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• 2025年10月21日(火)09時27分

  NY金先物は大幅高、米国金利の先安観などを背景に買いが強まる

  COMEX金12月限終値：4359.40　↑146.10

  　20日のNY金先物12月限は大幅高。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋146.10ドル（＋3.47％）の4359.40ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは4229.70－4389.50ドル。アジア市場で4229.70ドルまで売られたが、米国金利の先安観が広がっていることや政府機関の一部閉鎖が続いていることから、買いが活発となった。米国市場で4300ドルを超えて一段高となった。通常取引終了後の時間外取引で4389.50ドルまで値上り。

  ・NY原油先物：伸び悩み、需要減少の可能性残る

  NYMEX原油11月限終値：57.52　↓0.02

  　20日のNY原油先物11月限は伸び悩み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比－0.02ドル（－0.03％）の57.52ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは56.35－57.81ドル。需要減少の可能性があることから、ポジション調整的な売りが入ったようだ。通常取引終了後の時間外取引では主に57.40ドルを挟んだ水準で推移した。

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• 2025年10月21日(火)09時08分

  ドル円、頭重い　一時150.59円まで下押し

  　ドル円は頭が重い。「財務相に片山さつき氏起用で固まる」との一部報道を受けて高市政権誕生時には財政出動が進みやすくなるとの期待感から一時150.85円まで小幅に値を上げた。ただ、昨日安値からの戻り高値150.86円付近がレジスタンスとして意識されると150.59円まで一転して売りに押されている。

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• 2025年10月21日(火)09時03分

  日経平均寄り付き：前日比489.93円高の49675.43円

  日経平均株価指数前場は、前日比489.93円高の49675.43円で寄り付いた。
  ダウ平均終値は515.97ドル高の46706.58。
  東京外国為替市場、ドル・円は10月21日9時00分現在、150.82円付近。

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• 2025年10月21日(火)08時39分

  ドル・円は主に150円台で推移か、米政府機関の一部閉鎖措置の解除期待でリスク回避的な円買い抑制も

  　20日のドル・円は、東京市場では150円38銭から151円20銭まで反発。欧米市場では150円28銭まで売られた後、150円86銭まで反発し、150円75銭で取引終了。本日21日のドル・円は主に150円台で推移か。米政府機関の一部閉鎖措置は短期間で解除される可能性があるため、リスク回避的な円買いは抑制される可能性がある。

  　報道によると、トランプ米大統領の上級経済顧問であるハセット国家経済会議（NEC）委員長は10月20日の米CNBCで「民主党が医療保険制度を巡る要求を取り下げ、連邦政府の歳出パッケージを支持しない限り、ホワイトハウスはより強力な措置を真剣に検討せざるを得ないだろう」と述べた。

  　同氏は穏健な民主党議員がつなぎ予算案に同意する可能性が高まったと予想しているようだが、協議の行き詰まりが実際に解消される具体的な根拠は提示していないため、市場参加者の間からは「政府機関の一部閉鎖が来週以降も続くケースを想定する必要がある」との声が聞かれている。

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• 2025年10月21日(火)08時36分

  ＮＹ市場動向（取引終了）:ダウ515.97ドル高（速報）、原油先物0.02ドル安

  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　46706.58 　515.97 　　1.12%　46759.27　46312.88 　 25 　　4
  ＊ナスダック 　22990.543　310.568 　 1.369% 23031.873 　　22841 　2436 　762
  ＊S&P500 　 　 　6735.13 　 71.12 1.067225% 　6744.35 　6690.05 　414 　 85
  ＊SOX指数 　 　 6885.027　107.046 　 1.579%
  ＊225先物 　 　 　 49775　1410.00 　　2.92% 　 49885 　　48455

