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今年一番注目の日を通過し米ドル安・円高が強まる

 昨日（7月31日）は、今年（2024年）１番の注目の日だったと言っても過言ではないほど重要なイベントが２つありました。

 日銀の金融政策決定会合と、FOMC（米連邦公開市場委員会）です。

 日銀の金融政策決定会合では、現在の国債の買い取り金額月額約6兆円を2年ほどかけて半額の3兆円程度にまで減額することが決まりました。これは、市場の予想どおりの結果であり、特段大きな驚きはありませんした。

 それよりも注目は、政策金利の引き上げが行われるかという点でした。

 今回もNHKが事前にリーク報道をしました。最近は日経新聞かNHKが事前リークをすることが多くなってきており、それは情報管理の観点で大きな問題なのですが、それはともかく、事前報道のどおり、日銀は政策金利を現行の0-0.1％から0.25％に引き上げることを決定しました。

 さらに、植田総裁は会合後の記者会見で、今後の方針について、「物価の基調が安定していればさらなる利上げの可能性がある」ことを示唆しました。

 この発言で一気に円高が進み、米ドル/円は150円を割り込みました。

米ドル/円 日足

（出所：TradingView）

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日銀の利上げ決定で長期円安の流れが変わる可能性が出てきた

 今回の会合にあたっては、それより前に河野大臣や、茂木幹事長など政治サイドから円安の流れを止めるために利上げをするべきだという声が上がっていました。

 そうした声に日銀が応えるかどうかが注目されたわけですが、結果的に日銀は利上げを決定しました。これは、政府サイドからの要望もあり、日銀も現在の円安を阻止するために行動をすることを決断したということです。

 実際に日銀の会合後に岸田総理が「政府と日銀は連携して行動していく」という発言をわざわざしましたので、自民党総裁選に向けて、現在の円安を止める強い姿勢を岸田総理が示したかったのだと思います。

 こうした一連の行動に対してマーケットは強いメッセージと捉えたと思います。これで長期に渡った円安の流れが変わる可能性が出てきました。

米ドル/円 週足

（出所：TradingView）

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円売り主体ではなく米ドル/円での戻り売りトレードに転換

 また、FOMCに関しては、今回政策金利は据え置きになるのは、ほぼ決まっていましたので、焦点は次回9月の会合での利下げを示唆する発言が出てくるかという点でした。

 この点についてパウエルFRB議長は、今後の経済指標次第という条件をつけながらも、9月の利下げの可能性を示唆しました。市場の期待に応えたということです。

 これで9月の利下げの公算がかなり高くなりました。年内2回ないしは3回の利下げも視野に入ってきました。米ドル相場についても、米ドル高相場からの転換となる状況となってきました。

 以上の2つの決定は、米ドル/円相場の方向性に大きな影響を与えるのは言うまでもありません。すでにピークから12円ほど下がってきているので、ここからはそう簡単には下がらないと思いますが、再び上昇傾向に向かうのは難しくなってきたと考えています。

 これまでは円売りを主体に考えることが多かったのですが、今後は米ドル/円での戻り売りを中心にしたトレードに変えていくつもりです。

米ドル/円 日足

（出所：TradingView）

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