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• 2022年03月23日(水)08時00分

  東京為替見通し＝ドル円、年度末・四半期末に向けた取引に要警戒か

  　22日のニューヨーク外国為替市場でドル円は、欧州市場で121.03円まで上昇した後、120円台半ばから後半でのもみ合いに終始した。ユーロドルは、欧米株価の上昇を背景にリスク・オンのユーロ買い・ドル売りが優勢になり1.1046ドルまで堅調に推移。ユーロ円も133.33円まで堅調に推移した。

  　本日の東京外国為替市場のドル円は、日米金融政策の乖離を受けたドル買い・円売りと年度末に向けた本邦機関投資家のレパトリエーション（国外滞留資金の本国環流）の攻防が予想される。
  　昨日は、120円から121円にかけたオプション絡みのドル買いや米系ヘッジファンドによる四半期末に絡んだドル買いが観測されており、本日も年度末・四半期末に絡んだ取引に要警戒か。
  　先週の米連邦公開市場委員会（FOMC）では、フェデラルファンド（FF）金利の誘導目標を0.25％引き上げ、年内に0.25％の利上げをさらに6回実施することが示唆された。そして、パウエルFRB議長、ウォラーFRB理事、ブラード米セントルイス連銀総裁、バーキン米リッチモンド連銀総裁が、5月以降のFOMCでの0.5％の利上げを主張していることで、米10年債利回りが2.3898％前後まで上昇している。
  　一方、日銀金融政策決定会合では、現状の大規模な金融緩和政策が維持され、黒田日銀総裁は「コストプッシュ型のインフレは持続せず、経済を下支えするため粘り強く金融緩和を続ける必要がある」と強調した。
  　そして、ドル高・円安の進行に関しては、「円安が全体として経済・物価をともに押し上げて、輸出が増えるので日本経済にプラスという基本的構図に変わりはない」との見方を示し、円安を容認する姿勢を示した。また、鈴木財務相も、120円台の円相場に関して、一般論として「円安方向の動きによって輸出企業の収益は改善する」と述べた。
  　黒田日銀総裁と鈴木財務相、すなわち、岸田政権が現状の円安が日本の輸出企業にとってプラスと認識していることで、エネルギー価格や穀物価格の上昇を受けた輸入物価の上昇という「悪い円安」を抑制する措置への警戒感が低下しており、円安に拍車がかかりつつある。
  　ドル買い・円売り材料は、エネルギー価格や穀物価格の上昇を受けた購入代金のドル買い需要の高まり、日米金融政策の乖離などが挙げられる。
  　ドル売り・円買い材料としては、年度末決算に向けた本邦機関投資家のレパトリエーション（国外滞留資金の本国環流）、ロシア軍がウクライナでの戦争で戦術核を使用した場合のリスク回避の可能性などが挙げられる。
  　昨日、ロシア大統領府のペスコフ報道官は、ロシアはその存在自体が脅かされた場合にのみ核兵器を使用すると警告している。
  　明日24日にG7首脳会議と北大西洋条約機構（NATO）緊急首脳会議が開催されることで、ロシアへの対応策とロシアによる反応が注目される。

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• 2022年03月23日(水)07時55分

  ＮＹ市場動向（取引終了）:ダウ254.47ドル安（速報）、原油先物1.09ドル安

  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　34807.46　+254.47 　 +0.74%　34882.03　34583.24 　 24 　　6
  ＊ナスダック 　 14108.82　+270.36 　 +1.95%　14141.07　13857.29　2528 　884
  ＊S&P500 　 　 　4511.61 　+50.43 　 +1.13% 　4522.00 　4469.10 　364 　138
  ＊SOX指数 　 　　3445.85 　+22.61 　 +0.66%
  ＊225先物 　 　 　 27450　大証比 +380 　 +1.40%

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　120.82 　 +1.35 　 +1.13% 　 121.03 　 119.44
  ＊ユーロ・ドル 　 1.1030　+0.0014 　 +0.13% 　 1.1046 　 1.0961
  ＊ユーロ・円 　 　133.27 　 +1.66 　 +1.26% 　 133.33 　 131.59
  ＊ドル指数 　 　 　98.45 　 -0.05 　 -0.05% 　　98.97 　　98.32

