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西原宏一・大橋ひろこの「FX&コモディティ(商品) 今週の作戦会議」
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わずか28銭! ドル/円が本年最小値幅に。
動かない相場で注目したい通貨ペアは?

2017年06月26日(月)18:15公開 [2017年06月26日(月)18:15更新]

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■日経平均と米ドル/円では大きな差がついてしまった

今週(6月26日~)で2017年も半分が終わりますね。


北朝鮮やフランス大統領選挙などリスクオフイベントが多かった年前半ですが、それでも米ドル/円は底堅い。

【参考記事】
地政学リスクはシリアから東アジアへ! 北朝鮮有事は円高要因か? 円安要因か?(4月13日、西原宏一)
仏大統領選を無事通過してリスクオン再開。米ドル/円は115円に向けて反発する公算大(4月27日、西原宏一)

米ドル/円は下がれば買いが湧いてくる感じです。

 

ただ、以前からお伝えしているように日経平均と為替の相関が切れています。


2015年に日経平均が2万952円をつけたときは1ドル=125円付近。今、日経平均は2万円に乗せてきたのに111円台。14円もの差があります。

【参考記事】
米国株と米国債、米経済はどちらを反映? レイ・ダリオ氏の警告。米ドル急落に警戒!(6月8日、西原宏一)

日経平均&米ドル/円 週足
日経平均&米ドル/円 週足

(出所:Bloomberg)

米ドル/円上昇へのもうひとつの頼みの綱である米金利はというと、イエレン議長がタカ派的な姿勢を見せているのに上がってきません。

米長期金利(米10年物国債利回り)
米長期金利(10年物国債利回り)

(出所:Bloomberg)

■NZドルの利上げは2019年後半へ先送り

米ドル/円がこれだけ動かないとNZドルや豪ドル、加ドルなどに注目が集まりますね。

 

IMM(国際通貨先物市場)を見ると先週(6月19日~)、NZドルはロングが急増、為替レートも堅調です。

【参考記事】
オセアニア祭り!を機に考える。NZドルは強いのに豪ドルはなぜそんなに強くない?

IMM(国際通貨先物市場)ポジション状況
IMM(国際通貨先物市場)ポジション状況

(詳しくはこちら → 経済指標/金利:シカゴIMM通貨先物ポジションの推移

RBNZ(ニュージーランド準備銀行[ニュージーランドの中央銀行])のウィーラー総裁は先週、6月22日(木)の会合で、2019年の遅い時期まで利上げを開始しないことを示唆し、予想以上にハト派的な姿勢を見せました。


一方で、通貨高への牽制発言を控えたために買われたのかもしれませんが、これだけ利上げが遠のくと、すんなり上昇していくのは難しそうです。

NZドル/米ドル 日足
NZドル/米ドル 日足

(出所:Bloomberg)

■英ポンド/NZドルなどのクロス通貨ペアにも注目を

豪ドルはというと先週、6月19日(月)にムーディーズがオーストラリアの銀行12行を格下げ、CRB指数(コモディティ全体の動向を示す代表的なインデックス)も壊滅的に弱かったのに為替への影響は軽微でした。

CRB指数 日足
CRB指数 日足

(出所:Bloomberg)

豪ドル/米ドル 日足
豪ドル/米ドル 日足

(リアルタイムチャートはこちら → FXチャート&レート:豪ドル/米ドル 日足

これだけの材料が出ているのに底堅いのなら、コモディティが戻してきたら豪ドルは上がりやすいのかなとも思いますが、もう少し動向を見極めたいですね。


そう考えると今週(6月26日~)の戦略は難しい……。

ユーロ/米ドルも1.13ドルがどうしても超えられないですしね。


米ドル/円は押し目買いを継続したいですが、同時に英ポンド/NZドルのようなクロスの通貨ペアにも着目したいと思います。

【参考記事】
サイクル的に米ドル/円はいったん底打ち? 要人発言注目だが深く考えず押し目は買い

英ポンド/NZドル 日足
英ポンド/NZドル 日足

(出所:Bloomberg)

英ポンドは前回の英MPC(金融政策委員会)で予想以上に利上げ票が多く、NZドルは先ほど述べたとおりの状況。


ドルストレートやクロス円(米ドル以外の通貨と円との通貨ペア)にこだわらず、こうしたクロスの通貨ペアにチャンスがあるかもしれません。

(構成/ミドルマン・高城泰)

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西原宏一・大橋ひろこの「FX&コモディティ(商品) 今週の作戦会議」

このコーナーでは元為替ディーラーの西原宏一さんとフリーアナウンサーで、コモディティ(商品)に詳しい大橋ひろこさんが、FXとコモディティについて、その週の作戦会議を開いている模様をお届けします。

西原宏一 (にしはら・こういち)
青山学院大学卒業後、1985年にシティバンク東京支店へ入行。為替部門チーフトレーダーなどとして活躍後、海外へ。ドイツ銀行ロンドン支店でジャパンデスク・ヘッド、シンガポール開発銀行シンガポール本店でプロプライアタリー・ディーラー等を歴任した後、独立。現在はCKキャピタル代表取締役・CEO。ロンドン、シンガポール、香港など海外ヘッジファンドとの交流が深く、独自の情報網を持つ。著書に『30年勝ち続けたプロが教える シンプルFX』(扶桑社)がある。

執筆者のサイト
「FX TREND 西原宏一オフィシャルサイト」
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大橋ひろこ (おおはし・ひろこ)
フリーアナウンサー/ナレーター。ラジオNIKKEI「北野誠のFXやったるで!」、「マーケット・トレンド」など、FX・コモディティ(商品)を中心としたマーケット関連の番組に出演。さまざまなマーケット関連のセミナーで司会・モデレーターも務める。自身もFX、コモディティ、株式と幅広く投資しており、トレーダーとしての一面も持つが、特にコモディティに造詣が深い。ブログ「ひろこの“ボラタイル”な日々」、「大橋ひろこのコモログ」では自身のトレード記録の詳細を赤裸々に公開中。

執筆者のサイト
大橋ひろこ(@hirokoFR)

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