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• 2022年01月06日(木)10時16分

  日経平均460円超安で円は堅調、NZドル円は78.64円まで下落

  　円は堅調。日経平均株価が460円超安まで下げ幅を拡大したことを受けてリスクオフの円高・外貨安が加速している。特にリスクセンチメントに敏感なオセアニア通貨のクロス円の売りが目立ち、豪ドル円は83.58円、NZドル円は78.64円まで下落。
  　また、ドル円は116.00円、ユーロ円は131.14円、ポンド円は157.04円まで下値を広げた。

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• 2022年01月06日(木)10時13分

  日本政府：沖縄県と広島県の全域および山口県の一部にまん延防止等重点措置を適用する方針

  報道によると、沖縄県と広島県の全域と、山口県の岩国市などの一部にまん延防止等重点措置を適用する方針を固めた。なお、緊急事態宣言などが出てもワクチン接種などを条件に行動制限を緩和するワクチン・検査パッケージ制度について、自治体の判断で制限できるよう見直しを検討しているもよう。

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• 2022年01月06日(木)10時10分

  ドル・円：日経平均の下落を警戒して円売り抑制の可能性も

  　6日午前の東京市場でドル・円は116円10銭台で推移。米長期金利の上昇を意識したドル買いが観測されており、ドル・円は116円台を維持している。ただ、日経平均は260円安で推移しており、株安を警戒してリスク選好的な円売りは抑制される可能性があるとみられている。

  　ドル・円は、116円09銭から116円18銭で推移。ユーロ・ドルは、1.1308ドルから1.1315ドルで推移。ユーロ・円は131円30銭から131円43銭で推移。

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• 2022年01月06日(木)10時07分

  東京外国為替市場概況・10時　ドル円、伸び悩み

  　6日の東京外国為替市場でドル円は伸び悩み。10時時点では116.09円とニューヨーク市場の終値（116.11円）と比べて2銭程度のドル安水準だった。米金利先高観を背景としたドル買いに支えられて116.18円までじり高となるも、安寄りした日経平均が下げ幅を広げたことが重しとなった。東京仲値にかけてはドル余剰の動きとなり、116.01円まで売られた。

  　オセアニア通貨は地合い弱く、豪ドルは対ドルで0.7213ドル、対円では83.70円まで下値を広げた。NZドルも対ドルで0.6786ドル、対円でも78.77円まで下落した。12月米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨の公表後からの米金利高・株安を受けた流れが続いている。

  　ユーロ円は上値が重い。10時時点では131.28円とニューヨーク市場の終値（131.37円）と比べて9銭程度のユーロ安水準だった。弱い日本株を眺めて伸び悩んでいたところに、仲値の円買いが持ち込まれて131.21円まで下押しした。

  　ユーロドルは10時時点では1.1308ドルとニューヨーク市場の終値（1.1314ドル）と比べて0.0006ドル程度のユーロ安水準だった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：116.01円　-　116.18円
  ユーロドル：1.1308ドル　-　1.1315ドル
  ユーロ円：131.21円　-　131.43円

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• 2022年01月06日(木)09時57分

  ドル円、116.01円まで下押し　仲値にかけてまとまった売りフロー観測か

  　ドル円は弱含み。東京仲値にかけてまとまった売りのフローが持ち込まれると一時116.01円まで下押しした。日経平均株価が350円超下落していることもリスク回避の円買い・外貨売りを誘ったか。
  　ユーロ円は131.21円、ポンド円は157.14円、カナダドル円は90.89円まで下げている。

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• 2022年01月06日(木)09時16分

  ドル円　116.10円台で小動き、日経平均は2万9000円を挟む攻防に

  　ドル円は116.15円前後、ユーロ円は131.38円近辺で小動き。安寄りした日経平均は約300円安の2万9000円を挟む攻防が続いている。時間外の米10年債利回りは1.69％台で推移。

