使いやすい取引環境のトレイダーズ証券【LIGHT FX】 ザイFX！限定キャンペーン実施中！

• 2024年11月07日(木)08時39分

  [NEW！] ドル円、154.37円前後　実質賃金は2カ月連続マイナスに

  　9月の毎月勤労統計で実質賃金は2カ月連続でマイナス（-0.1％）となった。過去最長の26カ月のマイナスが6・7月にはプラスに転じたものの、再び8月は-0.8％（速報値の-0.6％から下方修正）になっている。
  　一部では日銀の再利上げが遠のいているとの声もあるが、市場の反応は限られ8時37分時点でドル円は154.37円前後で推移。

  Powered by ＤＺＨフィナンシャルリサーチ
• 2024年11月07日(木)08時33分

  [NEW！] ユーロ円　165.78円前後、SGX日経225先物は40075円でスタート

  　ユーロ円は165.78円前後で推移。シンガポール取引所（SGX）の日経225先物（期近限月）は、大阪夜間終値（40030円）から45円高の40075円でスタート。

  Powered by ＤＺＨフィナンシャルリサーチ
• 2024年11月07日(木)08時09分

  [NEW！] 東京外国為替市場概況・8時　ドル円、上値が重い

  　7日の東京外国為替市場でドル円は上値が重い。8時時点では154.51円とニューヨーク市場の終値（154.63円）と比べて12銭程度のドル安水準だった。昨日の大相場の後だけでもあり、朝方は積極的な取引は手控えられているが利食い売りが散見されやや上値が重い。8時過ぎには154.46円まで下押しした。

  　ユーロドルは小動き。8時時点では1.0728ドルとニューヨーク市場の終値（1.0729ドル）と比べて0.0001ドル程度のユーロ安水準だった。昨日のNY引け値水準近辺で小動き。本日は米連邦公開市場委員（FOMC）後に政策金利が発表され、パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の会見も予定されていることもあり値動きを限らせている。

  　ユーロ円も小幅安。8時時点では165.75円とニューヨーク市場の終値（165.91円）と比べて16銭程度のユーロ安水準だった。日経平均の続伸が期待されるものの、ドル円の上値が重いことで8時過ぎには165.74円まで小幅に売られている。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：154.46円　-　154.63円
  ユーロドル：1.0726ドル　-　1.0735ドル
  ユーロ円：165.74円　-　165.95円

  Powered by ＤＺＨフィナンシャルリサーチ
• 2024年11月07日(木)08時00分

  東京為替見通し＝ドル円、今夜のFOMCでの追加利下げ観測で上値が重い展開か

  　6日のニューヨーク外国為替市場でドル円は、トランプ・トレードによる米10年債利回り上昇を背景に一時154.70円まで上昇した。ユーロドルは1.0683ドルまで下落後、1.0750ドル台まで下値を切り上げた。ユーロ円は164.93円から166.10円まで上昇した。

  　本日の東京外国為替市場のドル円は、「レッド・スウィープ」（トランプ共和党候補＆上下両院での共和党勝利）によるインフレ上昇懸念が高まる中での米連邦公開市場委員会（FOMC）の追加利下げ観測から上値が重い展開が予想される。

  　米大統領・上下両院議会選挙では、バイデン米政権の経済政策や物価高（バイデンフレーション）への不満から「レッド・スウィープ」の可能性（※上院は共和党が過半数を獲得したが、下院は開票中）が高まりつつあり、トランプ・トレード（米国債売り・ドル買い）が活発化している。

  　トランプ第47代米大統領は、米製造業保護の観点からドル安政策を標榜することが予想されるため、本邦通貨当局によるドル売り・円買い介入のハードルは低くなったと思われる。
  　昨日のドル円は154.70円まで上昇したが、155円台に乗せて160円に向けた上昇トレンドに拍車がかかるような局面では、円買い介入の可能性に警戒しておきたい。
  　直近の円買い介入の水準は、7月12日が159円台、7月11日が161円台、5月1日が157円台だった。

  　昨日から本日にかけて開催されているFOMCでは、0.25％の追加利下げ、そして12月のFOMCでも0.25％の追加利下げが見込まれている。

  　前回9月のFOMCで0.50％の利下げが決定された時の米10年債利回りは3.7％付近だった。現在の米10年債利回りは4.47％台まで上昇しており、トランプ・トレードで債券売りを主導している「債券自警団」（財政緊縮の道筋に回帰させようと債券を売る投資家）は、5％を目指しているらしい。参考までに、米連邦準備理事会（FRB）は、バランスシートの縮小という量的金融引締政策（QT）を行っており、月額250億ドルの米国債を売却中である。

