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• 2021年11月09日(火)06時04分

  FRB金融安定報告「リスク資産価格の上昇、急落の恐れを高める」

  FRB金融安定報告「リスク資産価格の上昇、急落の恐れを高める」

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• 2021年11月09日(火)06時00分

  11月8日のＮＹ為替・原油概況

  8日のニューヨーク外為市場でドル・円は113円40銭から113円08銭まで下落し引けた。

  エネルギー価格の上昇に連れた商品通貨高でドル売りが優勢となったほか、クラリダ米連邦準備理事会（FRB）副議長が「FRBは明らかに利上げ検討するには程遠い」としたほか、ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁やエバンス・シカゴ連銀総裁がいずれも高インフレがいずれ鈍化するとの見方を示し、FRBの早期の利上げ観測の後退に連れたドル売りも強まった。

  ユーロ・ドルは1.1564ドルから1.1595ドルまで上昇し引けた。

  ユーロ・円は131円34銭から130円90銭まで下落。

  ポンド・ドルは1.3527ドルから1.3580ドルまで上昇した。

  市場の根強い英国中銀の12月の利上げを織り込むポンド買いが続いた。

  ドル・スイスは0.9158フランまで上昇後、0.9129フランまで下落した。

  　8日のNY原油先物は続伸。サウジアラビアが石油製品の値上げを発表したことが影響した。ドル安で割り安感も広がり買い材料となった。

  [経済指標]
  ・特になし

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• 2021年11月09日(火)05時40分

  [通貨オプション]R/R、1カ月物を除いて円コール買い強まる

  ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でオプション買いが再燃したものの、3カ月物では買いが一段と後退。6カ月物以降は変わらずとなった。

  リスクリバーサルでは1カ月物を除いて円コールスプレッドが一段と拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが優勢となった。1カ月物は変わらずだった。

  ■変動率
  ・1カ月物5.77%⇒5.90％（08年10/24＝31.044％）
  ・3カ月物6.20 %⇒6.19％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物6.44%⇒6.44％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物6.66%⇒6.66％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物+0.11 %⇒＋0.11％ （08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物+0.22%⇒＋0.23％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物+0.31%⇒＋0.33％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物+0.43%⇒＋0.44％（08年10/27=+10.71％）

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• 2021年11月09日(火)04時40分

  欧州主要株式指数、まちまち

  　
  　8日の欧州主要株式指数はまちまちとなった。週初で調整色が強く、また、米国のインフレ重要指標の発表待ちとなった。

  再生エネルギー機器メーカーのシーメンズガメサは決算や通年見通しが好感され9％高。
  英国のAI（人工知能）を使ったセキュリティ対策を手掛けるダークトレースはアナリストが買い推奨を維持したことが好感され、12.6％高となった。

  ドイツDAX指数は‐0.05％、フランスCAC40指数は＋0.09％、イタ
  リアFTSE MIB指数‐0.31％、スペインIBEX35指数は‐0.65％、イギリスFTSE100指数は‐0.05％。

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• 2021年11月09日(火)04時27分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ83ドル高、原油先物0.43ドル高

  
  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 36410.45　+82.50　+0.23% 36565.73 36334.42 　15 　15
  ＊ナスダック 　16007.96　+36.37　+0.23% 16038.23 15971.77 1752 1450
  ＊S&P500 　 　　4703.41 　+5.88　+0.13%　4714.92　4694.39　263　242
  ＊SOX指数 　 　 3820.99　+64.44　+1.72% 　
  ＊225先物 　 　29660 大証比 +170　+0.58% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 113.21 　-0.20　-0.18% 　113.51 　113.08　
  ＊ユーロ・ドル 　1.1589 +0.0022　+0.19% 　1.1595 　1.1550　
  ＊ユーロ・円 　　131.20 　+0.01　+0.01% 　131.38 　130.74　
  ＊ドル指数 　 　　94.06 　-0.26　-0.28% 　 94.38 　 93.99　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　0.44 　+0.04 　　　　 　 0.63 　　0.61　
  ＊10年債利回り 　　1.49 　+0.04 　　　　 　 2.08 　　2.05　
  ＊30年債利回り 　　1.88 　-0.01 　　　　 　 2.92 　　2.88　
  ＊日米金利差　 　　1.43 　+0.04 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　81.70 　+0.43　+0.53% 　 82.67 　81.05　
  ＊金先物 　 　 　1827.2 　+10.4　+0.57% 　 1828.30　1813.80　
  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　7300.40 　-3.56　-0.05%　7316.54　7293.50 　47 　54
  ＊独DAX　　　　16046.52 　-7.84　-0.05% 16068.73 16016.20 　15 　24
  ＊仏CAC40　　 　7047.48 　+6.69　+0.10%　7067.10　7037.67 　18 　21

