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• 2023年05月11日(木)23時53分

  ＮＹ市場動向（午前10時台）：ダウ333ドル安、原油先物1.68 ドル安

  [欧米市場の為替相場動向]

  
  【 米国株式 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値 　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 33198.22 -333.11 -0.99% 33389.88　33127.70　1 　 29
  ＊ナスダック　12278.72 -27.72 -0.23% 　12324.00　12273.41　908 1966
  ＊S&P500 　　4114.88 -22.76 -0.55% 　 4132.24 　 4109.65　68　433
  ＊SOX指数 　　2967.40 -30.11 -1.00% 　
  ＊225先物 　 　29000 　大証比-120　-0.41% 　
  　
  【 為替 】　　　 　　　　　　 　
  ＊ドル・円 　 　 134.47　+0.13 　
  ＊ユーロ・ドル 　1.0908 -0.0074　
  ＊ユーロ・円 　　146.69　-0.87 　
  ＊ドル指数 　 　 102.12　+0.64 　

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊2年債利回り 　 3.85　-0.06
  ＊10年債利回り 　3.37　-0.07
  ＊30年債利回り 　3.74　-0.06 　
  ＊日米金利差 　　2.97 -0.05　

  
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比　　　 高値 　　安値　
  ＊原油先物 　 　 70 .88 -1.68 　 -2.32% 　 　 　 　　73.50 　 　 70.63
  ＊金先物 　 　 　2023.60 -13.50 　-0.66% 　 　　2047.60 　 2016.70　

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• 2023年05月11日(木)23時41分

  NY外為：ドル・円134円台回復、ドル買い再開、金融不安や金利下げ止まりで

  [欧米市場の為替相場動向]

  　NY外為市場ではドル買いが再開した。地銀パックウェスト株が急落し、金融システムへの不安が存続。質への逃避のドル買いが強まったと見られる。さらに、ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁がイベントでインフレが高過ぎるの見解を再表明。いくらか鈍化も依然目標の2％を上回ったままだと主張。また、労働市場も強いと指摘した。

  米10年債利回りは3.34％まで低下後、下げ止まり3.36%で推移。ドル・円は133円75銭から134円45銭まで上昇した。ユーロ・ドルは1.0948ドルから1.0900ドルまで下落し4/11来の安値を更新。ポンド・ドルも1.2611ドルから1.2502ドルまで下落した。

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• 2023年05月11日(木)23時36分

  ドル円、下値堅い　一時134.48円付近まで戻す

  　ドル円は下値が堅い。22時前に一時133.75円と日通し安値を付けたものの、4日の安値133.50円がサポートとして働くと買い戻しが優勢に。欧州通貨やオセアニア通貨に対してドル高が進んだ影響も受け、一時134.48円付近まで持ち直した。

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• 2023年05月11日(木)23時25分

  【ＮＹ為替オープニング】米利上げ停止観測強まるが金融不安でドル需要（訂正）

  ◎ポイント
  ・日銀金融政策決定会合における主な意見（4月27-28日分）
  ・G7財務相・中銀総裁会議（新潟、13日まで）
  ・中・4月消費者物価指数:（前年比+0.1%(予想：+0.3％、3月：+0.7％）
  ・中・4月生産者物価指数:（前年比-3.6%(予想：-3.3％、3月：-2.5％）
  ・英中銀が政策金利発表：0.25ポイント引き上げ、必要とあれば追加利上げ
  ・米・4月生産者物価指数：前年比＋2.3％（予想：+2.5％、3月：+2.7％）
  ・米・4月生産者物価コア指数：前年比＋3.2％（予想：+3.3％、3月：+3.4％）
  ・米・先週分新規失業保険申請件数：＋26.4万件（予想：24.5万件、前回：24.2万件）
  ・ウォラー米FRB理事会合参加（金融安定化・気候変動関連、マドリード）
  ・米財務省・30年債入札
  ・地銀パックウェスト預金、先週9.5％減
  ・地銀ウェスタン・アライアンスの預金5/2以降、6億ドル増加し494億ドル
  ・カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁「インフレ鈍化も依然2％を上回る」

  
  　11日のニューヨーク外為市場では米国のインフレ鈍化基調が確認されつつあり利上げ停止観測が強まりドル売り要因になると見る。同時に、地銀を巡る混乱がくすぶりドル需要が増え下値が支えられることになり、当面ドルのもみ合いが予想される。

  地銀ウェスタン・アライアンスの預金は5/2以降、6億ドル増加し494億ドルとなったことが明らかになったが、地銀パックウェストは先週、複数の投資家候補と交渉しているとの報道が影響し先週9.5％減となったことが明らかになり、金融不安が再燃。リスクオフの動きも優勢になると予想される。

  本日はまた、米財務省が30年債入札を予定しており、結果を受けた米国債相場に注目。

  また、英中銀は金融政策決定会合で市場の予想通り金利を0.25ポイント引き上げ、必要とあれば追加利上げも示唆した。

  米4月消費者物価指数（CPI）に続き生産者物価（PPI）も予想を下回りインフレ鈍化基調を再確認した。短期金融市場では7月の利下げも織り込み始めた。ただ、労働市場は依然強く、FRB高官は年内の利下げは想定しておらず、金融政策を探る展開が継続すると見る。