  　また、米格付け会社ムーディーズは「どちらの候補が当選しても米国の財政状況は弱体化する可能性が高い」と指摘して、大統領選後に米国の信用格付けを引き下げることを警告していた。米国債格下げの可能性には警戒しておきたい。

  　トランプノミクス2.0では、関税引き上げ（中国60％、その他10％）、減税（個人所得税や法人税）と大規模な財政出動が見込まれており、物価は上昇（トランプ・フレーション）することが見込まれている。

  　しかし、パウエルFRB議長は、インフレ伸び率の鈍化や雇用情勢の悪化を受けて、利下げ路線を断行しつつある。パウエルFRB議長の記者会見では、天敵でもあるトランプ氏の復活とトランプフレーションの可能性を受けて、今後の利下げサイクルへの言及に要注目となる。
  　金利先物市場ではFRBが現在の利下げサイクルを来年6月時点のFF金利誘導目標3.75-4.00％付近で終了するとの見方が織り込まれている。

  　トランプ氏は、以前、大統領は金融政策について「発言権」を持つべき、すなわち、大統領が金利の変更について中銀トップ（※パウエルFRB議長）に意見を述べるのは妥当、との考えを示していた。

  Powered by ＤＺＨフィナンシャルリサーチ
• 2024年11月07日(木)07時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況・6日　ドル円、3日ぶり大幅反発

  　6日のニューヨーク外国為替市場でドル円は3営業日ぶりに大幅反発。終値は154.63円と前営業日NY終値（151.62円）と比べて3円01銭程度のドル高水準だった。5日投開票された米大統領選で共和党のトランプ前大統領の当選が確実になると、「トランプ・トレード」の動きが活発化。米国株相場は急上昇し、米国債は急落（金利は急騰）、ドルは主要通貨に対して大きく買われた。3時過ぎには一時154.70円と7月30日以来の高値を更新した。
  　節目の155.00円や7月30日の高値155.22円、7月18日の安値155.38円がレジスタンスとして意識されると伸び悩む場面もあったが、下押しは限定的だった。

  　ユーロドルは3日ぶりに反落。終値は1.0729ドルと前営業日NY終値（1.0930ドル）と比べて0.0201ドル程度のユーロ安水準だった。トランプ氏の当選が確実になると米財政拡大やインフレ圧力の増大につながる政策が進みやすくなるとの観測から米長期金利が急騰し、為替市場ではドル全面高の展開に。22時過ぎに一時1.0683ドルと6月27日以来の安値を更新した。米長期金利の指標となる米10年債利回りは一時4.4768％前後と7月1日以来約4カ月ぶりの高水準を記録した。
  　ただ、急ピッチで下落した反動で利益確定目的のユーロ買い・ドル売りなどが入ると下げ渋った。米30年債入札後に米長期金利が上昇幅を縮小した影響もあり、3時30分前には1.0758ドル付近まで下げ幅を縮めた。

  　ユーロ円は小幅ながら続伸。終値は165.91円と前営業日NY終値（165.73円）と比べて18銭程度のユーロ高水準。ユーロドルの下落につれた売りが先行すると、21時30分過ぎに一時164.93円と日通し安値を付けたものの、売り一巡後は一転上昇した。ドル円の上昇につれた買いが入ったほか、ユーロドルの下げ渋りにつれた買いが入り一時166.10円と日通し高値を付けた。米国株高に伴う円売り・ユーロ買いも出た。

  本日の参考レンジ
  ドル円：151.30円　-　154.70円
  ユーロドル：1.0683ドル　-　1.0937ドル
  ユーロ円：164.93円　-　166.10円

  Powered by ＤＺＨフィナンシャルリサーチ
• 2024年11月07日(木)06時46分

  円建てCME先物は6日の225先物比335円高の40035円で推移

  円建てCME先物は6日の225先物比335円高の40035円で推移している。為替市場では、ドル・円は154円65銭台、ユーロ・円は165円95銭台。

  Powered by フィスコ
• 2024年11月07日(木)06時40分

  本日のスケジュール

  ＜国内＞
  08:30　毎月勤労統計(9月)　2.9％　2.8％
  11:00　東京オフィス空室率(10月)　　4.61％

  
  ＜海外＞
  09:30　豪・貿易収支(9月)　54.00億豪ドル　56.44億豪ドル
  16:00　独・鉱工業生産指数(9月)　-1.5％　2.9％
  16:00　独・貿易収支(9月)　　225億ユーロ
  19:00　欧・ユーロ圏小売売上高(9月)　0.8％　0.2％
  21:00　英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表　4.75％　5.00％
  22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　21.6万件
  22:30　米・労働生産性(7-9月)　2.3％　2.5％
  24:00　米・卸売在庫(9月)　　-0.1％
  28:00　米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表　4.75％　5.00％
  29:00　米・消費者信用残高(9月)　144.50億ドル　89.29億ドル

