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• 2024年03月22日(金)07時23分

  米雇用依然強く、住宅市場も回復で利下げ先送りも、来週のパウエル議長講演に注目

  連邦準備制度理事会（FRB）は19日から20日に開催した連邦公開市場委員会（FOMC）で政策金利を5会合連続で据え置き、同時に発表された金融当局者の金利予測分布図（ドット・プロット）では、最近の予想を上回ったインフレ指標にもかかわらず、中間予想で12月と同様に年内3回の利下げ予想が維持された。さらに、パウエル議長も年内のどこかで利下げをすることになると想定していることを明らかにした。議長は1月のインフレの強い結果が季節的要因が大きく影響しており、インフレは引き続き鈍化の軌道にあると見ている。一部のエコノミストは、FRBが利下げ開始を望んでいるようで、正当化させる理由を探していると指摘している。

  ただ、最近のデータでは、労働市場は依然強く、住宅市場も春のピークに向けて力強い結果が目立つ。米労働省が発表した最新の週次新規失業保険申請件数（3/16）は前週比2000件減の21万件と、予想21.3万件を下回った。米2月中古住宅販売件数は前月比＋9.5％の438万戸と、1月400万戸から減少予想に反し増加し、1年ぶりの高水準となり、春のピークシーズンに向け住宅市場の強い回復があらたに証明された。3月NAHB住宅市場指数も51と、予想外に2月48から上昇した。

  実際、ドット・プロットにおいて、当局者は本年の成長見通しやコアCPI予想が引き上げ、失業率見通しを引き下げており、むしろ、利下げが遠のく形。
  ■FOMC予測：2024年中間
  GDP：2.0％－2.4％（12月1.2％－1.7％）
  失業率：3.8％－4.5％（3.9％－4.5％）
  PCEコア価格指数：2.5％－2.8％（2.4％‐2.7％）

  今後のデータ次第では、利下げ先送り、6月のFOMCの見通し待ちとなる確率もゼロではない。直近では、パウエル議長が29日にマクロ経済、金融政策会議で講演、質疑応答が予定されており、内容に注目される。ただ、この日、米国市場はグッド・フライデーで債券、株式市場は休場となる。

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• 2024年03月22日(金)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  08:30　消費者物価コア指数(2月)　2.9％　2.0％
  08:50　対外・対内証券投資(先週)
  10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)

  　　月例経済報告(3月)
  　　ジンジブが東証グロースに新規上場(公開価格:1750円)

  
  ＜海外＞
  06:45　NZ・貿易収支(2月)　　-9.76億NZドル
  16:00　英・小売売上高指数(2月)　　3.4％
  18:00　独・IFO企業景況感指数(3月)　　85.5
  19:30　露・ロシア中央銀行が政策金利発表　　16.00％
  20:00　ブ・FGV消費者信頼感(3月)　　89.7
  21:30　加・小売売上高(1月)　-0.4％　0.9％

  　　米・アトランタ連銀総裁が対談に参加
  　　米・ファッジ住宅都市開発長官が退任
  　　米・ケン・バック下院議員が辞職

  
  ---------------------------------------------------------------------
  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2024年03月22日(金)06時19分

  大証ナイト終値40800円、通常取引終値比220円安

  大証ナイト終値40800円、通常取引終値比220円安

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• 2024年03月22日(金)06時14分

  円建てCME先物は21日の225先物比220円高の40800円で推移

  円建てCME先物は21日の225先物比220円高の40800円で推移している。為替市場では、ドル・円は151円64銭台、ユーロ・円は164円70銭台。

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• 2024年03月22日(金)06時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況・21日　ドル円、8日続伸

  　21日のニューヨーク外国為替市場でドル円は8日続伸。終値は151.62円と前営業日NY終値（151.26円）と比べて36銭程度のドル高水準だった。本日発表された3月米フィラデルフィア連銀製造業景気指数や前週分の米新規失業保険申請件数、2月米中古住宅販売件数、2月米景気先行指標総合指数が予想より強い内容となったことを受けて全般ドル買いが先行。対欧州通貨中心にドル高が進んだ影響も受けて、2時前に一時151.75円まで値を上げた。前日に大幅低下した米2年債利回りが上昇したことも相場の支援材料。
  　ただ、前日に付けた年初来高値151.82円や昨年11月13日の高値151.91円、2022年10月21日の高値151.95円がレジスタンスとして意識されると伸び悩んだ。

