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米ドル/円は短期的に買われ過ぎている!
でも、当面は米ドル高。押し目買い方針で

2018年10月04日(木)東京時間 17:10

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■安堵感がリスクオンを造成

 もう1つのリスク要因であった新興国通貨の下落、あるいは新興国経済の不安定化に関しては、たしかに、回復する気配は見られないものの、さらなる悪化を招くような状態でもなさそうだという見方が、市場で広がってきているようです。

トルコリラ/円(左)・南アフリカランド/円(右) 日足
トルコリラ/円(左)・南アフリカランド/円(右) 日足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:トルコリラ/円 日足
(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:南アフリカランド/円 日足

 こうした不安材料が、当面、市場に悪影響を与えるような状況ではないという安堵感が、リスクオンの市場環境を造成しているということでしょう。

■でも、米ドル/円は短期的には買われ過ぎ!?

 さて、こうしたことを考えると、当面、米ドル高が続くということになるわけですが、米ドル/円に関して言えば、ここ2週間ほどの上昇が一方的であることが、やや気になります

米ドル/円 日足
米ドル/円 日足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:米ドル/円 日足

IMM(国際通貨先物市場)のポジション動向を見ると、たしかに水準的にはまだ、投機筋の円に対する米ドルのロング(=円の売り越し)が、極端に積み上がっているという状態ではないものの、徐々にロングポジションが増えてきています

IMM(国際通貨先物市場)のポジション状況(米ドル/円)9月25日時点
IMM(国際通貨先物市場)のポジション状況(米ドル/円)9月25日時点

(詳しくはこちら → 経済指標/金利:シカゴIMM通貨先物ポジションの推移

 私の予想では、あと2週間ほどで、危険水準に入ってくるのではないかと思っています。

【参考記事】
IMMの危険水準は円10万枚、ユーロ15万枚、英ポンド10万枚だが、さらに確認すべきは?
IMMの円売り越し13.6万枚! この数字が10万枚を越えると米ドル/円は調整しやすい(2017年11月21日、バカラ村)

 一目均衡表の雲からのかい離も、かなり大きくなってきました。MACDなど、オシレーター系のチャートも、買われ過ぎのゾーンに入ってきています。

米ドル/円 日足
米ドル/円 日足

(出所:Bloomberg)

■米ドルの押し目買いチャンスを待つスタンスで

米ドル/円は、115円という水準も区切りが良いので、その辺りを高値として、上げトレンドは、いったん終わるのではないでしょうか。

米ドル/円 日足
米ドル/円 日足

(出所:Bloomberg)

ただ、大きな流れはまだ、米ドル高と考えておいて良いと思いますので、米ドルを押し目で買うチャンスを、じっと待ちたいと思います。


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今井雅人 (いまい・まさと)

上智大学卒業。三和銀行、UFJ銀行でディーリング業務に携わり、2004年3月までUFJ銀行の為替部門統括次長兼チーフディーラーを務める。2004年に独立し、現在グローバルインフォ代表取締役会長、マットキャピタルマネージメント代表取締役社長。2009年衆議院選挙に当選し、現在4期目を務める。財政・金融部門を中心に国会活動を行いながら、自らも投資家として投資活動も行い、また金融アナリストとしても活躍中。政府・日銀・ファンド関係者にも太いパイプを持つ。

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