2023年11月01日(水)のFXニュース（1）

2023年11月01日(水)01時11分
【速報】BTC、3.4万ドル台前半で上値が重い、利食い売り続く

BTCは3.4万ドル台で上値が重い。利食い売りが続いた。

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2023年11月01日(水)01時06分
NY外為：円続落、対ドルで昨年10月来の安値も視野（訂正）

NY外為市場では日銀の緩和姿勢変わらずとの見方に円売りが続いた。ドル・円は150円64銭から151円49銭まで上昇し昨年10月以降ほぼ1年ぶりの円安・ドル高。昨年10月の高値151円95銭も視野に入った。ユーロ・円は欧州時間に160円85銭まで上昇し2008年来の高値を更新後も160円台で底堅く推移。ポンド円は183円84銭まで上昇し、ほぼ1カ月半ぶりの高値を更新した。

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2023年11月01日(水)00時50分
ＮＹ市場動向（午前11時台）：ダウ18ドル安、原油先物0.13ドル高

【米国株式】　　　　　　　前日比　　　　高値　　安値　↑ ／ ↓
＊ダウ30種平均 32910.49 -18.47 -0.05%　33029.11 　 32787.12　22　9
＊ナスダック　 12789.08　-0.40　-0.00%　12798.90 　 12697.04 　1702　1097
＊S&P500 　　　4172.53　+5.71　+0.14%　4172.87 　 4153.12 　356 　142
＊SOX指数　　 3203.83　+18.65　+0.59% 　
＊225先物　　 31310　大証比+460　+1.49% 　
　
【為替】　　　　　　　　　前日比　　　高値　　安値　
＊ドル・円　　 151.32 　+2.22　+1.49%　151.33 　150.09
＊ユーロ・ドル　1.0589 　-0.0026 -0.24% 1.067 　 1.0586
＊ユーロ・円　　160.23　+1.98 +1.25%　160.85 　 159.62　
＊ドル指数　　 106.55 　+0.43　+0.41%　106.56 　 105.91

【債券】　　　　　　　　　前日比　　　高値　　安値　
＊2年債利回り　 5.06 +0.01
＊10年債利回り　4.84 -0.05 　
＊30年債利回り　4.99 -0.06 　
＊日米金利差　　3.89 -0.11

【商品／先物】　　　　　　前日比　　　高値　　安値　
＊原油先物　　　82.44　+0.13 +0.17% 　 83.37 　81.90
＊金先物　　　2005.20 -0.30 -0.02%　2017.70　1999.90　

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2023年11月01日(水)00時34分
ユーロドル、月末フィキシングに向けてじり安　一時1.0582ドルまで下落

　ユーロドルはじり安。月末のロンドン16時（日本時間1時）のフィキシングに向けたユーロ売り・ドル買いが出て一時1.0582ドルと日通し安値を更新した。ドル円は151.43円と1年ぶりの高値を更新した。

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2023年11月01日(水)00時09分
【ＮＹ為替オープニング】FOMCを睨む、米国経済強くドル買いを支援、円は対ドルで1年ぶり安値

◎ポイント
・日銀金融政策決定会合、YCC再修正
・植田日銀総裁会見
・10月の為替介入額0
・中・10月製造業PMI：49.5（予想：50.2、9月：50.2）
・中・10月非製造業PMI：50.6（予想：52.0、9月：51.7）
・ユーロ圏・7-9月期GDP速報値（前年比予想：+0.2％、4-6月期：+0.5％）
・ユーロ圏・10月消費者物価指数（前年比予想：+3.1％、9月：+4.3％）
・南ア・9月貿易収支（8月：+133億ランド）
・米・8月FHFA住宅価格指数：前月比＋0.6％（予想：+0.5％、7月：+0.8％）
・米・7-9月期雇用コスト指数：前期比＋1.1％（予想：+1.0％、4-6月期：+1.0％）
・米・8月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数：前年比＋2.16％（予想：+1.75％、7月：＋0.15％←+0.13％）
・米・10月消費者信頼感指数：102.6（予想：100.5、9月：104.3←103.0）
・米・10月シカゴ購買部協会景気指数：44（予想：45.0、9月：44.1）
・米連邦公開市場委員会（FOMC、11月1日まで）

