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• 2023年07月06日(木)09時21分

  豪ドル円　一時96円を割り込む、日本株の弱さが重しに

  　日経平均の軟調推移を眺めながら、リスクに敏感な豪ドルは対円で弱含み。3日安値や日足一目均衡表・転換線が位置する96.00円を割り込み、95.99円まで下値を広げた。また、NZドル円も89.16円まで下押ししている。

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• 2023年07月06日(木)09時10分

  ドル円　144.39円までじり安、日経平均株価が460円前後の下落

  　ドル円は、日経平均株価が460円前後の下落していることで、144.39円までじり安に推移。ユーロ円も156.71円まで弱含み。

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• 2023年07月06日(木)09時00分

  日経平均寄り付き：前日比280.30円安の33058.4円

  
  日経平均株価指数前場は、前日比280.30円安の33058.40円で寄り付いた。
  ダウ平均終値は129.83ドル安の34288.64。
  東京外国為替市場、ドル・円は7月6日9時00分現在、144.49円付近。

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• 2023年07月06日(木)08時40分

  ドル・円は主に144円台で推移か、米追加利上げ予想でドルは底堅い動きを維持する見込み

  　5日のドル・円は、東京市場では144円39銭から144円73銭まで反発。欧米市場では144円08銭まで下げた後、144円70銭まで反発し、144円69銭で取引終了。本日6日のドル・円は主に144円台で推移か。米追加利上げ観測を背景にドル・円は底堅い動きを保つ見込み。

  　米連邦準備制度理事会（FRB）が5日公表した6月13－14日開催の連邦公開市場委員会（FOMC）会合の議事要旨には、「ほぼ全ての参加者は金利を現行の5.00－5.25％に維持することが適切または容認できる」との記述が含まれていた。

  　現行の政策金利はインフレ抑制を十分可能にする水準であるかどうかを判断することは難しいため、金融当局者は追加情報を得るための時間が必要であるとの結論に達したとみられる。追加利上げが必要となる可能性は引き続き高いことから、リスク選好的な米ドル買い・円売りは継続するとの見方が多いようだ。

  　ただし、5月コアPCE価格指数と6月ISM製造業景況気指数がいずれも市場予想を下回っていたことは無視できない。6日発表の6月ISM非製造業景況指数と7日発表の6月雇用統計の両指標の重要性は一段と高まり、市場予想を下回った場合、リスク回避的なドル売り・円買いが強まる可能性がある。

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• 2023年07月06日(木)08時33分

  ドル円　144.44円前後、SGX日経225先物は33055円でスタート

  　ドル円は144.44円前後で推移。シンガポール取引所（SGX）の日経225先物（期近限月）は、大阪夜間終値（33090円）と比べ35円安の33055円でスタート。

