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• 2025年01月02日(木)19時53分

  ドル、対欧州通貨を中心に強含み　ユーロドルは1.0314ドルまで下落

  　ドルは対欧州通貨を中心に強含み。ユーロドルは昨年11月につけた1.0335ドルを割り込むと、1.0314ドルまで下値を広げた。ポンドドルも1.2449ドルまで日通し安値を更新している。ドル円が157円台を回復し、157.14円前後での値動き。

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• 2025年01月02日(木)19時39分

  NY為替見通し＝米債券・株市場を睨みながらの取引、指標は新規失業保険申請件数など

  　年明けのニューヨーク為替市場では、米長期金利の方向性や株価動向を睨みながらの取引か。米経済指標は、前週分の失業保険データや改定値ではあるが12月製造業購買担当者景気指数（PMI）などが発表される。また、米国の債務上限の適用停止が1日で期限切れとなっており、関連報道にも注意しておきたい。

  　米10年債利回りは昨年末、4.57％をやや下回った水準で大引けした。昨年は4月後半に4.73％台まで上昇したところから、金利先安観が強まると一転して低下基調に。夏の終わり頃には3.60％割れまで低下した。しかしながらその後、堅調な米景気やインフレの下げ渋りを背景に年末にかけて4.60％超えまで切り返している。

  　今後もインフレデータを見極めながら、米金利は上下するのだろう。ただ、米連邦準備理事会（FRB）は利下げを急がない姿勢を示しており、金利上昇バイアスは維持されたままと見る。くわえて米財務省が、今月半ばにも債務は上限に達するとの見方を示していることも、米債売り圧力の高まりに繋がりそうだ。

  　年明け、時間外の米株先物は買い戻しが先行。米株式相場のアノマリーで、年内最終5営業日と新年の2営業日は上昇確率が高い（サンタクロース・ラリー）というものがある。もっとも昨年末にかけては、主要3指数はマイナスに沈んだ。今日と明日は、年末からの反動買いがどの程度まで続くか見定める展開か。

  　なお、前週分の米新規失業保険申請件数は前回からやや悪化が見込まれている。12月米製造業PMI改定値は速報値から横ばいの48.3予想だが、速報値自体が予想より1ポイント以上悪い内容だった。

  想定レンジ上限
  ・ドル円、本日高値157.78円。超えると、近くはあるが昨年12月26日高値158.08円が次のポイント。

  想定レンジ下限
  ・ドル円、12月20日安値155.96円。割り込むと節目155.00円が目標値。

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• 2025年01月02日(木)19時35分

  ドル・円は157円手前まで戻す、調整的なドル売りは一巡か

  [欧米市場の為替相場動向]

  　2日のロンドン外為市場はドル・円は、156円43銭まで下げた後、156円98銭まで反発。調整的なドル売りは一巡したとみられる。

  　ユーロ・ドルは、1.0346ドルから1.0371ドルの範囲内で推移。ユーロ・円は、161円97銭まで下落後、162円60銭まで戻した。

  　ポンド・ドルは、1.2524ドルから1.2480ドルまで弱含み。ドル・スイスフランは、0.9059フランから0.9039フランまで値下がり。

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• 2025年01月02日(木)19時34分

  12月ユーロ圏製造業PMI改定値：45.1で速報値を下回る

  S&Pグローバルが1月2日発表した12月ユーロ圏ＨＣＯＢ製造業購買担当者景気指数（PMI）改定値は45.1で速報値の45.2を若干下回った。

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• 2025年01月02日(木)19時03分

  ドル・円は156円92銭まで戻す展開

  [欧米市場の為替相場動向]

  　2日のロンドン外為市場はドル・円は、156円43銭まで下げた後、156円92銭まで反発。調整的なドル売りは一巡したとみられる。

  　ユーロ・ドルは、1.0346ドルから1.0371ドルの範囲内で推移。ユーロ・円は、161円97銭まで下落後、162円60銭まで戻した。

  　ポンド・ドルは、1.2524ドルから1.2484ドルまで弱含み。ドル・スイスフランは、0.9059フランから0.9039フランまで値下がり。

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• 2025年01月02日(木)18時35分

  ドル・円は伸び悩みか、上値の重さを意識

  [今日の海外市場]