  　ポンドドルは一時1.2651ドルと4日以来の安値を付けた。英中銀（BOE）はこの日、市場予想通り政策金利を据え置き、「英CPI伸び率は4−6月に目標の2％を一時的に下回る」との見通しを示した。また、ベイリーBOE総裁は「市場の利下げ見通しは妥当」「行動する前にインフレ率が2％になる必要はない」と述べ、今後の利下げの可能性を示唆した。市場ではBOEが利下げに向かっているとの観測が広がり、ポンド売りを促した。
  　ドルスイスフランは一時0.8994スイスフランと昨年11月14日以来約4カ月ぶりの高値を更新した。スイス国立銀行（中央銀行、SNB）の予想外の利下げを受けたスイスフラン売りがNY市場に入っても続いた。

  　ユーロドルは反落。終値は1.0860ドルと前営業日NY終値（1.0922ドル）と比べて0.0062ドル程度のユーロ安水準だった。米金利上昇や米経済指標の上振れをきっかけに全般ドル買いが優勢になると、1時前に一時1.0856ドルと日通し安値を付けた。BOEやSNBの金融政策公表後に、欧州中央銀行（ECB）の利下げ開始時期が近づいているとの見方が一段と強まったことも相場の重し。

  　ユーロ円は3営業日ぶりに反落。終値は164.66円と前営業日NY終値（165.21円）と比べて55銭程度のユーロ安水準。欧州序盤に一時165.34円まで上げたものの、前日に付けた08年8月以来の高値165.35円がレジスタンスとして意識されると失速した。ECBの利下げ開始時期が近づいているとの見方も相場の重しとなり、1時前に164.57円付近まで下押しした。

  本日の参考レンジ
  ドル円：150.27円　-　151.75円
  ユーロドル：1.0856ドル　-　1.0943ドル
  ユーロ円：164.35円　-　165.34円

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• 2024年03月22日(金)05時05分

  3月21日のNY為替・原油概況

  　21日のニューヨーク外為市場でドル・円は151円00銭から151円75銭まで上昇し、引けた。

  米先週分新規失業保険申請件数が予想外に前回から減少し、労働市場の強さが証明されたほか、3月フィラデルフィア連銀製造業景況指数、2月中古住宅販売件数も予想を上回り、堅調な成長期待にドル買いが優勢となった。

  ユーロ・ドルは1.0917ドルから1.0856ドルまで下落し、引けた。

  ユーロ・円は、165円02銭から164円57銭へ下落。日銀の追加利上げ観測を受けた円買いが上値を抑制。

  ポンド・ドルは1.2748ドルから1.2654ドルまで下落した。英中銀は金融政策決定会合で、市場の予想通り政策金利を5.25％に据え置くことを決定。ベイリー総裁は「まだ利下げのポイントには達していない。しかし正しい方向に進んでいる」と、年内の利下げの可能性を示唆した。さらに、前回利上げ主張のタカ派委員、ハスケル委員と、マン委員が据え置き支持に転じたことも利下げ観測を強めポンド売り圧力となった。

  ドル・スイスは0.8927フランから0.8994フランまで上昇した。スイス国立銀行（SMB）は金融政策決定会合で政策金利を予想外に引き下げ、フラン売りが加速。

  21日のNY原油先物は続落。ドル高で割高感が広がった。

  [経済指標]
  ・米・先週分新規失業保険申請件数：21万件（予想：21.3万件、前回：21.2万件←20.9万件）
  ・米・失業保険継続受給者数：187万人（予想：182.0万人、前回：180.3万人←181.1万人）
  ・米・3月フィラデルフィア連銀製造業景況指数：3.2（予想：-2.8、2月：5.2）
  ・米・10-12月期経常収支：－1948億ドル（予想：-2090億ドル、7-9月期：－1964憶ドル←-2003億ドル）
  ・米・2月景気先行指数：前月比＋0.1％（予想：-0.1％、1月：-0.4％）
  ・米・2月中古住宅販売件数：438万戸（予想：395戸、1月：400万戸）
  ・米・3月製造業PMI速報値：52.5（予想：51.8、2月：52.2）
  ・米・3月サービス業PMI速報値：51.7（予想：52.0、2月：52.3）
  ・米・3月総合PMI速報値：52.2（予想：52.2、2月：52.5）
  [金融政策]
  ・スイス中銀：政策金利を0.25ポイント引き下げ1.50％に決定
  ・英中銀：・政策金利を5.25％に据え置きとすることを決定
  「8メンバーが据え置きを支持、1メンバーが利下げ支持、利上げ支持0」「前回利上げ主張のハスケル委員と、マン委員が据え置き支持」
  ・ベイリー総裁「まだ利下げのポイントには達していない。しかし正しい方向に進んでいる」

