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• 2024年12月24日(火)07時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況・23日　ドル円、反発

  　23日のニューヨーク外国為替市場でドル円は反発。終値は157.17円と前営業日NY終値（156.31円）と比べて86銭程度のドル高水準だった。米利下げペースが鈍化するとの観測を背景に米長期金利の指標となる米10年債利回りが4.59％台まで上昇すると円売り・ドル買いが出た。0時30分前に一時157.27円と日通し高値を更新した。
  　ただ、買い一巡後は次第に値動きが鈍り、157円台前半でのもみ合いに転じた。クリスマスの連休を前に市場参加者が減少する中、相場は大きな方向感が出なかった。
  　なお、この日発表の11月米耐久財受注額や12月米消費者信頼感指数、11月米新築住宅販売件数は予想より弱い内容となったものの、相場の反応は限られた。

  　ユーロドルは3営業日ぶりに反落。終値は1.0405ドルと前営業日NY終値（1.0430ドル）と比べて0.0025ドル程度のユーロ安水準だった。米長期金利の上昇などを手掛かりにユーロ売り・ドル買いが先行すると一時1.0384ドルと日通し安値を付けたものの、前週末の安値1.0343ドルが目先サポートとして意識されると1.0418ドル付近まで下げ渋った。
  　もっとも、クリスマスの連休を前に市場参加者が減っているとあって、一定の範囲内での推移にとどまった。

  　ユーロ円は上昇。終値は163.53円と前営業日NY終値（163.12円）と比べて41銭程度のユーロ高水準。20時前に一時162.85円付近まで値を下げたものの、週明け早朝取引で付けた日通し安値162.77円が目先サポートとして働くと買い戻しが優勢に。3時30分前には一時163.62円と日通し高値を更新した。

  本日の参考レンジ
  ドル円：156.14円　-　157.27円
  ユーロドル：1.0384ドル　-　1.0446ドル
  ユーロ円：162.77円　-　163.62円

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• 2024年12月24日(火)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  08:50　日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(10月30・31日分)
  14:00　基調的なインフレ率を捕捉するための指標(日本銀行)
  14:30　東京地区百貨店売上高(11月)　　-1.1％
  14:30　全国百貨店売上高(11月)　　-0.7％

  
  ＜海外＞
  22:30　米・耐久財受注(11月)　-0.3％　0.3％
  24:00　米・新築住宅販売件数(11月)　66.3万戸　61.0万戸

  　　米・株式市場は短縮取引

  
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  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2024年12月24日(火)06時05分

  12月23日のNY為替・原油概況

  23日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円27銭まで上昇後、156円98銭まで下落し、引けた。

  米国経済が良好で、連邦準備制度理事会（FRB）の利下げペース鈍化を織り込み長期金利上昇に伴うドル買いが続いた。その後、米11月新築住宅販売件数が予想を下回ったほか、米12月消費者信頼感指数が予想外に悪化したため伸び悩んだ。

  ユーロ・ドルは1.0384ドルまで下落後、1.0418ドルまで上昇し、引けた。

  ユーロ・円は163円18銭から163円62銭まで上昇。

  ポンド・ドルは1.2510ドルまで下落後、1.2540ドルまで上昇した。

  ドル・スイスは0.8969フランへ弱含んだのち0.9002フランまで上昇した。

  23日のNY原油先物は続落。ドル高で割高感が広がり、売り材料となった。

  【経済指標】
  ・米・11月シカゴ連銀全米活動指数：－0.12（予想：-0.15、10月：－0.50←-0.40）
  ・米・11月耐久財受注速報値：前月比-1.1％（予想：-0.3％、10月：＋0.8％←+0.3％）
  ・米・11月耐久財受注(輸送用機器除く)速報値：前月比－0.1％（予想：+0.3％、10月：+0.2％）
  ・米・11月製造業出荷・資本財(航空機を除く非国防)速報値：前月比＋0.5％（予想：+0.2％、10月：＋0.4％←+0.3％）
  ・米・11月新築住宅販売件数：66.4万戸（予想：66.9万戸、10月：62.7万戸←61.0万戸）
  ・米・12月消費者信頼感指数：104.7（予想：113.2、11月：112.8←111.7）

