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FRB副議長の発言により米金利急騰で
ドル上昇! 9月利上げは経済指標次第!

2016年08月29日(月)東京時間 20:18

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■史上最高値圏にある米国株の動向がカギに

気になるのが米金利。ジャクソンホール直後から想定以上に上昇しています。

米10年物国債利回り 8時間足
米10年国債ものの利回り 8時間足

(出所:CQG)

グリーンスパン元FRB議長が、金利は上がりだすと「その速さでわれわれを驚かす可能性がある」と警告していたのですが、そのとおりの展開になるのかもしれません。

FRB高官は以前から利上げを織り込ませようと必死だったのにマーケットが無視していた、というのがこれまで。


9月利上げを織り込んでいくのなら、米金利が上がってくるのは自然なことでもあるんですよね。そうすると米ドル/円の上昇は続く、とみていいのでしょうか?

ところが米金利の上昇は株安にもつながります。

NYダウ 日足
NYダウ 日足

(出所:CQG)

株安は円高要因ですから、米ドル/円はあまり買う気がしない。トヨタ自動車が今季の想定レートとしているのは102円ですし、第2四半期に至っては100円。


102円より上では輸出企業の売りが出やすいため、一本調子に上がっていくイメージはありません。

【参考記事】
株は堅調、ドル/円は上値が重い。弱まる日本株とドル/円の相関、原因は日銀にあり(8月12日、西原宏一)

米ドル/円 日足
米ドル/円 日足

(出所:CQG)

米金利上昇がどの程度、株安につながるのかどうか…。史上最高値圏にある米国株がポイントですね。

 

米雇用統計で強い数字が出ても米国株がさほど落ちないということなら、「9月に加えて12月の利上げも…」というシナリオが浮上してくる。

NYダウ 日足
NYダウ 日足

(出所:CQG)

9月2日(金)の米雇用統計はもちろん、8月31日(水)のADP雇用統計への注目度も高まってきます。

あとはトランプ候補の支持率が落ちているため、FRBが動きやすくなっているという側面もありますね。

 (次ページではドル高でも下落しない金などの商品相場の話題が…)

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西原宏一 (にしはら・こういち)
青山学院大学卒業後、1985年にシティバンク東京支店へ入行。為替部門チーフトレーダーなどとして活躍後、海外へ。ドイツ銀行ロンドン支店でジャパンデスク・ヘッド、シンガポール開発銀行シンガポール本店でプロプライアタリー・ディーラー等を歴任した後、独立。現在はCKキャピタル代表取締役・CEO。ロンドン、シンガポール、香港など海外ヘッジファンドとの交流が深く、独自の情報網を持つ。著書に『30年勝ち続けたプロが教える シンプルFX』(扶桑社)がある。

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大橋ひろこ (おおはし・ひろこ)
フリーアナウンサー/ナレーター。ラジオNIKKEI「北野誠のFXやったるで!」、「マーケット・トレンド」など、FX・コモディティ(商品)を中心としたマーケット関連の番組に出演。さまざまなマーケット関連のセミナーで司会・モデレーターも務める。自身もFX、コモディティ、株式と幅広く投資しており、トレーダーとしての一面も持つが、特にコモディティに造詣が深い。ブログ「ひろこの“ボラタイル”な日々」、「大橋ひろこのコモログ」では自身のトレード記録の詳細を赤裸々に公開中。

執筆者のサイト
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