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• 2025年06月27日(金)06時46分

  米失業保険継続受給者数は21年来で最大、労働市場の弱さ示唆、失業率上昇予想も

  米労働省が発表した先週分新規失業保険申請件数（6/21）は前週比1万件減の23.6万件と、予想を下回った。2週連続で減少した。一方で、米失業保険継続受給者数（6/14）は197.4万件と、2021年11月以来の高水準となった。企業は従業解雇に慎重になっている中、失業者が新たな職を見つけるまで、より長期の時間を要することが明かになった。

  パンデミック以降、遅行指標の雇用統計に比べ労働市場の状況をより正確にあらわしていると注目されている同指数は、市場の弱さを示唆した。7月3日に発表される6月雇用統計では、失業率が5月の4.2％から21年10月来の高水準となる4.3％へ上昇が予想されている。

  連邦準備制度理事会（FRB）はパウエル議長は関税の影響で夏のインフレ上昇を想定しているほか、多くの高官が関税によるインフレへの影響が明確になるまで政策を据え置くことを支持する姿勢を見せており、秋の利下げ予想が大半を占める。

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• 2025年06月27日(金)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  08:30　東京CPI(6月)　3.3％　3.4％
  08:30　有効求人倍率(5月)　1.26倍　1.26倍
  08:30　失業率(5月)　2.5％　2.5％
  08:50　小売売上高(5月)　2.6％　0.7％
  08:50　百貨店・スーパー売上高(5月)　　1.5％
  08:50　資金循環統計速報(1-3月、日本銀行)

  
  ＜海外＞
  10:30　中・工業企業利益(5月)　　3.0％
  15:00　英・GDP改定値(1-3月)　　1.3％
  18:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(6月)
  18:00　欧・ユーロ圏景況感指数(6月)　　94.8
  19:30　印・鉱工業生産(5月)　　2.7％
  20:00　ブ・FGVインフレIGPM(6月)　　-0.49％
  20:30　ブ・個人ローンデフォルト率(5月)　　5.9％
  20:30　ブ・ローン残高(5月)　　0.7％
  20:30　ブ・融資残高(5月)　　6兆5970億レアル
  21:00　ブ・全国失業率(5月)　　6.6％
  21:30　米・個人所得(5月)　0.2％　0.8％
  21:30　米・個人消費支出(5月)　0.2％　0.2％
  21:30　米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(5月)　2.6％　2.5％
  23:00　米・ミシガン大学消費者マインド指数(6月)　60.5　60.5

  　　中・経常収支確定値(1-3月)　　1656億ドル
  　　印・外貨準備高(先週)
  　　米・FRBが年次銀行ストレステストの結果公表
  　　米・クックFRB理事とクリーブランド連銀総裁が「Fed Listen」イベントに参加
  　　米・ニューヨーク連銀総裁が国際決済銀行(BIS)のイベントで議長を務める

  
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  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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• 2025年06月27日(金)06時32分

  円建てCME先物は26日の225先物比245円高の39745円で推移

  円建てCME先物は26日の225先物比245円高の39745円で推移している。為替市場では、ドル・円は144円38銭台、ユーロ・円は168円90銭台。

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• 2025年06月27日(金)06時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況・26日　ユーロドル、3年9カ月ぶり高値

  　26日のニューヨーク外国為替市場でユーロドルは6日続伸。終値は1.1701ドルと前営業日NY終値（1.1659ドル）と比べて0.0042ドル程度のユーロ高水準だった。トランプ米大統領が米連邦準備理事会（FRB）次期議長の早期指名を検討していると伝わり、市場では利下げに前向きな人物が選ばれるとの思惑が浮上。米利下げ観測の高まりを背景に全般ドル売りが優勢となった。欧州市場序盤には一時1.1744ドルと2021年9月以来約3年9カ月ぶりの高値を更新した。なお、市場では「FRBの独立性が脅かされるとの懸念からドル売りが出た」との声も聞かれた。
  　NY市場に入ると1.1700ドルを挟んだもみ合いに転じた。21時過ぎに一時1.1690ドル付近まで伸び悩む場面もあったが、1時30分過ぎは1.1740ドル付近まで再び上昇。ただ、引けにかけては1.16ドル台後半まで押し戻された。

