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• 2023年05月03日(水)23時45分

  米エネルギー情報局(EIA)週報(週次石油在庫統計)

  [欧米市場の為替相場動向]

  
  【米週次石油在庫統計（4/28時点）、前週比、単位：バレル】
  ・原油在庫：-128.1万（予想：-50万、前回：-505.4万）
  ・オクラホマ州クッシング在庫：＋54.1万（前回：+31.9万）
  ・ガソリン在庫：＋174.2万（予想：-150万、前回：-240.8万）
  ・留出油在庫：-119万（予想：-80万、前回：-57.7万）
  ・精製設備稼働率：90.7％（前回91.3％）

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• 2023年05月03日(水)23時38分

  ＮＹ市場動向（午前10時台）：ダウ11ドル高、原油先物2.70ドル安

  [欧米市場の為替相場動向]

  
  【 米国株式 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 33696.02 +11.49 +0.03% 33763.07　33635.72 　18 　12
  ＊ナスダック　12128.18 +47.67 +0.39% 　12152.91　12092.72　1889　975
  ＊S&P500 　　4131.96 　+12.38 　+0.30% 　　4137.07 　 4122.25 　 322　175
  ＊SOX指数 　　2977.05 -19.80　-0.66% 　
  ＊225先物 　 　28790 　大証比-70　-0.24% 　
  　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 　
  ＊ドル・円 　 　 135.34 　-1.21 　
  ＊ユーロ・ドル 　1.1045 +0.0046　
  ＊ユーロ・円 　　149.52　-0.69 　
  ＊ドル指数 　 　 101.53 　-0.43 　

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊2年債利回り 　 3.95 　-0.01
  ＊10年債利回り 　3.39　-0.03
  ＊30年債利回り 　3.68　-0.03 　
  ＊日米金利差 　　2.97　-0.03　

  
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　 68.96　-2.70 　 -3.77% 　 　 　 　　71.79 　 　 68.67
  ＊金先物 　 　 　2024.20 +0.90 　-0.41% 　 　 　　2029.30 　 2016.00　

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• 2023年05月03日(水)23時28分

  【市場反応】米4月ISM非製造業景況指数、予想以上の改善もドル軟調

  [欧米市場の為替相場動向]

  米4月ISM非製造業景況指数は51.9と、3月51.2から予想以上に上昇した。重要項目の新規受注は56.1と52.2から上昇。仕入れ価格は59.6と59.5から小幅上昇した。雇用は51.3から50.8まで低下し年初来最低となった、

  事前に発表された4月サービス業PMI改定値は53.6と、予想外に速報値53.7から下方修正されたが、1年ぶり高水準。総合PMI改定値は53.4と、予想外に速報値53.5から下方修正されたが昨年5月来の高水準となった。

  ドルは連邦公開市場委員会（FOMC）を控えた調整が続きじり安推移。ドル・円は135円93銭へ上昇後、135円29銭まで反落。ユーロ・ドルは1.1024ドルへ弱含んだのち、1.1048ドルまで上昇した。

  【経済指標】
  ・米・4月ISM非製造業景況指数：51.9（予想：51.8、3月：51.2）
  ・米・4月サービス業PMI改定値：53.6（予想：53.7、速報値：53.7）
  ・米・4月総合PMI改定値：53.4（予想：53.5、速報値：53.5）

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• 2023年05月03日(水)23時14分

  ドル円、じり安　一時135.23円まで下げる

  　ドル円はじり安。日本時間4日3時に米連邦公開市場委員会（FOMC）結果公表を控える中、円買い・ドル売りがじわりと強まり、23時過ぎに一時135.23円と日通し安値を更新した。市場では「金融システム不安や労働市場の冷え込みで、米連邦準備理事会（FRB）が早期に利上げを停止するとの思惑が高まっている」との声が聞かれた。なお、4月米ISM非製造業指数は51.9と予想の51.8を若干上回ったものの、相場の反応は限られた。

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• 2023年05月03日(水)23時06分

  【ＮＹ為替オープニング】FOMC利上げの行方が焦点に

  
  ◎ポイント
  ・米財務省、四半期入札規模の前期と同額で維持
  ・米・4月ADP雇用統計：+29.6万人（予想：+15.0万人、3月：＋14.2万人←+14.5万人）
  ・米・4月サービス業PMI改定値（予想：53.7、速報値：53.7）
  ・米・4月ISM非製造業景況指数（予想：51.8、3月：51.2）
  ・米連邦公開市場委員会(FOMC)声明発表（政策金利は0.25ポイント引き上げ予想）
  ・パウエル米FRB議長会見
  ・クレムリンにドローン攻撃、露はウクライナの攻撃と主張
  ・ウクライナ、クレムリンへのドローン攻撃を巡る関連否定

  　3日のニューヨーク外為市場では米連邦準備制度理事会（FRB）が開催している連邦公開市場委員会（FOMC）の結果に注目が集まる。

  FRBは今回の会合で25BPの追加利上げに踏み切る見込み。声明やパウエル議長会見では、FRBが果たして利上げ停止を示唆するかどうかが焦点になる。短期金融市場ではFRBが今回の利上げ後、利上げを停止、年内に利下げに転じることを織り込んだ。しかし、FRB高官は、インフレを目標値の2％回復するため、金利をピーク水準で当面維持する必要があると年内の利下げは想定していない。

  一方で、米民間部門の雇用者数をあらわすADP雇用統計の4月分は前月比+29.6万人と伸びは3月＋14.2万人から予想以上に拡大し、昨年7月来で最大。労働市場が依然強い証拠となった。また、最新4月のISM製造業景況指数でも50を割り込み活動の縮小が続いており、2008年以降で最長を記録するなど、景気減速が具体化する中、価格が再び50を上回り拡大域に回復するなどスタグフレーションの様相も強まりつつある。

