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• 2025年10月29日(水)09時40分

  豪・9月消費者物価指数：前年比+3.5％で市場予想を上回る

  29日発表の豪・9月消費者物価指数は前年比+3.5％で市場予想を上回った。

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• 2025年10月29日(水)09時36分

  ドル・円：151円台半ばで推移

  　29日午前の東京市場でドル・円は151円60銭台で推移。152円20銭から151円54銭まで値を下げた。米利下げを想定した米ドル売り・円買いが観測されている。ユーロ・ドルは反転し、1.1649ドルから1.1661ドルまで反発。ユーロ・円は弱含み、177円32銭から176円71銭まで値を下げる展開。

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• 2025年10月29日(水)09時10分

  日経平均寄り付き：前日比234.46円高の50453.64円

  
  日経平均株価指数前場は、前日比234.46円高の50453.64円で寄り付いた。
  ダウ平均終値は161.78ドル高の47706.37。
  東京外国為替市場、ドル・円は10月29日9時09分現在、151.61円付近。

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• 2025年10月29日(水)09時05分

  ドル円　昨日の安値を下抜け151.59円まで弱含み

  　ベッセント米財務長官がSNSで日銀の金融政策に言及したことを手掛かりに円買いが強まっている。ドル円は昨日の安値を下抜けし151.59円まで弱含んだ。また、ユーロ円は176.74円、ポンド円は201.30円、豪ドル円は99.81円まで下押した。
  　なお、日経平均は大幅反発してスタートし、足もとでは350円超高の5万500円台での動き。

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• 2025年10月29日(水)08時57分

  ドル円、弱含み　米財務長官のSNS投稿後に151.83円まで下押し

  　ドル円は弱含み。ベッセント米財務長官が自身のSNSに「日本が日銀の政策余地を認める意思が鍵になる」などと投稿したことが伝わると、151.83円まで売りに押された。

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• 2025年10月29日(水)08時53分

  NY金先物は続落、安全逃避的な買いは縮小

  COMEX金12月限終値：3983.10　↓36.60

  　28日のNY金先物12月限は続落。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比－36.60ドル（－0.91％）の3983.10ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3901.30－4034.20ドル。アジア市場の前半で4034.20ドルまで買われたが、安全逃避的な買いは次第に縮小し、ロンドン市場の序盤にかけて3901.30ドルまで値下がり。その後、自律反発を狙った買いが入ったことで米国市場の後半にかけて3985.70ドルまで戻した。通常取引終了後の時間外取引では主に3970ドルを挟んだ水準で推移。

  ・NY原油先物：軟調推移、一時60ドルを下回る

  NYMEX原油12月限終値：60.15　↓1.16

  　28日のNY原油先物12月限は軟調推移。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比－1.16ドル（－1.89％）の60.15ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは59.76－61.50ドル。ロシアに対する経済制裁の影響を警戒した買いは一巡しており、アジア市場の序盤で61.50ドルまで買われたが、その後はじり安となり、ロンドン市場の序盤にかけて節目の60ドルを下回った。米国市場の前半にかけて60.77ドルまで戻したが、上値は重いままで59.76ドルまで反落。通常取引終了後の時間外取引では主に60ドルを挟んだ水準で推移。

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• 2025年10月29日(水)08時33分

  ドル円　152.16円前後、SGX日経225先物は50670円でスタート

  　ドル円は152.16円前後で推移している。シンガポール取引所（SGX）の日経225先物（期近限月）は、大阪夜間終値（50660円）から10円高の50670円でスタート。

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• 2025年10月29日(水)08時21分

  ドル・円は主に152円を挟んだ水準で推移か、米政策金利発表前でリスク選好的な為替取引縮小も

  　28日のドル・円は、東京市場では152円88銭から151円76銭まで下落。欧米市場では151円83銭まで売られた後、152円37銭まで反発し、152円11銭で取引終了。本日29日のドル・円は主に152円を挟んだ水準で推移か。米政策金利の発表前でリスク選好的な為替取引は縮小する可能性がある。

  　米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）の報道によると、トランプ米大統領と中国の習近平国家主席は10月30日に予定されている会談で、中国が合成麻薬フェンタニルの原料となる化学物質の輸出を取り締まることを条件に、対中関税の一部を引き下げる枠組みについて協議するもよう。米国はフェンタニル対策として、中国製品に20％の追加関税を課しているが、中国側の対応次第で10％に引き下げられる可能性がある。

  　市場参加者の間では米中首脳会談に対する期待が広がっているようだが、「すべての分野で中国が米国に譲歩する保証はないため、米中関係の大幅な改善は期待できない」との慎重な見方もあるようだ。