  　ドル円は反落。終値は144.42円と前営業日NY終値（145.24円）と比べて82銭程度のドル安水準だった。米早期利下げ観測や米金融政策への政治的介入を警戒したドル売りが優勢となり、欧州市場序盤に一時143.75円まで下落した影響が残った。
  　ただ、NY市場に限れば144円台でのもみ合いに終始した。24−25日のパウエルFRB議長の議会証言を通過したほか、中東情勢を巡る警戒が再び高まる事態になっておらず、次の材料待ちとの雰囲気が出ている。「明日27日の5月米個人消費支出（PCE）価格指数（デフレーター）の結果を見極めたい」との声も聞かれた。

  　ユーロ円も反落。終値は168.98円と前営業日NY終値（169.33円）と比べて35銭程度のユーロ安水準。日本時間夕刻に一時168.56円と日通し安値を付けたものの、売り一巡後はじりじりと下値を切り上げた。2時過ぎには169.21円付近まで下げ渋った。

  本日の参考レンジ
  ドル円：143.75円　-　145.27円
  ユーロドル：1.1655ドル　-　1.1744ドル
  ユーロ円：168.56円　-　169.40円

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• 2025年06月27日(金)05時08分

  6月26日のNY為替・原油概況

  26日のニューヨーク外為市場でドル・円は144円52銭まで強含んだのち、144円06銭まで下落し、引けた。

  リスク選好の円売りに上昇したのち、米1-3月期GDP確定値が予想外に下方修正され景気減速の思惑が強まったほか、トランプ大統領が早期に次期連邦準備制度理事会（FRB）議長候補を指名し、パウエル現議長に圧力をかける計画との報道を受けた利下げ観測に金利低下に伴うドル売りが強まった。

  ユーロ・ドルは1.1690ドルから1.1740ドルまで上昇し、引けた。

  ユーロ・円は168円78銭から169円22銭まで上昇。

  ポンド・ドルは1.3700ドルから1.3771ドルまで上昇。

  ドル・スイスは0.8020フランから0.7978フランまで下落した。

  26日のNY原油先物は続伸。ドル安で割り安観に買われた。

  [経済指標]
  ・米・5月前渡商品貿易収支：―966億ドル（予想：－861億ドル、前回：－870億ドル←‐876億ドル）
  ・米・5月卸売在庫速報値：前月比―0.3％（予想：＋0.2％、4月：＋0.1％←＋0.2％）
  ・米・5月耐久財受注速報値:前月比＋16.4％（予想：前月比＋8.5％、4月：－6.6％←－6.3％）
  ・米・5月耐久財受注(輸送用機器除く)速報値：前月比＋0.5％（予想：＋0.0％、4月：0％←＋0.2％）
  ・米・5月製造業出荷・資本財(航空機を除く非国防) 確定値：前月比＋0.5％（予想：－0.1％、4月：0％←―0.1％）
  ・米・先週分新規失業保険申請件数（6/21）：23.6万件（予想：24.3万件、前回：24.6 万件←24.5万件）
  ・米・失業保険継続受給者数（6/14）：197.4万件（予想：195万件、前回：193.7万件←194.5万件）
  ・米・1-3月期GDP確定値：前期比年率－0.5％（予想：－0.2％、改定値：－0.2％）
  ・米・1-3月期個人消費確定値：前期比＋0.5％（予想：＋1.2％、改定値：＋1.2％）
  ・米・1-3月期GDP価格指数確定値：前期比＋3.8％（予想：＋3.7％、改定値：＋3.7％）
  ・米・5月シカゴ連銀全米活動指数：－0.28（－0.13、4月―0.36←―0.25）
  ・米・6月カンザスシティ連銀製造業活動：－2（予想：－5、5月：－3）

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• 2025年06月27日(金)04時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況･4時　ドル円、小動き