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• 2021年11月09日(火)04時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況・4時　ドル円、小じっかり

  　8日のニューヨーク外国為替市場でドル円は小じっかり。4時時点では113.21円と2時時点（113.15円）と比べて6銭程度のドル高水準となった。米3年債の入札後に債券売りが強まり、米10年債利回りが一時1.50％台に乗せるのを眺めて113.28円付近まで反発した。その後、米長期金利が上昇幅を縮めるとドル買いも止んだが、113.20円台で下げ渋った。

  　ユーロドルは上昇一服。4時時点では1.1587ドルと2時時点（1.1590ドル）と比べて0.0003ドル程度のユーロ安水準だった。ドル円同様に米債入札後の金利の動きに反応し、1.1584ドル近辺まで若干ながら下押しした。その後は米債動向が落ち着くと供に1.1580ドル台で小幅な上下に留まった。

  　ユーロ円はもみ合い。4時時点では131.18円と2時時点（131.15円）と比べて3銭程度のユーロ高水準。131円前半で方向感なく取引された。他、南ア・ランド円が東京午後に付けた日通し高値に並ぶ7.60円まで買われた。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：113.08円　-　113.67円
  ユーロドル：1.1551ドル　-　1.1595ドル
  ユーロ円：130.90円　-　131.43円

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• 2021年11月09日(火)03時32分

  NY外為：ドル買い再燃、米3年債入札低調で10年債利回り1.5％回復

  米財務省は560億ドル規模の3年債入札を実施した。最高落札利回りは0.75％と、入札前の0.74％を上回り、テイルはプラス1bpだった。応札倍率は2.33倍と6カ月平均の2.44倍を下回り需要は低調だった。外国中銀を含む間接入札者の落札比率は57.6％と、過去6回入札平均の52.2％を上回った。

  10年債利回りは1.46％から1.5％まで上昇。ドルは113円08銭の安値から113円26銭まで上昇した。ユーロ・ドルは1.1595ドルの高値から1.1586ドルまで反落。ポンド・ドルも1.3554ドルで伸び悩んだ。

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• 2021年11月09日(火)03時12分

  米10年債利回り1.5％台回復、3年債入札低調

  米10年債利回り1.5％台回復、3年債入札低調

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• 2021年11月09日(火)02時58分

  NY外為：ポンド買い、12月の利上げ観測根強く、BOE総裁「インフレ上昇は経済活動再開が影響」と言及

  英中銀のベイリー総裁はインフレ上昇のほとんどは経済活動の再開が影響しているとし、今の問題は需要がインフレを押し上げていないことだと指摘した。しかし、もし、高いインフレ期待が賃金に影響するようならば、利上げが必要となる可能性があり、行動するとした。市場は、もし、雇用関連指標が良好であれば英中銀が12月に利上げに踏み切ると見ている。

  NY外為市場ではポンド買いが優勢。ポンド・ドルは1.3580ドルまで上昇後も1.3560−65ドルで高止まり。ポンド円は153円23銭から153円66銭まで上昇。ユーロ・ポンドは0.8560ポンドから0.8536ポンドまで下落した。

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• 2021年11月09日(火)02時17分

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ24ドル高、原油先物0.78ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 36351.82　+23.87　+0.07% 36565.73 36348.86 　13 　17
  ＊ナスダック 　15982.75　+11.16　+0.07% 16038.23 15971.77 1823 1309
  ＊S&P500 　 　　4700.39 　+2.86　+0.06%　4714.92　4698.75　229　274
  ＊SOX指数 　 　 3804.23　+47.68　+1.27% 　
  ＊225先物 　 　29600 大証比 +110　+0.37% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 113.18 　-0.23　-0.20% 　113.51 　113.08　
  ＊ユーロ・ドル 　1.1591 +0.0024　+0.21% 　1.1595 　1.1555　
  ＊ユーロ・円 　　131.18 　-0.01　-0.01% 　131.38 　130.82　
  ＊ドル指数 　 　　94.03 　-0.29　-0.31% 　 94.38 　 93.99　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　0.43 　+0.03 　　　　 　 0.63 　　0.61　
  ＊10年債利回り 　　1.48 　+0.03 　　　　 　 2.08 　　2.05　
  ＊30年債利回り 　　1.89 　+0.00 　　　　 　 2.92 　　2.88　
  ＊日米金利差　 　　1.42 　+0.03 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　82.05 　+0.78　+0.96% 　 82.67 　81.05　
  ＊金先物 　 　 　1825.7 　+8.90　+0.49% 　 1828.20　1813.80　
  　 　
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　7300.40 　-3.56　-0.05%　7316.54　7293.50 　47 　54
  ＊独DAX　　　　16046.52 　-7.84　-0.05% 16068.73 16016.20 　15 　24
  ＊仏CAC40　　 　7047.48 　+6.69　+0.10%　7067.10　7037.67 　18 　21