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• 2025年10月29日(水)08時10分

  世界各国通貨に対する円：対ドル0.49%高、対ユーロ0.40%高

  　 　 　 　 　 　 　 　 　 現在値 　 　前日比 　 　 　 ％ 　 前日終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 152.12円 　　-0.75円 　 　-0.49% 　 152.87円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　　177.29円 　　-0.72円 　 　-0.40% 　 178.01円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　　201.91円 　　-1.84円 　 　-0.90% 　 203.75円
  ＊スイス・円 　 　 　 　　191.26円 　　-0.32円 　 　-0.17% 　 191.58円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　99.41円 　　-0.66円 　 　-0.66% 　 100.07円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　 87.70円 　　-0.44円 　 　-0.50% 　　88.14円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　　108.50円 　　-0.93円 　 　-0.85% 　 109.43円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　8.86円 　　-0.01円 　 　-0.09% 　 　8.87円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 8.25円 　　-0.05円 　 　-0.59% 　 　8.30円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　3.62円 　　-0.03円 　 　-0.71% 　 　3.65円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　0.11円 　　-0.00円 　 　-0.65% 　 　0.11円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　4.98円 　　-0.01円 　 　-0.29% 　 　4.99円
  ＊シンガポールドル・円 　 117.51円 　　-0.32円 　 　-0.28% 　 117.84円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 19.58円 　　-0.10円 　 　-0.51% 　　19.68円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　1.92円 　　-0.01円 　 　-0.49% 　 　1.93円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 28.38円 　　-0.07円 　 　-0.25% 　　28.45円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　4.70円 　　+0.02円 　 　+0.46% 　 　4.68円
  　 　 　 　 　 　 　 年初来騰落率 過去1年間での高値／安値　昨年末終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 　+7.86% 　 161.75円 　 133.02円 　 141.04円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　 　+13.85% 　 178.01円 　 146.13円 　 155.72円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　 　+12.45% 　 206.15円 　 165.43円 　 179.56円
  ＊スイス・円 　 　 　 　 　+14.08% 　 192.15円 　 149.13円 　 167.65円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　 +3.49% 　 108.58円 　　87.87円 　　96.06円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　　-1.59% 　　98.83円 　　81.56円 　　89.12円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　 +2.05% 　 118.65円 　　97.56円 　 106.32円
  ＊南アランド・円 　 　 　　+14.94% 　 　8.88円 　 　6.91円 　 　7.71円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 -0.72% 　 　9.34円 　 　7.32円 　 　8.31円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　　-24.32% 　 　7.48円 　 　3.62円 　 　4.79円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　　-99.03% 　　11.71円 　 　9.95円 　　10.91円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　+7.94% 　 　4.99円 　 　4.34円 　 　4.61円
  ＊シンガポールドル・円 　 　+9.99% 　 119.40円 　　99.62円 　 106.84円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　　+8.41% 　　20.74円 　　16.95円 　　18.06円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　 +21.48% 　 　1.93円 　 　1.42円 　 　1.58円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　　-2.35% 　　31.21円 　　26.25円 　　29.06円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　　+14.62% 　 　4.71円 　 　3.88円 　 　4.10円

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• 2025年10月29日(水)08時07分

  ＮＹ市場動向（取引終了）:ダウ161.78ドル高（速報）、原油先物1.16ドル安

  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　47706.37 　161.78 　　0.34%　47943.16 　47675.7 　14 　16
  ＊ナスダック 　23827.493　190.037 　 0.804% 23901.357　23675.19 　1167　2013
  ＊S&P500 　 　 　6890.89 　 15.73 0.228795% 　 6911.3 　6870.73 　104 　398
  ＊SOX指数 　 　 7194.712 　26.733 　 0.373%
  ＊225先物 　 　 　 50785 　210.00 　　0.42% 　 50895　50255

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　152.11 　 -0.76 　　-0.5% 　 152.87 　 151.77
  ＊ユーロ・ドル 　 1.1653 　 0.001 　　0.09% 　 1.1668 　 1.1626
  ＊ユーロ・円 　 　177.27 　 -0.74 　 -0.42% 　 178.01 　 　 177
  ＊ドル指数 　 　 　98.70 　 -0.09 　 -0.09% 　　98.95 　　98.57

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　　3.490 　-0.005　　　　　3.516 　　3.482
  ＊10年債利回り 　　3.978 　-0.019　　　　　4.004 　 　3.97
  ＊30年債利回り 　　4.543 　-0.026　　　　　4.566 　　4.536
  ＊日米金利差　 　　2.332 　-0.02