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• 2024年12月24日(火)05時08分

  米12月消費者信頼感指数は予想外に悪化、労働市場への自信が後退、トランプ次期政権の政策を巡る不安も

  米コンファレンスボードが発表した12月消費者信頼感指数は104.7と、11月112.8から上昇予想に反し低下し、9月来で最低となった。現況は140.2と、11月141.4から低下した。期待は81.1と、11月93.7から低下し、7月来で最低となり、指数全体を押し下げた。

  雇用、賃金やビジネスの先行きを巡る消費者の自信が後退した。また、コンファレンスボードの調査で、回答者のほぼ半数がトランプ次期大統領が提示している貿易不均衡是正のための他国に対する追加関税などによる影響で、生活費の上昇を警戒していることが明らかになった。

  ミシガン大消費者信頼感指数では関税によるコスト高を警戒し、早めにものを購入する傾向が明らかになった。

  ■米12月消費者信頼感指数：104.7（11月112.8）
  ●追加関税（特別な質問）
  生活費を押し上げる：46％
  米国内雇用を創出：21％

  ●雇用
  十分：37.0（33.6、23年12月40.4）
  不十分：48.2（51.2、46.5）
  困難：14.8（15.2、13.1）

  6か月後
  増加：19.1％（22.8％、17.6％）
  減少：21.3％（17.9％、18.4％）
  不変：59.6（59.3％、64.0％）
  所得
  増加：17.2％（20.7％、18.3％）
  減少：14.3％（12.1％、13.6％）
  不変：68.5％（67.2％、68.1％）

  先週開催された連邦公開市場委員会（FOMC）で発表された連邦準備制度理事会（FRB）メンバーの金利見通しでも一部メンバーが追加関税の影響を含め2025年度の中間予想は3.875％と、前回予想の3.375％から大幅に引き上げられた。2026年度は3.375％と、前回の2.875％から上昇。2027年度は3.125％と、2.875％から引き上げられた。長期は3％と、2.875％から引き上げ。

  ただ、第1次トランプ政権において、追加関税がインフレにつながった証拠はない。追加関税が貿易不均衡是正に向けた交渉材料に使用されるに過ぎず、逆に、米国経済にとりプラス材料になる可能性が強いと見る。来年、不透明感が払しょくされるにつれ、消費者信頼感も回復が予想される。

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• 2024年12月24日(火)04時40分

  [通貨オプション]OP買い、週初でリスク警戒感

  ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。週初めで買戻しが優勢となったほか、リスク警戒感を受けた買いが優勢となった。

  リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。
  ■変動率
  ・1カ月物10.01％⇒10.19％（08年/24＝31.044％）
  ・3カ月物10.77％⇒10.84％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物10.65％⇒10.78％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物10.41％⇒10.65％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋1.18％⇒＋1.19％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋1.14％⇒＋1.14％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋0.92％⇒＋0.90％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋0.54％⇒＋0.53％（08年10/27=+10.71％）

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• 2024年12月24日(火)04時29分

  NY市場動向（午後2時台）：ダウ15ドル安、原油先物0.06ドル安

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 42825.42 -14.84　-0.03% 42840.30 　42516.87 　10　 20
  ＊ナスダック 19753.25 　 +180.65 　+0.92% 19754.11　19504.68　1299　1779
  ＊S&P500　5962.41　+31.56　+0.53% 　 　 　5963.91 　 5902.57 　210　287
  ＊SOX指数 5117.13　+152.22　+3.07%
  ＊225先物 39190 大証比+0 　+0.00%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 157.11　+0.80　+0.51% 　 　　157.27 　 156.52
  ＊ユーロ・ドル 1.0404　-0.0026　-0.25%　1.0438　1.0384
  ＊ユーロ・円 163.44　+0.32　+0.20% 163.62　162.80
  ＊ドル指数 108.07 　+0.45 　+0.42% 108.28　107.68

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 4.34　+0.03
  ＊10年債利回り 4.58 +0.06
  ＊30年債利回り 4.77 +0.05
  ＊日米金利差 3.51 +0.05
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 68.40 -0.06　-1.53% 　 　　69.94　　 　68.59
  ＊金先物 2627.30 -17.80 -0.67% 　　2646.80　2623.20