  　2日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。米金融政策は一段の緩和姿勢後退で、ドル買いに振れやすい地合いは継続。ただ、日本政府の為替介入が警戒されるなか上値の重さが意識され、上昇ペースは緩慢になりそうだ。
  　昨年12月31日は薄商いのなか、米連邦準備制度理事会（FRB)が緩和姿勢を後退させたことを意識してドル・円は反転。

  　この後の海外市場で、昨年末にかけてのドルの調整売りは収束しそうだ。今月開催される米連邦公開市場委員会(FOMC)で追加利下げの見送りが予想され、ドル買い再開の見通し。一方、直近の中国PMIは改善が目立ち、景気回復期待で人民元売りが弱まればドルの過度な上昇を抑制しよう。また、日銀の早期利上げ期待は低下している半面、日本政府による為替介入が警戒され、上値の重さを意識した売りが上値を抑えるとみる。

  【今日の欧米市場の予定】
  ・18:30　英・12月製造業PMI改定値（予想：47.3、速報値：47.3）
  ・22:30　米・先週分新規失業保険申請件数（予想：22.2万件、前回：21.9万件

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• 2025年01月02日(木)18時21分

  調整的なドル売り・円買いは一巡との見方

  [欧米市場の為替相場動向]

  　2日のロンドン外為市場はドル・円は、156円43銭まで下げた後、156円92銭まで反発。調整的なドル売りは一巡した。

  　ユーロ・ドルは、1.0346ドルから1.0371ドルの範囲内で推移。ユーロ・円は、161円97銭まで下落後、162円59銭まで戻した。

  　ポンド・ドルは、1.2524ドルから1.2490ドルまで弱含み。ドル・スイスフランは、0.9045フランから0.9059フランでもみ合った。

  [経済指標]
  ・　独・12月製造業PMI改定値：42.5（予想：42.5、速報値：42.5）
  ・　ユーロ圏・12月製造業PMI改定値：45.1（予想：45.2、速報値：45.2）
  ・　ユーロ圏・11月マネーサプライM3：前年比3.8％（予想：+3.5％

  [要人発言]
  ・特になし

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• 2025年01月02日(木)17時14分

  ドル・円は弱含み、アジア市場の終盤にかけてドル売り強まる

  2日の東京市場で米ドル・円は弱含み。一時157円78銭まで買われたが、アジア市場の終盤にかけて156円44銭まで値下がり。ユーロ・ドルは1.0345ドルまで下げた後、1.0375ドルまで反発。ユーロ・円は一時163円32銭まで反発したが、その後162円21銭まで下げる展開。

  ・17時時点：ドル・円156円70銭－156円80銭、ユーロ・円162円50銭-162円60銭

  
  【要人発言】
  ・特になし

  【経済指標】
  ・中国・12月財新製造業PMI：50.5（予想：51.7）

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• 2025年01月02日(木)17時07分

  東京外国為替市場概況・17時　ドル円、下値広げる

  　2日午後の東京外国為替市場でドル円は下値を広げる動き。17時時点では156.68円と15時時点（157.20円）と比べて52銭程度のドル安水準だった。中国株の下げ幅拡大の動きも嫌気され、リスクオフの円買いが優勢。ドル円は再び157円を割り込むと156.44円まで安値を更新した。上海総合指数が引けにかけて一時3％超安まで大きく値を下げるなど、年明けの中国株は大幅安のスタートとなった。

  　ユーロ円は弱含む。17時時点では162.38円と15時時点（162.92円）と比べて54銭程度のユーロ安水準だった。中国の景況感悪化を背景にリスクオフの円買いが進み、162.21円までレンジ下限を広げた。また、ポンド円は196.00円、豪ドル円は97.12円、加ドル円は108.68円まで安値を更新した。

  　ユーロドルは底堅い。17時時点では1.0363ドルと15時時点（1.0363ドル）とほぼ同水準だった。時間外の米長期金利が低下して始まった動きも支えに、1.0370ドルを挟んで底堅い動きも値動きは鈍い。この後はユーロ圏と独・仏などで12月製造業購買担当者景気指数（PMI）・改定値の発表が予定されている。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：156.44円　-　157.78円
  ユーロドル：1.0345ドル　-　1.0375ドル
  ユーロ円：162.21円　-　163.32円