　31日のニューヨーク外為市場では連邦公開市場委員会（FOMC）を睨む展開となる。米国経済が想定以上に強い一方で、欧州や中国の景気が冴えず、ドル買いを後押し。

中国の10月製造業PMIは予想外に再び活動縮小域の50割れに落ち込んだ。10月非製造業PMIも活動の拡大となる50台は保ったものの予想外に9月51.7から低下した。ユーロ圏の7－9月期国内総生産（GDP）も予想外に20年4－6月期以来のマイナス成長と、世界経済の重しとなる。

連邦準備制度理事会（FRB）は本日から11月1日まで連邦公開市場委員会（FOMC）を開催する。FRBは政策金利を据え置くことがほぼ確実と見られている。もし、想定通りとなると2四半期の金利据え置きは2021年以来。金利がピーク達成、または近づいたことを示唆する。ただ、最近発表された消費関連や雇用関連指標は依然強い。住宅関連指標も金利上昇にもかかわらず需要が強く、回復に拍車がかかっており、経済を支援。米10月消費者信頼感指数は9月から低下も予想を上回った。強い雇用が引き続き消費を助ける。米7-9月期雇用コスト指数も予想外に伸びが拡大し、賃金の上昇も高インフレの持続を示唆。原油の上昇で、インフレ再燃する可能性も除外できず12月、来年1月の追加利上げの可能性は残る。

日銀は金融政策決定会合で市場の思惑通り、長短金利操作の再修正を決定。日本国債10年物の利回りを巡り、上限である1％を超える取引を容認する。同時に、国債買い入れ額の増額の可能性も表明し、景気下支えのため長期債利回りの上昇抑制を続ける方針維持が示唆されたことから、日銀の緩和姿勢は変わらずとの見方から円売りが再開した。

・ドル・円は200日移動平均水準140円08銭

・ユーロ・ドルは、200日移動平均水準1.0811ドル。

・ドル・円150円98銭、ユーロ・ドル1.0604ドル、ユーロ・円160円50銭、ポンド・ドル1.2130ドル、ドル・スイス0.9045フランで寄り付いている。

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2023年11月01日(水)00時05分
ニューヨーク外国為替市場概況・24時　ドル円、151円台乗せ

　31日のニューヨーク外国為替市場でドル円はしっかり。24時時点では151.25円と22時時点（150.93円）と比べて32銭程度のドル高水準だった。7−9月期米雇用コスト指数や8月米ケース・シラー住宅価格指数、10月米消費者信頼感指数が予想を上回ったことが伝わると全般ドル買いが進んだ。節目の151.00円を上抜けて一時151.33円と昨年10月以来1年ぶりの高値を更新した。

　ユーロドルは弱含み。24時時点では1.0602ドルと22時時点（1.0623ドル）と比べて0.0021ドル程度のユーロ安水準となった。良好な米経済指標が相次いだことで全般ドル買いが優勢になると、1.0595ドル付近まで下押しした。ただ、アジア時間に付けた日通し安値1.0591ドルが目先サポートとして働くと下げ渋った。
　なお、主要通貨に対するドルの値動きを示すドルインデックスは一時106.56まで上昇した。

　ユーロ円はもみ合い。24時時点では160.36円と22時時点（160.34円）と比べて2銭程度のユーロ高水準。ドル円とユーロドルの値動きの影響を同時に受けたため、相場は方向感が出なかった。

本日これまでの参考レンジ
ドル円：149.03円　-　151.33円
ユーロドル：1.0591ドル　-　1.0675ドル
ユーロ円：158.12円　-　160.85円

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