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• 2024年07月09日(火)12時07分

  東京外国為替市場概況・12時　ドル円、じり高

  　9日の東京外国為替市場でドル円はじり高。12時時点では161.00円とニューヨーク市場の終値（160.83円）と比べて17銭程度のドル高水準だった。日経平均株価は606円の上昇と大幅高で、41386円まで最高値を更新して前場を高値引け。堅調な株価動向を受けたリスク選好の円売りで、ドル円は昨日高値161.12円をわずかながら上回る161.13円まで一時上昇した。

  　ユーロ円も底堅さ維持。12時時点では174.31円とニューヨーク市場の終値（174.08円）と比べて23銭程度のユーロ高水準だった。株高・リスク選好の円売りでクロス円も上昇。ユーロ円は174.36円まで上値を伸ばした。

  　ユーロドルはもみ合い。12時時点では1.0826ドルとニューヨーク市場の終値（1.0824ドル）と比べて0.0002ドル程度のユーロ高水準だった。ドル円の上昇にユーロ円が追随した流れを受けたフローが交錯したようで、1.0819ドルまで下値を探った後にNY終値付近へ戻した。限られたレンジの上下だった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：160.73円　-　161.13円
  ユーロドル：1.0819ドル　-　1.0833ドル
  ユーロ円：174.05円　-　174.36円

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• 2024年07月09日(火)11時33分

  日経平均前場引け：前日比606.10円高の41386.80円

  日経平均株価指数は、前日比606.10円高の41386.80円で前場引け。
  東京外国為替市場、ドル・円は11時32分現在、161.00円付近。

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• 2024年07月09日(火)10時52分

  ハンセン指数スタート0.25％安の17481.00（前日比-43.06）

  香港・ハンセン指数は、0.25％安の17481.00（前日比-43.06）でスタート。
  日経平均株価指数、10時51分現在は前日比538.11円高の41318.81円。
  東京外国為替市場、ドル・円は161.00円付近。

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• 2024年07月09日(火)10時50分

  ドル円、161.02円までじり高　日経平均は500円弱上昇

  　ドル円は日経平均株価が500円弱上昇していることなどが支えになり、161.02円までじり高になっている。クロス円も底堅く、ユーロ円は174.31円まで一時上値を広げた。

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• 2024年07月09日(火)10時08分

  ドル・円：米長期金利の上げ渋りを受けたドル売りは一巡

  　9日午前の東京市場でドル・円は160円70銭台で推移。米長期金利の上げ渋りを受けたドル売りは一巡したが、161円近辺で戻り売りの興味が残されており、リスク選好的なドル買いがただちに拡大する可能性は低いとみられている。

  　ユーロ・ドルは強含み。1.0824ドルから1.0833ドルまで反発。ユーロ・円は反発。174円05銭から174円24銭まで値上り。

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• 2024年07月09日(火)10時05分

  東京外国為替市場概況・10時　ドル円、小幅高

  　9日の東京外国為替市場でドル円は小幅高。10時時点では160.89円とニューヨーク市場の終値（160.83円）と比べて6銭程度のドル高水準だった。東京仲値の値決めにかけては円売りが優勢となり160.92円までドル高・円安が進んだ。もっとも、上昇して始まった時間外の米10年債利回りが緩やかに低下していることも重しになり、仲値通過後はドル買いの勢いは弱まっている。

  　ユーロドルは小動き。10時時点では1.0827ドルとニューヨーク市場の終値（1.0824ドル）と比べて0.0003ドル程度のユーロ高水準だった。昨日の欧州市場では、週末のフランス選挙の予想外の結果でも精彩に欠いた動きとなったこともあり、本日のアジア市場も限られた値動きになっている。

  　ユーロ円は底堅い。10時時点では174.19円とニューヨーク市場の終値（174.08円）と比べて11銭程度のユーロ高水準だった。9時前に174.24円までじり高になったが、その後も仲値での円売りもあり底堅さを維持している。なお、日経平均は史上最高値を更新しているがユーロ円への影響は限られている。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：160.73円　-　160.92円
  ユーロドル：1.0824ドル　-　1.0833ドル
  ユーロ円：174.05円　-　174.24円

