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• 2017年07月12日(水)07時21分

  金：小幅続伸、米政治リスクを受けて堅調推移

  COMEX金8月限終値：1214.70 ↑1.50

  　11日のNY金先物8月限は小幅続伸。1207.40ドルから1217.10ドルのレンジで推移した（時間外取引含む）。トランプ大統領の長男によるロシアとの不適切な関係への疑惑が高まるなど「ロシアゲート」問題が再燃。米政治リスクが嫌気されて、安全資産である金は堅調推移となった。日足チャートでは、下げ一服といったところだが、1200ドル割れを意識した展開は継続している。

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• 2017年07月12日(水)07時18分

  世界各国通貨に対する円：対ドル0.11%高、対ユーロ0.48%安

  　 　 　 　 　 　 　 　 　 現在値 　 　前日比 　 　 　 ％ 　 前日終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 113.92円 　　-0.12円 　 　-0.11% 　 114.04円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　　130.61円 　　+0.62円 　 　+0.48% 　 129.99円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　　146.34円 　　-0.55円 　 　-0.38% 　 146.89円
  ＊スイス・円 　 　 　 　　118.19円 　　+0.11円 　 　+0.09% 　 118.08円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　86.98円 　　+0.24円 　 　+0.27% 　　86.75円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　 82.26円 　　-0.70円 　 　-0.85% 　　82.96円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　88.16円 　　-0.30円 　 　-0.34% 　　88.46円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　8.40円 　　-0.06円 　 　-0.69% 　 　8.46円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 6.36円 　　+0.01円 　 　+0.12% 　 　6.35円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　　31.51円 　　-0.09円 　 　-0.29% 　　31.60円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　9.91円 　　-0.01円 　 　-0.10% 　 　9.92円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　3.73円 　　-0.00円 　 　-0.11% 　 　3.73円
  ＊シンガポールドル・円 　　82.42円 　　+0.08円 　 　+0.10% 　　82.34円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 14.58円 　　-0.02円 　 　-0.11% 　　14.60円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　1.87円 　　-0.02円 　 　-0.97% 　 　1.89円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 35.05円 　　+0.02円 　 　+0.06% 　　35.03円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　3.34円 　　-0.00円 　 　-0.02% 　 　3.34円
  　 　 　 　 　 　 　 年初来騰落率 過去1年間での高値／安値　昨年末終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 　-2.60% 　 118.66円 　　99.54円 　 116.96円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　 　 +6.21% 　 130.77円 　 112.09円 　 122.97円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　 　 +1.27% 　 148.46円 　 121.61円 　 144.50円
  ＊スイス・円 　 　 　 　 　 +2.98% 　 118.61円 　 102.89円 　 114.77円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　 +3.28% 　　88.18円 　　75.97円 　　84.22円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　　+1.57% 　　83.81円 　　72.22円 　　80.98円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　 +1.32% 　　88.92円 　　74.83円 　　87.01円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　-1.54% 　 　8.98円 　 　6.99円 　 　8.53円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　+12.72% 　 　6.38円 　 　4.97円 　 　5.64円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　-5.82% 　　36.90円 　　28.62円 　　33.46円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　+2.29% 　　10.20円 　 　8.75円 　 　9.69円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　+2.98% 　 　3.78円 　 　3.15円 　 　3.62円
  ＊シンガポールドル・円 　 　+1.94% 　　82.67円 　　72.70円 　　80.85円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　　-3.32% 　　15.29円 　　12.84円 　　15.08円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　-1.17% 　 　2.02円 　 　1.51円 　 　1.90円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　　-2.47% 　　37.45円 　　30.44円 　　35.94円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　+2.29% 　 　3.36円 　 　2.88円 　 　3.27円