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• 2021年11月09日(火)02時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況・2時　ドル円、下げ渋り

  　8日のニューヨーク外国為替市場でドル円は下げ渋り。2時時点では113.15円と24時時点（113.11円）と比べて4銭程度のドル高水準となった。早期利上げに対して否定的な姿勢を続けるパウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の講演を控え、113.08円まで日通し安値を更新。ただ10月12日の安値113.00円が支持水準として意識されると下げ止まり、パウエル議長が景気見通しや金融政策について言及しなかったことが分かると一時113.24円付近まで下値を切り上げた。

  　ユーロ円も下げ渋り。2時時点では131.15円と24時時点（130.93円）と比べて22銭程度のユーロ高水準。先週末安値130.84円が目先の支持水準として働き131円台を回復。反発したドル円や上値を伸ばしたユーロドルに支えられて131.20円台まで持ち直す場面があった。

  　ユーロドルは強含み。2時時点では1.1590ドルと24時時点（1.1575ドル）と比べて0.0015ドル程度のユーロ高水準だった。ドルが全般に弱含む中で1.1595ドルまでユーロ高ドル安が進行し、その後の下押し幅も限定された。他、欧州午後から買い戻しが強まっていたポンドドルも24時30分過ぎに1.3580ドルまで日通し高値を更新した。
  　なお、クオールズ米連邦準備理事会（FRB）理事が12月末で退任する意向を表明したことが伝わっている。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：113.08円　-　113.67円
  ユーロドル：1.1551ドル　-　1.1595ドル
  ユーロ円：130.90円　-　131.43円

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• 2021年11月09日(火)01時36分

  NY外為：ドル下げ止まる、米3年債入札待ち

  　NY外為市場ではドルが下げ止まった。ドル・円は113円08銭まで下落後、いったん下げ止まり113円20銭で推移。ユーロ・ドルは1.1595ドルまで上昇後、1.1585ドルで伸び悩んだ。ポンド・ドルは1.3580ドルの高値から1.3550ドルまで反落。

  米主要経済指標の発表なく、連邦準備制度理事会（FRB）高官のイベントや講演での発言、米財務省が実施する3年債入札待ちとなっている。

  ブラード・セントルイス連銀総裁はテーパーを6月前に終了し、2022年度の2回の利上げを予想している。一方で、クラリダ米連邦準備理事会（FRB）副議長は利上げの条件達成は来年末を予想。利上げ検討するには程遠いと慎重姿勢と示すなど、見解が分かれる。

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• 2021年11月09日(火)01時35分

  【発言】パウエルFRB議長 「パンデミック、女性労働者に最も影響を与えた。労働市場に復帰が不可能な人も」

  ・パウエルFRB議長
  「パンデミック、女性労働者に最も影響を与えた。労働市場に復帰が不可能な人も」

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• 2021年11月09日(火)01時04分

  クオールズ米FRB副議長12月末で辞任する意向

  クオールズ米連邦準備理事会（FRB）副議長は12月末で辞任する意向を表明した。

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• 2021年11月09日(火)00時50分

  NY外為：ドル・円113円割れ寸前まで、ドル続落、米株史上最高値

  NY外為市場ではドル売りが継続した。ドル・円は113円40銭から113円08銭まで下落し心理的節目である113円00銭を試した。ユーロ・ドルは1.1565ドルから1.1595ドルまで上昇し、4日来の高値を更新。ポンド・ドルは1.3527ドルから1.3579ドルまで上昇し3日来の高値を更新した。

  米株は下院のインフラ案可決を好感し、ダウは一時237ドル高と、日中取引で史上最高値を更新。10年債利回りは1.458％まで低下後、1.485％まで上昇した。

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