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• 2025年11月04日(火)05時43分

  11月3日のNY為替・原油概況

  3日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円30銭まで上昇後、153円93銭まで反落し、引けた。

  米10月製造業PMI確定値が予想外に速報から上方修正され長期金利の上昇に連れドル買いが強まった。その後、米10月ISM製造業景況指数が予想外に低下したためドル買いが後退したが、連邦準備制度理事会（FRB）高官数人が12月連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げに一段と慎重な姿勢を示したため下落も限定的となった。

  ユーロ・ドルは1.1505ドルの安値から1.1538ドルまで上昇し、引けた。

  ユーロ・円は177円24銭まで下落後、177円78銭まで上昇した。

  ポンド・ドルは1.3109ドルまで下落後、1.3162ドルまで反発。

  ドル・スイスは0.8092フランまで上昇後、0.8068フランまで反落した。

  3日のNY原油先物は続伸。石油輸出国機構（OPEC）プラスが12月の生産増も来年1－3月期の据え置き計画を確認し、供給過剰懸念を受けた売りが後退した。

  [経済指標]
  ・米・10月ISM製造業景況指数：48.7（予想：49.5、9月：49.1）
  ・米・10月製造業PMI確定値：52.5（予想52.2、速報52.2）

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• 2025年11月04日(火)04時40分

  [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退

  ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感の後退で、オプション売りが続いた。

  リスクリバーサルでは1年物を除いて円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが弱まった。

  ■変動率
  ・1カ月物7.82％⇒7.72％（08年＝31.044％）
  ・3カ月物8.72％⇒8.65％（08年＝31.044％）
  ・6カ月物9.07％⇒9.05％（08年＝23.92％）
  ・1年物9.31％⇒9.30％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋0.69％⇒＋0.68％（08年10/27＝+10.63％）
  ・3カ月物＋0.70％⇒＋0.69％（08年10/27＝+10.90％）
  ・6カ月物＋0.59％⇒＋0.58％（08年10/27＝＋10.70％)
  ・1年物＋0.47％⇒＋0.47％（08年10/27＝+10.71％）

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• 2025年11月04日(火)04時27分

  NY市場動向（午後2時台）：ダウ189ドル安、原油先物0.19ドル安

  
  【米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 47374.16 －188.71 －0.40% 47697.33 　47135.96 　 6 　24
  ＊ナスダック 23857.68 　＋132.72 ＋0.56%　23976.84 　23764.87 　1065 2035
  ＊S&P500　6857.52　＋17.32 ＋0.25% 　 　 　6882.32 　 6820.62 　 175　327
  ＊SOX指数 7290.37 ＋61.71 　＋0.85%
  ＊225先物 52580 大証比＋290 　＋0.55%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 154.21 ＋0.22　＋0.14％ 　 　 154.30 　153.93
  ＊ユーロ・ドル 1.1521　－0.0016 －0.14％ 1.1532 　1.1505
  ＊ユーロ・円 177.66 －0.01　－0.01％ 　　 177.78 　177.24
  ＊ドル指数 99.85　＋0.05　　＋0.05％ 　　99.99 　 99.71

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 3.61 ＋0.04
  ＊10年債利回り4.11 ＋0.03
  ＊30年債利回り 4.70 ＋0.05
  ＊日米金利差 2.44　＋0.03
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物60.79 －0.19 　　－0.31％ 　 　61.50　　60.51
  ＊金先物 4009.50 ＋13.00　＋0.33％ 　　　4043.10 　3971.30

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• 2025年11月04日(火)04時08分

  ニューヨーク外国為替市場概況･4時　ドル円　もみ合い

  　3日のニューヨーク外国為替市場でドル円はもみ合い。4時時点では154.14円と2時時点（154.13円）と比べて1銭程度のドル高水準。米10年債利回りが再び本日の高値圏となる4.11％に切り返した動きも支えに154.20円台に持ち直すなど底堅い動きも、154円前半の狭いレンジ内で値動きは限定的。

  　ユーロドルは伸び悩み。4時時点では1.1524ドルと2時時点（1.1531ドル）と比べて0.0007ドル程度のユーロ安水準。米ISM製造業景況指数の発表後は買い戻しが入るも、高値の1.1541ドルを前に伸び悩み1.1520ドル台に押し戻され、依然として上値は重い。

  　ユーロ円は4時時点では177.64円と2時時点（177.72円）と比べて8銭程度のユーロ安水準。24時過ぎに177.24円の安値をつけた後の戻りは177.78円近辺にとどめ、その後は177.70円を挟んでの小動きになっている。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：153.93円　-　154.30円
  ユーロドル：1.1505ドル　-　1.1541ドル
  ユーロ円：177.24円　-　177.98円

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• 2025年11月04日(火)04時01分

  NY外為：ドル底堅い、米10月ISM製造業が予想外に悪化もFRB高官が利下げに慎重

  NY外為市場でドルは底堅く推移した。米10月ISM製造業景況指数が予想外に低下しドル買いが後退したが、連邦準備制度理事会（FRB）高官が12月連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げにより慎重な姿勢を維持しているため金利が高止まり。10年債利回りは4.11％で推移した。