  ・ドル・円は200日移動平均水準137円00銭

  ・ユーロ・ドルは、200日移動平均水準1.0434ドル。

  ・ドル・円134円00銭、ユーロ・ドル1.1016ドル、ユーロ・円147円80銭、ポンド・ドル1.2600ドル、ドル・スイス0.8920フランで寄り付いている。

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• 2023年05月11日(木)23時12分

  【速報】FDIC、大手銀に多額の追加負担求める計画、SVB破綻の数十億ドルのコストに直面

  FDIC、大手銀に多額の追加負担求める計画、SVB破綻の数十億ドルのコストに直面

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• 2023年05月11日(木)23時11分

  【速報】ドル・円134円台回復、地銀不安でドル需要

  ドル・円134円台回復、地銀不安でドル需要

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• 2023年05月11日(木)22時52分

  ユーロドル、じり安　株安を背景にリスクオフの動き

  　ユーロドルはじり安。欧米株安を手掛かりにしたリスクオフの動きが強まり、一時1.0903ドルまで本日安値を更新した。また、ポンドドルも1.2524ドルまで下落したほか、リスクに敏感なオセアニア通貨の下げも目立ち、豪ドル米ドルは0.6701米ドル、NZドル米ドルは0.6309米ドルまで下押しした。

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• 2023年05月11日(木)22時36分

  【速報】地銀パックウェスト株、29％急落で取引一時停止

  地銀パックウェスト株、29％急落で取引一時停止

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• 2023年05月11日(木)22時24分

  【速報】ダウ先物200ドル安、地銀パックウェスト預金減少を警戒

  ダウ先物200ドル安、地銀パックウェスト預金減少を警戒

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• 2023年05月11日(木)22時21分

  【速報】地銀パックウェスト預金、先週9.5％減

  地銀パックウェスト預金、先週9.5％減

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• 2023年05月11日(木)22時19分

  【市場反応】米4月PPI、前年比で約2年ぶりの低い伸び、ドル売り

  [欧米市場の為替相場動向]

  
  米4月生産者物価指数（PPI）は前月比+0.2％と、3月-0.4％からプラスに改善し、1月来で最大の伸びとなった。前年比では＋2.3％と、伸びは3月+2.7％から予想以上に鈍化し、21年1月来で最小にとどまった。また、変動の激しい燃料や食品を除いたコア指数は前月比＋0.2％と、予想通り3月0から伸びが拡大した。前年比では＋3.2％と、3月+3.4％から予想以上に鈍化し21年3月来で最小となった。

  同時に発表された先週分新規失業保険申請件数（5/6）は前週比＋2.2万件の＋26.4万件と、前回から予想以上に増加し21年10月来で最高。失業保険継続受給者数（4/29）は181.3万人と、前回180.1 万人から増加も予想は下回った。

  4月PPIが予想を下回ったほか、先週分新規失業保険申請件数が予想以上に増加したため米連邦準備制度理事会（FRB）の利上げ停止の思惑が強まり米国債相場が続伸。10年債利回りは3.35％まで低下した。ドル売りも強まり、ドル・円は134円63銭から133円75銭まで下落し4日来の安値を更新。ユーロ・ドルは1.0926ドルの安値から1.0950ドルまで上昇した。

  【経済指標】
  ・米・4月生産者物価指数：前月比+0.2％（予想：+0.3％、3月：-0.4％←-0.5％）
  ・米・4月生産者物価コア指数：前月比＋0.2％（予想：+0.2％、3月：0←-0.1％）
  ・米・4月生産者物価指数：前年比＋2.3％（予想：+2.5％、3月：+2.7％）
  ・米・4月生産者物価コア指数：前年比＋3.2％（予想：+3.3％、3月：+3.4％）
  ・米・先週分新規失業保険申請件数：＋26.4万件（予想：24.5万件、前回：24.2万件）
  ・米・失業保険継続受給者数：181.3万人（予想：182.0万人、前回：180.1 万人←180.5万人）

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• 2023年05月11日(木)22時07分

  欧州外国為替市場概況・22時　ドル円、荒い値動き

  　11日の欧州外国為替市場でドル円は荒い値動き。22時時点では133.83円と20時時点（134.54円）と比べて71銭程度のドル安水準だった。預金流出が加速したことを発表した米地銀パックウェスト・バンコープ（PACW）が時間外取引で20％超急落すると、欧米株価指数が下落し、米・中長期金利が低下。ドル円もつれる形で134.03円付近まで下押しした。
  　「米国連邦預金保険公社（FDIC）が預金保険基金に関する発表を本日行う予定」などの一部報道が伝わると134.63円付近まで瞬間的に反発したが、戻りは限定的。4月米卸売物価指数（PPI）が予想を下回ったほか、前週分の米新規失業保険申請件数が予想よりも大きく悪化すると売りが再開し、一時133.75円と本日安値を付けた。

  　ユーロ円は売り優勢。22時時点では146.31円と20時時点（146.94円）と比べて63銭程度のユーロ安水準だった。米金融システム不安の再燃からリスクオフムードが広がると、一時146.23円まで下値を広げた。また、豪ドル円は90.00円、NZドル円は84.84円まで値を下げた。

  　ユーロドルは22時時点では1.0932ドルと20時時点（1.0922ドル）と比べて0.0010ドル程度のユーロ高水準だった。米金利低下が支えとなってやや下げ渋っているが、リスクオフが進む中で戻りは限られている。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：133.75円　-　134.84円
  ユーロドル：1.0918ドル　-　1.0998ドル
  ユーロ円：146.23円　-　147.60円

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• 2023年05月11日(木)21時47分

  【速報】地銀ウェスタン・アライアンスの預金5/2以降、6億ドル増加し494億ドル

  地銀ウェスタン・アライアンスの預金5/2以降、6億ドル増加し494億ドル

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• 2023年05月11日(木)21時39分

  【速報】米株先物下げ止まる、金利低下で

  米株先物下げ止まる、金利低下で

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• 2023年05月11日(木)21時37分

  【速報】米2年債利回り3.818％まで低下、米4月PPIが予想下振れ、新規失業保険申請件数は予想上回る

  米2年債利回り3.818％まで低下、米4月PPIが予想下振れ、新規失業保険申請件数は予想上回る

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