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• 2017年07月12日(水)07時13分

  NY原油先物は続伸、米EIAは2018年の米原油生産見通しを引き下げ

  NYMEX原油8月限終値：45.04 ↑0.64

  　11日のNY原油先物8月限は続伸。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は前日比+0.64ドルの45.04ドルで取引を終えた。米エネルギー情報局（EIA）は、2018年の米原油生産見通しを日量990万バレルに引き下げたことが材料視された。6月時点での見通しは1001万バレル。石油リグ（掘削装置）の稼働数は再び増えているものの、米国内の生産量の大幅な増加に対する市場の警戒感は低下し、需給関係の改善に対する期待が広がった。

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• 2017年07月12日(水)07時06分

  本日のスケジュール

  [本日のスケジュール]
  ＜国内＞
  08:50　　国内企業物価指数(6月)　　2.0％　　2.1％
  10:00　　営業毎旬報告(7月10日現在、日本銀行)　　　　
  13:30　　第3次産業活動指数(5月)　　-0.5％　　1.2％
  17:00　　日本銀行が保有する国債の銘柄別残高　　　　
  17:00　　日本銀行による国庫短期証券の銘柄別買入額　　　　
  　
  　　TPP高級事務レベル(首席交渉官)会合(14日まで)　　　　

  
  ＜海外＞
  17:30　　英・失業率(6月)　　　　2.3％
  17:30　　英・ILO失業率(3カ月)(5月)　　4.6％　　4.6％
  18:00　　欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(5月)　　0.3％　　0.5％
  20:00　　米・MBA住宅ローン申請指数(先週)　　　　1.4％
  21:00　　ブ・小売売上高(5月)　　　　1.0％
  21:00　　ブ・広義小売売上高(5月)　　　　1.5％
  21:00　　印・消費者物価指数(6月)　　　　2.18％
  21:00　　印・鉱工業生産(5月)　　　　3.1％
  23:00　　加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表　　0.75％　　0.50％

  　　米・イエレンFRB議長が下院金融委員会で証言　　　　
  　　米・地区連銀経済報告(ベージュブック)　　　　
  　　米・カンザスシティー連銀総裁が講演　　　　
  　　米・レイ次期FBI長官の指名承認公聴会 　　　　
  　　石油輸出国機構(OPEC)月報　　　　

  
  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2017年07月12日(水)06時12分

  訂正：NY為替・11日＝ユーロドルは昨年5月以来の高値

  【訂正：タイトルの日付を修正しました。】

  　NYタイムのドル円は、ロンドンフィックス前にユーロ円の買いが入り、114.49円まで上昇した。しかし、トランプ米大統領の息子のトランプJr.が昨年の米大統領選挙期間中にロシアがクリントン候補に対する不利益情報を持っていることを知り、ロシア人弁護士と会合をしたことをツイッターで自ら認めたことをきっかけにドルが売られ、米株もマイナスに転じた。その後ブレイナードFRB理事の利上げに対する慎重な発言で米長期債利回りが低下し、さらにドルは売られドル円は113.72円まで下落した。

  　欧州通貨は、ユーロドルはメルケル独首相がECBの引き締めを望む発言をしたことが伝わり、1.14ドル前半で底堅く推移していた。そこにトランプJr.のツイッターの情報が流れるとユーロ買いドル売りに拍車がかかり、昨年5月初旬以来となる1.1480ドルまで上昇した。一方ポンドドルは、ブロードベントBOE副総裁の講演で金融政策に言及がなく、タカ派発言を期待していた短期筋がポンドのロングをあきらめ、昨日の安値1.2855ドルを割れたこともあり、1.2831ドルまで下落した。またロンドンフィックスにかけてユーロポンドの買いが出たことを契機に、ユーロポンドは昨年11月9日以来となる0.8900ポンド台乗せ、0.8933ポンドまでユーロポンドは上昇した。