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　150.72 　 　0.1 　　0.07% 　　151.2 　 150.28
  ＊ユーロ・ドル 　 1.1642　-0.0009 　 -0.08% 　 1.1675 　 1.1639
  ＊ユーロ・円 　 　175.49 　　0.01 　　0.01% 　 176.37 　 175.25
  ＊ドル指数 　 　 　98.60 　　0.17 　　0.17% 　　98.67 　　98.39

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　　3.457 　-0.007　　　　 　3.48 　　3.453
  ＊10年債利回り 　　3.982 　-0.027　　　　　4.026 　　3.982
  ＊30年債利回り 　　4.570 　-0.033　　　　 　4.62 　　4.569
  ＊日米金利差　 　　2.308 　-0.031

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　 　57.52 　 -0.02 　 -0.03% 　　57.81 　　56.35
  ＊金先物 　 　 　4359.40 　146.10 　　3.47% 　4389.50 　4229.70
  ＊銅先物 　 　 　 503.60 　　6.65 　　1.34% 　 507.60 　497.10
  ＊CRB商品指数 　296.4903 　3.1408 　1.0707%　296.4903　296.4903

  【 欧州株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　 9403.57 　 　 49 　　0.52% 　9416.44 　9354.54　65　35
  ＊独DAX　　　 　 24258.8 　427.81 　 　1.8%　24296.39　24026.59　38 　2
  ＊仏CAC40　　 　 8206.07 　 31.87 　　0.39% 　8239.67 　8151.35　31 　9

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• 2025年10月21日(火)08時35分

  ドル円　150.78円前後、SGX日経225先物は49725円でスタート

  　ドル円は150.78円前後で推移している。シンガポール取引所（SGX）の日経225先物（期近限月）は、大阪夜間終値（49610円）から115円高の49725円でスタート。

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• 2025年10月21日(火)08時31分

  世界各国通貨に対する円：対ドル0.06%安、対ユーロ0.01%安

  　 　 　 　 　 　 　 　 　 現在値 　 　前日比 　 　 　 ％ 　 前日終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 150.71円 　　+0.09円 　 　+0.06% 　 150.62円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　　175.49円 　　+0.01円 　 　+0.01% 　 175.48円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　　201.95円 　　-0.14円 　 　-0.07% 　 202.09円
  ＊スイス・円 　 　 　 　　189.88円 　　+0.21円 　 　+0.11% 　 189.67円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　97.76円 　　+1.06円 　 　+1.10% 　　96.70円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　 86.39円 　　+0.59円 　 　+0.69% 　　85.80円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　　107.43円 　　+0.82円 　 　+0.77% 　 106.61円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　8.74円 　　+0.08円 　 　+0.89% 　 　8.66円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 8.19円 　　-0.00円 　 　-0.03% 　 　8.19円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　3.59円 　　-0.00円 　 　-0.02% 　 　3.59円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　0.11円 　　+0.00円 　 　+0.09% 　 　0.11円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　4.92円 　　+0.01円 　 　+0.18% 　 　4.92円
  ＊シンガポールドル・円 　 116.45円 　　+0.23円 　 　+0.20% 　 116.22円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 19.40円 　　+0.01円 　 　+0.06% 　　19.39円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　1.86円 　　+0.01円 　 　+0.46% 　 　1.86円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 28.04円 　　+0.18円 　 　+0.64% 　　27.87円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　4.62円 　　+0.03円 　 　+0.64% 　 　4.59円
  　 　 　 　 　 　 　 年初来騰落率 過去1年間での高値／安値　昨年末終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 　+6.86% 　 161.75円 　 133.02円 　 141.04円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　 　+12.70% 　 176.37円 　 146.13円 　 155.72円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　 　+12.47% 　 206.15円 　 165.43円 　 179.56円
  ＊スイス・円 　 　 　 　 　+13.26% 　 190.42円 　 149.13円 　 167.65円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　 +1.77% 　 108.58円 　　87.87円 　　96.06円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　　-3.06% 　　98.83円 　　81.56円 　　89.12円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　 +1.04% 　 118.65円 　　97.56円 　 106.32円
  ＊南アランド・円 　 　 　　+13.38% 　 　8.87円 　 　6.91円 　 　7.71円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 -1.47% 　 　9.34円 　 　7.32円 　 　8.31円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　　-24.97% 　 　7.48円 　 　3.58円 　 　4.79円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　　-99.03% 　　11.71円 　 　9.95円 　　10.91円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　+6.82% 　 　4.97円 　 　4.34円 　 　4.61円
  ＊シンガポールドル・円 　 　+9.00% 　 119.40円 　　99.62円 　 106.84円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　　+7.42% 　　20.74円 　　16.95円 　　18.06円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　 +17.97% 　 　1.90円 　 　1.42円 　 　1.58円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　　-3.50% 　　31.21円 　　26.25円 　　29.06円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　　+12.79% 　 　4.63円 　 　3.88円 　 　4.10円