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• 2024年07月09日(火)09時17分

  豪ドル円、108.52円までじり高　日経平均は300円超高

  　豪ドルはじり高。日経平均株価が300円超高まで上昇するなか、リスクセンチメントに敏感な豪ドルは底堅く、対ドルでは0.6748米ドル、対円では108.52円まで上昇している。
  　なお、この後は9時30分に7月豪ウエストパック消費者信頼感指数、10時30分に6月豪NAB企業景況感指数の発表が予定されている。

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• 2024年07月09日(火)09時06分

  NY金先物は反落、安全逃避的な買いは縮小

  COMEX金8月限終値：2363.50　↓34.20

  　8日のNY金先物8月限は反落。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物8月限は、前営業日比－34.20ドル（-1.43％）の2363.50ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2358.30－2399.30ドル。アジア市場で2399.30ドルまで買われたが、欧州の政治不安は緩和されたことによって安全逃避的な買いは縮小。米国市場の後半にかけて2358.30ドルまで下落した。通常取引終了後の時間外取引では主に2365ドルを挟んだ水準で推移した。

  
  ・NY原油先物：続落、戻り売りが勝る展開

  NYMEX原油8月限終値：82.33　↓0.83

  　8日のNY原油先物8月限は続落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比－0.83ドル（-1.00％）の82.33ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは82.08ドル－83.32ドル。アジア市場の序盤で83.32ドルまで買われたが、その後はじり安となった。米国市場の中盤にかけて一時82.86ドルまで反発したが、83ドル近辺で戻り売りの興味は残されており、通常取引終了後の時間外取引で82.08ドルまで下落。

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• 2024年07月09日(火)09時01分

  日経平均寄り付き：前日比172.71円高の40953.41円

  
  日経平均株価指数前場は、前日比172.71円高の40953.41円で寄り付いた。
  ダウ平均終値は31.08ドル安の39344.79。
  東京外国為替市場、ドル・円は7月9日9時00分現在、160.85円付近。

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• 2024年07月09日(火)08時30分

  ドル・円は主に160円台で推移か、米長期金利上げ渋りでドルは伸び悩む可能性

  　8日のドル・円は、東京市場では160円26銭から160円96銭まで反発。欧米市場では161円12銭まで買われたが、160円48銭まで下落し、160円78銭で取引終了。本日9日のドル・円は主に160円台で推移か。米長期金利は上げ渋っており、ドルは伸び悩む可能性がある。

  　日本銀行は7月9日－10日に開かれる債券市場参加者会合で、国債買い入れ減額の具体策について意見聴取を行うようだ。日銀は国債買い入れ額の段階的な減額を計画しているが、減額のペースや規模について市場参加者の想定と大差ないものにする必要があるとの意見が多い。日銀植田総裁は「国債買い入れ減額は相応の規模になる」との見方を何度も伝えているが、2年後に国債買い入れ額がほぼゼロとなることを市場は想定していない。市場参加者の間からは「日銀は2年間の計画を終えた時点で減額ペースを変更するかどうかを再検討する」との声が聞かれている。国債買い入れの減額は長期金利や為替相場に一定の影響を及ぼすとみられており、株式市場参加者もその行方を注目している。

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• 2024年07月09日(火)08時12分

  ＮＹ市場動向（取引終了）:ダウ31.08ドル安（速報）、原油先物0.83ドル安

  【 米国株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均　39344.79 　-31.08 　 -0.08%　39654.96　39278.43 　　15 　15
  ＊ナスダック 　18403.738 　50.979 　　0.28% 18416.941 　18342.6 　1810 1348
  ＊S&P500 　 　 　5572.85 　　5.66 0.101667% 　5583.11 　5562.51 　279 　222
  ＊SOX指数 　 　 5765.205　108.897 　　1.93%
  ＊225先物 　 　 　 40990 　-90.00 　 -0.22% 　 41160