  　26日のニューヨーク外国為替市場でドル円は小動き。4時時点では144.20円と2時時点（144.25円）と比べて5銭程度のドル安水準。NY参入後は144円半ばの重さを確認したものの、144円を割り込むほどの勢いもなく144円前半で小動き。明日に注目度の高い米インフレ指標の発表を控えていることも値動きを限らせたか。

  　ユーロドルは買い一服。4時時点では1.1720ドルと2時時点（1.1729ドル）と比べて0.0009ドル程度のユーロ安水準だった。ユーロドルだけではなく、豪ドル／ドルやNZドル／ドルなど、日通し高値に近い水準での取引が続いているが、現時点では買いは一服となっている。

  　ユーロ円は小安い。4時時点では169.01円と2時時点（169.18円）と比べて17銭程度のユーロ安水準。ユーロドルの買いが一服となっていることで、ユーロ円は小安く推移。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：143.75円　-　145.27円
  ユーロドル：1.1655ドル　-　1.1744ドル
  ユーロ円：168.56円　-　169.40円

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• 2025年06月27日(金)03時40分

  [通貨オプション]OP買い再開、相場不透明感

  ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。相場不透明感に、オプション買いが再開した。

  リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

  ■変動率
  ・1カ月物9.81％⇒10.12％（08年＝31.044％）
  ・3カ月物10.18％⇒10.46％（08年＝31.044％）
  ・6か月物10.20％⇒10.35％（08年＝23.915％）
  ・1年物10.09％⇒10.19％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋1.27％⇒＋1.44％（08年10/27＝+10.63％）
  ・3カ月物＋1.36％⇒＋1.50％（08年10/27＝+10.90％）
  ・6カ月物＋1.26％⇒＋1.38％（08年10/27＝＋10.70％)
  ・1年物＋1.11％⇒＋1.22％（08年10/27＝+10.71％）

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• 2025年06月27日(金)03時35分

  欧州主要株式指数、まちまち

  26日の欧州主要株式指数はまちまち。小売りセクターが強く、全般的に堅調に推移した。フランス指数は唯一小幅安。

  フランスのスーパーマーケットチェーンを運営するカルフールはアナリストが来期の業績一段と悪化を警告したため7.81％下落した。スウェーデンのアパレル、へネス・アンド・マウリッツH&Mはコスト削減や強い需要が手伝い好決算を好感し、3.7％高。
  英国の防衛BAEシステムズは域内の防衛増強公約を受け、3.77％上昇した。

  ドイツDAX指数は＋0.64％、フランスCAC40指数は－0.01％、イタリアFTSE MIB指数＋0.08％、スペインIBEX35指数は＋0.03％、イギリスFTSE100指数は＋0.19％。

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• 2025年06月27日(金)02時54分

  NY外為：ドル・円144円台前半、米7年債入札は堅調

  米財務省は440億ドル規模の7年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは4.022％となった。テイルはマイナス0.2ベーシスポイント（bps）。応札倍率は2.53倍と、過去6回入札平均の2.64倍を下回り需要は弱かった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は76.7％。過去6回入札平均の68.8％を上回り、外国資本による米証券への投資意欲は存続した。堅調な入札結果を受け、米国債相場は高止まり。10年債利回りは4.26％まで低下した。ドルも軟調推移を維持し、ドル・円は144円23銭で戻りが鈍かった。

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• 2025年06月27日(金)02時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況･2時　ドル円、上値が重い

  　26日のニューヨーク外国為替市場でドル円は上値が重い。2時時点では144.25円と24時時点（144.41円）と比べて16銭程度のドル安水準。欧州通貨やオセアニア通貨に対してドルが売られたことに連れて、ドル円も上値が重く一時144.06円付近まで弱含んだ。

