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金融政策から米ドル買い・円売り揺るがず!
米ドル/円はさらに下がったところで買い!

2017年07月18日(火)東京時間 12:11

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■FRB議長の議会証言はハト派、米ドル/円は38.2%押し

 イエレンFRB(米連邦準備制度理事会)議長の議会証言が、7月12日(水)に米下院で、その翌日13日(木)には上院で行われました。

 タカ派な発言が出るのではないかという期待が市場にはありましたが、「金利は中立水準に達するまでそれほど引き上げる必要はない」などとハト派な発言が出たため、米長期金利は低下しました。

【参考記事】
円キャリートレード継続! 金利先高感が強まった通貨を中心にクロス円チェック!(7月13日、今井雅人)

米長期金利(米10年債利回り) 日足
米長期金利(米10年債利回り) 日足

(出所:Bloomberg)

 それに連れるように米ドル/円も下がり、さらに14日(金)の米小売売上高が弱かったこともあって、112.25円まで下落しました(※)。

(※編集部注:本記事の寄稿後、7月18日(火)の東京時間に米ドル/円は一時、112.08円付近まで下落した)

 これは、6月14日(水)安値108.82円から、7月11日(火)高値114.49円までの上昇幅の38.2%押しとなる、112.32円付近で下げ止まったということになります。

米ドル/円 日足
米ドル/円 日足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:米ドル/円 日足

■米ドル/円は上昇予想だが、買いは下がったところで

 日本時間7月15日(土)の早朝に発表されたIMM(国際通貨先物市場)のポジション動向(7月11日時点)では、投機筋の円の売り越しが11.2万枚超まで増えていました

IMM(国際通貨先物市場)のポジション状況(米ドル/円)
IMM(国際通貨先物市場)のポジション状況(米ドル/円)

(詳しくはこちら → 経済指標/金利:シカゴIMM通貨先物ポジションの推移

 前週7月4日(火)時点の売り越しが7.5万枚で、その後、7月7日(金)に日銀が指値オペを通知したので、前回のコラムではさらに増加している可能性を指摘しましたが、それでも10万枚ぐらいを想定していたので、それを越える増加となっています。

【参考記事】
日銀指値オペで金融政策の違い明確に! 投機筋の動き注意しつつ円売りで攻めたい(7月11日、バカラ村)

金融政策の点から相場を考えると、FRBの利上げ観測は少し後退しているものの、バランスシートの縮小を開始することが予想されているため、米ドルは買い方向となります。

 一方、日銀は緩和策を継続し、7月19日(水)~20日(木)の金融政策決定会合では物価の見通しが下方修正されるとの予想もあり、円は売り方向となります。

 したがって、金融政策面からは「米ドル買い・円売り」で、米ドル/円は上昇ということになります。

【参考記事】
調整は買いの好機! 黒田氏が日銀総裁である限り、円安トレンド継続に疑いなし!?(7月14日、陳満咲杜)

 ただ、前述したように、市場のポジションがすでに米ドル買い・円売りに偏ってきているので、米ドル/円は高いところでは買わず、下がってきたところで買うべきだと考えています。

 現在は38.2%押し付近で下げ止まっていますが、もう少し安い位置で買えるのではないかと考えています。

 先週(7月10日~)は、豪ドルや英ポンドが買われ、豪ドル/円と…


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為替へ興味を持ち始めたのはサラリーマン時代に外貨預金を始めた1998年ごろ。為替への興味歴は長い。その後、司法試験合格を目指し退職。しかし、司法試験浪人生のときに出会ったFXにのめり込み、FX専業トレーダーへ転向。個人投資家の武器となるテクニカル分析を学び、国際テクニカルアナリスト連盟(IFTA)の認定テクニカルアナリストとなる。2015年に世界的に有名なトレード大会の為替部門で優勝。分析だけでなく、実践でも結果を残す。トレードの傍ら、FX会社や証券会社のセミナー講師も務めている。計10枚のDVDなど著作物が多数あり、『15時からのFX ボリンジャーバンドとフォーメーション分析』(パンローリング)は現在も人気で販売数も多い。

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