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ダウ急落。数年間の株価上昇は行き過ぎ!
米ドル/円は110円程度まで下落の可能性

2018年12月21日(金)東京時間 12:25

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■株価下落の主要因は米中の摩擦ではない!?

 もちろん、米中貿易交渉に対する懸念というのも、株価にマイナスの影響を与えている可能性はあるでしょう。

 しかし、ここにきて、来年(2019年)1月に、米中で合意文書を交わすという報道が出てきても、株価は一向に回復しません。

 ですから、この問題が最近の株価下落の主要因であるとは考えられません。

 やはり、ここまでは、金融引き締めがいよいよ、金融市場に本格的に影響を与え始めたと考えたほうが、自然ではないかと思います。

■米ドルに下落圧力。リスクオフで円高にも

 株価が下落していることで、米国の長期金利も急低下しています。10年物国債の利回りは、2.7%台にまで低下してきています。

米長期金利(米10年債利回り) 日足
米長期金利(米10年債利回り) 日足

(出所:Bloomberg)

 当然、米ドルにも下落圧力がかかります。

米ドルVS世界の通貨 日足
米ドルVS世界の通貨 日足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:米ドルVS世界の通貨 日足

 株価の下落で、リスクオフのムードが広がり、円高傾向にもなっています。

世界の通貨VS円 日足
世界の通貨VS円 日足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:世界の通貨VS円 日足

■米ドル/円には110円程度までの下落余地

これまで、米ドル高ムードが為替市場にはありましたが、ここにきて、ムードは一転しています。

 マーケットのポジションも、まだ米ドルのロング(=買い)です。米ドルに対する下落圧力が、どこまで続くか、よく注視しておく必要があるでしょう。

 一目均衡表などを見る限り、米ドル/円も、110円程度までの下落はありうると考えています。

米ドル/円 週足
米ドル/円 週足

(出所:Bloomberg)

【参考記事】
炭鉱のカナリアが米国株急落を再度警告! 2019年の米ドル/円は105円台に下落か(12月20日、西原宏一)
Brexit協議難航で英ポンド底打ちは遠そう。FOMCで米ドル/円はトレンド発生なるか?(12月18日、バカラ村)


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上智大学卒業。三和銀行、UFJ銀行でディーリング業務に携わり、2004年3月までUFJ銀行の為替部門統括次長兼チーフディーラーを務める。2004年に独立し、現在グローバルインフォ代表取締役会長、マットキャピタルマネージメント代表取締役社長。2009年衆議院選挙に当選し、現在4期目を務める。財政・金融部門を中心に国会活動を行いながら、自らも投資家として投資活動も行い、また金融アナリストとしても活躍中。政府・日銀・ファンド関係者にも太いパイプを持つ。

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