  　ユーロドルは底堅い。2時時点では1.1729ドルと24時時点（1.1708ドル）と比べて0.0021ドル程度のユーロ高水準だった。24時過ぎには1.1691ドル付近まで弱含んだが、調整の売り以外ではユーロを売り込む材料にも欠け、すぐに1.17ドル台を回復した。方向感なく上下を繰り返している米10年債利回りが一時4.25％台まで低下すると、1.1740ドル近辺まで上昇し日通し高値に迫った。また、ポンドドルは1.3771ドルまで買われ、2021年10月以来の高値を更新したほか、豪ドル／ドルは0.6563ドル、NZドル／ドルは0.6075ドルまで上値を伸ばした。

  　ユーロ円は堅調。2時時点では169.18円と24時時点（169.07円）と比べて11銭程度のユーロ高水準。ドル相場となっていることでユーロ円の値動きは限定的だが、堅調地合いを維持し169.20円付近まで買われ、NY時間の高値を更新している。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：143.75円　-　145.27円
  ユーロドル：1.1655ドル　-　1.1744ドル
  ユーロ円：168.56円　-　169.40円

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• 2025年06月27日(金)01時55分

  NY外為：BTC伸び悩む、長期にBTC保有している投資家の利益確定売り観測

  暗号通貨のビットコイン（BTC）は10.7万ドル台で伸び悩んだ。BTCを長期保有していた投資家による利益確定売りが上値を抑制していると報じられた。一方、米国のトランプ大統領が連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長への利下げ圧力を強めるべく、早くて9月にも次期議長候補を選出すると報じられ、シャドウFOMC観測で金利先安観が広がったことは、買い材料になり、下値を支えると見る。

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• 2025年06月27日(金)01時40分

  NY市場動向（午後0時台）：ダウ313ドル高、原油先物0.89ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 43295.15 +312.72 +0.73%　 43308.45 　43084.07　21　 9
  ＊ナスダック 20124.13　+150.58　+0.75% 　 20124.93 　19982.48　1744　1201
  ＊S&P500　6127.84　 +35.68　+0.59% 　 　　6132.31 　 6107.27 　372 　125
  ＊SOX指数 5544.46　+51.16 +0.93%
  ＊225先物 39640 大証比+140 +0.35%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 144.36 -0.88 -0.61% 　 　 　144.54　143.75
  ＊ユーロ・ドル 1.1717 +0.0058　+0.50％ 1.1745　1.1690
  ＊ユーロ・円 169.14　-0.19　-0.11% 169.16　168.59
  ＊ドル指数 97.20 　-0.48 　-0.49%　97.61 　97.00

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 3.75　-0.03
  ＊10年債利回り4.28 -0.01
  ＊30年債利回り 4.84 +0.01
  ＊日米金利差 2.86 -0.03
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 安値
  ＊原油先物 65.81 +0.89　+1.37% 　 　　66.42　　 　64.66
  ＊金先物 3339.20 -3.90 -0.12% 　 　3363.90 　　3322.50

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• 2025年06月27日(金)00時35分

  【市場反応】米・6月カンザスシティ連銀製造業活動は予想外に改善、ドル売り一服

  米6月カンザスシティ連銀製造業活動は－2と、5月－3から悪化予想に反し、改善した。

  良好な結果を受けドルは売り一服。ドル・円は144円14銭から144円54銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1720ドルから1.1696ドルまで下落。ポンド・ドルは1.3753ドルから1.3731ドルまで下落した。

  【経済指標】
  ・米・6月カンザスシティ連銀製造業活動：－2（予想：－5、5月：－3）

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• 2025年06月27日(金)00時35分

  ユーロドル、1.1700ドル前後　欧州引け前に手仕舞いの動きも

  　欧州引けを前にユーロドルは1.1700ドル前後、ポンドドルは1.3735ドル近辺で推移。欧州午前にそれぞれ年初来高値を更新したが、引けを前にポジションの手仕舞いも入り上値が抑えられている。

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• 2025年06月27日(金)00時10分

  【速報】米・6月カンザスシティ連銀製造業活動は予想上回り―2

  
  　日本時間26日午後11時に発表された米・6月カンザスシティ連銀製造業活動は予想を上回り―2となった。
  【経済指標】
  ・米・6月カンザスシティ連銀製造業活動：－2（予想：－5、5月：－3）

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