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• 2024年03月22日(金)04時13分

  ＮＹ市場動向（午後2時台）：ダウ300ドル高、原油先物0.34ドル安

  
  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 　 高値 　　 安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 39807.91　+295.78　+0.75% 　39889.05 　39589.23 　23　 6
  ＊ナスダック 　16413.45　＋44.04　＋0.27%　16538.87　16393.90 　1817 　 1243
  ＊S&P500 　 　　5243.33　　+18.71　+0.36% 　5261.10 　 5242.10 　390 　113
  ＊SOX指数 　 　4901.22 　 ＋113.04 　＋2.36% 　
  ＊225先物 　 　 40820　大証比+240　+0.59% 　
  
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 151.66　+0.40　+0.26%　151.76　　150.87
  ＊ユーロ・ドル 　1.0862　-0.0060 -0.55% 1.0929 　 1.0856
  ＊ユーロ・円 　　164.74　－0.47　－0.28%　165.34 　 164.57
  ＊ドル指数 　 　 104.00　+0.61　+0.59%　104.05 　103.17

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊2年債利回り 　 4.63 +0.03
  ＊10年債利回り 　4.27 +0.00　
  ＊30年債利回り 　4.44 -0.01
  ＊日米金利差 　　3.53 +0.00
  
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　80.93 -0.34　-0.42% 　 81.92 　 80.30
  ＊金先物 　 　 　2206.90 +24.50 +1.12%　2246.60　2189.70　

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• 2024年03月22日(金)04時07分

  ニューヨーク外国為替市場概況・4時　ドル円、小動き

  　21日のニューヨーク外国為替市場でドル円は小動き。4時時点では151.67円と2時時点（151.69円）と比べて2銭程度のドル安水準だった。NY終盤に入ったこともあり次第に動きが鈍くなっており、151.70円前後と本日高値圏で張り付いている。

  　ユーロドルも小動き。4時時点では1.0862ドルと2時時点（1.0861ドル）と比べて0.0001ドル程度のユーロ高水準だった。ドル買いの勢いは落ち着いたものの反発力も弱く、この日の安値圏で推移している。

  　ユーロ円は4時時点では164.75円と2時時点（164.75円）とほぼ同水準だった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：150.27円　-　151.75円
  ユーロドル：1.0856ドル　-　1.0943ドル
  ユーロ円：164.35円　-　165.34円

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• 2024年03月22日(金)03時40分

  [通貨オプション]R/R、円コールスプレッド拡大

  
  ドル・円オプション市場で変動率は一カ月物を除いて変動率は上昇した。ドル・円相場のレンジ抜けで、オプション買いが一段と強まった。

  リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。日本当局の円安是正介入警戒感などにドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

  ■変動率
  ・1カ月物7.37％⇒7.37％（08年/24＝31.044％）
  ・3カ月物8.04％⇒8.15％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物8.21％⇒8.34％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物8.62％⇒8.68％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋0.53％⇒＋0.67％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋0.69％⇒＋0.77％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋0.62％⇒＋0.69％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋0.41％⇒＋0.44％（08年10/27=+10.71％）

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• 2024年03月22日(金)03時32分

  欧州主要株式指数、上昇

  21日の欧州主要株式指数は上昇。英中銀が金融政策決定会合で市場の予想通り5会合連続で政策金利据え置きを決定し、利下げの可能性を示唆。さらに、スイス国立銀が予想外に利下げを実施するなど、欧州の金利先安観が相場を支援した。

  オランダの半導体、ASMLは米国の同業マイクロン・テクノロジーの強い見通しを好感し、期待感が強まり、上昇。スイスの電力・自動化テクノロジー会社のABBは10億ドル規模の自社株買いプログラムを発表し、上昇した。デンマークのバイオソリューション会社のノボネシスは見通しが冴えず、最大6％下落。

  ドイツDAX指数は＋0.91％、フランスCAC40指数は＋0.22％、イタリアFTSE MIB指数＋0.10％、スペインIBEX35指数は＋1.07％、イギリスFTSE100指数は＋1.88％。

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• 2024年03月22日(金)02時52分

  NY外為：スイスフラン安、ドル続伸、SNBは予想外の利下げ実施、FRBやECBに先駆け

  スイス国立銀行（SMB）は金融政策決定会合で政策金利を0.25％引き下げ1.5％に決定した。物価が安定したとの判断で、9年ぶりとなる利下げに踏み切った。主要先進国で初となる。

