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西原宏一の「ヘッジファンドの思惑」
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森林火災危惧も、豪州株は最高値更新。
豪ドルは底堅い! 対円は80円へ反発開始

2020年01月16日(木)13:47公開 [2020年01月16日(木)13:47更新]

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■豪州はすでに貿易黒字国に変貌した?

 このS&P/ASX 200の上昇と、豪ドルの底堅さの要因を豪州のトレーダーに聞いてみました。

 まず、豪州の森林火災に関してですが、マーケット参加者の視点はすでに復興需要に移行しています。

 豪州の株式市場の好調さは、この復興需要を織り込んでいることが要因と言われているのです。

S&P/ASX200の上昇が、豪ドルが底堅い要因のひとつ

豪ドル/米ドル 日足
豪ドル/米ドル 日足

(出所:Trading View

 そして、豪ドルの底堅さの要因でもっとも重要なことは、豪州が経常黒字化したことではないかと指摘していました。

豪経常黒字、第3四半期は過去最大の79億豪ドル 資源輸出好調で

豪連邦統計局が3日発表した第3・四半期の経常収支は79億豪ドル(53億6000万米ドル)の黒字と、黒字幅はアナリスト予想(63億豪ドル)を上回り、過去最大となった。アジア向け資源輸出の好調が米中貿易摩擦の悪影響を打ち消した。同期の輸出は前年同期から14%増え、過去最大の1270億豪ドルに上った。鉄鉱石と金の価格上昇や液化天然ガス(LNG)生産の大幅増が寄与した。

出所:ロイター

 豪州が経常黒字化した要因は、前述の記事にもあるように、急増した天然ガスの輸出です。

豪、LNG輸出カタール抜き世界首位へ 2019年に 豪政府予測

オーストラリアが2019年、液化天然ガス(LNG)の輸出でカタールを抜き、世界首位になる見通しとなった。

出所:日本経済新聞

■豪ドル/円は80円目指し、反発開始

 彼の指摘によれば、経常黒字化し、政策金利も極めて低い通貨である豪ドルは、すでにリスクアセット通貨ではなくなりつつあるとのこと。

 どちらかといえば、ドイツや日本のような側面を持つことになります。

 つまり、年初のようにリスクオフの局面で豪ドルが売り込まれる必要はなくなることになります。

 このところ、リスクオフで豪ドルが売られる局面はあるものの、その後、急速に持ち直す傾向があることは、確か。

 こうした豪州の変貌は、現在の為替レートに織り込まれておらず、豪ドルは過小評価されているのではないかと考えています。

 そのため、豪ドル/米ドルは0.73ドルレベル、豪ドル/円は80円へと値を戻すのではないでしょうか?

豪ドル/米ドル 週足
豪ドル/米ドル 週足

(出所:Trading View

豪ドル/円 週足
豪ドル/円 週足

(出所:Trading View

 経常黒字化し、復興需要を株式市場に織り込みつつある豪州。

 豪ドル/米ドル、豪ドル/円の反発に注目です。


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西原宏一の「ヘッジファンドの思惑」
西原宏一 (にしはら・こういち)

青山学院大学卒業後、1985年に大手米系銀行のシティバンク東京支店へ入行。1996年まで同行に為替部門チーフトレーダーとして在籍。その後、活躍の場を海外へ移し、ドイツ銀行ロンドン支店でジャパンデスク・ヘッド、シンガポール開発銀行シンガポール本店でプロプライアタリー・ディーラー等を歴任した後、独立。現在はCKキャピタル代表取締役・CEO。ロンドン、シンガポール、香港など海外ヘッジファンドとの交流が深く、独自の情報網を持つ。近著に『30年勝ち続けたプロが教える シンプルFX』(扶桑社)がある。

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