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• 2022年01月06日(木)09時01分

  日経平均寄り付き：前日比195.41円安の29136.75円

  
  日経平均株価指数前場は、前日比195.41円安の29136.75円で寄り付いた。
  ダウ平均終値は392.54ドル安の36407.11。
  東京外国為替市場、ドル・円は1月6日9時00分現在、116.11円付近。

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• 2022年01月06日(木)08時34分

  ドル円116.12円前後で推移、SGX日経225先物は29020円でスタート

  　ドル円は116.12円前後で推移している。シンガポール取引所（SGX）の日経225先物（期近限月）は、大阪夜間終値（29010円）と比べ10円高の29020円でスタート。

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• 2022年01月06日(木)08時29分

  ドル・円は主に116円台で推移か、米長期金利上昇で株安でも円買い拡大の可能性低い

  　5日のドル・円は、東京市場では116円24銭から115円90銭まで下落。欧米市場では、115円62銭まで下げた後、116円18銭まで買われており、116円10銭で取引終了。本日6日のドル・円は主に116円台で推移か。米長期金利は一段と上昇しており、株安でもリスク回避的な円買いが拡大する可能性は低いとみられる。

  　5日公表された2021年12月14−15日開催の連邦公開市場委員会（FOMC）会合の議事要旨で、「高インフレへの対応に向け、予想よりも早期の利上げや保有資産全体の縮小が必要になる可能性がある」との見解が提示されていた。利上げ開始後比較的早期に、バランスシートの規模縮小の開始が適切な可能性があるとの意見も出ており、債券利回りは全般的に上昇した。

  　議事要旨は金融緩和の大幅な縮小を示唆する内容だった。明日7日に発表される12月米雇用統計は11月実績を上回る強い数字になると予想されており、市場予想とおおむね一致した場合、早期利上げやバランスシート縮小への思惑はさらに強まり、ドルはやや強い動きを見せる可能性がありそうだ。

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• 2022年01月06日(木)08時28分

  NY金先物は強含みも時間外取引で下げに転じる

  COMEX金2月限終値：1825.10　↑10.50

  　5日のNY金先物2月限は、強含み。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比+10.50ドルの1825.10ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1808.20ドル-1830.70ドル。ニューヨーク市場の序盤に1830.70ドルまで買われたが、中盤にかけて伸び悩んだ。さらに、5日に公表された2021年12月14−15日開催の連邦公開市場委員会（FOMC）会合の議事要旨で、高インフレへの対応に向け、予想よりも早期の利上げや保有資産全体の縮小が必要になる可能性があるとの見解が提示されていたことから、通常取引終了後の時間外取引で1808.20ドルまで下落した。

  
  ・NY原油先物：続伸も時間外取引で売られる

  NYMEX原油2月限終値：77.85　↑0.86

  　5日のNY原油先物2月限は、小幅高。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比+0.86ドルの77.85ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは76.51ドル-78.58ドル。ロンドン市場で76.51ドルまで下げた後、中期的な原油需要の増加への期待が広がり、ニューヨーク市場で78.58ドルまで買われた。しかしながら、この日公表された2021年12月14−15日開催の連邦公開市場委員会（FOMC）会合の議事要旨で、高インフレへの対応に向け、予想よりも早期の利上げや保有資産全体の縮小が必要になる可能性があるとの見解が提示されていたことから、通常取引終了後の時間外取引で77ドル近辺まで反落した。

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• 2022年01月06日(木)08時09分

  円建てCME先物は5日の225先物比335円安の28935円で推移

  円建てCME先物は5日の225先物比335円安の28935円で推移している。為替市場では、ドル・円は116円00銭台、ユーロ・円は131円30銭台。

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• 2022年01月06日(木)08時08分

  東京外国為替市場概況・8時　ドル円、小動き

  　6日の東京外国為替市場でドル円は小動き。8時時点では116.12円とニューヨーク市場の終値（116.11円）と比べて1銭程度のドル高水準だった。116円台前半で本邦勢の本格参入を待っている状況。米長期金利の上昇に伴ってドル先高観が期待される半面、昨日の米国株式相場が大幅下落したことで日本株安への警戒感も台頭している模様。