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　 　2.16 　 +0.04　　　　 　2.20 　 　2.12
  ＊10年債利回り 　 　2.38 　 +0.09　　　　 　2.39 　 　2.29
  ＊30年債利回り 　 　2.61 　 +0.09　　　　 　2.62 　 　2.52
  ＊日米金利差　 　 　2.17 　 -0.12

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　　108.88 　 -1.09 　 -0.99% 　 113.35 　 107.10
  ＊金先物 　 　 　 1925.4 　　-9.4 　 -0.49% 　 1944.7 　 1915.5
  ＊銅先物 　 　 　　471.0 　　-0.1 　 -0.01% 　　476.9 　　468.0
  ＊CRB商品指数 　　299.10 　 -0.46 　 -0.16% 　 300.10 　 299.10

  【 欧州株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　 7476.72 　+34.33 　 +0.46% 　7490.46 　7442.39 　 65 　 33
  ＊独DAX　　　 　14473.20　+146.23 　 +1.02%　14508.01　14343.34 　 37 　　3
  ＊仏CAC40　　 　 6659.41 　+77.08 　 +1.17% 　6666.84 　6578.91 　 31 　　9

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• 2022年03月23日(水)07時54分

  世界各国通貨に対する円：対1.13%安、対ユーロ1.26%安

  　 　 　 　 　 　 　 　 　 現在値 　 　前日比 　 　 　 ％ 　 前日終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 120.82円 　　+1.35円 　 　+1.13% 　 119.47円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　　133.27円 　　+1.66円 　 　+1.26% 　 131.61円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　　160.22円 　　+2.90円 　 　+1.84% 　 157.32円
  ＊スイス・円 　 　 　 　　129.48円 　　+1.51円 　 　+1.18% 　 127.97円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　90.23円 　　+1.81円 　 　+2.05% 　　88.42円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　 84.11円 　　+1.84円 　 　+2.24% 　　82.27円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　96.08円 　　+1.21円 　 　+1.27% 　　94.87円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　8.16円 　　+0.14円 　 　+1.80% 　 　8.01円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 5.96円 　　+0.09円 　 　+1.52% 　 　5.87円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　8.15円 　　+0.09円 　 　+1.13% 　 　8.06円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　9.92円 　　+0.10円 　 　+1.00% 　 　9.82円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　4.23円 　　+0.05円 　 　+1.24% 　 　4.18円
  ＊シンガポールドル・円 　　89.07円 　　+1.07円 　 　+1.21% 　　88.00円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 15.44円 　　+0.17円 　 　+1.11% 　　15.27円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　1.15円 　　+0.03円 　 　+2.88% 　 　1.12円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 24.60円 　　+0.40円 　 　+1.65% 　　24.20円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　3.60円 　　+0.04円 　 　+1.20% 　 　3.56円
  　 　 　 　 　 　 　 年初来騰落率 過去1年間での高値／安値　昨年末終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 　+4.99% 　 121.03円 　 107.48円 　 115.08円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　 　 +1.81% 　 134.13円 　 124.40円 　 130.90円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　 　 +2.88% 　 160.22円 　 148.47円 　 155.74円
  ＊スイス・円 　 　 　 　 　 +2.66% 　 129.61円 　 115.91円 　 126.13円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　 +7.82% 　　90.23円 　　77.90円 　　83.68円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　　+6.95% 　　84.12円 　　74.57円 　　78.65円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　 +5.50% 　　96.14円 　　84.67円 　　91.08円
  ＊南アランド・円 　 　 　　+13.12% 　 　8.18円 　 　6.94円 　 　7.21円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 +6.25% 　 　5.96円 　 　5.14円 　 　5.61円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　-4.75% 　　13.83円 　 　6.17円 　 　8.55円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　+2.52% 　 　9.93円 　 　9.21円 　 　9.68円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　+1.98% 　 　4.24円 　 　3.80円 　 　4.15円
  ＊シンガポールドル・円 　 　+4.33% 　　89.09円 　　79.87円 　　85.37円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　　+4.54% 　　15.46円 　　13.85円 　　14.77円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　 -24.71% 　 　1.65円 　 　0.68円 　 　1.53円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 +19.08% 　　24.60円 　　18.90円 　　20.65円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　+3.97% 　 　3.61円 　 　3.26円 　 　3.47円