  【 為替 】 　 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ドル・円 　 　　160.81 　　0.09 　　0.06% 　 161.11 　 160.27
  ＊ユーロ・ドル 　 1.0823　-0.0013 　 -0.12% 　 1.0844 　 1.0803
  ＊ユーロ・円 　 　174.08 　 -0.14 　 -0.08% 　 174.63 　 173.53
  ＊ドル指数 　 　　105.02 　　0.14 　 +0.14% 　 105.03 　 104.80

  【 債券 】 　 　 　 　 　　前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊ 2年債利回り 　　4.630 　 0.021　　　　　4.639 　　4.612
  ＊10年債利回り 　　4.278 　 0.005　　　　　4.316 　　4.265
  ＊30年債利回り 　　4.464 　-0.006　　　　　4.509 　　4.455
  ＊日米金利差　 　　3.185 　-0.023

  【 商品／先物 】 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　　高値 　 　安値
  ＊原油先物 　 　 　82.33 　 -0.83 　 -1.00% 　　83.32 　　82.08
  ＊金先物 　 　 　2363.50 　-34.20 　 -1.43% 　2399.30 　2358.30
  ＊銅先物 　 　 　 461.80 　 -3.40 　 -0.73% 　467.10 　　458.85
  ＊CRB商品指数 　290.9063　-2.5193　-0.8586%　290.9063　290.9063

  【 欧州株式 】 　 　 　 　 　 　 前日比 　 　 　 高値 　 　安値 　　↑ ／ ↓
  ＊英FT100　　 　 8193.49 　-10.44 　 -0.13% 　8232.81 　8175.26 　　51 　49
  ＊独DAX　　　 　18472.05 　　-3.4 　 -0.02%　18631.61　18444.06 　 13 　 27
  ＊仏CAC40　　 　 7627.45 　-48.17 　 -0.63% 　7746.06 　7627.45 　 15 　 24