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• 2024年12月24日(火)04時03分

  ニューヨーク外国為替市場概況･4時　ドル円、もみ合い

  　23日のニューヨーク外国為替市場でドル円はもみ合い。4時時点では157.13円と2時時点（157.02円）と比べて11銭程度のドル高水準だった。米10年債利回りは4.58％台までさらに上昇幅を拡大したが、米金利動向に対する反応は次第に鈍くなり、157.10円を挟んだ水準でのもみ合いに転じた。

  　ユーロ円は底堅い。4時時点では163.52円と2時時点（163.41円）と比べて11銭程度のユーロ高水準だった。特に新規の買い材料などは伝わっていないが、NY勢参入後からの底堅い地合いの中で一時163.62円まで本日高値を更新した。

  　ユーロドルは4時時点では1.0407ドルと2時時点（1.0408ドル）と比べて0.0001ドル程度のユーロ安水準だった。2時過ぎに1.0418ドル付近まで上げたものの、その後は買い戻しも一巡した。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：156.14円　-　157.27円
  ユーロドル：1.0384ドル　-　1.0446ドル
  ユーロ円：162.77円　-　163.62円

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• 2024年12月24日(火)03時41分

  NY外為：ドル高止まり、米2年債入札は順調も債券相場は軟調維持

  米財務省は690億ドル規模の2年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは4.335％。テイルはマイナス0.1ベーシスポイント（bps）。応札倍率は2.73倍と前回6回入札平均の2.68倍を上回り需要は強かった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は82.1％と、前回6回入札平均は68.1％を上回った。

  順調な入札結果にもかかわらず米国債相場は安値圏で推移。10年債利回りは4.58％まで上昇し19日来の高水準付近で推移した。ドルも高値圏での推移が続き、ドル・円は157円20銭で、日中高値付近で推移した。

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• 2024年12月24日(火)03時12分

  【速報】ドル・円157.20円でドル底堅い、米2年債入札は順調

  ドル・円157.20円でドル底堅い、米2年債入札は順調

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• 2024年12月24日(火)03時05分

  欧州主要株式指数、まちまち

  
  23日の欧州主要株式指数はまちまち。連邦準備制度理事会（FRB）の利下げペース鈍化観測が上値を抑制した。英国指数が唯一上昇。

  デンマークの製薬会社、ノボ・ノルディクスは6％高。ドイツの自動車メーカー、フォルクスワーゲンは2.4％安、ポルシェは1.6％下落した。フランスの同業ルノーはホンダ・日産合併提案を巡り、すべての選択肢を検討すると言及し、1.2％下落した。スウエーデンのカジノ・ソリューション開発、製造などを行うエボリューションは英国当局がマルタのオペレーションを巡る調査を開始したことが嫌気され、2.5％下落。

  ドイツDAX指数は－0.18％、フランスCAC40指数は-0.03％、イタリアFTSE MIB指数は-0.08％、スペインIBEX35指数は－0.28％、イギリスFTSE100指数は+0.22%。

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• 2024年12月24日(火)02時35分

  NY市場動向（午後0時台）：ダウ105ドル安、原油先物0.74ドル安

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 42735.68 -104.58　-0.24% 42806.71 　42516.87　7　 23
  ＊ナスダック 19704.92 　 +132.32 　+0.68% 19629.53　19504.68　1259　1775
  ＊S&P500　5945.84　+14.99　+0.25% 　 　 　5947.47 　 5902.57 　162　336
  ＊SOX指数 5092.04　+127.13　+2.56%
  ＊225先物 39090 大証比-100 　+0.26%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 157.01　+0.70　+0.45% 　 　　157.27 　 156.52
  ＊ユーロ・ドル 1.0415　-0.0015　-0.14%　1.0420　1.0384
  ＊ユーロ・円 163.50　+0.38　+0.23% 163.55　162.85
  ＊ドル指数 108.08 　+0.46 　+0.43% 108.28　107.68

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 4.33　+0.02
  ＊10年債利回り 4.56 +0.04
  ＊30年債利回り 4.75 +0.03
  ＊日米金利差 3.49 +0.03
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 68.72 -0.74　-1.07% 　 　　69.94　　 　68.59
  ＊金先物 2630.70 -14.40 -0.54% 　　2646.80　2623.20

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• 2024年12月24日(火)02時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況･2時　ドル円、伸び悩み