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• 2023年07月06日(木)08時25分

  世界各国通貨に対する円：対ドル0.15%安、対ユーロ0.08%高

  　 　 　 　 　 　 　 　 　 現在値 　 　前日比 　 　 　 ％ 　 前日終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 144.68円 　　+0.21円 　 　+0.15% 　 144.47円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　　157.05円 　　-0.12円 　 　-0.08% 　 157.17円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　　183.79円 　　+0.10円 　 　+0.05% 　 183.69円
  ＊スイス・円 　 　 　 　　160.98円 　　-0.06円 　 　-0.04% 　 161.04円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　96.29円 　　-0.39円 　 　-0.41% 　　96.68円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　 89.42円 　　-0.03円 　 　-0.03% 　　89.45円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　　108.93円 　　-0.34円 　 　-0.31% 　 109.27円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　7.70円 　　-0.05円 　 　-0.63% 　 　7.74円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 8.51円 　　+0.04円 　 　+0.42% 　 　8.47円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　5.54円 　　-0.01円 　 　-0.13% 　 　5.55円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　　11.14円 　　+0.04円 　 　+0.34% 　　11.10円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　4.64円 　　-0.00円 　 　-0.10% 　 　4.64円
  ＊シンガポールドル・円 　 106.91円 　　-0.15円 　 　-0.14% 　 107.06円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 18.49円 　　+0.05円 　 　+0.25% 　　18.45円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　1.60円 　　-0.01円 　 　-0.71% 　 　1.61円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 29.87円 　　+0.02円 　 　+0.08% 　　29.85円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　4.13円 　　-0.01円 　 　-0.20% 　 　4.14円
  　 　 　 　 　 　 　 年初来騰落率 過去1年間での高値／安値　昨年末終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　　+10.34% 　 151.95円 　 127.23円 　 131.12円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　 　+11.85% 　 158.00円 　 133.40円 　 140.41円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　 　+15.98% 　 184.02円 　 148.86円 　 158.47円
  ＊スイス・円 　 　 　 　 　+13.55% 　 161.65円 　 137.17円 　 141.77円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　 +7.74% 　　98.60円 　　86.06円 　　89.37円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　　+7.40% 　　89.70円 　　80.44円 　　83.26円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　+12.58% 　 110.64円 　　94.08円 　　96.76円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　-0.10% 　 　8.38円 　 　6.91円 　 　7.70円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　+26.55% 　 　8.51円 　 　6.37円 　 　6.72円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　　-20.84% 　 　8.15円 　 　5.49円 　 　7.00円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　+7.04% 　　11.15円 　 　9.92円 　　10.41円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　+8.13% 　 　4.72円 　 　4.20円 　 　4.29円
  ＊シンガポールドル・円 　 　+9.30% 　 107.18円 　　94.62円 　　97.82円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 +10.08% 　　19.36円 　　16.29円 　　16.80円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　-9.54% 　 　2.57円 　 　1.59円 　 　1.77円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 +20.44% 　　30.41円 　　23.72円 　　24.80円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　+8.84% 　 　4.15円 　 　3.62円 　 　3.80円

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• 2023年07月06日(木)08時24分

  ＮＹ市場動向（取引終了）:ダウ129.83ドル安（速報）、原油先物2.12ドル高

  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　34288.64　-129.83 　 -0.38%　34376.11　34226.98 　 13 　 17
  ＊ナスダック 　 13791.65 　-25.12 　 -0.18%　13844.50　13764.25　1164　2154
  ＊S&P500 　 　 　4446.82 　 -8.77 　 -0.20% 　4454.06 　4436.61 　169 　333
  ＊SOX指数 　 　　3622.32 　-81.30 　 -2.20%
  ＊225先物 　 　 　 33100　大証比 -220 　 -0.66%

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　144.68 　 +0.21 　 +0.15% 　 144.73 　 144.08
  ＊ユーロ・ドル 　 1.0855　-0.0024 　 -0.22% 　 1.0908 　 1.0851
  ＊ユーロ・円 　 　157.05 　 -0.12 　 -0.08% 　 157.72 　 156.79
  ＊ドル指数 　 　　103.37 　 +0.33 　 +0.32% 　 103.39 　 102.96

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　 　4.94 　 +0.00　　　　 　4.95 　 　4.88
  ＊10年債利回り 　 　3.93 　 +0.08　　　　 　3.95 　 　3.83
  ＊30年債利回り 　 　3.92 　 +0.06　　　　 　3.95 　 　3.85
  ＊日米金利差　 　 　3.54 　 -0.32

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　 　71.91 　 +2.12 　 +3.04% 　　72.17 　　69.90
  ＊金先物 　 　 　 1923.9 　　-5.6 　 -0.29% 　 1942.9 　 1922.4
  ＊銅先物 　 　 　　376.2 　　-3.2 　 -0.86% 　　381.0 　　373.3
  ＊CRB商品指数 　　262.80 　 +1.90 　 +0.73% 　 262.80 　 260.90

  【 欧州株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　 7442.10 　-77.62 　 -1.03% 　7519.72 　7434.66 　　8 　 91
  ＊独DAX　　　 　15937.58　-101.59 　 -0.63%　15982.96　15901.39 　 12 　 28
  ＊仏CAC40　　 　 7310.81 　-59.12 　 -0.80% 　7352.12 　7294.60 　　8 　 32

