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今井雅人の「どうする? どうなる? 日本経済、世界経済」
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金融市場に衝撃が走った3つの要因とは?
ドル/円は年内に120円まで上昇の可能性

2014年11月06日(木)13:25公開 [2014年11月06日(木)13:25更新]

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■日銀の追加緩和は予想外の大きなサプライズ!

 3点目は、日銀の追加金融緩和策。5:4という僅差で決定されたようですが、市場関係者の中にもこの時点での追加緩和決定というのは、ほとんど予想している人がいませんでしたので、大きなサプライズとなりました。

 内容は、「マネタリーベースを従来より10~20兆円増やして年間80兆円にする」、「国債の保有残高を従来より30兆円増やして約80兆円にする」、「保有残存期間を最大3年程度延長して7~10年とする」、「ETF(上場投資信託)、J-REIT(不動産投資信託)の保有額をそれぞれ3倍とし、3兆円、900億円とする」というものです。

米ドル/円 4時間足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:米ドル/円 4時間足

 私がいつも申し上げていることですが、(1)材料はサプライズ度が高ければ高いほど相場への影響度が大きくなる、(2)実際に売り買いの需給が崩れるようなものは、影響が大きいということです。

 日銀の追加金融緩和などは(1)に当たりますし、GPIFのポートフォリオ見直しは(2)に当たります。

 しかも、先に述べた3つの材料が同じタイミングで出たということは、意図的だったかどうかは別として、非常にインパクトは大きいということでしょう。

■現在の株高・円安は序の口! 米ドル/円は120円へ!?

 機関投資家なども、今回のショックにうまく対応できていないところがたくさんあるようです。輸入企業などでも緊急の経営会議が開かれているとも聞いています。

 すでにかなりの株価上昇、円安が進んでいますが、まだ序の口だと私は思っています。とりあえず米ドル/円は、2014年内に120円あたりまでは米ドル・高円安が進む可能性もあると考えています。

米ドル/円 日足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:米ドル/円 日足


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今井雅人の「どうする? どうなる? 日本経済、世界経済」
今井雅人 (いまい・まさと)

上智大学卒業。三和銀行、UFJ銀行でディーリング業務に携わり、2004年3月までUFJ銀行の為替部門統括次長兼チーフディーラーを務める。2004年に独立し、現在グローバルインフォ代表取締役会長、マットキャピタルマネージメント代表取締役社長。2009年衆議院選挙に当選し、現在4期目を務める。財政・金融部門を中心に国会活動を行いながら、自らも投資家として投資活動も行い、また金融アナリストとしても活躍中。政府・日銀・ファンド関係者にも太いパイプを持つ。

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