  　ユーロ円も小動き。8時時点では131.31円とニューヨーク市場の終値（131.37円）と比べて6銭程度のユーロ安水準だった。東京株式市場の取引開始を待っている。なお、昨日のCME日経平均先物は大証終値比270円安の29000円で引けている。

  　ユーロドルは8時時点では1.1308ドルとニューヨーク市場の終値（1.1314ドル）と比べて0.0006ドル程度のユーロ安水準だった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：116.09円　-　116.14円
  ユーロドル：1.1308ドル　-　1.1315ドル
  ユーロ円：131.31円　-　131.40円

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• 2022年01月06日(木)08時06分

  米金利先物市場は22年4回目の利上げ織り込み始める＝12月FOMC議事録受け

  米連邦準備制度理事会（FRB）は2021年債後の12月開催分の連邦公開市場委員会（FOMC）議事録を公表した。FRBはこの会合で、ゼロ金利を据え置くと同時に、高インフレがもはや一時的ではなく、長期化すると同時に、景気や雇用も想定以上に強く回復しているため、パンデミック対処で導入した量的緩和（QE）縮小規模の倍増を決定。QE縮小終了後間もなく、利上げに踏み切る可能性も示唆した。

  FRBが公表したFOMC議事録では、現状で早期で速やかなペースでの利上げやバランスシートの縮小が正当化されるとの見通しが示された。また、数人の高官は利上げ開始直後のバランスシート縮小開始を支持。

  現行のペースでQE縮小を行うと3月にもQE縮小は終了する。その後、あまり間を開けずに利上げを開始する。それから、9兆ドルに膨れ上がったバランスシートの縮小に着手する軌道になる可能性が強い。一部エコノミストは、議事録を受けてFRBが22年中旬、6月か7月にもバランスシート縮小を開始すると予想している。

  FRBが積極的なペースでバランスシートの縮小を実施する計画を受けて米国債券相場は下落幅を拡大。金利の上昇に繋がった。一部の高官は、米国債よりも住宅ローン担保証券（MBS）の縮小を速やかに行うべきとの見方を示している。最大雇用に達する前の利上げ開始を推奨する高官もいた。

  米金利先物市場では最速で3月の利上げ開始で、年4回の利上げを織り込み始めた。

  ■12月FOMC議事録ポイント
  ●現在の状況は、早期の速やかなペースでの金融政策の正常化を正当化
  ●9兆ドルのバランスシートの縮小を積極的に進める
  ●FRB高官は利回り曲線の平坦化を回避を目指す
  ●米国債よりもMBSの縮小を速める
  ●数人の高官は利上げ開始直後のバランスシート縮小開始を支持。
  ●一部高官、最大雇用に達する前の利上げ開始を推奨

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• 2022年01月06日(木)08時00分

  ＮＹ市場動向（取引終了）:ダウ392.54ドル安（速報）、原油先物0.19ドル高

  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　36407.11　-392.54 　 -1.07%　36952.65　36400.39 　 13 　 17
  ＊ナスダック 　 15100.17　-522.55 　 -3.34%　15586.30　15095.18 　660　2774
  ＊S&P500 　 　 　4700.58 　-92.96 　 -1.94% 　4797.70 　4699.44 　100 　403
  ＊SOX指数 　 　　3879.87　-129.13 　 -3.22%
  ＊225先物 　 　 　 29010　大証比 -260 　 -0.89%

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　116.11 　 -0.05 　 -0.04% 　 116.24 　 115.62
  ＊ユーロ・ドル 　 1.1312　+0.0025 　 +0.22% 　 1.1346 　 1.1277
  ＊ユーロ・円 　 　131.35 　 +0.25 　 +0.19% 　 131.60 　 130.84
  ＊ドル指数 　 　 　96.17 　 -0.09 　 -0.09% 　　96.33 　　95.89