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• 2022年03月23日(水)07時47分

  NY金先物は弱含み、米長期金利の上昇を意識した売りが入る

  COMEX金4月限終値：1921.50　↓8.00

  　22日のNY金先物4月限は弱含み。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物4月限は、前営業日比-8.00ドルの1921.50ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1909.80ドル-1939.50ドル。アジア市場で1939.50ドルまで買われたが、米長期金利の上昇や株高を意識して反落。ニューヨーク市場の序盤にかけて1909.80ドルまで下げた。ただ、ウクライナ情勢がすみやかに改善する兆しはないため、安全逃避的な買いも観測された。通常取引終了後の時間外取引では主に1920ドル台で推移。

  
  ・NY原油先物：弱含み、利食い売りが増える

  NYMEX原油5月限終値：109.27　↓0.70

  　22日のNY原油先物5月限は、反落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比-0.70ドルの109.27ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは107.10ドル-113.35ドル。アジア市場で113.35ドルまで買われた後、ロンドン市場で107.10ドルまで反落。利食い売りが増えたようだ。ただ、ウクライナ情勢は流動的であり、ニューヨーク市場で111ドル台まで戻しており、通常取引終了後の時間外取引では主に109ドルを挟んだ水準で推移。

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• 2022年03月23日(水)07時26分

  ドル円　しっかり、121.00円まで上昇

  　ドル円はしっかり。東京早朝は再び上値を試す動きとなり、一時121.00円まで上昇した。昨日につけた2016年2月以来の高値121.03円を前に伸び悩むも、堅調地合いを維持している。また、ユーロ円は133.61円、ポンド円は160.54円、豪ドル円は90.42円まで上昇し、軒並み昨日の高値を上回った。

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• 2022年03月23日(水)07時11分

  円建てCME先物は22日の225先物比360円高の27430円で推移

  円建てCME先物は22日の225先物比360円高の27430円で推移している。為替市場では、ドル・円は120円80銭台、ユーロ・円は133円20銭台。

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• 2022年03月23日(水)07時03分

  豪ドル円オーダー＝90.30円　超えるとストップロス買い小さめ

  91.00円　売り小さめ
  90.50円　売り小さめ
  90.30円　超えるとストップロス買い小さめ

  90.23円　3/23　06:00現在（高値90.27円 - 安値88.34円）

  89.40円　割り込むとストップロス売り小さめ
  89.00円　買い小さめ
  88.70円　買い小さめ
  88.30円　割り込むとストップロス売り小さめ
  88.00円　買い
  87.80円　割り込むとストップロス売り小さめ
  87.50円　買い小さめ
  87.10-20円　断続的に買い小さめ

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• 2022年03月23日(水)06時42分

  ユーロ円オーダー＝133.40-50円　断続的に売り

  134.50円　売りやや小さめ
  134.30円　売りやや小さめ
  133.90-4.10円　断続的に売り小さめ
  133.40-50円　断続的に売り

  133.23円　3/23　06:00現在（高値133.33円 - 安値131.59円）

  132.40円　買いやや小さめ
  132.00円　買いやや小さめ
  131.50円　割り込むとストップロス売り
  130.90-131.30円　断続的に買い
  130.70円　OP29日NYカットやや小さめ
  130.50円　OP23日NYカット
  130.00円　買い
  129.50円　買いやや小さめ
  129.10円　買い小さめ

  ※オプション（OP）設定水準の手前では防戦の売買が、抜けたところではストップロスの売買が活発化しやすい。また、期限（カットオフタイム）に向けて設定水準に収れんする動きを見せる場合もある。
  　オプション数量表現の目安　大きめ：10億通貨単位以上、非常に大きめ：20億通貨単位以上、極めて大きめ：30億通貨単位以上。

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• 2022年03月23日(水)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  10:00　営業毎旬報告(3月20日現在、日本銀行)
  10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
  14:00　景気一致指数(1月)　　94.3
  14:00　景気先行CI指数(1月)　　103.7
  14:45　日本船主協会会長が会見
  15:00　工作機械受注(2月)　　31.6％
  16:00　オーシャン・ネットワーク・エクスプレスが事業説明会