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• 2025年10月21日(火)08時06分

  東京外国為替市場概況・8時　ドル円、小動き

  　21日の東京外国為替市場でドル円は小動き。8時時点では150.72円とニューヨーク市場の終値（150.75円）と比べて3銭程度のドル安水準だった。朝方は動意が薄く150.75円前後で本邦勢の本格参入を待っている。市場は本日行われる首相指名選挙に注目しているため、結果が出るまでは様子見ムードが広がるか。

  　ユーロ円も小動き。8時時点では175.49円とニューヨーク市場の終値（175.49円）とほぼ同水準だった。日本株の取引開始待ち。なお、昨日のCME225先物は49670円と大阪取引所比で370円高で引けた。

  　ユーロドルは8時時点では1.1643ドルとニューヨーク市場の終値（1.1642ドル）と比べて0.0001ドル程度のユーロ高水準だった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：150.68円　-　150.76円
  ユーロドル：1.1642ドル　-　1.1645ドル
  ユーロ円：175.44円　-　175.55円

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• 2025年10月21日(火)08時00分

  東京為替見通し＝高市政権樹立でご祝儀相場期待も内憂外患抱え相場の急変には要警戒

  　昨日の海外市場でドル円は、一時150.28円まで下落したものの、首班指名選挙で高市新首相が誕生することが確実視される中、円売り・ドル買いがじわりと強まり150.86円付近まで持ち直した。ユーロドルは米経済指標の発表などがなく手掛かり材料に欠けたため、大きな方向感は出なかった。

  　本日の東京時間では、国内情勢では第219回臨時国会が開催され首相指名選挙、その後の組閣や経済対策に注目されることになる。一方海外からは、引き続き米国の政府機関閉鎖問題や米中間の貿易摩擦が注目される。

  　臨時国会の会期は58日間で12月17日に閉会する予定。本日は首相指名選挙が行われ、自民党と維新の会が高市自民党総裁に票を入れ、他の閣外からの票が加わり過半数を得れば第一回目の投票で初の女性総理が誕生する予定。仮に第一回で過半数に届かない場合でも、第二回目の投票で高市氏が指名されることはまず間違いないだろう。

  　ただ、高市政権が発足された場合でも、高市政権は内憂外患を抱えることで、これまで通りに「高市トレード」が継続するかを見定める必要がある。外患としては維新との連立政権が火種となる。維新が主張する議員定数削減で比例代表を大幅に削減した場合は、少数野党の反対が根強く、自民党も了承するかも不明。また、維新が昨年の岸田政権時に協力関係を反故にされたと主張したことは記憶に新しく、閣僚を出さなかったことは連立をいつでも離脱することを考えていると報じられている。

  　内憂としても財政規律を重視する自民党議員が多くいる中で、積極財政を貫けるのかが懸念されている。高市氏の後ろ盾となっている麻生自民党副総裁は財政規律派とされ、麻生氏の義弟でもある鈴木自民党幹事長を含め積極財政路線を認めるのかなど、自民党内の力学が高市氏の政策に影響を与えることもあるだろう。財源確保の問題を含め、今後の展開が注目される。