  　　中・外貨準備高(10月)　　3兆3163億7千万ドル
  　　中・貿易収支(10月)　735.5億ドル　817.1億ドル
  　　米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見

  
  ---------------------------------------------------------------------
  注：数値は市場コンセンサス、前回数値

  Powered by フィスコ
• 2024年11月07日(木)06時05分

  ユーロ・ドルのパリティ予想、第2次トランプ政権の関税対策を警戒

  5日に実施された米大統領選挙で共和党候補のトランプ前大統領が勝利し、第2次トランプ政権では「アメリカ・ファースト主義」が復活する。市場ではトランプ氏が経済対策の一環とし貿易不均衡是正のため関税措置を活用する方針をすでに表明している。

  トランプ氏は、対中貿易だけでなく対欧州貿易における不均衡が目立つとしており、是正のための米国による関税措置が域内経済や企業業績を圧迫する可能性が警戒されている。6日の欧州株式市場では貿易混乱を懸念し、デンマークの総合輸送・物流会社APモラー・マースクが下落したほか、関税の対象となると想定されるフランスの蒸留酒販売のレミーコアントロー、英国のアルコール飲料メーカーのディアジオなどが売られた。

  ゴールドマンサックスはユーロ圏の2025年の国内総生産（GDP）成長見通しを従来の1.1％から0.8％へ下方修正した。同時に、欧州中央銀行（ECB）が利下げペースを加速することを見込んだ。連邦準備制度理事会（FRB）の利下げペースが一段と鈍化するとの見方に対し、ECBは景気減速で積極的な利下げぺースが予想される。一部の投資家はECBのターミナルレート、到達金利が1.5％または、1％と予想。一方で、FRBのターミナルレートが3.5％と見ている。ユーロ・ドルは再びパリティを試すとの見方が強まりつつある。

  Powered by フィスコ
• 2024年11月07日(木)06時00分

  11月6日のNY為替・原油概況

  6日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円97銭から154円70銭まで上昇し、引けた。

  米大統領選でのトランプ氏の勝利を受けて同氏の政策がインフレの上方圧力につながるとの見方に長期金利上昇に伴いドル買いが一段と加速。その後、30年債入札が良好な結果となったため金利やドルが伸び悩んだ。また、株高に連れリスク選好の円売りも優勢となった。

  ユーロ・ドルは1.0683ドルへ下落後、1.0761ドルまで上昇し、引けた。第2次トランプ政権による関税措置が欧州経済の成長を抑制するとの懸念にユーロ売りが加速。

  ユーロ・円は、164円93銭から166円08銭まで上昇。リスク選好の円売りが強まった。

  ポンド・ドルは1.2834ドルまで下落後、1.2921ドルまで上昇した。

  ドル・スイスは0.8771フランから0.8740フランへじり安推移した。

  6日のNY原油先物は反落。米大統領選で、国内生産拡大方針を主張しているトランプ氏勝利で供給増の思惑に売られた。

  [経済指標]
  ・特になし

  Powered by フィスコ
• 2024年11月07日(木)04時40分

  [通貨オプション]OP売り継続、イベント通過

  
  ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。大統領選挙のイベント通過でオプション売りが継続した。

  リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。

  ■変動率
  ・1カ月物12.94％⇒10.81％（08年/24＝31.044％）
  ・3カ月物11.47％⇒10.90％（08年10/24＝31.044％）
  ・6カ月物10.78％⇒10.65％（08年10/24＝25.50％)
  ・1年物10.18％⇒10.40％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

  ■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
  ・1カ月物＋0.77％⇒＋0.65％（08年10/27=+10.90％）
  ・3カ月物＋0.75％⇒＋0.66％（08年10/27=+10.90％）
  ・6カ月物＋0.60％⇒＋0.49％（08年10/27=+10.71％）
  ・1年物＋0.29％⇒＋0.21％（08年10/27=+10.71％）