  　クロス円はまちまちで、ユーロ円は130.77円まで高値を広げて上昇したが、ポンド円は146.18円まで、NZドル円は82.17円まで下落した。

  　オセアニア通貨はアジア時間の流れを受け軟調に推移した。特にNZドルは対豪ドルでの売りが入り、NZドル／ドルは0.7202ドルまで安値を更新した、豪ドルは対NZドルと対ドルでは買われたが、対円では87.00円前後でもみあった。加ドルは原油価格が45ドルまで上昇したことをうけ加ドルが買われる局面もあったが、明日のカナダ銀行（BOC）の政策金利発表を前にして、大きなリスクを保持するのが難しく、ドル加ドルは１.29加ドル前半でのもみ合いが中心になった。

  　6時現在、ドル円は113.94円、ユーロドルは1.1467ドル、ユーロ円は130.65円で推移。

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• 2017年07月12日(水)05時42分

  米5月JOLT、労働市場のスラック改善順調、ペース鈍化も

  　米労働省が発表した最新5月のJOLT求人件数は566.6万件と、予想595万件を下回り、1月来で最低となった。また、FRBが10日に発表した6月労働市場情勢指数は1.5ポイントの上昇と、上昇幅は市場予想の2.5を下回り昨年12月来で最低となった。5月分も2.3から3.3へ上方修正された。労働市場のたるみ、スラックの改善ペースが滞った感も否めない。

  ただ、イエレン議長がスラックを判断する上で使用しているダッシュボードで9つある項目のうち、6項目が金融危機以前の水準を維持。労働者の市場への自信を表明すると、JOLT求人件指数の項目の中でイエレン議長が注視している退職率（Quits rate）の最新5月分は2.2％と、金融危機以前の水準 に並んだ4月2.1％から上昇。解雇率（Layoffs/discharges rate）は1.1％と、4月と同様依然危機前の1.4％を下回っている。

  米6月の雇用統計では、フルタイムの仕事を探しているが経済的な理由で臨時的な職に就いている人、職探しを完全に諦めた人を含む広義の失業率（U-6）が8.6％と、5月8.4 ％から上昇。しかし、金融危機前の水準である 8.8％以下を維持した。また、労働参加率も62.8％と、依然金融危機前の水準66.1％を下回ったままだが、5月62.7％から0.1％ポイント上昇。緩やかながら改善に向かっているようだ。 　 　 　 　 　 　 　 　 　　

  労働市場の問題は低い賃金の伸び、労働参加率の低迷、依然40％近辺にある長期失業となる。構造的な問題から、金融政策での問題解決は限りがあるとの見方も少なくない。トランプ政権の減税、インフラ出動などの経済政策が待たれるところだ。労働市場がFRBの責務目標である完全雇用にほぼ達したとの見方は、FOMCのみならず民間エコノミストの間でも強まりつつある。

  イエレンFRB議長の12，13日に予定されている議会証言では、インフレに関する判断、見通しに焦点が集まる。6月FOMC会合後の会見で、議長は最近の低金利は「一時的な項目」が要因になっているとし、インフレが中期的に目標である2％に向けた上昇軌道にあるとの見解を維持していることを表明。今回の議会証言は、2018年1月に任期が失効するイエレンFRB議長にとって最後となる可能性もある。

  ■イエレンFRB議長の雇用たるみダッシュボード（最新）

  ◎危機前に比べ状態が改善 　 　 　 　 　 　　危機前の水準と比較
  5月解雇率（Layoffs/discharges rate）：1.1％（4月1.1％） 　 　　1.4％
  6月失業率（Unemploynent rate）：4.4％（5月4.3％） 　　　　 5％
  5月求人率（Job openings rate）：3.7 %（5月3.9%） 　　　 　　3％
  5月退職率（Quits rate）：2.2％（4月2.1％）　　　　　 　 　 　2.1％　
  6月広義の失業率（U-6）：8.6％（5月8.4 ％） 　 　 　 　 　 　 　 　 8.8％
  6月雇用者数（Nonfirm payrolls）：＋22.2万人（5月＋15.2万人） ＋16.18万人

