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西原宏一・大橋ひろこの「FX&コモディティ(商品) 今週の作戦会議」

豪ドル/米ドルを押し目買い! バフェットも
注目のゴールドより先に、豪ドルが動き出す

2020年08月17日(月)17:24公開 (2020年08月17日(月)17:24更新)
西原宏一&大橋ひろこ

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■戦後最悪のGDPも日本はまだマシ!?

今朝(8月17日朝)発表された日本の4-6月期GDPは年率27.8%の落ち込みと、強烈な数字。戦後最悪だそうです。

いい数字になるわけがない、というのはわかっていたこと。大きな影響はないでしょう

年率換算の4-6月期GDPを比べると、米国はマイナス32%、ユーロ圏がマイナ40%、英国に至ってはマイナス59%。


諸外国に比べれば日本はまだマシ、とも言えますね。


ただ、これまで回復基調だった経済指標が鈍化してきた時、マーケットがどう反応するかは気がかりな材料


先週(8月10日~)発表された7月の米小売売上高は予想を下回る内容でした。


今週(8月17日~)は8月20日(木)にフィラデルフィア連銀製造業景気指数、8月21日(金)に米国などのPMIが発表されます。

■ワープスピード、国交正常化が株価下支え

株式市場は、底堅いですね。

先週(8月10日~)は米国債の定例入札がありましたが、発行額は過去最大。


需給がゆるむ懸念もあったのでしょうか、米金利が上昇する場面がありました。


これでナスダックが下げるかと思いきや、巻き返す強さ。何が原因なのでしょうか

米10年債利回り 日足
米10年債利回り 日足チャート

(出所:TradingView

ナスダック総合指数 日足
ナスダック総合指数 日足チャート

(出所:TradingView

ここでも何度か話している、ワクチンの早期開発をめざす「ワープスピード作戦」への期待があるかぎりは落ちない、ということかもしれません。


もうひとつは、UAEとイスラエルの国交正常化ですね。

【参考記事】
米経済対策の合意難航が米株急落の鍵に!? 金反落なら、ユーロは本格調整入りか?(8月10日、西原宏一&大橋ひろこ)
短期で米ドル/円の押し目買いもいいかも! 104円台ミドルのブレイクに今回も失敗…(8月3日、西原宏一&大橋ひろこ)

サプライズでしたね。

ノーベル平和賞級の偉業だろうと思いますし、イラン封じ込めの意図も感じます


トランプ米大統領は、選挙へ向けて手持ちのカードを切ってくるのでしょう。


ポジティブなニュースが出ていると、株を売るのは怖いなと思いますね。

選挙戦では、民主党のバイデン氏が副大統領候補にカマラ・ハリス上院議員を指名しました。

女性かつ黒人ということで話題ですが、選挙の大勢に大きな影響を与えることはなさそうです。

【参考記事】
米大統領選とは? 制度のしくみや特徴、米ドルなどの為替相場や株価への影響を解説

■バフェット「ゴールドマンout、金鉱株in」の意図

夏枯れ気味の相場で話題となったのが、ウォーレン・バフェットがゴールドマン・サックスやJPモルガン・チェースなど金融株を売却し、代わりに金鉱株を買ったこと


バフェットは、もともとゴールド否定派。


その彼が金融株を売って、金鉱株を買ったということは「当面金利は上がらない」と見ているのかもしれません。

【参考記事】
バフェット氏が「世界は変わる」と発言! ポストコロナはユーロが主役になる相場(5月7日、西原宏一)
4月米雇用統計予想はマイナス2000万人超。豪ドルは短期調整も、中長期は強気継続!(5月4日、西原宏一&大橋ひろこ)

ウォーレン・バフェット氏写真

夏枯れ気味の相場で話題となったのが、ウォーレン・バフェットがゴールドマン・サックスやJPモルガン・チェースなど金融株を売却し、代わりに金鉱株を買ったことと大橋ひろこさんは解説 (C)Bloomberg/Getty Images

バフェットといえば2016年以降、アップル株を積極的に買っていました。


当時は「今さらアップルか?」とも思いましたが、株価は急騰。


バークシャー・ハサウェイのポートフォリオで最大の比率を占めるまでになっています。


そのバフェットが今、ゴールドに着目するということは、まだ値上がりは続くのかもしれませんね。

「ゴールドそのもの」ではなく、金鉱株を買ったというところには、バフェット流の信念も感じますね。

次ページでは、豪州の魅力やGPIF、今週の見通しの話題が…)

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