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株はリーマンショック以来の大幅下落、3月
FOMCは0.5%の利下げか。米ドル/円は105円も

2020年03月03日(火)12:50公開 [2020年03月03日(火)12:50更新]

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■3月FOMCは、0.5%利下げを織り込み済み

 コロナウイルスの影響で、株式市場から債券市場へ資金が流れており、米長期金利は低下。リスク回避のときは、ゴールド(=金)が買われやすいのですが、ゴールドは昨年(2019年)末から上昇していたこともあって、現金化の動きも出てきており、手仕舞いでの下げとなっています。

NY金 日足
NY金 日足チャート

(出所:Bloomberg)

 3月17日(火)~18日(水)のFOMC(米連邦公開市場委員会)では、0.5%の利下げが予想されており、すでに織り込み済みの状態になっています。もしも、0.25%の利下げになると、株式市場はさらに下がることになります。

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FOMCとは? 米国の政策金利FFレートやイベントのスケジュールを徹底解説!

2020年3月FOMC時点でのFFレート予想(3月2日時点)
2020年3月FOMC時点でのFFレート予想(3月2日時点)

(出所:CME)

 今の状態がFOMCまで続けば、0.5%の利下げを行い、さらに、追加利下げの可能性を残したままにする必要があるほどの状況まできています。

■ユーロ/米ドルはまだ上昇する可能性あり!

 コロナウイルスの影響で、米ドル/円はリスク回避の円高となっていましたが、FRB(米連邦準備制度理事会)の利下げによる日米の金利差縮小での円高(=米ドル/円の下げ)も合わさってきています。

 ユーロ/米ドルも、リスク回避ポジションの逆回転で、これまで売られていたものが買い戻されて上昇しており、さらに欧米の金利差縮小もあって、3月2日(月)は1.1184ドルまで上昇してきました。

ユーロ/米ドル 日足
ユーロ/米ドル 日足チャート

(出所:Trading View

 IMM(国際通貨先物市場)のポジションでは、投機筋の米ドルに対するユーロのポジションが、約11万枚の売り越しになっていることから、コロナウイルスが沈静化しなければ、ポジションの手仕舞いも出やすく、ユーロ/米ドルもまだ、上昇する可能性があると考えています。

【参考記事】
IMMの危険水準は円10万枚、ユーロ15万枚、英ポンド10万枚だが、さらに確認すべきは?

IMM(国際通貨先物市場)のポジション状況(ユーロ/米ドル)2月25日時点
IMM(国際通貨先物市場)のポジション状況(ユーロ/米ドル)2月25日時点

※CFTCのデータを基にザイFX!が作成

■米ドル/円は105円を目指す動きを想定

米ドル/円は、大きなレンジは105~115円だと考えていますが、110円から上への定着に失敗しており、リスク回避と日米の金利差縮小のため、レンジ下限の105円を目指す動きが考えられます。

米ドル/円 日足
米ドル/円 日足チャート

(出所:Trading View

 市場が総悲観になっていることもあって、株式市場などでのリスク回避の下落は、終わりが近いようにも思いますが、目先はまだ、米ドル/円の下げについていきたいと考えています。

【参考記事】
金融政策でコロナショックは収まらない! 「ボルマゲドン」ならドル/円は100円も!?(3月2日、西原宏一&大橋ひろこ)
新型肺炎は中国の問題から世界的な問題へ。米ドル/円は105円程度まで下落の可能性も(2月28日、今井雅人)
「セル・ジャパン!」と言いながら円売り。低ボラ脱却へ。米ドル/円は下値余地拡大か(2月27日、西原宏一)


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バカラ村の「FX専業トレーダーの相場観」
バカラ村 (ばからむら)

為替へ興味を持ち始めたのはサラリーマン時代に外貨預金を始めた1998年ごろ。為替への興味歴は長い。その後、司法試験合格を目指し退職。しかし、司法試験浪人生のときに出会ったFXにのめり込み、FX専業トレーダーへ転向。個人投資家の武器となるテクニカル分析を学び、国際テクニカルアナリスト連盟(IFTA)の認定テクニカルアナリストとなる。2015年に世界的に有名なトレード大会の為替部門で優勝。分析だけでなく、実践でも結果を残す。トレードの傍ら、FX会社や証券会社のセミナー講師も務めている。計10枚のDVDなど著作物が多数あり、『15時からのFX ボリンジャーバンドとフォーメーション分析』(パンローリング)は現在も人気で販売数も多い。

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