  米サンフランシスコ連銀のデイリー総裁はイベントで、雇用が弱く、10月連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げは適切だったと支持した。同総裁は今年の投票権を有さない。ただ、FRBは引き続きインフレを引き下げる必要があり、労働市場を損なわない程度に、政策で若干金融引き締めを維持する必要があると加えた。12月利下げを巡り、「当局者はオープンマインドになるべき」と指摘した。

  ドル・円は154円20銭で高値を探る動きが再開。ユーロ・ドルは1.1505ドルの安値から1.1538ドルまで上昇も、1.1525ドルで伸び悩んだ。ポンド・ドルは1.3109ドルまで下落後、1.3162ドルまで反発後、1.3137ドルで伸び悩んだ。

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• 2025年11月04日(火)02時48分

  欧州主要株式指数、まちまち

  3日の欧州主要株式指数はまちまち。中国と欧州連合（EU）がサプライチェーンの安定維持で合意したとの報道が好感され、自動車セクターが好調で下値を支えた。

  中国が半導体規制を軟化させたためフランスの自動車メーカー、ルノーは2.23％高、ドイツの同業フォルクスワーゲンは1.54％上昇した。イタリアの飲料メーカー、ダビデ・カンパリ・ミラノは、同国検察が同社の脱税疑惑で一部株式取り押さえる指示が嫌気され、2.42％下落した。

  ドイツDAX指数は＋0.73％、フランスCAC40指数は－0.14％、イタリアFTSE MIB指数は＋0.11％、スペインIBEX35指数は＋0.03％、イギリスFTSE100指数は－0.16％。

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• 2025年11月04日(火)02時27分

  NY市場動向（午後0時台）：ダウ185ドル安、原油先物0.26ドル高

  
  【米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 47378.07 －184.80 －0.39% 47697.33 　47135.96 　 7 　23
  ＊ナスダック 23845.53 　＋120.57 ＋0.51%　23976.84 　23764.87 　1000 2070
  ＊S&P500　6846.79　＋6.59 ＋0.10% 　 　 　6882.32 　 6820.62 　 140 　361
  ＊SOX指数 7279.18 ＋50.52 　＋0.70%
  ＊225先物 52460 大証比＋170 　＋0.33%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 154.11 ＋0.12　＋0.08％ 　 　 154.30 　153.93
  ＊ユーロ・ドル 1.1529　－0.0008 －0.07％ 1.1532 　1.1505
  ＊ユーロ・円 177.67 0.00　0.00％ 　　 　 177.76 　177.24
  ＊ドル指数 99.81　＋0.01　　＋0.01％ 　　99.99 　 99.71

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 3.61 ＋0.04
  ＊10年債利回り4.12 ＋0.04
  ＊30年債利回り 4.70 ＋0.05
  ＊日米金利差 2.45　＋0.04
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物61.24 ＋0.26 　　＋0.43％ 　 　61.50　　60.51
  ＊金先物 4019.20 ＋22.70　＋0.57％ 　　　4043.10 　3971.30

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• 2025年11月04日(火)02時08分

  ニューヨーク外国為替市場概況･2時　ドル円　下げ渋る

  　3日のニューヨーク外国為替市場でドル円は下げ渋る。2時時点では154.13円と24時時点（153.93円）と比べて20銭程度のドル高水準。予想比下振れの10月米ISM製造業景況指数の結果を受けた下押しは一時的にとどめ、153.93円を安値に154円台を回復した。ただ、戻りも154.10円台に抑えられ、値動きは限られている。

  　ユーロドルは買い戻し。2時時点では1.1531ドルと24時時点（1.1512ドル）と比べて0.0019ドル程度のユーロ高水準。1.1505ドルまで売りが先行したが、10月米ISM製造業景況指数の発表後は緩やかながら買い戻しが優勢となり、1.1530ドル台まで持ち直している。

  　ユーロ円は底堅い。2時時点で177.72円と24時時点（177.27円）と比べて45銭程度のユーロ高水準。ドル円の下げにつられ、24時過ぎに177.24円まで安値を更新したが、ドル円の下げ渋りとユーロドルの持ち直しを支えに177.70円台まで切り返した。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：153.93円　-　154.30円
  ユーロドル：1.1505ドル　-　1.1541ドル
  ユーロ円：177.24円　-　177.98円

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• 2025年11月04日(火)01時30分

  NY外為：BTC反落、再び200DMA割れ、米金利高を警戒

  
  暗号通貨のビットコイン（BTC）は反落し、10.5万ドル台で推移した。重要な節目200日移動平均水準（DMA）の11万ドルも下回った。連邦準備制度理事会（FRB）高官の利下げに慎重な姿勢を受け12月連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げ確率が低下し、長期金利が上昇。リスク資産の重しになった。10月連邦公開市場委員会（FOMC）で政策金利の据え置きを主張し利下げに反対したシュミッド米カンザスシティ連銀総裁に加え、ローガン米ダラス連銀総裁もインフレに懸念を表明し、利下げに反対する姿勢を示した。また、グールズビー米シカゴ連銀総裁も労働市場よりも利下げを懸念すると指摘した。

