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西原宏一・大橋ひろこの「FX&コモディティ(商品) 今週の作戦会議」

株価は全戻しで一段落か。二番底はない?
ドル/円は106~110円程度のレンジ続きそう

2020年06月08日(月)16:37公開 (2020年06月08日(月)16:37更新)
西原宏一&大橋ひろこ

今井雅人は資金5倍トレード達成!米ドル/円の攻めトレードが成功したのには理由があった!

■6月10日のFOMCで注目は「YCC」

先週(6月1日)は、ECB(欧州中央銀行)が金融緩和の拡大を発表したこともあり、ユーロが急伸しました。


6月末は、欧米企業の半期末。半期末のユーロは、それまでのトレンドと逆方向に動く傾向があるようです。


上半期はユーロ売りが多かったために買い戻しの動きが強まっているのかもしれませんね。

ユーロ/円については、イタリアなどでコロナ禍が深刻化した3月に115円を割り込み、「100円に向かうのでは」との見方が出ました。


一転して124円まで上昇しましたが、大きなトレンドを形成するには、まだ材料が足りていない


このまま130円へ向かう感じはありません

ユーロ/円 日足
ユーロ/円 日足チャート

(出所:TradingView

今週6月10日(水)にはFOMC(米連邦公開市場委員会)の結果が公表されます。


一部では、日銀と同様、YCC(イールドカーブ・コントロール)の導入を予想する声も出ています。


YCC自体は米ドル安、株高要因。


パウエルFRB議長のコメントにも要注意ですね。

【参考記事】
新型コロナ対策の補正予算は巨額!リスクは円安方向。ユーロ/円は長期の大底形成中か(6月3日、志摩力男)

パウエルFRB議長写真

6月10日(水)にはFOMCが公表されるが、一部では、日銀と同様にYCCの導入を予想する声も出ていると大橋ひろこ氏は指摘。YCC自体は米ドル安、株高要因で、パウエルFRB議長のコメントにも要注意だという (C)Bloomberg/Getty Images News

今週(6月8日~)は、SQ(※)でもあります。


日経平均が急騰しているだけに、金曜日(6月12日)に向けた動きにも注意が必要ですね。


今年(2020年)は米大統領選挙の年でもあり、「株価がすべて」


米国人暴行死デモの暴徒化など、トランプ再選を防ごうとする力も強力です。


ここから11月3日(火)の投票日に向かって、何が起きても不思議はありません。

(※編集部注:「SQ」とは日経225先物などの株価指数先物や株価指数オプションといった取引の最終決済を行なうための価格のこと)

【参考記事】
全米でデモ拡大…だけど、米国株は続伸!? 豪ドル/円は買われ過ぎ示唆で押し目狙い(6月4日、西原宏一)

■クロス円の調整を狙い豪ドル、ユーロ売り

コモディティ関連では、OPECプラス(※)が現行の減産合意を7月末まで1か月延長することで合意。


減産延長交渉が決裂するようだと株価調整安のリスクもありましたが、無事、通過しています。

(※編集部注:「OPECプラス」とは、OPEC(石油輸出国機構)にOPEC非加盟の主要産油国を加えた枠組みのこと)

ゴールドは、思ったほど伸びませんね。

株高に加えて、金利上昇はゴールドにネガティブです。


しかし、リーマンショック時のゴールドは700ドルまで下げてから1900ドルへと3倍近く上昇しました。


3月安値は1450ドル。ここから仮に2倍としても2900。


リーマンショック時以上の金融緩和が行われていることを考えると2倍以上の上昇となってもおかしくはありません


ゴールドETF(上場投資信託)市場には、過去最大レベルの資金が集まっています


今週の戦略は、どう考えますか?

NY金先物 週足
NY金先物 週足チャート

(出所:TradingView

ナスダックを中心に、株式市場が短期的な調整入りとなるなら、クロス円、特に豪ドル/円、ユーロ/円の売りでいいのでしょう。

豪ドル/円 日足
豪ドル/円 日足チャート

(出所:TradingView

ユーロ/円 日足
ユーロ/円 日足チャート

(出所:TradingView

(構成/ミドルマン・高城泰)

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