  　これらの状況を鑑みての円相場だが、高市氏が首相に選任された場合はご祝儀的に「高市トレード」の復活で株高・ドル円高を促しやすいだろう。ただ、昨日も日本の為替証拠金取引(FX)業者の取引が開始される7時を過ぎると、挙ってドル円を買い始めたように、市場があまりも過大に「高市トレード」を期待していることで、期待外れに終わった場合の反動も大きくなる。政策を見極めるまでは慎重に判断する必要がありそうだ。

  　アジア時間では、本邦、オセアニア、アジア諸国からは市場を動意づける経済指標の発表は予定されていない。よって、日本の政局以外では米国の政府機関閉鎖や米中貿易摩擦についての報道や発言がドル相場を左右することになるだろう。

  　政府機関閉鎖は4週目へと突入したが、昨日にハセット米国家経済会議（NEC）委員長は「米政府機関の一部閉鎖は今週中に終わる可能性がある」との見解を示した。閉鎖が継続されれば、今週24日には連邦職員の給与が支払われることで200万人が影響を及ぼす。先週16日には、ロリンズ農務長官はフードスタンプ・プログラムの資金は2週間以内に枯渇すると述べ、11月には約4200万人が重要な食料支援を受けられなくなるともされている。ハセット氏が述べたように今週中に閉鎖が終了した場合は一旦ドル買いになるだろうが、長期にわたって閉鎖が続いているため経済的な打撃も大きくなっているのは明白で、米連邦準備理事会（FRB）の利下げペースと利下げ幅拡大を主張する声は高まったままなことはドルの重しになりそうだ。

  　また、米中貿易摩擦の行方も不透明なままだ。昨日米政権は豪州とレアアース（希土類）を中心とした重要鉱物開発で合意文書に署名した。中国からのレアアース輸入が滞る可能性に備えた動きだろうが、実際にレアアースを確保するまでは中国に対してトランプ政権は口先以外では強硬策をとれない。今後の為替市場もトランプ大統領の二重人格のような対中政策に振り回されることになるだろう。

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• 2025年10月21日(火)07時37分

  NZ・9月貿易収支：-13.55億NZドル

  21日発表のNZ・9月貿易収支は-13.55億NZドルだった。

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• 2025年10月21日(火)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  13:20　氷見野日銀副総裁がユーラシア・グループ主催「GZERO サミットジャパン2025」で講演
  14:00　首都圏新築分譲マンション(9月)　　78.7％
  15:00　工作機械受注(9月)　　9.9％
  16:00　台湾・ヤゲオと芝浦電子がTOB完了を受けて共同記者会見

  　　臨時国会召集

  
  ＜海外＞
  06:45　NZ・貿易収支(9月)　　-11.85億NZドル
  20:30　印・インフラ産業8業種生産高(9月)　　6.3％
  21:30　加・消費者物価指数(9月)　2.1％　1.9％

  　　欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁がノルウェー中央銀行の気候カンファレンスで基調講演
  　　アジア太平洋経済協力会議(APEC)財務相会合(22日まで)

  
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  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2025年10月21日(火)06時40分

  米政府機関閉鎖の長期化は弱い労働市場にさらなる打撃に

  米政府機関閉鎖は20日目に突入した。政府機関閉鎖による一時解雇は70万超となっている。国家経済会議（NEC）のハセット委員長は週末に行われた「ノーキングデモ」の終了で、つなぎ予算を巡り週内にも与野党が歩み寄り政府機関閉鎖が終了する可能性を示唆した。ただ、もし、週内に合意に達することができなかった場合は、政府が強硬措置を講じる可能性も示唆。トランプ大統領は、民主党極左主導の政策を推進する部署の撤廃や恒久的な解雇も脅かしている。