  Powered by フィスコ
• 2024年11月07日(木)04時24分

  NY市場動向（午後2時台）：ダウ1446ドル高、原油先物0.17ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 43668.28　＋1446.40　＋3.43%　43711.89　42850.40　20　10　　
  ＊ナスダック 18939.57　+500.40　+2.71%　18954.58 　18730.21　2101　979
  ＊S&P500　5922.94　 +140.18 　+2.42% 　　5924.06 　 5864.89 　345　157
  ＊SOX指数 5213.44　+155.61 　+3.08%
  ＊225先物 39980 大証比+280　+0.71%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 154.45　+2.83 　+1.87% 　 　154.70 　 153.80
  ＊ユーロ・ドル 1.0749　-0.0181　-1.66% 1.0774 　1.0683
  ＊ユーロ・円 166.02　+0.29 　+0.17%　166.10 　164.94
  ＊ドル指数 104.93 　 +1.51 　+1.46%　105.44　104.04

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 4.28　+0.10
  ＊10年債利回り 4.44 +0.17
  ＊30年債利回り 4.62 +0.19
  ＊日米金利差 3.46 +0.13
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 71.82 -0.17　-0.24% 　 　 72.63　 　69.74
  ＊金先物 2675.2 -74.50　-2.71% 　　2758.80　2660.70

  Powered by フィスコ
• 2024年11月07日(木)04時04分

  ニューヨーク外国為替市場概況･4時　ドル円、買い一服

  　6日のニューヨーク外国為替市場でドル円は買いが一服。4時時点では154.42円と2時時点（154.58円）と比べて16銭程度のドル安水準だった。3時過ぎに一時154.70円と7月30日以来の高値を更新したものの、米30年債入札後に米長期金利が上昇幅を縮小した影響もあり、一巡後は154.30円台まで押し戻された。

  　ユーロドルは強含み。4時時点では1.0752ドルと2時時点（1.0731ドル）と比べて0.0021ドル程度のユーロ高水準だった。米金利上昇とドル買いの動きが一服するなか、1.0750ドル台まで下値を切り上げた。

  　ユーロ円は4時時点では166.04円と2時時点（165.88円）と比べて16銭程度のユーロ高水準だった。ユーロドルの上昇につれて底堅い地合いを維持し、一時166.10円まで本日高値を更新した。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：151.30円　-　154.70円
  ユーロドル：1.0683ドル　-　1.0937ドル
  ユーロ円：164.93円　-　166.10円

  Powered by ＤＺＨフィナンシャルリサーチ
• 2024年11月07日(木)03時27分

  NY外為：ドル買い後退、米30年債入札が好調で金利の上昇が一服

  米財務省は250億ドル規模の30年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは4.608％。テイルはマイナス2.2ベーシスポイント（bps）。過去6回入札平均はプラス0.5BPSだった。応札倍率は2.64倍と過去6回入札平均の2.4倍を上回り需要は強かった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は62.7％だった。過去6回入札平均は68.1％。

  良好な結果を受け、米国債相場は下げ止まった。10年債利回りは4.47％から4.41％まで低下。ドル買いも後退し、ドル・円は154円70銭の高値から154円44銭へ反落した。

  Powered by フィスコ
• 2024年11月07日(木)03時08分

  【速報】ドル・円154.60円、ドル買い継続、米30年債入札好調も

  ドル・円154.60円、ドル買い継続、米30年債入札好調も

  Powered by フィスコ
• 2024年11月07日(木)02時49分

  NY市場動向（午後0時台）：ダウ1325ドル高、原油先物0.15ドル高

  【 米国株式 】 　　　　　　　 前日比 　　　高値 　　 安値 ↑ ／ ↓
  ＊ダウ30種平均 43547.18　＋1325.30　＋3.14%　43624.11　42850.40　20　10　　
  ＊ナスダック 18878.06　+438.89　+2.38%　18907.80 　18730.21　2024　1014
  ＊S&P500　5903.72　 +120.96 　+2.09% 　　5907.11 　 5864.89 　324　178
  ＊SOX指数 5171.74　+113.91 　+2.25%
  ＊225先物 39570 大証比-130　-0.33%

  【 為替 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊ドル・円 154.51　+2.69 　+1.91% 　 　154.68 　 153.80
  ＊ユーロ・ドル 1.0742　-0.0188　-1.72% 1.0774 　1.0683
  ＊ユーロ・円 165.97　+0.24 　+0.14%　166.03 　164.94
  ＊ドル指数 105.07 　 +1.65 　+1.60%　105.44　104.04

  【 債券 】　　　 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊2年債利回り 4.27　+0.09
  ＊10年債利回り 4.44 +0.17
  ＊30年債利回り 4.63 +0.20
  ＊日米金利差 3.46 +0.13
  【 商品／先物 】 　　　　　　 前日比 　　 高値 　　安値
  ＊原油先物 72.14 +0.15　+0.21% 　 　 72.63　 　69.74
  ＊金先物 2675.4 -74.30　-2.70% 　　2758.80　2660.70

  Powered by フィスコ
  ↑ページの先頭に戻る