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　 　0.82 　 +0.06　　　　 　0.83 　 　0.75
  ＊10年債利回り 　 　1.69 　 +0.04　　　　 　1.71 　 　1.64
  ＊30年債利回り 　 　2.09 　 +0.02　　　　 　2.10 　 　2.04
  ＊日米金利差　 　 　1.61 　 -0.04

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　 　77.18 　 +0.19 　 +0.25% 　　78.58 　　76.51
  ＊金先物 　 　 　 1809.7 　　-4.9 　 -0.27% 　 1830.7 　 1808.2
  ＊銅先物 　 　 　　438.7 　　-8.8 　 -1.98% 　　447.3 　　437.2
  ＊CRB商品指数 　　236.71 　 +1.21 　 +0.51% 　 236.71 　 235.51

  【 欧州株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　 7516.87 　+11.72 　 +0.16% 　7529.97 　7484.28 　 57 　 43
  ＊独DAX　　　 　16271.75　+119.14 　 +0.74%　16285.35　16161.72 　 26 　 14
  ＊仏CAC40　　 　 7376.37 　+58.96 　 +0.81% 　7384.86 　7313.53 　 30 　 10

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• 2022年01月06日(木)08時00分

  東京為替見通し＝ドル円、FRBの早期利上げとバランスシート縮小観測で底堅い展開か

  　5日のニューヨーク外国為替市場でドル円は、タカ派的な12月FOMC議事要旨を受けて116円前半で底堅く推移した。ユーロドルは1.1346ドルから1.1302ドルまで上値を切り下げた。ユーロ円は131.60円まで堅調に推移した。

  　本日の東京外国為替市場のドル円は、12月14-15日の米連邦公開市場委員会（FOMC）の議事要旨での早期利上げとバランスシート縮小開始への言及を受けて底堅い展開がされる。

  　ドル円の注文状況は、116.00円の7日のNYカットオプションを軸にして、上値には、116.30円にドル売りオーダー、116.40円超えにはストップロス、116.50円にドル売りオーダー、117.00円にドル売りオーダー、超えるとストップロス買いが控えている。下値には、115.50円に6日と13日のNYカットオプション、115.50-60円には断続的にドル買いオーダーが控えている。

  　12月のFOMCの議事要旨では、経済が力強さを増し、インフレ上昇が加速すれば、従来想定よりも早期かつ迅速に利上げに踏み切ることもあり得るとの見方が示された。そして、フェデラルファンド（FF）金利引き上げ開始後の比較的早い時期に、バランスシートの規模を縮小し始めることが適切になり得るとの見解も示された。しかし、利上げ開始時期についての明確なガイダンスは示されなかった。

  　米連邦準備理事会（FRB）による早期利上げとバランスシートの縮小開始観測を受けて、フェデラル・ファンド（FF）金利先物市場が織り込む3月会合で0.25％の利上げが決定される確率は約80％となり、米10年債利回りは1.7％台まで上昇している。

  　FRBのバランスシートは2021年12月29日時点で8.74兆ドルだが、その内、米国債は約5.65兆ドル、住宅ローン担保証券（MBS）は約2.64兆ドル、合計約8.3兆ドルを保有している。FRBは春以降に利上げ開始を示唆し、今年3回の利上げを見込んでいる。そして、量的金融緩和政策（QE：Quantitative Easing）の出口戦略として、量的金融引締政策（QT：Quantitative tightening）、保有資産縮小が始まることになる。住宅市場はバブルの様相を呈していることで、住宅ローン担保証券（MBS）の売却が始まることが予想される。

  　2015年12月に始まった前回の利上げ局面では、2016年の利上げ回数は4回と示唆されたものの、実際はブレグジット（英国の欧州連合からの離脱）などの混乱を受けて2016年12月の1回に留まった。今回のFOMCの議事要旨では、オミクロン株が回復軌道を変えるとは想定しないとの見解が示されているが、新たな変異株の出現や想定外の地政学リスク勃発もあることで予断を許さない状況が続くことになる。

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