  　23日のニューヨーク外国為替市場でドル円は伸び悩み。2時時点では157.02円と24時時点（157.16円）と比べて14銭程度のドル安水準だった。12月米消費者信頼感指数や11月米新築住宅販売件数は市場予想より弱い結果となったが、発表後に米10年債利回りが4.56％台まで上昇幅を拡大するとドル買いで反応。一時157.27円まで本日高値を更新した。ただ、その後は積極的に上値を試す展開とはならず、米長期金利の上昇一服とともに157.01円付近まで押し戻された。

  　ユーロドルは下げ渋り。2時時点では1.0408ドルと24時時点（1.0392ドル）と比べて0.0016ドル程度のユーロ高水準だった。24時過ぎに1.0384ドルと日通し安値をつけたものの、その後はドル買いの勢いも落ち着いたことで1.04ドル台を回復した。

  　ユーロ円は2時時点では163.41円と24時時点（163.32円）と比べて9銭程度のユーロ高水準だった。ドル絡みの取引が中心となるなか、163円台前半でのもみ合いとなった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：156.14円　-　157.27円
  ユーロドル：1.0384ドル　-　1.0446ドル
  ユーロ円：162.77円　-　163.60円

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• 2024年12月24日(火)01時31分

  NY外為： BTC続落、一時9.3万ドル割れ、米金利高を警戒か

  暗号通貨のビットコイン（BTC）は続落した。一時9.3万ドルを割り込み20日来の安値を更新した。50日移動平均水準（DA）93357ドルも下回った。20日の安値92149がサポートとなる。米国経済が他国経済に比べ堅調で、来年の連邦準備制度理事会（FRB）による利下げも2回にとどまると予想されている。FRBのタカ派利下げ後、長期金利が上昇基調にあり、リスク資産への投資が後退している。

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• 2024年12月24日(火)00時53分

  NY市場動向（午前10時台）：ダウ216ドル安、原油先物0.51ドル安

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 42624.22 -216.04　-0.50% 42806.71　42516.87　3　　26
  ＊ナスダック 19566.18 　-6.42　-0.03% 19689.90 　19504.68 　 977　1975
  ＊S&P500　5913.84　-17.01 -0.29% 　 　 5944.91 　 5902.47 　 96 　404
  ＊SOX指数 5038.18　+73.27　+1.48%
  ＊225先物 38980 大証比-210 　-0.54%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 157.25　+0.94　+0.60% 　 157.27 　 156.52
  ＊ユーロ・ドル 1.0391 -0.0039　-0.37%　1.0420　1.0384
  ＊ユーロ・円 163.38　+0.26　+0.16% 163.55　162.85
  ＊ドル指数 108.21 　+0.59 　+0.55% 108.28　107.68

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 4.34　+0.03
  ＊10年債利回り 4.57 +0.05
  ＊30年債利回り 4.76 +0.04
  ＊日米金利差 3.49 +0.03
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 68.95 -0.51 -0.73% 　 　　69.94　　 　68.87
  ＊金先物 2626.30 -18.80 -0.71% 　　2646.80　2624.50

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• 2024年12月24日(火)00時36分

  【市場反応】米12月消費者信頼感指数/11月新築住宅販売件数、ドル日中高値

  米コンファレンスボードが発表した12月消費者信頼感指数は104.7と、11月112.8から上昇予想に反し低下し、9月来で最低となった。現況は140.2と、11月141.4から低下した。期待は81.1と、11月93.7から低下し7月来で最低となり、指数を押し下げた。

  同時刻に発表された米11月新築住宅販売件数は前月比＋5.9％の66.4万戸と、10月62.7万戸から増加したが、予想は小幅下回った。

  予想を下回った結果も、入札を控え米国債相場は続落。10年債利回りは4.56％まで上昇した。ドルも続伸。ドル・円は157円26銭まで上昇し、日中高値を更新した。ユーロ・ドルは1.0384ドルまで下落し、日中安値を更新。ポンド・ドルは1.2525ドルで安値圏でのもみ合いが継続した。

  【経済指標】
  ・米・11月新築住宅販売件数：66.4万戸（予想：66.9万戸、10月：62.7万戸←61.0万戸）
  ・米・12月消費者信頼感指数：104.7（予想：113.2、11月：112.8←111.7）

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