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• 2025年11月04日(火)01時08分

  NY市場動向（午前10時台）：ダウ284ドル安、原油先物0.17ドル安

  
  【米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 47279.18 －283.69 －0.60% 47697.33 　47135.96 　 6 　24
  ＊ナスダック 23805.81 　＋80.85 ＋0.34% 　23976.84 　23764.87 　 810 2195
  ＊S&P500　6824.35　－15.85 －0.23% 　 　 　6882.32 　 6820.62 　 92 　410
  ＊SOX指数 7268.19 ＋39.53 　＋0.55%
  ＊225先物 52340 大証比＋50 　＋0.10%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 154.15 ＋0.16　＋0.10％ 　 　 154.30 　153.93
  ＊ユーロ・ドル 1.1514　－0.0023 －0.20％ 1.1522 　1.1505
  ＊ユーロ・円 177.49 －0.18　－0.10％ 　　177.62 　177.24
  ＊ドル指数 99.95　＋0.15　　＋0.15％ 　　99.99 　 99.71

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 3.60 ＋0.03
  ＊10年債利回り4.11 ＋0.03
  ＊30年債利回り 4.69 ＋0.04
  ＊日米金利差 2.44　＋0.03
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物60.81 －0.17 　　－0.28％ 　 　61.50　　60.51
  ＊金先物 4031.80 ＋35.30　＋0.88％ 　　　4043.10 　3971.30

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• 2025年11月04日(火)00時57分

  【市場反応】米10月ISM製造業景況指数は予想外に悪化、ドル買い後退

  
  米供給管理協会（ISM）が発表した10月ISM製造業景況指数は48.7と、9月49.1から上昇予想に反し低下した。8カ月連続で活動の縮小となる50割れ。

  事前に発表されたS&Pグローバル製造業PMI確定値は52.5と、速報の52.2から予想外に上方修正された。

  ISM製造業の予想外の悪化を嫌気し、ドル買いが後退。ドル・円は154円30銭から153円93銭まで下落。ユーロ・ドルは1.1505ドルから1.1522ドルまで上昇した。ポンド・ドルは1.3109ドルの安値から1.3133ドルまで上昇した。

  【経済指標】
  ・米・10月ISM製造業景況指数：48.7（予想：49.5、9月：49.1）
  ・米・10月製造業PMI確定値：52.5（予想52.2、速報52.2）

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• 2025年11月04日(火)00時51分

  ドル円、下げ渋り　154.14円付近で推移

  　ドル円は下げ渋り。さえない結果となった10月米ISM製造業景況指数の発表後に153.93円の安値まで下押す場面があったものの、その後は米10年債利回りが再び4.10％台まで上昇したことを支えに154.10円台まで切り返した。0時49分時点では154.14円付近で推移。

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• 2025年11月04日(火)00時10分

  ニューヨーク外国為替市場概況・24時　ユーロドル、下げ渋り

  　3日のニューヨーク外国為替市場でユーロドルは下げ渋り。24時時点では1.1512ドルと22時時点（1.1516ドル）と比べて0.0004ドル程度のユーロ安水準だった。NY勢の本格参入後に米10年債利回りが4.11％台まで上昇すると、対欧州通貨などでじわりとドル買いが進み、一時1.1505ドルまで本日安値を更新した。もっとも、10月米サプライマネジメント協会（ISM）製造業景気指数が48.7と市場予想の49.4を下回るとドル売り方向へと転換し、1.1520ドル前後まで下げ渋った。

  　ドル円は上値が重い。24時時点では153.93円と22時時点（154.18円）と比べて25銭程度のドル安水準だった。米長期金利の上昇を手掛かりにしたドル買いの流れに沿って、22時30分過ぎには154.30円まで本日高値を更新。ただ、前週末高値の154.41円や10月30日高値の154.45円などが目先のレジスタンスとして意識され、弱い米ISM製造業景気指数の結果発表後には153.93円の安値まで一転して値を下げた。

  　ユーロ円は24時時点では177.27円と22時時点（177.56円）と比べて29銭程度のユーロ安水準だった。ドル円の下落につれて円買い・ユーロ売りが進み、24時過ぎには177.27円まで日通し安値を更新した。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：153.93円　-　154.30円
  ユーロドル：1.1505ドル　-　1.1541ドル
  ユーロ円：177.27円　-　177.98円

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• 2025年11月04日(火)00時02分

  【速報】ドル・円153.93円、ドル反落、米・10月ISM製造業景況指数が予想外に悪化

  ドル・円153.93円、ドル反落、米・10月ISM製造業景況指数が予想外に悪化

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• 2025年11月04日(火)00時00分

  【速報】米・10月ISM製造業景況指数は予想下回り48.7

  
  　　日本時間3日24時に発表された米・10月ISM製造業景況指数は下回り48.7、となった。

  【経済指標】
  ・米・10月ISM製造業景況指数：48.7（予想：49.5、9月：49.1）

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