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西原宏一の「ヘッジファンドの思惑」
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米大型減税の行方がマーケットの関心事。
米ドル/円118円上昇のカギを握るのは…!?

2017年10月19日(木)15:50公開 [2017年10月19日(木)15:50更新]

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■米国株と日本株の連騰は止まらず

 みなさん、こんにちは。

 今月(10月)に入って、米国株と日本株の連騰は止まらず。

 特に、日経平均は(本稿執筆時点で)13日連続の上昇。

 これはバブル期の1988年2月10日~27日の13連騰に並ぶ高騰です。

日経平均 日足
日経平均 日足

(出所:Bloomberg)

 しかし、米ドル/円はまだ113.00円レベルで出遅れ気味。

 多くのマーケット参加者が疑問視しているのが、米ドル/円が日経平均の上昇に大きく出遅れていること。

米ドル/円 日足
米ドル/円 日足

(出所:Bloomberg)

 これは、米10年債利回りの低下が要因となっています。

 このところの米ドル/円相場は、「リスクオンでの株高」につれるのではなく、米10年債利回りとの相関性が高くなっています

米ドル/円&米長期金利(10年物国債利回り) 日足
米ドル/円&米10年債利回り 日足

(出所:Bloomberg)

 過去数カ月、米10年債利回りは一時2.00%近くまで落ち込むなど低迷していたことが米ドル/円の上値をおさえていました。

 しかし、その米10年債利回りも9月8日(金)で底打ちとなり、反発に向かっています。

■米10年債利回りは反発。米ドル/円のサポートに

前回のコラムでご紹介させていただいたとおり、9月8日(金)に「米ドル/円と金(ゴールド)」は大きくトレンドを切り返しています。それは、ユーロ/米ドルも同様です。

【参考記事】
北朝鮮建国記念日が相場の転換点だった! 日本株は約21年ぶり高値。米ドル/円は?(10月12日、西原宏一)

 以下は、米10年債利回りの日足チャートです。

米長期金利(10年物国債利回り) 日足
米10年債利回り 日足

(出所:Bloomberg)

 9月8日(金)に2.014%をつけてから反発しています。

 これは、前述の米ドル/円、金(ゴールド)の変化日と同様。

 この米10年債利回りの反発が遅ればせながら、米ドル/円の上昇をサポートすると想定しています。

 マーケット関係者によると…


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西原宏一の「ヘッジファンドの思惑」
西原宏一 (にしはら・こういち)

青山学院大学卒業後、1985年に大手米系銀行のシティバンク東京支店へ入行。1996年まで同行に為替部門チーフトレーダーとして在籍。その後、活躍の場を海外へ移し、ドイツ銀行ロンドン支店でジャパンデスク・ヘッド、シンガポール開発銀行シンガポール本店でプロプライアタリー・ディーラー等を歴任した後、独立。現在はCKキャピタル代表取締役・CEO。ロンドン、シンガポール、香港など海外ヘッジファンドとの交流が深く、独自の情報網を持つ。近著に『30年勝ち続けたプロが教える シンプルFX』(扶桑社)がある。

執筆者のサイト
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