  予想外の利下げを受けてスイスフラン売りが加速。ドル・スイスは0.8927フランから0.8994フランまで上昇し、昨年11月来の高値を更新。ユーロ・スイスは0.9740フランから0.9788フランまで上昇し、7月来のユーロ高、フラン安。スイス円は結果発表直後に170円81銭から168円46銭まで下落した。欧州通貨安でドルは続伸。ドル・円は151円00銭から151円75銭まで上昇し、日中高値を更新。ユーロ・ドルは1.0916ドルから1.0856ドルまで下落した。ポンド・ドルは1.2749ドルから1.2660ドルまで下落。

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• 2024年03月22日(金)02時08分

  NY外為：BTC、6.6万ドル台で底堅く推移、FRBが年内利下げを想定

  ビットコイン（BTC）は6.8万ドル台から利益確定売りに軟調推移し、66055ドルまで下落した。しかし、押し目では金利先安観を受けた買いが支えた。連邦準備制度理事会（FRB）は19日から20日に開催した連邦公開市場委員会（FOMC）で政策金利を維持すると同時に発表した政策当局者の見通しで、引き続き平均で年内3回の利下げを予想していることが明らかになった。また、パウエル議長も年内のどこかで利下げ開始を想定していることを明らかにした。

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• 2024年03月22日(金)02時06分

  ニューヨーク外国為替市場概況・2時　ドル円、底堅い

  　21日のニューヨーク外国為替市場でドル円は底堅い。2時時点では151.69円と24時時点（151.50円）と比べて19銭程度のドル高水準だった。米2年債利回りの上昇は一服したものの、ドル買いの流れは継続。一時151.75円まで本日高値を伸ばし、昨日高値の151.82円に接近した。

  　ユーロドルは弱含み。2時時点では1.0861ドルと24時時点（1.0879ドル）と比べて0.0018ドル程度のユーロ安水準だった。ドル高の流れに沿って一時1.0856ドルまで下落した。
  　なお、利上げ期待が急速に後退したことでポンドドルは1.2659ドルまで下げ幅を拡大。ベイリー英中銀（BOE）総裁が「英国はインフレ退治を巡り勝利への道筋にある」「市場の利下げ見通しは妥当」と発言したことも重しとなった。

  　ユーロ円は2時時点では164.75円と24時時点（164.82円）と比べて7銭程度のユーロ安水準だった。ドル絡みの取引が中心となったため、ユーロ円自体に方向感が出なかった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：150.27円　-　151.75円
  ユーロドル：1.0856ドル　-　1.0943ドル
  ユーロ円：164.35円　-　165.34円

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• 2024年03月22日(金)01時56分

  ＮＹ市場動向（午後0時台）：ダウ314ドル高、原油先物0.47ドル安

  
  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比　　　 　 高値 　　 安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 39826.13　+314.00　+0.79% 　39889.05 　39589.23 　23　 6
  ＊ナスダック 　16499.33　＋129.92　＋0.79%　16538.87　16440.44 　1776 　 1210
  ＊S&P500 　 　　5259.40　　+34.78　+0.67% 　5260.45 　 5247.82 　385 　111
  ＊SOX指数 　 　4975.60 　 ＋187.42 　＋3.91% 　
  ＊225先物 　 　 40860　大証比+280　+0.69% 　
  
  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊ドル・円 　 　 151.70　+0.44　+0.29%　151.70　　150.87
  ＊ユーロ・ドル 　1.0860　-0.0062 -0.57% 1.0929 　 1.0856
  ＊ユーロ・円 　　164.75　－0.46　－0.28%　165.34 　 164.57
  ＊ドル指数 　 　 104.02　+0.63　+0.61%　104.04 　103.17

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊2年債利回り 　 4.63 +0.03
  ＊10年債利回り 　4.27 +0.00　
  ＊30年債利回り 　4.44 -0.01
  ＊日米金利差 　　3.53 +0.00
  
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　　80.80 -0.47　-0.58% 　 81.92 　 80.30
  ＊金先物 　 　 　2201.00 +18.60 +0.85%　2246.60　2189.70　

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• 2024年03月22日(金)01時16分

  ドル、買い継続　ドル円は151.69円と前日高値に接近

  　ドルは買いが継続。ドル円は一時151.69円まで上昇し、前日の高値151.82円に接近した。また、ユーロドルは1.0856ドル、ポンドドルは1.2659ドルまで値を下げたほか、ドルスイスフランは0.8994スイスフランまで値を上げた。

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