  労働市場のひっ迫が早急に改善せず、インフレも高止まりした場合、6月FOMCで利上げが必要になる可能性も除外できない。CNBCのエコノミストやアナリストを対象とした調査では今回の会合での利上げを回答者全員が予想。6月FOMCでは77％の回答者が利上げ停止を予想している。

  FRBは中堅銀2行破綻直後に開催された3月FOMCでは計画通り25BPの利上げを実施。その後も、金融不安がくすぶり、ファーストリパブリックが破綻。依然住宅ローンバランスを多く抱え金利高を背景とした地銀の安定性に懐疑的見方が根強い中、パウエル議長の金融政策を巡る判断で金融混乱がどのように影響するかに注目。年内の利下げの可能性も探る。

  ・ドル・円は200日移動平均水準136円99銭

  ・ユーロ・ドルは、200日移動平均水準1.0426ドル。

  ・ドル・円135円36銭、ユーロ・ドル1.1040ドル、ユーロ・円149円60銭、ポンド・ドル1.2510ドル、ドル・スイス0.8890フランで寄り付いている。

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• 2023年05月03日(水)23時02分

  【速報】ドル・円135.40円、ドル堅調、米4月ISM非製造業景況指数が予想以上に改善

  ドル・円135.40円、ドル堅調、米4月ISM非製造業景況指数が予想以上に改善

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• 2023年05月03日(水)23時00分

  【速報】米・4月ISM非製造業景況指数は予想を上回り51.9

  
  　日本時間3日午後11時に発表された米・4月ISM非製造業景況指数は予想を上回り51.9、となった。

  【経済指標】
  ・米・4月ISM非製造業景況指数：51.9（予想：51.8、3月：51.2）

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• 2023年05月03日(水)22時55分

  【まもなく】米・4月ISM非製造業景況指数の発表です（日本時間23：00）

  　日本時間3日午後11時に米・4月ISM非製造業景況指数が発表されます。

  ・米・4月ISM非製造業景況指数
  ・予想：51.8
  ・3月：51.2

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• 2023年05月03日(水)22時53分

  【速報】ドル・円135.40円、ドルじり安、米・4月サービス業PMI改定値が予想外の下方修正

  ドル・円135.40円、ドルじり安、米・4月サービス業PMI改定値が予想外の下方修正

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• 2023年05月03日(水)22時52分

  【速報】米・4月サービス業PMI改定値は53.6

  
  　日本時間3日午後10時45分に発表された米・4月サービス業PMI改定値は53.6となった。

  【経済指標】
  ・米・4月サービス業PMI改定値：53.6（予想：53.7、速報値：53.7）

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• 2023年05月03日(水)22時05分

  欧州外国為替市場概況・22時　ドル円、弱含み

  　3日の欧州外国為替市場でドル円は弱含み。22時時点では135.39円と20時時点（135.54円）と比べて15銭程度のドル安水準だった。4月のADP全米雇用報告発表前に135.44円まで弱含んだが、ADPの結果が市場予想よりも強かったことで、一時135.94円前後まで買い戻しが入った。しかし、買い戻しの勢いはすぐに削がれ、22時前には日足一目均衡表・転換線の135.40円を割り込み135.33円まで弱含んだ。

  　ユーロドルは底堅い。22時時点では1.1038ドルと20時時点（1.1033ドル）と比べて0.0005ドル程度のユーロ高水準だった。ADP発表後は小幅にユーロ売り・ドル買いに傾く場面もあったが、反応は限定的で底堅さを維持している。ユーロポンドが0.8835ポンドまでじり高となっていることも、ユーロの支えになった。

  　ユーロ円は上値が重い。22時時点では149.49円と20時時点（149.57円）と比べて8銭程度のユーロ安水準だった。ドル円、ユーロドルともにドルの上値が重いことで、ユーロ円は149円半ばから後半でもみ合いになっていたが、22時過ぎには149.44円まで下値を広げ、上値の重い動きが続いている。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：135.33円　-　136.63円
  ユーロドル：1.0999ドル　-　1.1047ドル
  ユーロ円：149.44円　-　150.39円

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• 2023年05月03日(水)22時01分

  【速報】クレムリンにドローン攻撃、露はウクライナの攻撃と主張

  クレムリンにドローン攻撃、露はウクライナの攻撃と主張

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• 2023年05月03日(水)21時59分

  【速報】ウクライナ、クレムリンへのドローン攻撃を巡る関連否定

  ウクライナ、クレムリンへのドローン攻撃を巡る関連否定

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• 2023年05月03日(水)21時41分

  【市場反応】米4月ADP雇用統計、昨年7月来で最高、ドル買い

  [欧米市場の為替相場動向]

  米民間部門の雇用者数をあらわすADP雇用統計の4月分は前月比+29.6万人となった。伸びは3月＋14.2万人から予想以上に拡大し、昨年7月来で最大となった。

  米労働市場が依然強い証拠となり利上げ観測が強まった。10年債利回りは3.39％から3.42％まで上昇。ドル買いも強まり、ドル・円は135円44銭の安値から135円67銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1043ドルから1.1035ドルまで下落した。

  【経済指標】
  ・米・4月ADP雇用統計：+29.6万人（予想：+15.0万人、3月：＋14.2万人←+14.5万人）

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• 2023年05月03日(水)21時39分

  【速報】米財務省、国債買い戻しプログラムを2024年に開始すると予想

  米財務省、国債買い戻しプログラムを2024年に開始すると予想

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