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　 　60.15 　 -1.16 　 -1.89% 　 　61.5 　　59.76
  ＊金先物 　 　 　3983.10 　-36.60 　 -0.91% 　4034.20 　3901.30
  ＊銅先物 　 　 　 517.10 　 -0.05 　　-0.01% 　 518.45 　508.30
  ＊CRB商品指数 　298.9576　-2.5843 　-0.857%　298.9576　298.9576

  【 欧州株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　 9696.74 　 42.92 　　0.44% 　9727.09 　9645.42　48　49
  ＊独DAX　　　 　24278.63 　-30.15 　 -0.12%　24339.94　24188.37　12　27
  ＊仏CAC40　　 　 8216.58 　 -22.6 　 -0.27% 　8243.64 　8204.01　21　18

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• 2025年10月29日(水)08時06分

  東京外国為替市場概況・8時　ドル円、小高い

  　29日の東京外国為替市場でドル円は小高い。8時時点では152.17円とニューヨーク市場の終値（152.11円）と比べて6銭程度のドル高水準だった。152.18円までわずかに値を上げた。本日はスポット応当日が月末にあたり、仲値に向けた実需勢の動向に注意。前日の海外時間以降に形成されたレンジ上限の152.37円付近を試しにいく動きとなるか見極めたい。

  　ユーロ円も小高い。8時時点では177.28円とニューヨーク市場の終値（177.23円）と比べて5銭程度のユーロ高水準だった。ドル円と同様に177.32円までわずかに買いが入った。
  　なお、9時30分に9月および7−9月期の豪消費者物価指数（CPI）が発表予定となっているため、今後は豪ドル主導のクロス円の動きにも注目しておきたい。

  　ユーロドルは8時時点では1.1650ドルとニューヨーク市場の終値（1.1651ドル）と比べて0.0001ドル程度のユーロ安水準だった。前日終値近辺で動意を欠いた。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：152.06円　-　152.18円
  ユーロドル：1.1650ドル　-　1.1654ドル
  ユーロ円：177.17円　-　177.32円

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• 2025年10月29日(水)08時00分

  東京為替見通し＝ドル円、日米金融政策待ち　豪ドルは豪CPIに要注目

  　28日のニューヨーク外国為替市場でドル円は、米長期金利が上昇した場面では152.37円付近まで上げ、低下に転じると151.86円付近まで下押しした。ユーロドルは米長期金利の上昇を受けて1.1626ドルまで下落、低下に転じた局面では1.1669ドルと日通し高値を更新した。

  　本日の東京外国為替市場のドル円は、日米財務相会談に関するヘッドラインに警戒しながら、日米の金融政策待ちで動きづらい展開が予想される。豪ドルは、9月豪消費者物価指数（CPI）に注目。

  　昨日は、27日に開催された日米財務相会談に関して、米財務省が「ベッセント米財務長官が、健全な金融政策の策定とコミュニケーションがインフレ期待の安定維持と為替レートの過剰な変動を防ぐ上で重要な役割を果たすことを強調した」との声明を公表した。ドル円は、円安を牽制する内容と受け止められ、一時151.76円まで円高に推移した。

  　しかし、片山財務相が、「（日銀による利上げを）促すというようなことではなかったのではないかと思う」との認識を示したことで、152円台まで戻した。今後も、日米財務省のHPで日米財務相会談の声明文を検証しながら、米財務省が「外国為替報告書」などで言及しているような円安を抑えるために日銀に利上げを要請しているのか否か、そして「ベッセント・シーリング」の水準を見極めていくことになる。

  　本日まで開催されている米連邦公開市場委員会（FOMC）では、政策金利であるFF金利誘導目標金利が0.25％引き下げられて3.75-4.00％となることが確実視されている。米連邦準備理事会（FRB）の中立金利の中心値は3.00％、9月米CPIも前年比+3.00％だったことで、市場のターミナルレート（政策金利の最終到達水準）の見通しも3.00％前後となっている。注目ポイントは、先日パウエルFRB議長が言及したバランスシート縮小が停止されるか否かとなる。

  　また、本日から明日にかけて開催される日銀金融政策決定会合では、高市政権誕生直後ということで、政策金利0.50％の据え置きが見込まれている。

  　日本の9月のコアCPIは前年比+2.9％と発表されており、日銀の目標である2％を42カ月連続で上回る結果となっている。昨日、日銀が発表した9月の基調的なインフレ率を捕捉するための指標は、物価の高騰がコメを始めとする食料品に偏る中、引き続き2.0％を超える上昇率は3指標の中で「刈込平均値」の前年比+2.1％だけにとどまっていた。

