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西原宏一の「ヘッジファンドの思惑」
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反発は一時的!? 「米中貿易戦争」を背景に
中期での豪ドル軟調は変わらないと見る!

2018年09月20日(木)17:16公開 [2018年09月20日(木)17:16更新]

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■米中貿易戦争はさらにエスカレート

 みなさん、こんにちは。

 今週(9月17日~)も米中貿易戦争は収まるどころか、エスカレートするばかり。

【参考記事】
トランプ政権の対中通商政策で右往左往。米ドル/円が112円台まで上昇した理由は?(9月17日、西原宏一&大橋ひろこ)

 トランプ政権は、中国製品2000億ドル相当へ10%の関税を課すと発表。

 これに対して、中国が報復。米国製品600億ドル相当を対象に、最大10%の関税を9月24日(月)から課すことを決定しました。

 7月頃までは、この事態に対し、「米中貿易戦争」という表現は誇張され過ぎており、「米中貿易摩擦」が正しいとの報道も見受けられました。

 しかし、今月(9月)に入ってからの米国と中国のパンチの応酬を見ていると、「米中貿易戦争」という表現こそがふさわしいという展開になっています。

 ただ、政治から金融市場に視点を移すと、米中貿易戦争がエスカレートしているにもかかわらず、上海総合指数は下げ渋り、反発傾向にあります。

上海総合指数 日足
上海総合指数 日足

(出所:Bloomberg)

前回のコラムでご紹介させていただいたとおり、日足のデマーク(※)インディケーターが上海総合指数の反発を示唆。

(※編集部注:「デマーク」とはTDシーケンシャルなどのテクニカル指標を開発したトーマス・R・デマーク氏のこと)

【参考記事】
デマークチャートでダブル13が点灯! 豪ドルと中国株に短期反発の兆しアリ!(9月13日、西原宏一)

 そのサインどおりに上海総合指数は、2016年1月の2638ポイントをかろうじてサポートし、本稿執筆時点では2700ポイント台を回復しています。

 先週(9月10日~)からの報道では、中国にとって、なんらグッドニュースが出たわけではありませんが、今週(9月17日~)に入ってからの、一連の米中貿易戦争の報道が予想されたものであったため、悪材料が織り込み済みとなり、上海総合指数が反発に転じたと想定されます。

上海総合指数 週足
上海総合指数 週足

(出所:Bloomberg)

 こうした加熱するマーケットに対し、デマークインディケーターが発するシグナルは有効であるケースが多いのですが、それは、今回も同様だったという結果に。

■中国株反発で、オセアニア通貨も大きく買い戻し

上海総合指数の反発に呼応し、豪ドルも反発

 豪ドル/米ドルは、0.7085ドルの安値から0.7275ドルまで反発。

豪ドル/米ドル 4時間足
豪ドル/米ドル 4時間足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:豪ドル/米ドル 4時間足

 豪ドル/円は、78.68円から81.66円まで急反発。

豪ドル/円 4時間足
豪ドル/円 4時間足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:豪ドル/円 4時間足

 ユーロ/豪ドルは、1.6354豪ドルから1.6053豪ドルまでとあっという間に300pips豪ドル買いが進みました。

ユーロ/豪ドル 4時間足
ユーロ/豪ドル 4時間足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:ユーロ/豪ドル 4時間足

 以下は、2018年9月13日(木)~20日(木)までの、対米ドルの騰落率です。

対米ドル騰落率

(出所:BloombergのデータよりザイFX!編集部が作成)

 先週(9月10日~)から今週(9月17日~)にかけて、NZドルや豪ドルが大きく買い戻されているのがわかります。

 ただ、問題は、この動きが継続するかどうかです。

 目先の中国株の反発とは裏腹に…


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西原宏一の「ヘッジファンドの思惑」
西原宏一 (にしはら・こういち)

青山学院大学卒業後、1985年に大手米系銀行のシティバンク東京支店へ入行。1996年まで同行に為替部門チーフトレーダーとして在籍。その後、活躍の場を海外へ移し、ドイツ銀行ロンドン支店でジャパンデスク・ヘッド、シンガポール開発銀行シンガポール本店でプロプライアタリー・ディーラー等を歴任した後、独立。現在はCKキャピタル代表取締役・CEO。ロンドン、シンガポール、香港など海外ヘッジファンドとの交流が深く、独自の情報網を持つ。近著に『30年勝ち続けたプロが教える シンプルFX』(扶桑社)がある。

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