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• 2024年07月09日(火)08時11分

  世界各国通貨に対する円：対ドル0.06%安、対ユーロ0.08%高

  　 　 　 　 　 　 　 　 　 現在値 　 　前日比 　 　 　 ％ 　 前日終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　 160.81円 　　+0.09円 　 　+0.06% 　 160.72円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　　174.08円 　　-0.14円 　 　-0.08% 　 174.22円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　　205.97円 　　+0.10円 　 　+0.05% 　 205.87円
  ＊スイス・円 　 　 　 　　179.77円 　　+0.93円 　 　+0.52% 　 178.84円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　　108.32円 　　-0.13円 　 　-0.12% 　 108.45円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　 98.50円 　　-0.25円 　 　-0.25% 　　98.75円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　　117.72円 　　-0.30円 　 　-0.25% 　 118.02円
  ＊南アランド・円 　 　 　 　8.87円 　　+0.03円 　 　+0.37% 　 　8.84円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 8.93円 　　+0.07円 　 　+0.74% 　 　8.87円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　4.92円 　　+0.01円 　 　+0.13% 　 　4.91円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　 　0.12円 　　-0.00円 　 　-0.51% 　 　0.12円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　4.95円 　　-0.01円 　 　-0.14% 　 　4.96円
  ＊シンガポールドル・円 　 119.07円 　　-0.08円 　 　-0.07% 　 119.16円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 20.59円 　　+0.02円 　 　+0.11% 　　20.57円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　　1.84円 　　+0.01円 　 　+0.48% 　 　1.83円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　 29.39円 　　-0.05円 　 　-0.16% 　　29.43円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　4.41円 　　+0.01円 　 　+0.14% 　 　4.41円
  　 　 　 　 　 　 　 年初来騰落率 過去1年間での高値／安値　昨年末終値
  ＊ドル・円 　 　 　 　 　　+14.02% 　 161.75円 　 133.02円 　 141.04円
  ＊ユーロ・円 　 　 　 　 　+11.79% 　 174.63円 　 146.13円 　 155.72円
  ＊ポンド・円 　 　 　 　 　+14.71% 　 206.65円 　 165.43円 　 179.56円
  ＊スイス・円 　 　 　 　 　 +7.23% 　 179.82円 　 149.13円 　 167.65円
  ＊豪ドル・円 　 　 　 　 　+12.76% 　 108.58円 　　87.87円 　　96.06円
  ＊ＮＺドル・円 　 　 　 　 +10.53% 　　98.83円 　　81.56円 　　89.12円
  ＊カナダ・円 　 　 　 　 　+10.72% 　 118.65円 　　97.56円 　 106.32円
  ＊南アランド・円 　 　 　　+15.09% 　 　8.89円 　 　6.91円 　 　7.71円
  ＊メキシコペソ・円 　 　 　 +7.50% 　 　9.34円 　 　7.32円 　 　8.31円
  ＊トルコリラ・円 　 　 　 　+2.67% 　 　7.48円 　 　4.54円 　 　4.79円
  ＊韓国ウォン・円 　 　 　　-98.94% 　　11.71円 　 　9.95円 　　10.91円
  ＊台湾ドル・円 　 　 　 　　+7.38% 　 　4.97円 　 　4.34円 　 　4.61円
  ＊シンガポールドル・円 　　+11.45% 　 119.40円 　　99.62円 　 106.84円
  ＊香港ドル・円 　 　 　 　 +14.01% 　　20.74円 　　16.95円 　　18.06円
  ＊ロシアルーブル・円 　 　 +16.15% 　 　1.90円 　 　1.42円 　 　1.58円
  ＊ブラジルレアル・円 　 　　+1.12% 　　31.21円 　　26.25円 　　29.06円
  ＊タイバーツ・円 　 　 　 　+7.60% 　 　4.42円 　 　3.88円 　 　4.10円

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• 2024年07月09日(火)08時08分

  東京外国為替市場概況・8時　ドル円、小動き

  　9日の東京外国為替市場でドル円は小動き。8時時点では160.78円とニューヨーク市場の終値（160.83円）と比べて5銭程度のドル安水準だった。本邦勢の本格参入を前に160.80円前後で推移している。本日は先行きの日本銀行による国債買入れの運営について意見を伺う「債券市場参加者会合」が15時45分（銀行等グループ）、17時30分（証券等グループ）から予定されているため、それまでは様子見ムードが広がる可能性がある。

  　ユーロ円も小動き。8時時点では174.06円とニューヨーク市場の終値（174.08円）と比べて2銭程度のユーロ安水準だった。東京株式相場の取引開始待ち。なお、昨日のCME日経平均先物は大証終値比60円高の40910円で引けている。

  　ユーロドルは8時時点では1.0826ドルとニューヨーク市場の終値（1.0824ドル）と比べて0.0002ドル程度のユーロ高水準だった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：160.78円　-　160.83円
  ユーロドル：1.0824ドル　-　1.0827ドル
  ユーロ円：174.05円　-　174.11円

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• 2024年07月09日(火)08時00分

  東京為替見通し＝中長期の円安傾向変わらずか、債券市場参加者会合に要注目

  　昨日の海外市場でのドル円は、アジア時間に下値の堅さを確認すると、欧州勢の参入後には161.12円まで本日高値を更新した。その後、一時160.48円付近まで失速したが、売りが一巡すると再び160.80円台まで買い戻しが入った。ユーロドルは、欧州勢の参入後は1.0845ドルまで値を上げた。もっとも、仏政局不安が残る中で積極的に上方向を試す動きにはならず、上値も限られた。

  　本日の東京市場では引き続き調整の円の買い戻し観測があるものの、中長期的な円安地合いは変わらないだろう。先週、3日に1986年以来となる161.95円までドルが強含んだ後は、東京時間を中心に円の買い戻しの動きが根強い。昨日も東京仲値の値決めにかけては円が売られたものの、値決め後は徐々に円の買い戻しが優勢となった。本日も同様の動きとなる可能性もあるだろう。