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• 2023年07月06日(木)08時22分

  NY金先物は伸び悩み、ドル高などを意識した売りが入る

  COMEX金8月限終値：1927.10　↓2.40

  　5日のNY金先物8月限は伸び悩み。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物8月限は、前営業日比－2.40ドル（-0.12％）の1927.10ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1922.40ドル－1942.90ドル。米国市場の序盤にかけて1942.90ドルまで買われたが、米長期金利の上昇やドル高を意識して伸び悩み、通常取引終了後の時間外取引で1922.40ドルまで下落した。

  
  ・NY原油先物：反発、時間外取引で72ドル台に上昇

  NYMEX原油8月限終値：71.79　↑2.00

  　5日のNY原油先物8月限は反発。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比＋2.00ドル（+2.87％）の71.79ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは70.34ドル-72.17ドル。ロンドン市場の序盤にかけて70.34ドルまで売られたが、米国市場では需給ひっ迫を意識した買いが強まり、通常取引終了後の時間外取引で72.17ドルまで上昇。

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• 2023年07月06日(木)08時17分

  ドル円・クロス円、売り先行　全般に円買いが強まる

  　ドル円・クロス円は売りが先行。8時過ぎから全般に円買いが強まり、ドル円は144.40円まで下押しした。また、ユーロ円は前日の安値156.79円を下抜けて、156.73円まで下落。豪ドル円は96.09円、NZドル円は89.20円までそれぞれ値を下げた。

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• 2023年07月06日(木)08時05分

  東京外国為替市場概況・8時　ドル円、弱含み

  　6日の東京外国為替市場でドル円は弱含み。8時時点では144.56円とニューヨーク市場の終値（144.66円）と比べて10銭程度のドル安水準だった。前日高値の144.73円が目先のレジスタンスとして意識され、144.52円までやや売りに押された。

  　ユーロ円も弱含み。8時時点では156.89円とニューヨーク市場の終値（157.02円）と比べて13銭程度のユーロ安水準だった。ドル円と同様に売りに押されて156.88円まで弱含んだ。日本株の取引開始を待つ状態だが、前日安値の156.79円に迫りつつあり、同水準付近で下げ止まることができるか注目される。

  　ユーロドルは8時時点では1.0853ドルとニューヨーク市場の終値（1.0854ドル）と比べて0.0001ドル程度のユーロ安水準だった。前日終値付近での小動きとなった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：144.52円　-　144.66円
  ユーロドル：1.0852ドル　-　1.0858ドル
  ユーロ円：156.88円　-　157.04円

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• 2023年07月06日(木)08時00分

  東京為替見通し＝ドル円、米10年債利回り3.9％台で底堅い展開か

  　5日のニューヨーク外国為替市場でドル円は、米10年債利回り上昇を背景に144.08円から144.70円付近まで反発した。ユーロドルは、欧州中央銀行（ECB）調査の1年先の期待インフレ率が前回から低下したことや米長期金利の上昇を受けて、1.0851ドルまで下落した。ユーロ円も一時156.79円まで下落した。

  　本日の東京外国為替市場のドル円は、米10年債利回りが3.90％台で推移していることで底堅い展開が予想される。ただし、依然として145円台での本邦通貨当局によるドル売り・円買い介入への警戒感は維持しておきたい。

  　本邦通貨当局によるドル売り・円買い介入の可能性が高いと警戒されている145円台を買い進むには、明晩発表される米6月雇用統計で、7月米連邦公開市場委員会（FOMC）と年内もう一回の計0.50％（0.25％ｘ2回）の追加利上げの確証が必要なのかもしれない。

  　公表された6月のFOMC議事録は、タカ派的スキップ（見送り）として7月FOMCでの11回目となる0.25％追加利上げの可能性を高める内容だった。内容を受けて米10年債利回りは3.94％台まで上昇し、ドルも押し上げられた。