  一部アナリストは、労働市場はリセッツションリスクや将来の活動を見極める上で非常に信頼性があると指摘。政府機関閉鎖の長期化は、すでに弱まっている労働市場をさらに弱めるリスクになり、景気後退リスクも高める可能性がある。

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• 2025年10月21日(火)06時25分

  円建てCME先物は20日の225先物比370円高の49670円で推移

  円建てCME先物は20日の225先物比370円高の49670円で推移している。為替市場では、ドル・円は150円70銭台、ユーロ・円は175円50銭台。

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• 2025年10月21日(火)06時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況・20日　ドル円、小幅続伸

  　20日のニューヨーク外国為替市場でドル円は小幅ながら続伸。終値は150.75円と前営業日NY終値（150.61円）と比べて14銭程度のドル高水準だった。「日銀は来週29−30日の金融政策決定会合で議論する『経済・物価情勢の展望』（展望リポート）で、今年度の実質国内総生産（GDP）見通しを引き上げる可能性」との一部報道が伝わり、欧州市場序盤には一時150.28円まで下落した。
  　ただ、売り一巡後は買い戻しが優勢に。自民党と日本維新の会が連立政権樹立で正式合意したことを受け、明日の首班指名選挙で高市新首相が誕生することが確実視される中、円売り・ドル買いがじわりと強まった。20時30分過ぎには150.86円付近まで持ち直した。
  　もっとも、そのあとは徐々に値動きが鈍った。米政府機関の一部閉鎖の影響で、相場材料となる米経済指標の発表がなく、方向感が出にくい地合いとなった。なお、ハセット米国家経済会議（NEC）委員長は「米政府機関の一部閉鎖は今週中に終わる可能性がある」との見解を示した。

  　ユーロドルは小幅続落。終値は1.1642ドルと前営業日NY終値（1.1655ドル）と比べて0.0013ドル程度のユーロ安水準だった。米長期金利の指標となる米10年債利回りが3.97％台まで低下するとユーロ買い・ドル売りが入ったものの、戻りは鈍かった。フランスの財政悪化への懸念は根強い中、3時30分前には一時1.1639ドルと日通し安値を更新した。
  　もっとも、今日の高値はアジア時間に付けた1.1676ドルで値幅は0.0037ドル程度と小さかった。米経済指標の発表などがなく手掛かり材料に欠けたため、大きな方向感は出なかった。

  　ユーロ円は4営業日ぶりに小反発。終値は175.49円と前営業日NY終値（175.47円）と比べて2銭程度のユーロ高水準。日銀のGDP見通し上方修正の可能性が報じられると、日本時間夕刻に一時175.25円と日通し安値を付けたものの、そのあとは175円台半ばでのもみ合いに終始した。

  本日の参考レンジ
  ドル円：150.28円　-　151.20円
  ユーロドル：1.1639ドル　-　1.1676ドル
  ユーロ円：175.25円　-　176.37円

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• 2025年10月21日(火)04時48分

  10月20日のNY為替・原油概況

  20日のニューヨーク外為市場でドル・円は150円86銭まで上昇後、150円41銭まで反落し、引けた。

  ハセットNEC委員長発言を受け速やかな政府機関閉鎖終了期待が広がったほか、トランプ米大統領発言を受け米中通商合意に楽観的な見方が広がり、リスク選好の円売りが優勢となった。自民・維新の連立合意により高市首相選出が確実な情勢となったことも引き続き円売り材料となった。ただ、連邦準備制度理事会（FRB）の利下げを織り込み米金利低下でドル買いは限定的となった。

  ユーロ・ドルは1.1664ドルまで上昇後、1.1639ドルまで下落し、引けた。

  ユーロ・円は175円75銭から175円43銭までじり安推移。

  ポンド・ドルは1.3430ドルから1.3400ドルまで下落した。

  ドル・スイスは0.7929フランから0.7906フランまで下落した。

  20日のNY原油先物は続落。過剰供給懸念が売り材料となった。

  [経済指標]
  ・特になし

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