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• 2025年01月02日(木)16時49分

  ドル円やクロス円、軟調　豪ドル円は97円前半で日通し安値値更新

  　中国・香港株の弱さを受けたリスク回避の円買い・外貨売りは継続され、豪ドル円は97.12円まで日通し安値を更新した。ドル円も156.44円まで下値を広げ、ユーロ円が162.21円、ポンド円は196.00円まで下落幅を広げている。

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• 2025年01月02日(木)15時33分

  ドル円　156.78円まで下落、中国株の大幅安も重し

  　後場の上海総合指数が下げ幅を2.5％超安まで拡大するなど中国株のさえない動きも嫌気され、リスクオフの円買いが優勢。ドル円は156.78円まで下押し、ユーロ円は162.45円、ポンド円は196.43円まで弱含み、豪ドル円は97.40円近辺で上値の重い動き。

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• 2025年01月02日(木)15時06分

  東京外国為替市場概況・15時　ドル円、弱含み

  　2日午後の東京外国為替市場でドル円は弱含み。15時時点では157.20円と12時時点（157.28円）と比べて8銭程度のドル安水準だった。午前中に157.78円まで買い上げられた反動売りで、156.98円まで下値を広げた。しかし、ダウ先物が堅調に推移していることで、下値は限定的だった。

  　ユーロ円も弱含み。15時時点では162.92円と12時時点（163.12円）と比べて20銭程度のユーロ安水準だった。ドル円の下落に連れて162.80円前後まで弱含みに推移した。

  　ユーロドルは伸び悩み。15時時点では1.0363ドルと12時時点（1.0371ドル）と比べて0.0008ドル程度のユーロ安水準だった。午前中からのドル売りの流れが続き、一時1.0375ドルまでわずかに上値を伸ばしたものの、伸び悩み上値は限定的だった。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：156.98円　-　157.78円
  ユーロドル：1.0345ドル　-　1.0375ドル
  ユーロ円：162.63円　-　163.32円

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• 2025年01月02日(木)13時25分

  ドル円　157.04円まで弱含み、転換線157.05円を割り込む

  　ドル円は、午前中に157.78円まで買い上げられた反動で、157.04円まで下押しし、日足一目均衡表・転換線157.05円を割り込んだ。ユーロドルは1.0375ドル、ポンドドルは1.2541ドルまで上値を伸ばした。

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• 2025年01月02日(木)12時27分

  ドルは伸び悩み

  2日午前の東京市場で米ドル・円は157円22銭から157円78銭まで買われたが、その後は伸び悩み。158円から158円台前半にかけて顧客筋などからのドル売り注文が残されているようだ。ユーロ・ドルは反転。1.0345ドルまで下げた後、1.0372ドルまで反発。ユーロ・円は162円78銭から163円32銭まで反発。

  
  【要人発言】
  ・特になし

  【経済指標】
  ・中国・12月財新製造業PMI：50.5（予想：51.7）

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• 2025年01月02日(木)12時05分

  東京外国為替市場概況・12時　ドル円、伸び悩み

  　2日の東京外国為替市場でドル円は伸び悩み。12時時点では157.28円とニューヨーク市場の終値（157.20円）と比べて8銭程度のドル高水準だった。東京勢不在の中で9時前に157.78円まで買い上げられた後、ダウ先物がマイナス圏に沈んだことで157.30円前後まで反落した。その後、ダウ先物のプラス圏への浮上に連れて157.66円前後まで反発したものの、ドル／人民元（CNH）の軟調推移に連れて157.27円前後まで反落した。

  　ユーロ円は強含み。12時時点では163.12円とニューヨーク市場の終値（162.78円）と比べて34銭程度のユーロ高水準だった。ダウ先物がマイナス圏に沈んだ局面では162.89円前後まで売られたものの、プラス圏浮上により163.25円前後まで切り返した。

  　ユーロドルは強含み。12時時点では1.0371ドルとニューヨーク市場の終値（1.0354ドル）と比べて0.0017ドル程度のユーロ高水準だった。ドル／人民元（CNH）が軟調に推移していることで、1.0371ドルまで上値を伸ばした。また、ポンドドルは1.2534ドル、豪ドル／ドルは0.6223ドル、豪ドル円は97.93円まで上値を伸ばした。

  本日これまでの参考レンジ
  ドル円：157.18円　-　157.78円
  ユーロドル：1.0345ドル　-　1.0371ドル
  ユーロ円：162.63円　-　163.32円

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