを落ち着かせてきた。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：153.97円　-　155.02円
  ユーロドル：1.0335ドル　-　1.0498ドル
  ユーロ円：159.93円　-　162.49円

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• 2024年11月23日(土)01時30分

  NY外為：BTC、節目10万ドル手前での攻防、下値も限定的

  暗号通貨のビットコイン（BTC）は99505ドルまで上昇し、過去最高値を更新した。心理的節目となる10万ドルの手前からはいったん高値達成観などから利益確定売りも目立つ。同時に、トランプ米次期政権による暗号資産市場の発展を支援する政策を期待した買い意欲も根強く同市場への資金流入の勢いも強く、下値も限定的と見る。

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• 2024年11月23日(土)00時58分

  NY市場動向（午前10時台）：ダウ195ドル高、原油先物0.72ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 44065.64　+195.29　+0.45% 44209.48　43871.63　25　5　　
  ＊ナスダック 18924.50　-47.92　-0.25% 　19011.33 　18899.48　1900　980
  ＊S&P500　5958.57　 +9.86 　+0.17% 　 　5972.72 　 5944.36 　392 　109
  ＊SOX指数 4936.26　-26.79 　-0.54％
  ＊225先物 38430 大証比+90　+0.23%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 154.84　+0.30 　 +0.19% 　 　155.02 　 154.20
  ＊ユーロ・ドル 1.0407 　-0.0067　-0.64　1.0443 　1.0334
  ＊ユーロ・円 161.14　-0.73 　-0.45%　161.38 　159.92
  ＊ドル指数 107.51 　 +0.54 　+0.50%　108.07　106.92

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 4.37　+0.02
  ＊10年債利回り 4.42　+0.00
  ＊30年債利回り 4.61 +0.01
  ＊日米金利差 3.34　+0.02
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 70.82　+0.72 　+0.98% 　 　 70.85　 　69.29
  ＊金先物 2727.80 +28.50　+1.06% 　　2736.90　2694.50

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• 2024年11月23日(土)00時44分

  【市場反応】米11月ミシガン大消費者信頼感指数確報値は予想下回る、長期期待インフレ率は上昇、ドル底堅く推移

  米11月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値は71.8と、上方修正予想に反し、速報値73.0から下方修正された。ただ、10月の70.8からは上昇し、4月来で最高となった。連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ期待を判断するうえで注視している同指数の1年期待インフレ率確報値は2.6％と、上方修正予想に反し速報値から修正なく10月2.7％から低下。20年12月来で最低となった。一方、FRBが焦点をあてている5－10年期待インフレ率確報値は3.2％と予想外に速報値3.1％から上方修正され23年11月来で最高に達したことは、FRBにとり警戒材料となる。

  米国債相場は長期期待インフレ率の上昇で伸び悩み。10年債利回りは4.42％まで上昇した。ドル買いも継続し、ドル・円は154円80銭で底堅く推移した。ユーロ・ドルは1.0416ドル、ポンド・ドルは1.2535ドルの安値圏でのもみ合いを継続した。

  【経済指標】
  ・米・11月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値：71.8（予想：73.9、速報値：73.0）
  ・米・11月ミシガン大学1年期待インフレ率確報値：2.6％（予想：2.7％、速報値：2.6％）
  ・米・11月ミシガン大学5－10年期待インフレ率確報値：3.2％（予想：3.1％、速報値：3.1％）

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• 2024年11月23日(土)00時09分

  【市場反応】米11月サービス業PMI速報値は予想外に上昇、ドル買い

  [欧米市場の為替相場動向]

  米11月製造業PMI速報値は48.8と、10月48.5から上昇した。また、同月サービス業PMI速報値は57.0と、予想外に10月55.0から上昇し、22年3月来で最高となった。同月総合PMI速報値は55.3と、10月54.1から予想以上に上昇し、22年4月来で最高。

  ドル買いが強まり、ドル・円は155円台を回復。ユーロ・ドルは1.0434ドルから1.0404ドルまで下落した。

  【経済指標】
  ・米・11月製造業PMI速報値：48.8（予想：48.9、10月：48.5）
  ・米・11月サービス業PMI速報値：57.0（予想：55.0、10月：55.0）
  ・米・11月総合PMI速報値：55.3（予想：54.3、10月：54.1）

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• 2024年11月23日(土)00時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況・24時　ドル円、強含み

  　22日のニューヨーク外国為替市場でドル円は強含み。24時時点では154.87円と22時時点（154.49円）と比べて38銭程度のドル高水準だった。米長期金利が低下幅を縮めると円売り・ドル買いが先行。11月米製造業PMI速報値が48.8と市場予想と一致し、11月米サービス部門PMI速報値が57.0と予想の55.2を上回ると買いが優勢となり、一時155.02円と日通し高値を付けた。
  　ただ、その後発表された11月米ミシガン大学消費者態度指数確報値が71.8と予想の73.7を下回ると上昇は一服した。

  　ユーロドルは戻りが鈍い。24時時点では1.0403ドルと22時時点（1.0407ドル）と比べて0.0004ドル程度のユーロ安水準だった。この日発表されたユーロ圏の景況感を示す指標が総じて弱い内容だったことから、引き続き戻りの鈍い状況が続いている。

  　ユーロ円はじり高。24時時点では161.11円と22時時点（160.79円）と比べて32銭程度のユーロ高水準。ドル円の上昇につれた円売り・ユーロ買いが出た。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：153.97円　-　155.02円
  ユーロドル：1.0335ドル　-　1.0498ドル
  ユーロ円：159.93円　-　162.49円

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• 2024年11月23日(土)00時02分

  【速報】ドル・円154.80円、ドル買い後退、米11月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値は予想下回る

  ドル・円154.80円、ドル買い後退、米11月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値は予想下回る

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• 2024年11月23日(土)00時01分

  【速報】米・11月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値は予想下回り71.8

  
  　日本時間23日午前0時に発表された米・11月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値は予想下回り71.8となった。

  【経済指標】
  ・米・11月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値：71.8（予想：73.9、速報値：73.0）
  ・米・11月ミシガン大学1年期待インフレ率確報値：2.6％（予想：2.7％、速報値：2.6％）

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