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西原宏一の「ヘッジファンドの思惑」
バックナンバー

NZ中銀が0.50%大幅利下げのサプライズ!
将来的なマイナス金利は避けられない!?

2019年08月08日(木)16:30公開 [2019年08月08日(木)16:30更新]

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■トランプ大統領がFRBの政策に不満表明

 FRB(米連邦準備制度理事会)も、7月31日(水)に0.25%の利下げを決定しましたが、RBNZを筆頭に、他の中央銀行の緩和政策と比較するとどうも見劣りするのか、FRBの決定に大いなる不満を表明している人物がいます。

【参考記事】
ボリス・ジョンソン英首相の「合意なき離脱」発言続く…。ポンド/円は中期的に120円へ(8月1日、西原宏一)

 それは、トランプ大統領。

 8月7日(水)にニュージーランド、インド、タイの中央銀行が矢継ぎ早に緩和を発表したことを受けて、トランプ大統領が直接FRBを批判するツイートをしています。

「Three more Central Bank cut rates.(また3つの中央銀行が利下げした)」

「Our problem is not China. Our problem is a Federal Reserve .(我々の問題は中国ではない、FRBだ)」

「They must Cur Rates bigger and faster(より大きく早く利下げしろ)」

「stop their ridiculous quantitative tightening NOW(量的引き締めは、今すぐやめろ)」

 トランプ大統領のツイートがFRBに影響を与えるとは思いたくありませんが、8月7日(水)時点の、金利先物市場での9月18日(水)のFOMCでの0.50%の利下げ確率は、43.4%までに上がってきました

 今後、0.50%の利下げ織り込み度がさらに上がってくると、当局としても無視できない状況に陥り、結局、FOMCの決定にも影響を及ぼすのではないかと危惧しています。

 結果、FOMCは9月に0.25%、もしくは0.50%の利下げを決定した後も、粛々と政策金利を下げていくのではないかと想定しています。

 政策金利の順次引き下げは、米金利の低下を誘引し、ひいては米ドル/円の下落要因となります。

■米ドル/円は反発も、100円への下落基調は変わらず

 また、金利先物市場での織り込み度とは裏腹に、仮に米金利が急反発する局面となれば、米国株の反落を誘引するため、これも米ドル/円の上値を抑える要因となるので、下落基調は変わらず

 今週の米ドル/円は、8月6日(火)に105.52円、7日(水)に105.50円と、105円台ミドルでダブルボトムを形成して反発しています。

米ドル/円 4時間足
米ドル/円 4時間足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:米ドル/円 4時間足

 ただ、この105円台ミドルの米ドル買い需要も、英FT紙が報道しているように、日本の当局がGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)や他の政府系金融機関を使って、実質的なステルス介入(極秘介入)をしているだけと考えられています。

 仮にマーケットの憶測どおりであれば、前述のマーケット環境下、時間をおいて、米ドル/円は結局104円台まで、そして中期では100円台まで下落するとの方針は変わらず

 当コラムでピックアップしている米ドル/円の下落トレンドは変わらず、今週(8月5日~)は105円台ミドルまで反落してきました

【参考記事】
米国の為替介入に不安高まる…。ドル/円は110円が遠くなり、100円へ向けて下値拡大中(7月18日、西原宏一)

米ドル/円 4時間足
米ドル/円 4時間足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:米ドル/円 4時間足

直近では104円台、そして中期では100円に向けて下落を続けている米ドル/円相場の行方に注目です。


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西原宏一の「ヘッジファンドの思惑」
西原宏一 (にしはら・こういち)

青山学院大学卒業後、1985年に大手米系銀行のシティバンク東京支店へ入行。1996年まで同行に為替部門チーフトレーダーとして在籍。その後、活躍の場を海外へ移し、ドイツ銀行ロンドン支店でジャパンデスク・ヘッド、シンガポール開発銀行シンガポール本店でプロプライアタリー・ディーラー等を歴任した後、独立。現在はCKキャピタル代表取締役・CEO。ロンドン、シンガポール、香港など海外ヘッジファンドとの交流が深く、独自の情報網を持つ。近著に『30年勝ち続けたプロが教える シンプルFX』(扶桑社)がある。

執筆者のサイト
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