  ◎状態が危機前より依然悪い
  6月長期失業率：38.1％（5月40.7%） 　 　 　 　　　 　 　 　 　19.1％　　　　　　　
  6月労働参加率：62.8％（5月62.7％) 　 　 　 　 　 　　　 　 　 　66.1％
  5月採用率（Hiring rate）：3.7％（4月3.9％）　　　　 　　3.8％

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• 2017年07月12日(水)05時35分

  大証ナイト終値20110円、通常取引終値比70円安

  大証ナイト終値20110円、通常取引終値比70円安

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• 2017年07月12日(水)05時09分

  7月11日のＮＹ為替・原油概況

  　11日のニューヨーク外為市場でドル・円は、114円49銭へ上昇後、113円72銭まで反落し113円90銭前後で引けた。

  日米金利差拡大観測を受けたドル買い・円売りが優勢となつたのち、予想を下回った米国の5月JOLT求人件数やブレイナード米連邦準備制度理事会（FRB）理事が追加利上げに慎重な見通しを示したほか、トランプ大統領の長男が公開したメールの中で、「選挙支援したい」とのロシア側の意向が示されたことが明らかになると、政権への警戒感が再燃し、リスク回避のドル売り・円買いが加速。

  ユーロ・ドルは、1.1394ドルから1.1480ドルへ上昇して引けた。欧米金利差の拡大観測を受けたユーロ売り・ドル買いが後退。ユーロ・円は、130円21銭から130円77銭へ上昇した。

  ポンド・ドルは、1.2923ドルから1.2831ドルへ反落。利上げを示唆すると見られていた英国中央銀行のブロードベント副総裁の講演での発言が「英国のEU離脱後の貿易を懸念する」と予想外のハト派寄りとなったため、ポンドの売り戻しが加速した。

  ドル・スイスは、0.9695フランから0.9625フランへ下落した。安全通貨としてのフラン買いが強まった。

  　11日のNY原油は続伸。供給過剰懸念が後退した。米エネルギー省エネルギー情報局（EIA）が短期エネルギー見通しで、2018年の米原油の生産予測を引き下げたことが影響した。

  [経済指標]

  ・米・5月卸売在庫改定値：前月比+0.4％（予想：+0.3％、速報値：+0.3％）
  ・米・5月卸売売上高：前月比−0.5％（4月：−0.3％←-0.4％）
  ・米・5月JOLT求人件数：566.6万件（予想595万件、4月：596.7万件←604.4万件）

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• 2017年07月12日(水)03時24分

  ドル円は113円後半、ダウ平均はプラス圏に浮上

  　ドル円は113.90円付近でもみあい、ユーロドルが1.1470ドル付近で底堅く推移している。ダウ平均はプラス圏に浮上し、前日比15ドル高付近で取引されている。
  　ユーロ円は130.60円付近で小じっかり、ドル円が下落した局面で146.18円まで下値を広げたポンド円は146.35円前後での値動き。