  　もっとも、中長期的な円安傾向が反転するとは思えない。昨日発表された5月の毎月勤労統計調査では、現金給与総額のうち所定内給与は1993年1月以来の大きさだった。しかし、物価高の影響で実質賃金は、前月の-1.2％より弱い-1.4％で、今回でマイナスが26カ月連続となる過去最長を更新している。先週の1−3月期の実質国内総生産（GDP）確報値の大幅修正（前期比年率で-1.8％から-2.9％）、5月消費支出の予想比下振れなど、本邦の弱い経済指標結果が続いているが、どの結果も6月の日銀政策決定会合後に発表されている。よって、今月の日銀政策決定会合では積極的な政策変更が難しく、円金利上昇による円の買い戻しが断続的に続くことは考えにくく、円安トレンドは変わらないか。

  　一方で、米国もここ最近の経済指標では、インフレが落ち着きを取り戻す結果になっていることで、CMEグループの「フェドウォッチ」では年末までには2回の利下げを9割弱織り込んでいる。しかしながら、米大統領選挙ではバイデン現大統領の高齢不安が払しょくできず、トランプ前大統領が再び勝利を収める可能性が濃厚になり、トランプ氏が中国への大幅な関税引き上げを掲げていることで、トランプ政権樹立後の米長期金利の上昇を予想する声が多い。市場の第2次トランプ政権への注目度が増していることもあり、ドル売りを仕掛けることが難しい状況だ。

  　また、円安の流れが変わらないのは、岸田政権が何も円安対策を講じようとしないことで、市場が徐々に政権が円安を容認しているとの見解を持ち始めていることも一因。先週3日に発表された2023年度の税収は72兆円を超え、4年連続で過去最高を更新した。税収増は、歴史的な円安を背景に好調な企業業績で法人税収が約9000億円増加したことも一因。また、公的年金の積立金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）も、過去最大の45兆4000億円余りの黒字になったが、この要因の一つも円安があげられている。政権は言葉だけでは円安についての懸念を示しているが、円安を止める政策などを講じないのは財務省を含め政権も税収などのメリットを享受する方を優先しているからとの指摘も出てきている。

  　本日の本邦からのイベントでは、日銀が「債券市場サーベイ」などに参加する金融機関の実務担当者を集めて行う、「債券市場参加者会合」の開催に要注目。これまでも同会合は幾度も行われてきているが、植田日銀総裁が「国債買い入れ減額、市場参加者の意見も聞いて丁寧に進めたい」と発言していたことで、注目度が増している。なお、同会合は銀行等グループが15時45分から、証券等グループが17時30分からの開始が予定されている。

  　円以外の通貨からも引き続き目が離せない。週末のフランス決選投票の結果がサプライズだったものの、昨日のユーロ相場は値幅が限られた。フランスの政局がまだ不透明なことで動意薄なだけで、この狭いレンジ取引が続くと考えるのは早計だろう。もっとも、本日は半期に一度のパウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の議会証言が予定されていることで、議会証言までは手を出しにくくなるかもしれない。

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• 2024年07月09日(火)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  08:50　マネーストック(6月)
  15:00　工作機械受注(6月)　　4.2％
  15:45　債券市場参加者会合(銀行)(日本銀行)
  17:30　債券市場参加者会合(証券)(日本銀行)

  
  ＜海外＞

  　　中・資金調達総額(6月、15日までに)　18兆1223億元　14兆8018億元
  　　中・マネーサプライ(6月、15日までに)
  　　中・元建て新規貸出残高(6月、15日までに)　13兆2864億元　11兆1364億元
  　　米・パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が上院銀行委員会で証言
  　　米・北大西洋条約機構(NATO)首脳会議(11日まで)
  　　米・3年債入札

  
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  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

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