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西原宏一・大橋ひろこの「FX&コモディティ(商品) 今週の作戦会議」
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日銀決定は実質ヘリマネとの見方ジワリ。
異様に底堅いドル/円の100円台は買いか

2016年10月03日(月)20:16公開 [2016年10月03日(月)20:16更新]

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■悪材料続出のなか、異様な底堅さを見せる米ドル/円

それから米大統領選挙のテレビ討論会もありますね。

 

副大統領候補による討論会が日本時間で10月5日(水)朝10時から。来週、10月10日(月)にはヒラリーとトランプによる2回目の討論会が日本時間の朝10時から始まります。

週末、ニューヨークタイムスがトランプの確定申告書の一部を入手して公開しましたが、やはり、トランプを当選させたくない勢力があるのかなと思ってしまいますね。


先週のこの対談でも話しましたが、ドイツ銀行問題やトランプリスク、日銀がテーパリングを始めたとの評価――米ドル/円は悪材料ばかりなのですが、それでもBrexit(英国のEU離脱)安値の99.02円どころか100円すら割らない。


強いなと感じますね。上がる材料はとくにないのですが、あとから材料がついてくるのかもしれない。

【参考記事】
日銀会合への市場の評価は真っ二つ! 米ドル/円はこのまま反発しそうな感じも…(9月26日、西原宏一&大橋ひろこ)

米ドル/円 日足
米ドル/円 4時間足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:米ドル/円 日足


■原油減産は評価されていないが、チャートは強い

原油市場では先週、増産凍結どころか減産で合意したことがサプライズとなりました。


ただ、「内容を見るとたいした減産量ではないし、実効性も疑問、OPEC(石油輸出国機構)が減産しても原油価格が上がればシェールオイルは増産するだろうから市場に大きなインパクトは与えない」というのが市場のコンセンサス。


しかしながら、原油価格は落ちていません。チャート的にも日足のレジスタンスラインを上抜けしたし、週足は逆三尊(逆ヘッド&ショルダー)のようにも見えます。

WTI原油先物 日足
WTI原油先物 日足

(出所:CQG)

オイルが上がってくれば、今年(2016年)の米ドル/円を引っ張っている英ポンド/円を含め、クロス円全般が上がってくるでしょうね。

【参考記事】
Brexitの影響により1年で約67円暴落したポンド/円が反発! 米ドル/円への影響は?(9月8日、西原宏一)

ドイツ銀行が最終的に救済されて、トランプリスクも現実化せず、原油は上がる――そう想定すれば、米ドル/円は、100円くらいまで買い下がってもいいのかもしれないですね。


IMM(国際通貨先物市場)を見ると、円ロングが増加していて米ドル/円の売り手も「なんで下がらないんだ」と焦っているでしょうし。円ロングの巻き戻しが始まると意外と上がるのかも。

IMM(国際通貨先物市場)のポジション状況
IMM(国際通貨先物市場)のポジション状況

(詳しくはこちら → 経済指標/金利:シカゴIMM通貨先物ポジションの推移

詳しくはメルマガ「FXトレード戦略指令!」で解説しますが、オプションを見ると、今週(10月3日~)前半は100.50円から102.50円くらいでのレンジとなりそう。


その意味でも100円台まで落ちる場面があれば買ってよさそうですね。

(構成/ミドルマン・高城泰)

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西原宏一・大橋ひろこの「FX&コモディティ(商品) 今週の作戦会議」

このコーナーでは元為替ディーラーの西原宏一さんとフリーアナウンサーで、コモディティ(商品)に詳しい大橋ひろこさんが、FXとコモディティについて、その週の作戦会議を開いている模様をお届けします。

西原宏一 (にしはら・こういち)
青山学院大学卒業後、1985年にシティバンク東京支店へ入行。為替部門チーフトレーダーなどとして活躍後、海外へ。ドイツ銀行ロンドン支店でジャパンデスク・ヘッド、シンガポール開発銀行シンガポール本店でプロプライアタリー・ディーラー等を歴任した後、独立。現在はCKキャピタル代表取締役・CEO。ロンドン、シンガポール、香港など海外ヘッジファンドとの交流が深く、独自の情報網を持つ。著書に『30年勝ち続けたプロが教える シンプルFX』(扶桑社)がある。

執筆者のサイト
「FX TREND 西原宏一オフィシャルサイト」
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大橋ひろこ (おおはし・ひろこ)
フリーアナウンサー/ナレーター。ラジオNIKKEI「北野誠のFXやったるで!」、「マーケット・トレンド」など、FX・コモディティ(商品)を中心としたマーケット関連の番組に出演。さまざまなマーケット関連のセミナーで司会・モデレーターも務める。自身もFX、コモディティ、株式と幅広く投資しており、トレーダーとしての一面も持つが、特にコモディティに造詣が深い。ブログ「ひろこの“ボラタイル”な日々」、「大橋ひろこのコモログ」では自身のトレード記録の詳細を赤裸々に公開中。

執筆者のサイト
大橋ひろこ(@hirokoFR)

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