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• 2017年07月12日(水)03時21分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ19ドル高、原油先物比0.64ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 21427.51　+18.99　+0.09% 21440.14 21279.30 　15 　15
  ＊ナスダック 　 6190.45　+14.06　+0.23%　6195.66　6149.87 1134 1097
  ＊S&P500 　 　　2425.91 　-1.52　-0.06%　2427.85　2412.79　227　269
  ＊SOX指数 　 　 1073.36 　+6.26　+0.59% 　
  ＊225先物 　 　20120 大証比　-60　-0.30% 　
  　 　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 113.92 　-0.12　-0.11% 　106.14 　105.56　
  ＊ユーロ・ドル 　1.1468 +0.0069　+0.61% 　1.1149 　1.1064　
  ＊ユーロ・円 　　130.64 　+0.65　+0.50% 　118.24 　117.03　
  ＊ドル指数 　 　　95.77 　-0.25　-0.26% 　 96.21 　 95.67　
  　 　
  【 債券 】 　　　　　　　 前日比 　　　　 　高値 　　安値　
  ＊ 2年債利回り 　　1.38 　-0.00 　　　　 　 0.63 　　0.61　
  ＊10年債利回り 　　2.36 　-0.01 　　　　 　 2.08 　　2.05　
  ＊30年債利回り 　　2.93 　+0.00 　　　　 　 2.92 　　2.88　
  ＊日米金利差　 　　2.27 　-0.01 　　
  　 　
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　45.04 　 +0.64　+1.44%　45.29 　　43.83　
  ＊金先物 　 　 　1214.40 　+1.20　+0.10% 1216.90 　1207.40
  【 欧州株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　7329.76　-40.27　-0.55%　7386.88　7304.77 　23 　76
  ＊独DAX　　　　12437.02 　-8.90　-0.07% 12539.18 12417.85 　13 　17
  ＊仏CAC40　　 　5140.60　-25.04　-0.48%　5186.44　5135.95 　12 　28

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• 2017年07月12日(水)02時47分

  ユーロドル1.1477ドルへ上昇、昨年5月初旬以来のレベル

  　ユーロドルは1.1450ドルの売りをこなし、ストップロスの買いを巻きこんで、昨年5月初旬以来のレベル1.1477ドルまで上昇した。ドル円はユーロドルのドル売りに連れ安となり113.72円まで下落したが、すぐに113.90円付近まで反発している。ユーロクロスは堅調で、ユーロ円が130.70円付近まで戻し、ユーロポンドは0.8928ポンドと上値を伸ばした。

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• 2017年07月12日(水)02時46分

  [通貨オプション] R/R、円コール買いが再燃

  　ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でのオプション買いが後退したものの、6ヶ月物、1年物で買いは続いた。

  リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

  ■変動率
  ・1ヶ月物8.07％⇒8.01 %（08年10/24＝31.044％）
  ・3ヶ月物8.37％⇒8.33 % （08年10/24＝31.044％）
  ・6ヶ月物8.73％⇒8.73 %（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物 9.29％⇒9.33% （08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1ヶ月物＋0.79％⇒+0.88% （08年10/27=+10.90％）
  ・3ヶ月物＋1.14％⇒+1.21%（08年10/27=+10.90％）
  ・6ヶ月物＋1.39％⇒+1.43％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋1.67％⇒＋1.71％（8年10/27=+10.71％）

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• 2017年07月12日(水)02時38分

  マッコーネル共和党上院院内総務、8月の夏季休暇の開始を遅らせる方針示す

  マッコーネル共和党上院院内総務は8月の夏季休暇の開始を遅らせる方針を示した。

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• 2017年07月12日(水)02時31分

  ダウ平均は下げ幅を縮小　ドル円は113円後半

  　一時100ドル超のマイナスとなったダウ平均は、下げ幅を縮小し前日比10ドル安付近で取引されている。一方、ドル円は依然として頭が重く、113.90円近辺で推移。ユーロドルは1.1445ドル前後と、こちらもドル安値圏での値動きとなっている。

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• 2017年07月12日(水)02時08分

  NY外為：ドル・円113円台へ反落、ブレイナード米FRB理事が追加利上げに慎重

  　NY外為市場ではドル・円は114円49銭の高値から113円84銭まで反落し、7日来の安値を更新した。ユーロ・ドルは1.1394ドルから1.1448ドルまで上昇し、2ヶ月ぶり高値を更新。ブレイナード米連邦準備制度理事会（FRB）理事がインフレに関する懸念を表明したほか、追加利上げに慎重な姿勢を示したため、ドル買いが後退。ブレイナード理事は講演で、最近の弱いインフレで、金利軌道を見直しているとし、追加利上げには慎重に行動していく方針を示した。

  米10年債利回りは2.39％から2.35％へ低下。ダウ平均株価は米国東部時間午後12時40分現在20ドル安で推移した。

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