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太田忠
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持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
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FRB人事は予想通りの布陣で好感したが、
ドル金利は4回分も織り込みに

2021年11月23日(火)15:41公開 [2021年11月23日(火)15:41更新]

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 昨日はニューヨーク序盤でバイデン政権がFRBの人事を決めた。パウエル議長が再任し、ブレイナード理事が副議長に昇進。大方の予想通りではあったので市場はそれを好感し、米国株は過去最高値を記録した。しかしバイデン大統領もあまり深く考えないで言葉を発したのか、足下の物価高にも注文をつける形となってしまった。

 政府としては備蓄石油を放出するなどして、物価上昇を押さえ込もうと躍起になり出しているのは事実だ。つい思っていることを口にして閉まったのだろう。だがこれはFRBの「物価高は一時的」だとするスタンスとは異なる。これがドル金利の上昇を誘発した。ドルの短期金利は一段高し、来年内に3回分の、つまり75ベーシスの利上げを完全におりこんでしまい、4回分も織り込みにかかっている。

 市場との対話がスムーズにできるのかどうかの疑惑が高まってきたところに、パウエル議長も就任のご挨拶の中でインフレの長期化は絶対に避けなければと発言した。これによって利上げ観測は確かなものとなって、米国株は急落することとなった。金利上昇に自信が持てたことからも、為替相場ではドルが全面高となった。ドル円もユーロドルも、今年のドル最高値をつけている。

 今週は感謝祭だが、パウエル発言の中身がどのくらいまで本気なのかを確かめにいくような相場展開になるだろう。FRBから軌道修正のコメントが出されない限りは、ドル金利の上昇は続きそうだ。ドル円もユーロドルも、もう200ポイントくらいはドル高のルームがあるのではないだろうか。ドル円はさっそく115円台を突破してきた。


日本時間 15時00分

持田有紀子の「戦うオンナのマーケット日記」
持田有紀子 (もちだ・ゆきこ)

慶応義塾大学法学部政治学科卒業後、野村證券へ入社。本社・商品本部での株式トレーダーを経て、女性初の総合職として本店営業部へ。株式オプション課や営業課を経験する。退社後は人事コンサルティングの分野で活動し、心理学や行動科学を習得、さまざまな投資家へのアドバイスも開始する。2005年に投資情報サービス会社・アルジャントレードを設立、現在は同社代表取締役。同社では海外の先物市場や外国為替取引に関する投資・運用サービスを提供しており、海外のヘッジファンド運用にも積極的に携わっている。FX関連の著書として『外国為替取引はこうして稼ぐ』(アスカエフプロダクツ)、『FX練習帳』(実業之日本社)などがある。

執筆者のサイト
「持田有紀子 公式ブログ」

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