  　なお、ドル円の上値を抑えている一因として、27-28日の日銀金融政策決定会合において長短金利操作（イールドカーブ・コントロール、YCC）許容変動幅（※±0.5％）の拡大観測の台頭があるようだ。

  　背景には、6月日銀会合の「主な意見」で、YCCの早期修正論が取り上げられたこと。また、昨日発表された1-3月期の需給ギャップがマイナス0.34％になり、昨年10-12月期のマイナス0.37％から、2期ぶりに改善したこと。そして、連合が発表した平均賃上げ率が1993年以来の高水準となる前年比+3.58％を記録したことなどが挙げられる。

  　植田日銀総裁は、5月の講演で「物価は『需給ギャップ』によって決まってくる」と説明。基調的な物価が2％の物価安定目標に向けて徐々に高まっていくという現在の見通しは、「需給ギャップが改善し、中長期的な予想物価上昇率や賃金上昇率が高まっていくということが前提」だと述べていた。
  　植田総裁は、YCC許容変動幅の拡大観測を否定しておらず、需給ギャップや賃金上昇率が改善傾向にあるため、変動幅の拡大に対する警戒感がドル円の上値を抑えている。

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• 2023年07月06日(木)07時15分

  7月FOMCでの利上げ再開観測、6月会合議事要旨が論拠強める

  
  米連邦準備制度理事会（FRB）は6月開催分の連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨を公表した。FRBはこの会合で11会合ぶりに政策金利据え置きを決定。議事要旨では、ほぼ全政策当局者が追加利上げを想定していることが明らかになった。さらに、この会合で25BPの追加利上げを支持した政策当局者が数名いたことも明らかになった。しかし、最終的には利上げ見送りに同意した。

  コアインフレが年初以降、持続的な鈍化が見られないと指摘された。また、金融市場に関しても「金融圧力は後退、状況は3月初旬以降改善した」とした。景気において、スタッフは緩やかなリセッションが依然基本シナリオと見ている。しかし、労働市場が引き続き強く、消費も強いことから、意見は拮抗。

  ほぼ想定通りとなったものの、景気や金融状況を警戒するハト派材料は見当たらず。コアインフレの改善が見られないこと、金融市場の改善、住宅市場が底入れしたこと、緩やかな成長が想定されるなど議事要旨が7月FOMCでの利上げ再開の論拠を強めた。短期金融市場では7月追加利上げをほぼ9割織り込んだ。さらに、年後半にかけてあと1回の追加利上げが大半の見通しとなっている。

  今週発表される6月雇用統計や来週発表が予定されている生産者物価指数（CPI）の結果で追加利上げの軌道をさらに判断していくことになる。

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• 2023年07月06日(木)06時56分

  円建てCME先物は5日の225先物比200円安の33120円で推移

  円建てCME先物は5日の225先物比200円安の33120円で推移している。為替市場では、ドル・円は144円50銭台、ユーロ・円は156円90銭台。

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• 2023年07月06日(木)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  08:50　対外・対内証券投資(先週)
  11:00　東京オフィス空室率(6月)　　6.16

  
  ＜海外＞
  10:30　豪・貿易収支(5月)　100.30億豪ドル　111.58億豪ドル
  15:00　独・製造業受注(5月)　2.5％　-0.4％
  18:00　欧・ユーロ圏小売売上高(5月)　0.2％　0％
  21:15　米・ADP全米雇用報告(6月)　25.0万人　27.8万人
  21:30　加・貿易収支(5月)　　19.4億加ドル
  21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　23.9万件
  21:30　米・貿易収支(5月)　-696億ドル　-746億ドル
  22:45　米・サービス業PMI(6月)　　54.1
  22:45　米・総合PMI(6月)　　53.0
  23:00　米・ISM非製造業景況指数(6月)　51.2　50.3
  23:00　米・JOLT求人件数(5月)　　1010.3万件

  　　米・ダラス連銀総裁がパネル討論会に参加

  
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  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2023年07月06日(木)06時14分

  大証ナイト終値33090円、通常取引終値比230円安

  大証ナイト終値33090円、通常取引終値比230円安

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