  　　TORICOが東証マザーズに新規上場(公開価格:1700円)

  
  ＜海外＞
  16:00　英・消費者物価コア指数(2月)　　4.4％
  16:00　英・生産者物価産出指数(2月)　　9.9％
  17:00　南ア・消費者物価指数(2月)　5.8％　5.7％
  20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(3月22日まで1カ月)　　0.64％
  23:00　米・新築住宅販売件数(2月)　81.5万戸　80.1万戸
  24:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(3月)　　-8.8

  　　BISイノベーションサミット(最終日)にFRB議長やベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁などが参加
  　　G7貿易相会合
  　　米・サンフランシスコ連銀総裁がブルームバーグ主催のイベントに参加
  　　英・財務相予算案

  
  ---------------------------------------------------------------------
  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2022年03月23日(水)06時35分

  ユーロオーダー＝1.1050ドル　売り・超えるとストップロス買い

  1.1200ドル　売り小さめ
  1.1150ドル　売り・超えるとストップロス買いともに小さめ
  1.1100ドル　OP24・31日NYカット大きめ/OP29・30日NYカット
  1.1090ドル　売りやや小さめ
  1.1070ドル　売り、OP24日NYカット
  1.1065ドル　OP23日NYカット
  1.1050ドル　売り・超えるとストップロス買い

  1.1029ドル　3/23　06:00現在（高値1.1046ドル - 安値1.0961ドル）

  1.1000ドル　OP25・30日NYカット大きめ/OP29・31日NYカット非常に大きめ
  1.0990ドル　割り込むとストップロス売りやや小さめ
  1.0980ドル　割り込むとストップロス売りやや小さめ
  1.0950ドル　買い
  1.0890-920ドル　断続的に買い
  1.0850ドル　OP23日NYカット
  1.0810ドル　買い
  1.0800ドル　買い、OP25日NYカット

  ※オプション（OP）設定水準の手前では防戦の売買が、抜けたところではストップロスの売買が活発化しやすい。また、期限（カットオフタイム）に向けて設定水準に収れんする動きを見せる場合もある。
  　オプション数量表現の目安　大きめ：10億通貨単位以上、非常に大きめ：20億通貨単位以上、極めて大きめ：30億通貨単位以上。

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• 2022年03月23日(水)06時28分

  ドル円オーダー＝121.00円　売り

  122.00円　売り・超えるとストップロス買いともに小さめ
  121.60円　売りやや小さめ
  121.20円　売りやや小さめ
  121.10円　売り・超えるとストップロス買いともに小さめ
  121.00円　売り

  120.80円　3/23　06:00現在（高値121.03円 - 安値119.44円）

  120.50円　割り込むとストップロス売りやや小さめ
  120.40円　買いやや小さめ
  120.00円　買いやや小さめ
  119.80円　買い・割り込むとストップロス売りともに小さめ
  119.50円　買い小さめ
  119.25円　OP25日NYカット
  119.00-10円　断続的に買い・割り込むとストップロス売りいずれもやや小さめ
  118.50円　OP31日NYカット
  118.20円　買いやや小さめ
  117.60円　買い

  ※オプション（OP）設定水準の手前では防戦の売買が、抜けたところではストップロスの売買が活発化しやすい。また、期限（カットオフタイム）に向けて設定水準に収れんする動きを見せる場合もある。

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• 2022年03月23日(水)06時05分

  ニューヨーク外国為替市場概況・22日　ドル円、3日続伸

  　22日のニューヨーク外国為替市場でドル円は3日続伸。終値は120.80円と前営業日NY終値（119.47円）と比べて1円33銭程度のドル高水準だった。欧州市場では一時121.03円と2016年2月以来6年1カ月ぶりの高値を付けたものの、NY市場に入ると120円台半ばから後半でのもみ合いに終始した。
  　パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長が前日の講演で積極的に金融引き締めを進める方針を改めて示した一方、黒田東彦日銀総裁が前週末に足もとの円安を容認し、最近の資源高によるインフレでも大規模緩和策を堅持する方針を表明したことから円売り・ドル買いが出やすい地合いだった。半面、このところ急速に値を上げた反動で持ち高調整目的の売りも出やすく、相場は方向感が出なかった。対欧州通貨中心にドル安が進んだ影響も受けた。
  　なお、ブラード米セントルイス連銀総裁は「インフレ抑制に向け積極的に行動する必要がある」「政策金利を今年3％に引き上げるべき」と述べたほか、デイリー米サンフランシスコ連銀総裁は「今こそ緩和策を縮小させるとき」「インフレを抑制しインフレ期待をより強固に固定するために政策金利を中立水準以上に引き上げるべき」などと発言したものの、相場の反応は限られた。