  　9時30分に発表される9月豪CPIの予想は前年同月比+3.1％、7−9月期豪CPIの予想は前期比+1.1％、前年同期比+3.0％と見込まれている。今年1−3月期は+2.4％、4−6月期は+2.1％へと低下傾向にあった。また、RBAが注目しているトリム平均値も昨年は4.0％で高止まりしていたが+2.9％、+2.7％へと低下した。9月の失業率が4.5％まで上昇したこともあり、インフレ率がさらに低下していた場合は、RBAの利下げ期待が高まることで豪ドルの売り圧力になるため要注目か。

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• 2025年10月29日(水)06時47分

  円建てCME先物は28日の225先物比235円高の50695円で推移

  円建てCME先物は28日の225先物比235円高の50695円で推移している。為替市場では、ドル・円は152円05銭台、ユーロ・円は177円20銭台。

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• 2025年10月29日(水)06時41分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  14:00　消費者態度指数(10月)　　35.3
  15:30　日本取引所グループの山道CEOが定例会見

  　　月例経済報告(10月)
  　　日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)

  
  ＜海外＞
  09:30　豪・消費者物価指数(9月)　3.1％　3.0％
  20:30　ブ・個人ローン・デフォルト率(9月)　　6.8％
  20:30　ブ・ローン残高(9月)　　0.5％
  20:30　ブ・融資残高(9月)　　6兆7570億レアル
  21:30　米・卸売在庫(9月)　-0.2％　
  22:45　加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表　2.25％　2.50％
  23:00　米・中古住宅販売件数(9月)　　4.0％
  27:00　米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表　4.00％　4.25％

  　　米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見
  　　オランダ・総選挙
  　　アジア太平洋経済協力会議(APEC)閣僚会議(30日まで)
  　　香港・株式市場は祝日のため休場(重陽節)

  
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  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2025年10月29日(水)06時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況・28日　ドル円、8日ぶり反落

  　28日のニューヨーク外国為替市場でドル円は8営業日ぶりに反落。終値は152.11円と前営業日NY終値（152.88円）と比べて77銭程度のドル安水準だった。米財務省はこの日、ベッセント米財務長官が27日の日米財務相会談で日銀の金融政策に言及したことを明らかにした。市場では「米政府が円安の進行ペースや水準に懸念を抱いていることを示唆している」と受け止められ、アジア市場では一時151.76円まで下落した。
  　ただ、片山さつき財務相が日米財務相会談について「直接的に金融調節をどうすべきかの話はなかった」と述べたほか、「（日銀による利上げを）促すというようなことではなかったのではないかと思う」との認識を示すと下げ渋った。
  　NY市場に入ると、米長期金利に一喜一憂する展開。米長期金利が上昇した場面では152.37円付近まで上げたものの、米長期金利が低下に転じると151.86円付近まで下押しした。29日の米連邦公開市場委員会（FOMC）や30日の日銀金融政策決定会合など重要イベントを控えて、神経質な商いとなり大きな方向感は出なかった。

  　ユーロドルは小幅ながら5日続伸。終値は1.1651ドルと前営業日NY終値（1.1645ドル）と比べて0.0006ドル程度のユーロ高水準だった。米長期金利の上昇などを手掛かりにユーロ売り・ドル買いが先行すると、22時30分前に一時1.1626ドルと日通し安値を更新した。
  　ただ、前日の安値1.1618ドルが目先サポートとして働くと買い戻しが優勢に。米利下げ観測が高まる一方、ユーロ圏では政策金利が当面据え置かれるとの見方が優勢となる中、ユーロ買い・ドル売りが入りやすい面もあった。米長期金利が低下に転じたことも相場の支援材料となり、2時過ぎには一時1.1669ドルと日通し高値を更新した。

  　ユーロ円は7日ぶりに反落。終値は177.23円と前営業日NY終値（178.03円）と比べて80銭程度のユーロ安水準。米財務省の声明を受けて「米政府が円安をけん制している」との思惑が浮上する中、日本時間夕刻に一時177.00円と日通し安値を付けた。
  　ただ、片山財務相の発言が伝わると下げ渋る展開に。ユーロドルの持ち直しや米国株高に伴う円売り・ユーロ買いが出ると177.55円付近まで下げ幅を縮める場面があった。

  本日の参考レンジ
  ドル円：151.76円　-　152.88円
  ユーロドル：1.1626ドル　-　1.1669ドル
  ユーロ円：177.00円　-　178.05円

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