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西原宏一・大橋ひろこの「FX&コモディティ(商品) 今週の作戦会議」

参院選後のアノマリー崩れ円安・株高に!
バーナンキ来日でヘリコプターマネー予測も

2016年07月12日(火)12:01公開 (2016年07月12日(火)12:01更新)
西原宏一&大橋ひろこ

今井雅人は資金5倍トレード達成!米ドル/円の攻めトレードが成功したのには理由があった!

■リスクオンとリスクオフが混在する展開に

先週、7月8日(金)には米雇用統計が発表されました。予想を大きく上回る強い数字で驚かされましたね。

米雇用統計の推移

(詳しくはこちら → 経済指標/金利: 米国主要経済指標の推移

それでもアメリカの利上げは遠い。12月FOMC(米連邦公開市場委員会)での利上げ確率はわずか20%しかありません。


ただ、米国経済の堅調さを確認して米国株が上昇。S&P500は史上最高値をザラ場で更新(※)しましたし、NYダウも2015年5月につけた、1万8351ドルの史上最高値に接近しています。

 (※編集部注:この対談は7月11日(月)の夕方に行なっています。同日のNY市場でS&P500は終値ベースで史上最高値を更新しました)

S&P500 週足
S&P500 週足

(出所:CQG)

NYダウ 週足
NYダウ 週足

(出所:CQG)

7月月初からの動きを見ると、円が最強通貨で次に強いのがNZドル。米国株が強いため、オセアニア通貨も買われています。

世界の通貨VS円 4時間足
世界の通貨VS円 4時間足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:世界の通貨VS円 4時間足

RBNZ(ニュージーランド準備銀行[ニュージーランドの中央銀行])スペンサー副総裁が住宅バブルを警戒する発言をして利下げ観測が後退したこともNZドル高の背景にあるようです。

NZドル/米ドル 4時間足
NZドル/米ドル 4時間足

(リアルタイムチャートはこちら →FXチャート&レート:NZドル/米ドル 4時間足

リスクオフで買われやすい円とリスクオンで買われやすいNZドルが両方とも強い――リスクオン/オフが混在しているんですね。

Brexit(英国のEU離脱)の効果は今のところ、英ポンド安・株高として表れています。


「Brexitをきっかけにしてマーケットが大崩れする」という見方もありましたが、米国株もオセアニア通貨も強いとなると、少なくとも今の状況では遠のいたようですね。

悲観のしすぎは禁物ですね。鉄鉱石も足もとでは反発していますから、相関性の強い豪ドルも下がりにくいのでしょうし…。

鉄鉱石・豪ドル/米ドル 日足
鉄鉱石・豪ドル/米ドル 日足

(出所:CQG)


■史上最高値更新はあるのか、米国企業の決算に注目!

米国株の上昇が続くのかどうか注目ですね。今週(7月11日~)は、11日(月)のアルコア以降、JPモルガン・チェースやシティグループ、ウェルズ・ファーゴ、ブラックロックなどの決算発表が続きます。


米国株が史上最高値を更新していくようなら、米ドル/円の急落は考えにくい。中期的には95円方向なのでしょうが、短期的には買っていってもよさそうです。

米ドル/円 週足
米ドル/円 週足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:米ドル/円 週足

個人的には豪ドルやNZドルの押し目も買ってみたですね。

米国株が史上最高値を超えてくるようなら、それもいいかもしれませんね。

 

ただ、やはり中心は利下げを控えた英ポンドの売り。対円ではなく対米ドルでの売りを中心に見ていきたいと思います。

英ポンド/米ドル 日足 
英ポンド/米ドル 日足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:英ポンド/米ドル 日足

(構成/ミドルマン・高城泰)

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