  　ユーロ円は反発。終値は133.23円と前営業日NY終値（131.61円）と比べて1円62銭程度のユーロ高水準。欧州株や時間外のダウ先物の上昇を背景に、投資家のリスク志向が改善すると円売り・ユーロ買いが先行。市場では「黒田日銀総裁が円安を容認したことで円売りが出やすい地合いとなっている」との声も聞かれ、21時30分前には一時133.33円と昨年10月20日以来約5カ月ぶりの高値を更新した。
  　ただ、10月20日の高値133.48円がレジスタンスとして意識されると上昇が一服。そのあとは133.00円を挟んだもみ合いに終始した。

  　ユーロドルは3営業日ぶりに反発。終値は1.1029ドルと前営業日NY終値（1.1016ドル）と比べて0.0013ドル程度のユーロ高水準だった。欧米株価の上昇を背景にリスク・オンのユーロ買い・ドル売りが優勢になると、一時1.1046ドルと日通し高値を更新した。ただ、前日の高値1.1070ドルが目先レジスタンスとして意識されると伸び悩んだ。NY午後に入ると、新規材料難から1.10ドル台前半で値動きが鈍った。

  本日の参考レンジ
  ドル円：119.44円　-　121.03円
  ユーロドル：1.0961ドル　-　1.1046ドル
  ユーロ円：131.59円　-　133.33円

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• 2022年03月23日(水)05時43分

  大証ナイト終値27450 円、通常取引終値比380円高

  大証ナイト終値27450 円、通常取引終値比380円高

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• 2022年03月23日(水)05時10分

  台湾南東部でマグニチュード6.6の地震発生

  報道によると、台湾南東部で23日、マグニチュード6.6の地震が発生した。今のところ、具体的な被害の報告はないようだ。地震は2回発生したと報じられている
  。

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• 2022年03月23日(水)05時06分

  5月から2会合連続での50BP利上げ予想も、22年FOMCはタカ派

  2022年の連邦公開市場委員会（FOMC）投票権を有するセントルイス連銀総裁のブラード総裁は21日のインタビューで、FRBが利上げにおいて、積極的に動く必要があるとタカ派姿勢を再表明した。できるだけ速やかに政策を中立にする必要があると主張した。

  他の22年FOMC投票メンバーも、メスター・クリーブランド連銀総裁やジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁といった超タカ派で構成されている。ウォラー理事も先週のCNBCとのインタビユーで、何回か50ベーシスポイントの利上げが必要と主張していた。ほとんどの、FRB高官はできるだけ速やかに政策を中立にすべきと訴えている。FRB高官は中立水準を2％−2.25％前後と見ているようだ。

  パウエル議長も21日の全米企業エコノミスト協会年次会合での講演で、「迅速に」金利を引上げ、高インフレの定着を回避するために一段と積極的に利上げをすべきだとの考えを示した。議長のタカ派発言を受けて5月FOMCでの50BPの利上げが確実視されつつある。パウエル議長講演前は短期金融市場での5月FOMCでの50BPの利上げ確率は9％に過ぎなかったが、現状では70％近く織り込まれた。

  議長発言を受けて、ゴールドマンサックスは見通しを修正し、5月連邦公開市場委員会（FOMC）に続き6月も50ベーシスポイントの利上げを予想していることを明らかにした。議長発言で、1月時点の「着実な利上げ」から「迅速な利上げ」に置き換えられたことが50ベーシスポイント利上げのシグナルと指摘している。その後、25ベーシスポイントの4回の利上げで、FFを年末までに2.25％−2.5％に引上げると見ている。23年は3回の25ベーシスポイントの利上げで、長期目標である3％−3.25％を目指すとの見解。

  FOMCの引き締めペース加速の思惑が当面、ドルの堅調推移を後押しすると見られる。

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